MARKEDSRAPPORT FRA NHR PR

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT FRA NHR PR SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. Her er markedsrapporten fra Norsk Hotellrådgivning pr Siden påskens plasseringer var forskjellig fra 217 til 218 blir dette en rapport som avviker fra de vanlige. Jeg tar ikke med nøkkeltallene for april. Det blir merkelig å sammenligne tallene for 217. Derfor konsentrerer presentasjonen til nøkkeltall hittil i år pr Det er også primært året hittil i år, som presenteres i den andre seksjonen av markedsrapporten som tar for seg fylkene. Det kan jo nevnes at det er kun NHR som gir ut en oversikt over utviklingen basert på fylkenes resultater I fylkesdelen har jeg utvidet informasjonen en del ved at jeg viser nøkkeltall pr for hvert fylke og for flere år bakover i tiden. Vanligvis presenteres fylkestallene kun sammenlignet med året før. Nøkkeltallene gis i tabeller og grafer. Jeg gir også kommentarer til markedsutviklingen for de omtalte destinasjonene. Alt er nedlastbar fra min hjemmeside Rapportene utgis en gang pr. måned så snart SSB har frigitt tallene for det komplette hotellmarkedet. Datagrunnlaget er nøkkeltall frigitt av SSB og Statistikknett, som frigis 5 til 6 uker etter månedsslutt. Det tar lang tid før SSB kommer med tallene. Andre selskaper kommer ut med tallene betydelig tidligere, men disse gir ikke en komplett oversikt. Alle hoteller har lovbestemt plikt til å sende inn tallene til SSB. Innsendelse til andre selskaper er basert på frivillig ordning og med noen økonomiske forpliktelser. Om Norsk Hotellrådgivning. Olaf Vangstein som driver Norsk Hotellrådgivning er en av landets mest erfarne hotellrådgivere. Etter endt hotellfaglig utdannelse og arbeid i ledende stillinger fra 1973, og frem til 1996 arbeidet han i 12 år som megler/rådgiver i Colliers International. Deretter startet han sitt eget selskap og innledet et franchisesamarbeid med det danske selskapet Nordic Hotel Consulting. Samarbeidet ble avsluttet i første tertial av 217 og selskapets navn ble endret til Norsk Hotellrådgivning. Olaf innehar en unik kjennskap til norske hoteller, hotelldrift og hotellmarkedet. Med sin erfaring som rådgiver har Olaf en meget stor kontaktflate og kjenner de fleste ledene aktører i hotellbransjen. 1

2 Selskapet tilbyr tjenester innen de fleste områder innen hotelldrift og hotelleierskap. Her nevnes blant annet: Markedsanalyser Markedsvurderinger og rapporter Rådgivning i forbindelse med salg, utleie og kjøp av hotelleiendommer Reforhandlinger av kontrakter Etableringsanalyser Benchmarkinganalyser Operatørvurderinger Verdivurderinger Aktivt eierskap I salg og utleieoppdrag kan det bli behov for å ha autorisert megler eller advokat til å utføre en del av oppgavene. NHR samarbeider med Colliers International i de tilfeller hvor autorisert ekspertise er påkrevet. Ytterligere informasjon om Colliers finnes på HIGH LIGHTS FRA RAPPORTEN. Pr. 3. april 1987 var landets samlede belegg 55.3 %. I 218 var belegget 49.3 %. Alle andre nøkkeltall viser all time high for det samlede markedet. Det er i følge Tripadvisor Hotel Continental som er det mest populære hotellet i Oslo. Hotellene i Oslo har aldri hatt så høy REVPAR etter 4 måneders drift som det man fikk i 218. Det er 66 % økning i kapasiteten i Skedsmo kommune Det ser ut som markedet i Stavanger er på vei opp fra den mørke avgrunn som det var i 217. Det er tøft i Bergen med så mange nye hotellrom som har kommet i løpet av det siste året. 1. april 219 åpner et av Norges aller beste hotell i Trondheim Tromsøhotellene er igjen vinnerne etter 4 måneder drift. Tre på topp på Tripadvisor Ved innledning til hver enkelt destinasjon har jeg satt opp hvilke hoteller som ligger øverst på Tipadvisor. Dersom dette summeres får man følgende fordeling av «pallplassene». Nordic Choice Scandic Hotels Thon Hotels Rezidor Frittstående 13 pallplasser 7pallplasser 6 pallplasser 1 pallplass 3 pallplasser Testen ble foretatt 9 juni 218 HELE LANDET Rekordene faller når vi ser på nøkkeltallene for det samlede norske markedet. De fleste nøkkeltall viser all time high. Unntatt er beleggsprosent som har notert bedre resultat i blant annet i 1986 og 1987 hvor belegget var henholdsvis 55.3 og 53.5 %. Det er 5 år som har hatt høyere belegg enn 5 % for årets første 4 måneder. Solgte rom har for første gang passert 4. 5 millioner romdøgn, og omsetningen har kommet over 4 ¼ milliard kroner. 2

