Bank 1 Oslo Akershus konsern

Transkript

1 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016

2 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten av landets FoU innsats. Oslo og Akershus er Norges beslutningssentrum. Over halvparten av landets bedrifter med over 100 ansatte er lokalisert i regionen. Oslo og Akershus har ca 33 % av landets verdiskaping. Tjenesteyting er dominerende og regionen har lenge hatt landets høyeste bedriftsetableringstakt. Oslo er den hovedstaden i Europa som har den relativt raskeste befolkningsveksten. I Oslo forventes det over innbyggere i 2030, flere enn i dag. Befolkningen blir stadig yngre. 90 % av byens befolkning synes det er attraktivt å bo her, og 75 % mener Oslo er mulighetenes by

3 Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultatreduksjon i sammenlignet med fjoråret grunnet salg av Nets Holding i MNOK Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 70 mill. kroner mot 80 mill. kroner i tredje kvartal. Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i hittil i år ble 333 mill. kroner (541 mill. kroner ) Egenkapitalavkastningen ble 8,4 % (16,2 %). 200 Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding på 138 mill. kroner. I tillegg viste provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt en reduksjon, verdipapirene viste et betydelig tap, mens kostnadene viste en økning Utlånsvekst (inkl. utlån overført til SB 1 Boligkreditt) på 13,3 % og innskuddsvekst på 7,7 % i EiendomsMegler 1 konsern i et resultat før skatt på 4,1 mill. kroner (2,5 mill. kroner). Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal

4 Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv Året Beløp i mill. kroner Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Nøkkeltall 4.kv 3.kv 2.kv 1.kv 4.kv Året Tall i prosent Rentenetto 1,28 % 1,24 % 1,29 % 1,28 % 1,31 % 1,27 % 1,39 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 64,8 % 60,7 % 57,5 % 64,0 % 65,4 % 62,0 % 58,3 % Kostnadsprosent (konsern) 73,5 % 71,7 % 68,0 % 67,5 % 72,2 % 70,1 % 57,9 % Egenkapitalavkastning (morbank) 6,7 % 7,2 % 15,3 % Egenkapitalavkastning (konsern) 10,4 % 8,4 % 16,2 % Innskuddsdekning (konsern) 73,4 % 73,9 % 79,1 % Kapitaldekning (konsern) 17,0 % 17,8 % 16,5 % Kjernekapitaldekning (konsern) 14,9 % 15,9 % 15,0 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 15,3 % 15,3 % 14,6 %

5 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Tiltagende utlånsvekst I økte utlån til kunder med 5,6 mrd. kroner, tilsvarende 13,3 %, til 48,1 mrd. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt, som utgjorde 16,3 mrd. kroner ved utgangen av året. Veksten fordelte seg med 3,8 mrd. kroner, tilsvarende 11,0 %, i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet viste en økning på 1,8 mrd. kroner, tilsvarende 23,8 %. Utlånsveksten i bedriftsmarkedet må sees i sammenheng med at bedriftsmarkedet hadde en negativ vekst i som følge av flere store innfrielser mot slutten av året. Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 124 mill. kroner, som er 5 mill. kroner høyere enn tredje kvartal i år. Netto renteinntekter for ble 472 mill. kroner mot 459 mill. kroner i. Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 126 1,6 % 124 1,52 % ,5 % 120 1,39 % ,4 % 118 1,34 % 118 1,31 % ,3 % ,28 % 1,29 % 1,28 % ,24 % 1,2 % ,1 % ,0 % Renteinntektene må sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt, som ble redusert med 40 mill. kroner i til 170 mill. kroner. Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK Rentenetto i % av GFK ble hittil i år på 1,27 % (1,39 %).

