Friday, 22 May 2015 1. Børskommentar 2. Nyheter og finanskalender 3. Nøkkeltall Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no
Børskommentar Børskommentar: S&P 500 steg 0,04% etter Oslo Børs stengte i går, og endte opp 0,23%. I Asia er Hang Seng opp 1,74%, mens Nikkei er opp 0,23%. Oljeprisen er opp fra torsdag morgen, Brent olje handles nå på USD 66,37 per fat. Markedets fokus vil i dag blant annet være på den tyske IFO-indeksen og amerikanske KPI tall. Watchlist: 10:00 Tyskland, IFO-indeksen, mai 14:30 USA, KPI, april ODL: Driftsresultat USD 34m i 1. kvartal HFISK: MHG solgt sine 10,1m aksjer, kurs NOK 25. AVANCE: Stolt-Nielsen og Sungas solgt 5m aksjer, kurs NOK 122. MULTI: Nytt selskap til notering i dag. Futures: DAX : -0,03% S&P 500: +0,09% OSEBX: Futures indikerer at Oslo Børs vil åpne flatt/ marginalt opp i dag. 2
Nyheter og finanskalender Dagens presseklipp fra TDN Finans : KALLER INN TIL KRISEMØTE. Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, kaller inn ordførerkolleger til krisemøte om situasjonen i olje- og gassindustrien. (DN side 8) FRA VONDT TIL VERRE. Fredag døpes enda et nytt offshore serviceskip i Fosnavåg. Men stadig flere slike fartøyer legges i opplag. (DN side 15) NORSHORE MED LUEN I HÅNDEN. Det kriserammede riggselskapet Norshore trygler kreditorene om penger til å oppgradere det flunkende nye boreskipet «Norshore Atlantic». Selskapet er allerede i brudd med flere lånebetingelser. (FA side 3) SPARER PENGER PÅ NORSK SJEF. Internasjonal markedslønn er tre ganger så høy som Sigve Brekkes lønn som ny Telenor-sjef, ifølge styreleder Svein Aaser. (DN side 12) ÉN FORENING SPENNER BEN PÅ GUSTAFSON. Norske SAS-Flygeres forening (NSF) hold ut lengst i kriseforhandlingene i 2012. I 2013 tok de SAS til retten, og nå holder de ledelsen på pinebenken igjen. (FA side 9) Finanskalender: RESULTAT - HYARD, Hotel Continental (09:00) - ODL, telefonkonferanse (15:00) - MCG (07:00), webcast (09:00) - SSHIP UTENLANDSKE - Deere & Co MAKRO - Japan, Rentebeslutning - Kina, Ledende indeks, april - Tyskland (08:00), BNP endelig, 1.kv - Frankrike (08:45), Tillit i næringslivet, mai - Tyskland (10:00), IFO-indeksen, mai - Norge (12:00), Offentliggjøring auksjon i statsobligasjoner - USA (14:30), KPI, april - USA (15:45), PMI-industri, foreløpig, mai SNIPP, SNAPP, SNUTE. Eventyravkastningen er over, er budskapet seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management gir sine kunder. (FA side 10) ANALYTIKERNE SKYR STATOIL-AKSJEN. Nær halvparten av de 43 meglerhusene som dekker Statoil-aksjen, anbefaler nå sine kunder å selge aksjen. Det er det høyeste nivået på elleve år. (FA side 4-5) 3
