Resultat 1. kvartal Tromsø/Oslo 29. april 2016

Transkript

1 Resultat 1. kvartal 2016 Tromsø/Oslo 29. april

2 Kvartalsrapport 1. kvartal konsern Resultat før skatt: 344 millkroner (356 mill). EK-avkastning: 11,0 % (12,5 %) 5% reduserte kostnader sammenlignet med 1Q 2015 (ekskl. omstillingskostnader). Tiltak fortsatt under implementering Reduserte utlånstap: 24 mill kroner 1Q 2016 (32 mill), herav økte gruppevise avsetninger 20 mill. Tap hele 2015: 200 mill Meget god soliditet; ren kjernekapitaldekning 13,8 % (13,1 %) Fortsatt få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 2

3 3 Nord-Norge- konjunkturbildet

4 Nordnorsk økonomi i 2016 få tegn til svekkelse Fortsatt vekst i nordnorsk økonomi Sjømat og reiseliv fortsetter fremgangen etter rekordår i 2015 Oljesektoren står for 2 % av økonomien nye felt øker etterspørselen Bolig- og anleggsinvesteringer på høyt nivå Stabil lav arbeidsledighet 2,6 % per mars 2016 Sunn privatøkonomi både sparing og forbruk øker Utsikter til moderat vekst i 2016 Norsk lavkonjunktur kan også slå sterkere inn i nordnorsk økonomi Fortsatt svak kronekurs er viktig for nordnorsk næringsliv 4

5 Sjømat sterk eksportvekst 25 % vekst i sjømateksport fra Nord-Norge i 1. kvartal, målt mot samme periode i 2015 Nord-Norge eksporterer sjømat for mer enn 2 mrd kr per måned Rekordhøy laksepris i /3 selges til EU 5 Kilder: Norsk Sjømatråd, og Statistisk Sentralbyrå, «Eksport av laks og Utenrikshandel med varer»

6 Reiseliv fortsatt sterk vekst i vinterturismen Mer enn 1 million gjestedøgn fra utlandet i 2015 Hver fjerde gjest er vinterturist Økning på 50 % i februar 2016 Viktigste vintermarkeder Storbritannia 19 % Asia 11 % Tyskland 10 % Nordnorsk vinterturisme Gjestedøgn fra utlandet Okt Nov Des Jan Feb Mar Kilde: Statistisk Sentralbyrå, «Overnattinger»

7 Olje og gass nye felt gir økt etterspørsel Norne, Snøhvit og Skarv i produksjon 10 % av norsk gassproduksjon 7 % av norsk oljeproduksjon Goliat, første oljefelt i Barentshavet med produksjonsstart mars 2016 Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 (Aasta Hansteen) Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutn Alta/Gotha Wisting 7 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

8 God vekst innenfor bygg og anlegg Omsetning Nord-Norge, mill kr Ordrereserve Verdiindeks = ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Siste 12 mnd/t5 0,0 % K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2015K4 Omsetn (mill kr) Vekst/år (%) Nord-Norge Hele landet 8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, «Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet»

9 Lavere boligpriser enn resten av landet Boligpriser og endring, mars 2016 Snitt salgspris alle boliger ,1 % 5,6 % 5,5 % 4,3 % 3,9 % ,2 % Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd 9 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, «Boligprisstatistikk»

10 Sterk vekst i boligbyggingen 10 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, «Byggeareal»

11 Stor variasjon i ledighet 11 Kilde: NAV, «Hovedtall for arbeidsmarkedet»

12 Stabil lav ledighet 12 Kilde: NAV, «Hovedtall for arbeidsmarkedet»

13 13 Strategiske tema

14 Frivillig nedbemanningprosess er gjennomført

15 15 Konsentrasjon om kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet

16 Distribusjonen konsentreres om 16 finanssenter Det fysiske distribusjonsnettet redusert med 21 lokalbanker i 2016 Den lokale tilstedeværelsen er nå konsentrert om 16 finanssenter Bank Eiendomsmegler Regnskapshus Produktspesialister 16

17 17 Finansielle hovedtall

18 Finansielle hovedmål EK-avkastning på topp internasjonalt nivå, Pt. ROE % Soliditet: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % Årlig kostnadsvekst: Maksimum 0 % ROE 1 Q 2016: 11,0 % Per : 13,8 % 1Q 2016 vs1q 2015: -5 %

