Resultat 4. kvartal Tromsø, Oslo 9. februar 2015

Transkript

1 Resultat 4. kvartal 2015 Tromsø, Oslo 9. februar 2015

2 Kvartalsrapport per 4. kvartal konsern Resultat før skatt: millkroner (1 345 mill) EK-avkastning: 9,1 % (12,2 %) Forslag kontantutbytte: 2,00 kr per EK-bevis (1,90) Andel tilbakeholdt del av konsernresultat: 70,1 % (73,3 %) Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet Fortsatt få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 2

3 3 Nord-Norge- konjunkturbildet

4 4 Alle kjenner det tradisjonelle Nord-Norge

5 5 men ikke alle kjenner den moderne delen

6 Eksportvekst 2015; Nord-Norge 7%, Norge 1%... 6 Kilde: Konjunkturbaromeret, høst 2015 (Menon)

7 eller som en kjent sjefsøkonom i sør sier det; 7 Kilde: dn.no

8 Den regionale oljeavhengigheten i nord er liten 8 Kilde: Harald Magnus Andreassen, Swedbank

9 og arbeidsledigheten er stabilt lav Registrerte arbeidsledige, Endring des des % 75% 60% 45% 30% 15% 0% -15% 13% 3% 2% 1% 9 Kilde: NAV

10 10 Et bredt eksportrettet næringsliv

11 11 og betydelige investeringer i infrastruktur

12 Lavere boligpriser enn landet for øvrig Boligpriser januar 2016 Snitt salgspris pr m2 -alle boliger Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi 12

13 og avdempet prisvekst Prisvekst og omsetningstid Januar % 104 9,0 % 105 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 4,9 % 5,0 % ,2 % 5,2 % ,3 % ,0% % Tromsø Bodø Nord-Norge ex Tromsø/Bodø NORGE Oslo Bergen Stavanger 0 Prisvekst siste 12 mnd, alle boliger Omsetningstid (dager) 13 Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi

14 14 Strategiske tema

15 Digitalisering gir konkurranse fra uventet hold Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil Verdens største medieselskap skriver ingen ting selv Verdens største tilbyder av overnatting eier ingen rom 15

16 Konkurransebildet har aldri vært så fragmentert Innskudd Sparing Lån Betaling Verdi- Økende tjenester kapitalmarkeder FX og «Remittance» 16

17 17 «FinTech» har blitt et nytt begrep

18 og mange har andre regulatoriske rammebetingelser 18

19 Tilpasning til ny konkurransesituasjon Forretningsmodell Kundeopplevelse 19 Teknologi Egenart

20 20 Derfor investerer vi tungt i nye løsninger

21 21 samtidig som interne prosesser effektiviseres

22 og organisasjonen tilpasses

23 Vi har rendyrket vår kjernevirksomhet SNN Invest SNN Markets SNN Forvaltning SpB 1 Markets 23

24 Distribusjonen konsentreres om 16 finanssentre Bank Eiendomsmegler Regnskapshus Produktspesialister 24

25 25 og kunnskap og kapasitet på digitalt salg styrkes

26 26 I en digital verden så bankene i 2015 like ut

27 27 og det gjør de i 2016 også

28 28 Vårt særpreg (DNA) dyrkes som konkurransefortrinn

29 29 En ledende aktør på sparebankenes landslag

30 30 Finansielle hovedtall

31 Finansielle hovedmål Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: Ubestridt solid Intern kapitalbuffer minimum ett halvt prosentpoeng over myndighetspålagte krav Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 %. Det tas sikte på at soliditetsmålet skal nås i

32 Kapitaldekning konsern 32

33 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 9,1 % 12,2 % 12,2 % 33

34 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 5,2 % 7,8 % 11,1 % 12,5 % 1,5 % Kostnadsprosent 68,5 % 55,1 % 48,0 % 46,6 % 53,2 % 34

35 35 Netto renteinntekter konsern

36 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Netto renteinnt inkl formidl. 3Q15 Priseffekt Priseffekt innskudd BMinnskudd PM Priseffekt utlån BM Priseffekt utlån PM Volum Øvrig Netto renteinnt inkl formidl. 4Q15 36 Målt mot bankens fundingkost