Utvalgte selskaper Siste 1 d % YTD% 2 år* 3 år** Valuta Utvalgte selskaper Siste 1 d % YTD% 2 år* 3 år** Valuta Statoil 151,4 0,0 15,4 3,0 8,9 NOK DNB 138,6 0,0 25,2 27,7 96,9 NOK Det Norske Oljeselskap 53,5 0,0 34,2-19,8-35,2 NOK SpareBank 1 SMN 68,0 0,0 16,2 23,6 95,4 NOK DNO International 12,1 0,0-24,3-50,0 29,9 NOK SpareBank 1 SR-Bank 57,0-1,8 8,6-5,4 53,2 NOK Exxon Mobil 87,2 0,1-6,2-13,8 0,8 USD SpareBank 1 Nord-Norge 43,2 0,0 8,3 21,7 56,5 NOK ConocoPhillips 65,6 1,2-5,8-7,2 13,1 USD Swedbank 195,6 0,0 0,1 8,1 54,0 SEK Chevron 105,5 0,2-6,7-15,5-2,5 USD Nordea 110,6 0,0 21,7 27,6 78,1 SEK Royal Dutch Shell 62,3 1,4-7,5-12,6-9,6 USD Svenska Handelsbanken AB 127,9 0,0-65,1-59,5-45,0 SEK BP 42,9 1,9 11,8-11,7 3,0 USD Danske Bank 196,7 0,0 17,5 58,1 105,6 DKK Seadrill 101,3 0,0 17,2-59,1-50,2 NOK Bank of America Corp. 16,7-0,1-6,5 7,5 44,1 USD Fred Olsen Energy 65,4 0,0-4,0-73,5-73,0 NOK Citigroup Inc. 54,8-0,1 1,3 5,2 38,6 USD Songa Offshore 1,6 0,0 9,5-47,9-78,1 NOK Goldman Sachs Group Inc. 205,0-0,1 5,7 15,6 60,7 USD Transocean 20,1 4,3 9,6-59,3-55,0 USD JPMorgan Chase & Co 66,7 0,3 6,5 14,0 51,6 USD Diamond Offshore 32,5 2,3-11,5-42,9-52,2 USD Wells Fargo & Co 25,6 0,0-53,4 8,5 0,9 USD Noble Corporation 17,6 4,5 6,4-52,9-49,2 USD Norsk Hydro 36,7 0,0-13,5 35,5 31,6 NOK Ensco PLC 25,3 3,3-15,5-55,8-57,3 USD Alcoa Inc. 13,0-0,5-17,7 22,3 49,8 USD Yara 390,5 0,0 17,0 49,6 42,6 NOK Rio Tinto plc 2918,5 1,6 6236,2-14,4-16,9 GBX CF Industries 317,1 2,0 16,3 36,1 56,1 USD BHP Billiton Limited 46,3 0,6-2,2-32,1-41,0 USD Agrium 109,5 2,4 15,6 19,7 9,7 USD Norwegian Air Shuttle 305,5 0,0 10,6 62,3 112,3 NOK Potash Corp of Saskatchewan 33,3 1,2-5,6 1,1-18,1 USD SAS AB 15,8 0,0 3,9-4,2 135,8 SEK The Mosaic Company 47,4 0,3 3,9 0,3-16,2 USD Easyjet 1610,0 0,0-3,7 4,8 110,3 GBX Telenor 175,7 0,0 16,0 21,5 56,6 NOK Ryanair Holdings 10,7-0,4 9,3 72,6 128,2 EUR Vimpelcom 6,3 0,0 51,1-51,2-39,8 USD Renewable Energy Corp 1,6 0,0-7,6-32,5 54,0 NOK TeliaSonera 51,6 0,0 2,4 21,7 17,1 SEK First Solar, Inc. 55,9 1,8 25,3 2,3 81,1 USD Vodafone 242,5 0,0 8,9 2,3 56,9 GBX Frontline 20,6 0,0 9,6-12,7 11,4 NOK Royal Caribbean Cruises 573,5 0,0-7,2 99,6 211,7 NOK Ship Finance Intl. Ltd. 15,8 0,3 12,0-3,5-4,9 USD Carnival Corporation 47,4-0,3 4,6 18,0 28,9 USD Teekay Corporation 46,9 0,3-7,8-2,2 46,2 USD Subsea 7 85,5 0,0 11,7-26,4-35,3 NOK Höeg LNG Holdings 103,5 0,5 25,8 116,5 122,1 NOK Technip 62,6 0,1 26,6-10,4-27,9 EUR Golar LNG Ltd 49,7 1,9 36,1 36,9 35,1 USD Saipem SpA 6,9 0,0 31,0-34,4-64,5 USD Teekay LNG Partners 35,5 1,2-17,5-26,1-6,1 USD Petroleum Geo-Services 49,7 0,0 17,4-30,4-47,9 NOK Golden Ocean Group Ltd 35,3 0,0 643,7 142,4 794,7 NOK TGS-NPEC Geophysical Comp 192,8 0,0 19,2 19,9 6,2 NOK Jinhui Shipping and Transp 12,8 0,0 6,2-55,6 79,0 NOK EMGS 1,9 0,0-53,5-76,2-85,7 NOK Diana Shipping Inc. 6,9 0,9 3,0-48,0-5,3 USD Schlumberger 92,0 1,4 7,8 2,1 32,8 USD DryShips Inc. 0,8 2,9-25,8-83,1-50,4 USD Fugro 25,3-0,3 46,8-41,5-43,1 EUR Genco Shipping & Trading Ltd 1,7 0,0-0,6-32,0-51,3 USD * Endring i % fra 31.12.13 ** Endring i % fra 31.12.12 4