19 Kapitaldekning konsern 19 Tilpasningen til 50 % utbyttegrad fortsetter Høyere utbyttegrad til EKB-eierne enn til samfunnskapitalen kan vurderes dersom P/B < 1 Ytterligere økning av målsatt utbyttegrad vil vurderes hensyntatt forventet vekst og konsernets soliditet

20 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,0 % 12,5 % 9,1 %

21 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,0 % 5,2 % 7,8 % 11,1 % 12,5 % Kostnadsprosent 45,8 % 68,5 % 55,1 % 48,0 % 46,6 % 21

22 22 Netto renteinntekter - konsern

23 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 23

24 Netto provisjons- og andre inntekter Mill NOK KV.14 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl provisjon fra Boligkreditt 27

25 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

26 SpareBank1 Gruppen resultat 1. kvartal 2016 SpareBank1 Alliansen og SpareBank1 Gruppen representerer et betydelig forretnings-og inntektsmessig bidrag for konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2016 etter skatt 284 millkroner (303 mill). SNN konsernets andel; 55 mill kroner (59 mill) Det foreligger betydelige underliggende verdier i eierskapet i SpareBank 1 Gruppen 26

27 27 Driftskostnader konsern

28 Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 350 0,70 % ,60 % 0,59 % 250 0,50 % ,40 % 0,30 % ,26 % 0,21 % 0,19 % 0,22 % 0,11 % 0,20 % 0,10 % ,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt

29 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

30 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

31 Volumutvikling Utlån Personmarked inkl formidlingslån 5,8 % 7,6 % Bedrifts-/offentlig marked 31 Annualisertutlånsvekst 1. kvartal 6,8 %: PM 6,0 %, BM 9,6 % Betydelig utlånsvekst i SMB-segmentet Årsvekst utlån BM vil tilpasses i forhold til konsernets kapitalmål 3,7 % -0,6 %

32 Volumutvikling Innskudd Personmarked 6,0 % 8,6 % Bedriftsmarked ,8 % -1,5 % Offentlig marked -10,5 % 49,9 % BM 26,8 % OM 16,3 % PM 56,9 % 32

33 33 Kredittområdet

34 34 Misligholdte og tapsutsatte - konsern

35 Diversifisert utlånsportefølje 35 Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom på grunn av lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

36 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer); 25,0 % Borettslag; 5,4 % Boligprosjekter / -utleie; 13,5 % mill; 24,2 % Over 250 mill; 5,4 % 0-5 mill; 14,9 % Kombinasjons -bygg; 10,8 % Handel; 20,8 % 36 Kontor; 13,0 % Industrilokaler; 4,9 % Hotell; 6,6 % mill; 23,0 % Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 70,3 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker har oljerelatert virksomhet av betydning 5-30 mill; 32,4 %

37 Portefølje oljerelatert eksponering konsern per Totalt millkroner i oljerelatert eksponering Eksponering utgjør 2,3 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Industri; 8,4 % Annet; 9,6 % Forsyningsbaser; 37,8 % Gjennomsnittlig vektet misligholdsannsynlighet 1,05 % Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres at et fåtall person 37 Supplyrederi og lignende; 44,1 %

38 Oljerelatert Offshore Supply Vessels(OSV) Totalt 918 mill kroner i eksponering innenfor OSV AHTS; 5,7 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 0,45 % Totalt 8 fartøy* Vektet alder 5,5 år* PSV; 51,9 % Gjennomsnittlig vektet kontraktlengde 3,5 år* hensyntatt ett fartøy i opplag Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene Områdeberedskap; 42,4 % * Eksklusiv lektere 38

39 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 787 millkroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Industri; 8,5 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 36,9 % Gjennomsnittlig vektet misligholdsannsynlighet 1,26 % Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 44,9 % 39

40 Oljerelatert industri og annet Totalt 375 millkroner i eksponering mot industri og annet, fordelt på industri 176 mil kroner og annet 199 mil kroner Industri; 8,5 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 36,9 % Gjennomsnittlig vektet misligholdsannsynlighet industri 2,65 % og annet 1,57 % Består av finansiering av eiendom, transportmidler og driftskapital Supplyrederi og lignende; 44,9 % 40

41 41 Avsluttende kommentarer

42 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse 2) Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet 3) Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon 4) SpareBank1-Alliansen bidrar til modernisering og økte inntekter. Betydelige underliggende verdier i eierskapet 5) God soliditet eiervennlig utbyttepolitikk 42