3 HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 46,4 % 45,3 % 47,7 % 47,6 % 48, % 47,9 % 47,6 % 48,1 % 48,8 % 49,3 % HELE LANDET - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 65% 6% 55% 5% 45% 4% OSLO I følge gjestenes vurderinger på Tripadvisor blir disse hotellene rangert som de tre beste i Oslo: 1) Continental Hotel 2) The Thief 3) Thon Hotel Rosenkrantz OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 61,5 % 6, % 65,4 % 61,3 % 6, % 6,7 % 61,4 % 61,1 % 65,8 % 64,8 % Så langt i år er det en del positivt å se av tallene for hotellene i Oslo. Antall solgte rom er opp med 2.3 %. Det er en oppgang i prisene på 4.5 % og årets resultat er historisk toppnotering. Det samme gjelder REVPAR som har gått opp med 2.9 %. Dette er også en historisk toppnotering. 3

4 Rom OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) OSLO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 65% 6% 55% 5% 45% 4% Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ULLENSAKER OG GARDERMOEN De tre beste hotellene ved Gardermoen er ifølge Tripadvisor 1. Comfort Hotel Runway Oslo Airport 2. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 3. Park Inn Oslo Airport ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 57,1 % 53,5 % 49,5 % 53,7 % 54,5 % 52,8 % 56,2 % 61,8 % 63,5 % 63,5 % Så langt i år er det en fin utvikling for hotellene ved hovedflyplassen. Belegget er opp med,47%. Dermed blir økningen i REVPAR og oppnådde priser nesten identisk. Disse to resultatene er de beste siden pr. 3. april 28 som er toppåret for hotellvirksomhet på Gardermoen. Det gjelder disse nøkkeltallene. Husk kapasiteten er vesentlig større siden den gang. Det samme gjelder også antall solgte rom. ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) ULLENSAKER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 4

5 BÆRUM De tre beste hotellene i Bærum på Tripadvisor er 1. Scandic Fornebu 2. Quality Hotel Expo 3. Thon Hotel Oslofjord BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 44,9 % 47,4 % 49,9 % 46, % 51,5 % 48,5 % 46,9 % 51,6 % 54,5 % 54,6 % Hotellene i Bærum kan notere seg for toppnotering så langt i år når det gjelder antall solgte rom og losjiomsetning. Det er marginal nedgang i de andre nøkkeltallene fra 217. BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) BÆRUM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) SKEDSMO De tre beste hotellene i Skedsmo på Tripadvisor er: 1.Quality Hotel Olavsgaard 2.Thon Hotel Europa 3.Scandic Lillestrøm Det har skjedd mye på hotellfronten på Romerike i løpet av det siste halve året. Nye hoteller er Scandic Hotel Lillestrøm og Moxy som ligger ved Hellerudsletta. Gamle ærverdige Best Western Hotel Fagerborg har stengt dørene og eiendommen skal brukes til annet enn hotell. Dermed har kommunens hotellkapasitet økt med mer enn 75 %. Dette gir utslag i statistikken. 5

6 SKEDSMO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 65,1 % 6, % 59,4 % 55,4 % 57,3 % 54,3 % 57,8 % 57,1 % 6,9 % 55,6 % Som nevnt det har blitt 75 % flere rom i Skedsmo. Antall solgte rom har økt med mer enn 67 % siden samme periode i 217. Det er jo fantastisk og behovet for nye hoteller er nok reelt. Omsetningen er opp med 43 %. I fremtiden kommer nok belegget til å svinge mye for hotellene i Skedsmo. Arrangementene i Messehallene er avgjørende for belegget. SKEDSMO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) SKEDSMO - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) KRISTIANSAND De tre beste hotellene i Kristiansand er ifølge Tripadvisor 1.Abra Havn 2.Scandic Hotel Bystranda 3.Comfort Hotel Kristiansand Man skal ikke se bort i fra at her blir det endringer. Radisson Blu Caledonien Hotel er nå snart ferdig med den totale oppgradering og ombygging. Hotellet vil fremstå som et virkelig topp hotell både i nasjonal og internasjonal målestokk. KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 51,5 % 47,5 % 47,8 % 48,8 % 48,4 % 51,4 % 42,6 % 45,4 % 43,1 % 5,5 % 6