Børsindekser Siste 1 d % YTD% 2 år* 3 år** Råvarer Siste 1 d % YTD% 2 år* 3 år** Europa Brent Spot Indicator 66,4-0,1 15,3-40,2-40,4 OSEBX 652,9 0,3 13,3 19,0 47,0 WTI Spot Indicator 60,6-0,1 12,8-38,5-34,0 OMX 30 Stockholm 1642,2 0,0 12,1 23,2 48,7 Copper 3m futures 6264,5 0,7-0,3-15,1-21,1 Frankfurt DAX 11864,6 0,1 21,0 24,2 55,9 Gold 1208,6 0,2 2,1 0,3-27,1 London FTSE 100 7013,5 0,1 6,8 3,9 18,4 Aluminium 3m future 1775,5-0,4-4,5-1,4-14,1 Paris CAC 40 5146,7 0,3 20,5 19,8 42,2 Renter Rente% RTSI Russland 1047,5 0,0 33,8-27,4-31,4 NIBOR 3m 1,53 0,00 4,1-9,5-16,4 USA NIBOR 6m 1,52 0,00 8,6-13,6-23,2 Dow Jones 18285,7 0,0 5,8 10,3 41,3 US GOV 5Y 1,5166-98,47-8,5-13,1 102,2 S&P 500 2130,82 0,2 3,5 15,3 52,4 US GOV 10Y 2,1915-97,80 0,9-27,8 25,2 NASDAQ 4529,5 0,5 6,9 26,1 53,0 US GOV 30Y 2,9857-97,02 8,9-24,9 1,2 OSX Philadelphia Oil Service 219,5 2,2 4,1-21,9 2,3 Valuta Siste VIX - S&P 500 Volatility 12,1-6,0-36,9-11,7-32,8 USD/NOK 7,5266-0,57 1,6 24,2 35,0 Asia EUR/NOK 8,3961-0,10-6,8 0,8 14,0 Nikkei 225 20264,4 0,3 16,1 24,4 94,9 SEK/NOK 0,9064-0,07-5,5-3,7 5,9 Hang Seng 27953,9 1,6 18,4 19,9 23,4 DKK/NOK 1,1259-0,03-6,9 0,9 14,9 Shanghai SE Composite 4635,3 2,3 43,3 119,1 104,3 JPY/NOK 6,2298-0,45 0,4 7,9-3,1 USA - S&P 500 delindekser GBP/NOK 11,7972-0,39 2,2 17,6 30,7 Automobiles & components 231,7 1,3 5,3 5,0 49,9 CHF/NOK 8,056-0,26 7,6 18,7 32,5 Banks 427,2-0,1 2,0 17,9 60,0 EUR/USD 1,1153 0,42-8,2-18,8-15,5 Energy 586,0 0,8-0,1-10,1 10,0 USD/JPY 120,716-0,28 1,0 14,7 39,2 Materials 504,2 0,4 6,2 13,1 42,0 GBP/USD 1,5677 0,11 0,6-5,3-3,5 Oil&Gas Equipment 2929,5 2,7 2,6-33,8-16,4 EUR/JPY 134,65 0,15-7,3-7,0 17,7 Oil&Gas E&P 7736,4 2,2 6,4-25,6-5,5 Norske aksjer i USA Siste USD Siste i NOK Siste OSE USA-OSE Pharmaceuticals, Biotech 1272,9 0,1 9,1 35,9 96,9 Seadrill 13,94 104,92 101,3 3,62 Real Estate 329,7-0,6-0,7 29,3 31,4 Frontline 2,73 20,55 20,6-0,05 Semiconductors & Equipment 698,9 0,4-0,5 35,2 85,4 Royal Caribbean Cruises 75,93 571,49 573,5-2,01 Softwares & Services 1083,0 0,1 5,6 17,4 57,5 Statoil 19,97 150,31 151,4-1,09 Technology HW&Equipment 922,0 0,7 8,4 41,0 67,5 Questerre Energy 0,256 1,93 1,79 0,14 Telecommunication Services 336,2 0,7 6,8 10,0 22,6 Utilities 523,8-0,1-4,7 22,9 39,2 * Endring i % fra 31.12.13 ** Endring i % fra 31.12.12 5
Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876. The Note is for clients only, not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS, an investment firm organized under the laws of Norway. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. Please note that this comment is not an individual investment advice. If you would like to receive investment advice suitable for you, please contact your broker at SpareBank 1 Markets AS. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate 5 0161 Oslo + 47 24 14 74 00 www.sb1markets.no 6