37 Marginutvikling utlån, Morbank 37 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

38 Marginutvikling innskudd, morbank 38 Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

39 39 Innskudd- reprisingspotensiale

40 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 5,2 % 7,8 % 11,1 % 12,5 % 1,5 % Kostnadsprosent 68,5 % 55,1 % 48,0 % 46,6 % 53,2 % 40

41 Netto provisjons- og andre inntekter historikk ,5 % 36,3 % 32,3 % 34,7 % 40% 35% ,8 % 25,1 % % 25% 20% 15% 10% 5% % Netto provisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter 41

42 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 5,2 % 7,8 % 11,1 % 12,5 % 1,5 % Kostnadsprosent 68,5 % 55,1 % 48,0 % 46,6 % 53,2 % 42

43 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

44 44 44 Driftskostnader konsern

45 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

46 Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % ,14 % 0,15 % 0,21 % 0,19 % 0,22 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % ,10 % ,05 % 0 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 46 46

47 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14* Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap *Herav kostnader/tap knyttet til engasjement i russiske banker

48 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

49 Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankens overskudd etter skatt 730,7 Avsatt kontantutbytte 200,8 Avsatt til utjevningsfond 145,1 Sum til EK-bevis eiere 47,34 % 345,9 Avsatt til gaver 60,0 herav til Sparebankstiftelsen SNN 0,0 Avsatt til Sparebankens fond 324,8 Sum til samfunnseid kapital 52,66 % 384,8 Sum disponert 730,7 Foreslått kontantutbytte 2,00 kr utbetales til EK-beviseiere registrert som eiere Samlet utbyttegrad konsern: 29,9 % EK-beviseiere: 48,7 % Samfunnskapital: 13,1 % EK-beviseiernes andel av egenkapitalen (eierbrøken) : 46,36 % (47,33 %) Tilbakeholdt andel, morbankresultat 64,3 % Tilbakeholdt andel, konsernresultat 70,1 % 49 49

50 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,6% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,0% Innskudd fra kunder ,1% 50

51 Volumutvikling Utlån Personmarked inkl formidlingslån 6,1 % 6,5 % Bedrifts-/offentlig marked 4,6 % -2,9 %

52 Volumutvikling Innskudd Personmarked 6,2 % 9,1 % Bedriftsmarked ,1 % -0,5 % Offentlig marked -29,1 % 13,3 % BM 27,7 % OM 12,7 % PM 59,7 % 52

53 53 Kredittområdet

54 54 Misligholdte og tapsutsatte - konsern

55 Diversifisert utlånsportefølje 55 Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pgalav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

56 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer); 28,0 % Borettslag; 5,7 % Boligprosjekter / - utleie; 11,0 % mill; 26,39% Over 250 mill; 5,51% 0-5 mill; 14,25% Kombinasjonsbygg; 10,7 % Handel; 19,6 % 5-30 mill; 30,64% Kontor; 13,2 % Hotell; 6,8 % Industrilokaler; 5,0 % mill; 23,21% 56 God diversifisering i forhold til type eiendom Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 68,1 % er engasjement under 100 mill kroner

57 Portefølje oljerelatert eksponering konsern per Samlet oljerelatert eksponering utgjør camnok 2.200, som utgjør 2,5 % av total utlånsportefølje. Industri; 8,5 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 36,9 % 37 % av eksponeringen er knyttet til forsyningsbaser. Disse har svært lange kontrakter med solide aktører. Supply; 62,1 % i kontrakter med varighet 1 år eller lenger 37,2 % i spot 0,7 % er netto misligholdte eller tapsutsatte etter nedskrivning 1 av totalt 10 fartøy i opplag Supplyrederi og lignende; 44,9 % 57

58 58 Likviditetsstyring/funding

59 Fundingkilder/diversifisering Fondsobligasjon, NOK 2 % Ansvarlig lån, NOK 4 % EMTN, SEK 6 % CHF BOND 5 % EMTN, EUR 12 % BONDS, NOK 71 % 59

60 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfundingneste 12 mnd NOK mill 60