7 Så langt i år har hotellene i Kristiansand en oppgang på 2.3 % i antall solgte rom. Omsetningen har gått opp med 8.5 %. Dette skyldes blant annet at prisene har gått opp med nesten 6 %. Beleggsprosenten har en stor økning, men dette skyldes blant annet en midlertidig reduksjon i kapasiteten. KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) KRISTIANSAND - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) STAVANGER De tre beste hotellene i Stavanger er ifølge Tripadvisor 1. Thon Hotel Stavanger 2. Clarion Hotel Energy 3. Clarion Hotel Stavanger Det blir nok endringer i denne rangeringen. KLP er ferdig med den totale ombygging og oppgradering av gamle ærverdige Radisson Blu Hotel, Atlantic. Dette fremstår nå som et supert hotell som klart vil sette sitt preg på det norske hotellmarkedet. STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 57,4 % 59,5 % 63,2 % 57,4 % 62,6 % 62,5 % 46,8 % 42,4 % 43,2 % 43,6 % 217 var et tragisk år for hotellene i Stavanger. Nå ser det ut som trenden har snudd. Antall solgte rom har så langt i år gått opp med nesten 15 %. Omsetningen har gått opp med drøye 17 %. Da blir det marginale økninger for belegg, priser og REVPAR, men tross alt en fremgang. Nå er det ingen grunn til å unnlate å hevde at et belegg i Stavanger på 43.6 % etter firemåneders drift ligger betydelig under toppåret

8 STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) STAVANGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BERGEN De tre beste hotellene i Bergen på Tripadvisor er 1. Thon Hotel Rosenkrantz 2. Hotel Park Bergen 3. Scandic Flesland Airport BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 56,4 % 55,8 % 58,2 % 6,7 % 6,2 % 61,5 % 53,7 % 52,1 % 49,2 % 46,4 % Det er har skjedd mye på hotellfronten i Bergen i det siste året. Mange nye hoteller og kapasiteten skal økes enda mer når Hotel Norge snart blir ferdig ombygd og vil fremstå som et av Norges Beste hoteller. Tabellen over viser at belegget så langt i år har gått ned med 2.8 prosentpoeng. På den annen side, antall solgte rom har gått opp med nesten 13 %. Omsetningen har så langt i år gått opp nesten 9 %. Økt konkurranse gir ofte utslag på prisene. I Bergen har man en nedgang i prisene på 3.6 % og REVPAR er ned med 9.3%. BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 8

9 Rom BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) BERGEN - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TRONDHEIM De tre beste hotellene i Trondheim er ifølge Tripadvisor 1. Clarion Hotel & Congress 2. Clarion Collection Hotel Grand Olav 3. Scandic Nidelven. Også i Trondheim er det et gammelt «vrak» som bygges helt om og oppgraderes til et av Norges beste hoteller. Planen er at hotellet skal åpnes 1. april 219. Dette blir ingen aprilspøk. TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 5,9 % 51,4 % 56,3 % 56,3 % 52,1 % 55,8 % 49, % 53,8 % 55,7 % 56,9 % Det er så langt i år marginale endringer for hotellene i Trondheim. Antall solgte rom er gått ned med 137 rom døgn. Dette tilsvarer.13 %. Omsetningen er ned med 2.7 %. Dette gir at byens hoteller fikk en nedgang i oppnådde priser som tilsvarer kr. 22,-. REVPAR er ned med.43 % TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) TRONDHEIM - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 9

10 BODØ De tre beste hotellene i Bodø er ifølge Tripadvisor 1. Clarion Collection Hotel Grand 2. Scandic Havet 3. Thon Hotel Nordlys BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 59,57 % 58,1 % 6,99 % 61,11 % 63,25 % 6,74 % 57,59 % 57,19 % 57,25 % 57, % Så langt i år er det notert diverse rekordnoteringer for hotellmarkedet i Bodø. Antall solgte rom gikk opp med nesten 7 %. Dette er rekord. Rekord er det også for omsetningen som har kommet godt over 3 millioner etter 4 måneders drift. Økningen fra 217 er på 8.6 %. Oppnådde priser viser en vekst på 1.6 %. Dette er også rekord og den nye rekorden ligger 1.46 kroner over den gamle rekorden som skriver seg fra 216. Hverken REVPAR eller beleggsprosent er rekord. Riktignok gikk REVPAR opp med et par kroner siden 217. BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) BODØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) TROMSØ De tre beste hotellene i Tromsø er ifølge Tripadvisor 1. Clarion Collection Hotel With 2. Scandic Ishavshotellet 3. Clarion Hotel The Edge Gode gamle Home Hotel With er fortsatt det mest populære hotellet i Tromsø. Tallene så langt i år viser igjen at Tromsø er en av Norges beste hotellbyer. 1