6 MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Økning i innskuddsmargin ,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % ,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR

7 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Andre inntekter Innt. fra finansielle investeringer Provisjon fra boligkreditt Garantiprovisjoner/øvrige Eiendomsmegling Betalingsformidling Provisjon fra forsikring og sparing

8 Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner Endring Betalingsformidling Provisjon fra forsikring og sparing Provisjon fra SB1 Boligkreditt Eiendomsmegling Garantiprovisjon/øvrige inntekter Sum provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter for ble 572 mill. kroner (617 mill. kroner), en reduksjon på 7,3 % fra. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, som følge av lavere utlånsrente for kundene sammenlignet med. Reduksjonen i garantiprovisjon/øvrige inntekter skyldes i hovedsak bortfall av inntekter fra datterselskapene Invest 3 og Invest 4, som ble solgt i artal

9 Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer Mill. kroner Endring Aksjer og utbytte Obligasjoner og derivater Verdiregulering investeringseiendom Verdiendring finansielle eiendeler SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Kredittkort Netto resultat fra eierinteresser Sum netto resultat fra finansielle investeringer Netto resultat fra finansielle investeringer var for 7 mill. kroner (166 mill. kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding AS med 138 mill. kroner. Det har i Norge vært en kraftig økning i kredittspreadene i siste halvår grunnet et krevende norsk likviditetsmarked. Dette har medført et kurstap i bankens likviditetsportefølje.

10 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte driftskostnader Driftskostnadene var i fjerde kvartal på 186 mill. kroner mot 180 mill. kroner i tredje kvartal. Driftskostnader per kvartal For ble driftskostnadene 737 mill. kroner (719 mill. kroner ), en økning på 2,6 %. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økte kostnader knyttet til avskrivninger % 70% 60% 50% 40% 30% Konsernet har sterk fokus på kostnadsutvikling og - nivå. Konsernet iverksatte i januar 2016 sin nye distribusjonsstrategi, hvor omfang og innhold i kontornettverket, kundesenter og selvbetjente løsninger er tilpasset endringer i kundenes bruksmønster og preferanser. Som følge av denne endringen vil bemanningen i personmarked reduseres med noe over 20 årsverk. I tillegg ble det i løpet av gjennomført prosjekter som forbedret konsernets innkjøps- og leverandøravtaler, samt effektivisering av sentrale back-office prosesser Driftskostnader Kostnadsprosent 20% 10% 0%

11 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert misligholdsnivå 400 1, , , , ,6 % 100 0, ,2 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager

12 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Inngang på tidligere konstaterte tap Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum tap på utlån

13 Bank 1 Oslo Akershus konsern Nøkkeltall NØKKELTALL Per. artal Per. artal Per. artal Egenkapitalavkastning 8,4 % 9,2 % 9,7 % 10,4 % 16,2 % 14,0 % 6,2 % 6,5 % Rentenetto 1,27 % 1,27 % 1,29 % 1,28 % 1,39 % 1,63 % 1,56 % 1,48 % Kostnadsprosent 70,1 % 69,0 % 67,8 % 67,5 % 57,9 % 61,3 % 67,3 % 77,0 % Tap på utlån i % av brutto utlån -0,06 % -0,05 % -0,02 % -0,02 % -0,06 % 0,07 % 0,64 % 0,24 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,27 % 0,36 % 0,37 % 0,52 % 0,65 % 1,21 % 1,50 % 1,45 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 15,2 % 14,6 % 12,3 % 8,6 % 5,1 % 13,6 % 18,6 % 11,5 % Innskuddsvekst (12 mnd) 7,7 % 6,6 % 12,2 % 14,2 % 14,8 % 4,6 % 10,1 % 4,6 % Innskudd/brutto utlån 73,9 % 71,4 % 73,5 % 73,4 % 79,1 % 76,7 % 77,9 % 75,1 % Forvaltningskapital i mrd Kapital overført til Boligkredit, mill. kr Forretningskapital Kapitaldekning 17,8 % 16,8 % 16,8 % 17,0 % 16,5 % 14,9 % 12,8 % 13,3 % Kjernekapitaldekning 15,9 % 14,9 % 14,8 % 14,9 % 15,0 % 14,0 % 10,9 % 10,9 % Ren kjernekapitaldekning 15,3 % 14,0 % 13,8 % 14,0 % 14,6 % 13,1 % 9,9 % 9,9 %