Kapitalmarkedsdag Oslo, 17. august Odd Einar Folland og Steinar Sogn

Transkript

1 Kapitalmarkedsdag Oslo, 17. august 2018 Odd Einar Folland og Steinar Sogn 1

2 Markedsområdet og nøkkeltall Verdien av å skape verdier Regnskap pr 2. kvartal 2018

3 Markedsområdet og nøkkeltall 10 kontorer i Møre og Romsdal 105 årsverk morbank, 144 konsern Forretningskapital: 19,0 mrd kr Antall kunder PM: Antall kunder BM: Totalt utlån PM, inkl. Boligkreditt: 11,6 mrd kr Totalt utlån BM inkl. Næringskreditt: 4,4 mrd kr Totalt utlån: 16,0 mrd kr Totalt innskudd: 8,6 mrd kr (Tall per ) 3

4 Verdien av å skape verdier effekten av bankens samfunnsengasjement

5

6

7

8

9

10

11

12

13 13

14 Regnskap pr 2. kvartal 2018

15 Første halvår 2018: Vekst i inntekter og resultat 1H H 2017 Netto renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter Resultat fra finansielle eiendeler Driftskostnader Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning (morbank) 114,7 83,1 42,0 116,4 94,2 11,0 % 111,8 89,3 34,6 115,8 90,9 14,6 % 15

16 2Q 2018 God resultatproduksjon, foran 2Q17 Gjennomgående høyere inntekter PM utlånsvekst + 4,3% BM utlånsvekst + 1,1% Samlet innskuddsvekst + 6,1% Gode leveranser øvrige virksomhetsområder Driftskostnader konsern - samme nivå som 2017 God drift og resultatutvikling i Regnskapshuset Nedskrivning på utlån preget av en konkurs Misligholdsutvikling - fortsatt god utvikling Godt resultatbidrag fra utbytter og eierskap i SpareBank 1 samarbeidet 16

17 Inntektsprofil konsern 140 Kommentarer ,3 0,7 31,8 24,0 17,9 Rentenetto 5 pb under 2017 Volumvekst øker netto renteinntekter ,6 38,7 28,8 41,2 41,9 med 3 mill vs 2017 Provisjoner BK noe opp ,1 60,0 59,0 57,4 57,1 Andre inntekter øker Høyere utbytter enn i 2017, også 0 2. kv kv kv kv kv 2018 Netto renteinnteker Netto provisjons- og andre inntekter Netto resultat fra finansielle eiendeler korrigert for ekstraordinært SamSparutbytte i ,80% 1,75% 1,70% 1,65% 1,60% 1,55% Utvikling rentenetto Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

18 Økte andre inntekter Beløp i mill kr % Betalingsformidling m.m. 17,1 16,1 41 % Forsikring/pensjon 15,9 15,0 Sparing/plassering 1,1 1,2 Garantiprovisjon 1,9 1,8 Øvrige 2,2 1,8 3 % 3 % 3 % 2 % 23 % Leasing/finans 2,3 1,8 Regnskapshuset 28,7 28,1 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl prov.innt. boligkr. 69,2 65,8 Betalingsformidling m.m. Sparing/plassering Øvrige Regnskapshuset Forsikring/pensjon Garantiprovisjon Leasing/finans 18

19 Utlån personmarked Kommentarer Fastrentelån 10 % Byggelån Nibor 0 % Kassekreditt/ kredittkort/ Ordinære nedbetalingslån 80 % (78 %) 0 % overtrekk 0 % Fastrentelån 10 % (11 %) Flexilån 10 % (10 %) Flexilån 10 % Stabil profil på lånekategorier, god betjeningsevne hos kundene God aldersmessig diversifisering, med hovedtyngde år 80 % av porteføljen innenfor 60 % LTV Nedbetalingslån 80 % 19

20 30% 28% Bransjefordeling 25% bedriftsmarked 20% 17% Kommentarer 15% 10% 5% 0% 12% 10% 3% 5% 1% BM-andel 27,4 % (29,2 % pr 2Q17) Bransjemessig stabil og godt diversifisert portefølje Kun 1 (2 i 2Q17) engasjement over 10% av netto ansvarlig kapital Bank Allianse 20

21 Kostnadsutvikling konsern Kommentarer 60,0 % 50,0 % 49,2 % 52,7 % 52,3 % 49,1 % 48,6 % Kostnadsprosent konsern jevnt fallende de siste kvartalene 40,0 % Høyere kostnadsprosent i konsoliderte selskap 30,0 % (regnskapskontor) utfordrer sammenligning med andre 20,0 % banker 10,0 % Kostnadsprosent mor 43,2 % 0,0 % 2. kv kv kv kv kv

22 Nedskrivninger på utlån og garantier 0,30% 0,25% Kommentarer 0,16 % annualisert tap, av brutto utlån, en BM konkurs 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% 2. kv kv kv kv kv Noe økning i netto tapsutsatte engasjement Gruppevise avsetninger redusert Totalt mislighold over 90 dager utgjør 0,62 %, fortsatt lavere enn snitt norske banker; 0,90 % pr 1Q18 22

23 Balanse Konsern (tall i 1000 kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og rentefond Finansielle derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i konsernselskaper 0-51 Investering i eierinteresser Maskiner, inventar og transportmidler Bygg og andre faste eiendommer Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld og balanseført forpliktelse Betalbar skatt Utsatt skatt forpliktelse Fondsobligasjoner Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bolig/Næringskreditt Forretningskapital NØKKELTALL Forretningskapital Netto utlån Bolig-/Næringskreditt Innskudd Egenkapital 19,0 mrd 11,5 mrd 4,4 mrd 8,5 mrd 2,0 mrd 23

24 Forfallsstruktur funding Kommentarer NOK 3,8 mrd i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2018 Obligasjonslån MNOK 186 FORFALL 2019 Obligasjonslån MNOK 795 Ansvarlig lån MNOK 150 GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID 2,9 år 13

25 Kapitaldekning pr SpareBank 1 Nordvest foretar forholdsmessig konsolidering fra og med 1. januar 2018 for eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Næringskreditt AS, SB1 Kredittkort AS, SB1 Finans Midt Norge AS og SamSpar Bankinvest AS (BN Bank). Forholdsmessig Morbank konsolidering Ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 16,4 % 13,7 % 15,1 % Ren kjernekapitaldekning 14,6 % 18,7 % 15,4 % 17,3 % Kjernekapitaldekning 16,7 % 21,3 % 18,0 % 20,2 % Kapitaldekning 19,4 % 25

26 Takk for oppmerksomheten! og dere husker denne