43 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

44 44 Vedlegg

45 Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern- Eierandel 19,50 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,45 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % BN Bank ASA Bank -Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 17,80 % SpareBank 1 Mobilbetaling AS Eierandel 19,70% SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Systemutvikling- Eierandel 17,74 % 45

46 46 Makro

47 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 3,8 0,0 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 47

48 Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst 12 % K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 7,6 6,0 SNN, personkunder Norge, husholdninger 48

49 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 10 8 % K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 4,7-1,5 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 49

50 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 10 8 % 6 4 6,0 5, K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 SNN, personkunder Norge, husholdninger 50

51 51 Finansiell tilleggsinformasjon

52 Marginutvikling utlån, Morbank 52 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

53 Marginutvikling innskudd, morbank 53 Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

54 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

55 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

56 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

57 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

58 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,0% Brutto utlån ,0% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,2% Innskudd fra kunder ,3% 58

59 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat Return EK-rentabilitet on equity 9,9 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,9 % 13,8 % 8,5 % 9,0 % 13,1 % 12,2 % 9,1 % 11,0 % KV KV.16 Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 54,2 % 45,8 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % KV KV.16 59

60 60 Kredittområdet

61 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder, vesentlig høyere siste 3 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Fortsatt reduksjon i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger basert på makroøkonomiske utsikter Lave individuelle nedskrivninger per 1. kvartal

62 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %- vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,7 % % 128 3,1 % Industri, kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg ,6 % % 225 5,8 % Varehandel, hotell og restaurant ,6 % % 56 4,0 % Shipping, offshore/olje og gass 278 0,3 % % ,0 % Eiendom ,3 % % ,2 % Transport og lagring ,2 % % ,0 % Tjenesteytende virksomhet ,0 % % ,0 % Offentlig forvaltning 174 0,2 % % ,3 % Annet 861 1,0 % % 47 5,8 % Sum næringskunder ,8 % % 15 0,1 % Sum personkunder ,9 % % ,0 % Sum utlån på egen balanse ,7 % % ,1 % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,3 % % 781 3,3 % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 0,0 % 0 0 % 0 0,0 % Sum utlån næringskunder inkl. Næringskreditt ,8 % ,5 % 15 0,1 % Sum utlån personkunder inkl. Boligkreditt ,2 % ,5 % ,5 % Brutto utlån ,0 % % ,0 % 62

63 Portefølje eksponering morbank per NOK mill 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet

64 Portefølje endring siste 12 mnd morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 64

65 Portefølje eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering mars 2016 Andel av utlånseksponering mars % 77% 10% 10% 7% 7% 5% 7% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 65 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

66 Portefølje Belåningsgrad boliglån per ,9 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 3,1 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 91,6 % 92,3 % 5,3 % 5,0 % 1,5 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 66

67 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per Nedskrivninger 1. kvartal 1. kvartal Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

68 68 Likviditetsstyring/funding

69 Fundingkilder/diversifisering Fondsobligasjon, NOK 2 % EMTN, SEK 5 % CHF BOND 9 % EMTN, EUR 12 % Ansvarlig lån, NOK 4 % Likviditetsinnlån, NOK 0 % BONDS, NOK 68 % 69

70 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfundingneste 12 mnd NOK mill 70

71 71 Eierforhold

72 72 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

73 73 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,83 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,28 % THE NORTHERN TRUST CO ,80 % MP PENSJON PK ,71 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB ,11 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,03 % MERRILL LYNCH ,91 % POPE ASSET MANAGEMENT ,65 % WIMOH INVEST AS ,61 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,14 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC ,10 % EIKA UTBYTTE ,09 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,00 % STATE STREET BANK AND TRUST CO A/C WEST ,79 % PARETO AS ,77 % LARRE EIENDOM 2 AS ,77 % NORDENFJELSKE BYKREDITTS STIFTELSE ,65 % VERDIPAPIRFONDET SR- UTBYTTE ,60 % 20 største eiere ,79 %

74 20 største nordnorske EK-beviseiere 74 Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS ,37 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,28 % LARS WORKINN ,23 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % RIGAMONTI A/S ,16 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,15 % AGNAR HOLDING AS ,15 % TROMSTRYGD ,15 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,11 % GEIR ANDRE STEILAND ,11 % SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,10 % GEFA EIENDOM AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,35 % 1) postnummer > 7999

75 75 SpareBank1 Gruppen og alliansesamarbeidet

76 SpareBank 1 Alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Tromsø Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Trondheim Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Bergen Stavanger Oslo SMN Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A1 / P-1 Kristiansand Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 76