11 TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) Hoteller (antall) Rom (antall) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) ADR REVPAR OCC 6, % 6,5 % 59, % 69,9 % 72,2 % 74,4 % 63,6 % 69,7 % 77,4 % 73,2 % Siden 29 har antall solgte rom i Tromsø hatt en økning på nesten 175 %. Årets resultat er selvfølgelig rekordnotering. Omsetningen i samme periode har gått opp fra snaue 75 millioner til drøye 211 millioner på 4 måneders drift. Dette er 284 % økning på disse 1 årene. Oppnådde priser er også rekordhøye og gikk opp med 3.5 % fra 217. REVPAR i Tromsø er den siste rekorden som omtales i denne markedsrapporten fra NHR. Oppgangen fra 217 er på 9.3 %. Siden 29 har byens REVPAR gått opp med snaue 1 %. 8,5 TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) TROMSØ - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) RANGERING Nedenfor har jeg satt opp en tabell som rangerer de omtalte destinasjonene innen de forskjellige segmenter. Jeg viser tallene for hittil i år, og rangeringen gjelder oppnådde resultater, samt endring fra samme periode i 217. RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR. 3.4 (29-218) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Tromsø 1 49 Tromsø 768 Tromsø 73,2% Tromsø 9,4% Kristiansand 24,3% Kristiansand 17,3% Oslo 989 Oslo 641 Oslo 64,8% Ullensaker 6,3% Ullensaker 6,4% Trondheim 2,% Skedsmo 971 Ullensaker 613 Ullensaker 63,5% Kristiansand 6,% Tromsø 3,5% Stavanger 1,1% Ullensaker 965 Bodø 55 Trondheim 59,6% Oslo 4,6% Stavanger 3,3% Ullensaker,1% Bodø 965 Skedsmo 54 Bodø 57,% Stavanger 2,2% Oslo 3,% Bærum,1% Bærum 961 Bærum 525 Skedsmo 55,6% Trondheim -,5% Trondheim 1,5% Bodø -,5% Stavanger 899 Trondheim 59 Bærum 54,6% Bodø -,7% Bodø 1,2% Oslo -1,5% Trondheim 853 Kristiansand 46 Kristiansand 5,5% Bærum -,8% Bærum -,6% Tromsø -3,4% Bergen 834 Stavanger 392 Bergen 46,4% Bergen -3,6% Bergen -9,2% Bergen -5,8% Kristiansand 83 Bergen 386 Stavanger 43,6% Skedsmo -8,1% Skedsmo -16,1% Skedsmo -8,7% I oppnådde tall er det markedet i Tromsø som er en suveren vinner. Oslohotellene følger et stykke bak på en 2. plass. Det er gjennomgående markedene i Kristiansand, Stavanger og Bergen som ligger lengst ned på rangeringen av oppnådde resultater. 11

12 Det er 5 destinasjoner som har oppgang i prisene, mens det er 5 som har nedgang. Størst nedgang er det for hotellene på Skedsmo. Dette skyldes vel at Moxy anses som et lavprishotell og det har blitt økt konkurranse i Lillestrøm sentrum. Det at hotellene i Kristiansand troner øverst i rangeringen over økning i REVPAR og OCC skyldes at byen har en midlertidig nedgang i kapasiteten. KONKLUSJON Stort sett går det meget bra for det norske hotellmarkedet. Det er ikke bare destinasjonene er som presenteres i denne delen av markedsrapporten fra Norsk Hotell Rådgivning som har god økning. Det samme kan du se av den andre seksjonen som tar for seg resultatene fra alle fylkene. Noen få fylker viser nedgang i enkelte nøkkeltall, men det er oppgang for de aller fleste fylkesresultatene. Se selv. Rapporten er også som nevnt tidligere utvidet med ny og interessant markedsinformasjon. AVSLUTTNING Jeg håper at rapportene har interesse for deg. Som nevnt tidligere vil jeg gi ut slike rapporter hver måned, og de kan lastes ned fra hjemmesiden En del av leserne får en mail hvor jeg melder fra når rapportene er lagt ut. Dersom du ikke mottok en slik mail denne gang, men ønsker å gjøre dette i fremtiden kan du sende meg en mail hvor du ber om å komme med på adresselisten. Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver 12