61 61 Oppsummering/ avsluttende kommentarer

62 Kvartalsrapport per 4. kvartal konsern Resultat før skatt: millkroner (1 345 mill) EK-avkastning: 9,1 % (12,2 %) Forslag kontantutbytte: 2,00 kr per EK-bevis (1,90) Andel tilbakeholdt del av konsernresultat: 70,1 % (73,3 %) Meget god soliditet. Tilfredsstillende likviditet Fortsatt få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 62

63 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 63

64 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

65 65 Vedlegg

66 SpareBank 1 Nord-Norge Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana 66

67 Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern- Eierandel 19,50 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,45 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % BN Bank ASA Bank -Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 17,80 % SpareBank 1 Mobilbetaling AS Eierandel 19,70% SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Systemutvikling- Eierandel 17,74 % 67

68 68 Makro

69 Solid fremgang i nordnorsk økonomi Høy vekst i eksportverdi og høye investeringer i infrastruktur God fart i boligmarkedet og høy byggeaktivitet Oljesektoren utgjør bare 2 % av økonomien nye felt kommer i drift Solid økonomi i husholdningene Stabilt lav arbeidsledighet 2,6 % pr desember 2015 Oppbremsingen i norsk økonomi kan slå sterkere inn i Nord-Norge i Vekstutsiktene betegnes som moderate 69

70 Makroøkonomisk prognose Nord-Norge NORSK ØKONOMI NORDNORSK ØKONOMI PROGNOSER ESTIMAT PROGNOSER PROGNOSE FOR Privatkonsum 2,0 % 1,0 % 2,0 % 2 % 2 % 3 % Konsum i offentlig forvaltning 2,5 % 3,5 % 3,5 % 3 % 3 % 3 % Brutto investeringer i fast kapital 0,5 % 0,0 % 3,3 % 1 % 2 % 4 % Eksport til utlandet 3,0 % 1,5% 4,4% 6 % 5 % 4 % Import fra utlandet 3,0 % 2,5 % 2,9 % 3 % 2,5 % 3,5 % Eksport til resten av landet 1 % 1 % 2,5 % Import fra resten av landet 2,5 % 2,5 % 2,5 % BNP Fastlands-Norge (Verdiskapning) 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2 % 2 % 3,5 % Sysselsettingsvekst 0,0 % 0,0 % 1,0 % - 0,5 % - 0,5 % 0,5 % Ledighet SSB (nivå) 3,4 % 4,0 % 3,5% 2,6 % 3,0 % 2,8 % 70 Kilde: Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, November 2015

71 Sjømat sterk eksportvekst 10 % vekst i eksportverdi 2/3 selges til EU 12 millioner måltider hver dag Rekordhøy laksepris ved starten av

72 Reiseliv nordnorsk vinter frister 1 million gjestedøgn fra utlandet i 2015 Hver 4. gjest var vinterturist Storbritannia viktigste vintermarked (16%) Utenlandske gjestedøgn 35% 30% 25% 20% 15% E 10% Utland total Utland vinter Andel vinter 72 Kilde: SSB

73 Olje og gass nye felt kommer i drift Tre felt i drift: Norne, Snøhvit og Skarv 10 % av norsk gassproduksjon 7 % av norsk oljeproduksjon Goliat Første oljefelt i Barentshavet Produksjonsstart 1. kvartal 2016 Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Johan Castberg Større oljefelt i Barentshavet Utbyggingsløsning valgt (FPSO) Investeringsbeslutning ventes i Figur: Indeks Nordland, Januar 2016

74 Sterk vekst i boligbyggingen Igangsatte nye boliger Antall boligenheter Nord-Norge Prognose behov Nordland Troms Finnmark 74 Kilde: SSB

75 75 Finansiell tilleggsinformasjon

76 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat Return EK-rentabilitet on equity 9,9 % 10,6 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,7 % 15,3 % 13,1 % 12,2 % 8,5 % 9,0 % 9,1 % Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 46,8 % 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 54,2 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,8 %

77 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

78 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

79 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

80 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 3,2-2,5 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 80

81 Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 6,5 6,2 SNN, personkunder Norge, husholdninger 81

82 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 0,5-0,5 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 82

83 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 10 8 % 6 4 6,2 5, K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 SNN, personkunder Norge, husholdninger 83

84 84 Kredittområdet

85 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Redusert utlån til bedriftsmarked siste 12 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Fortsatt reduksjon i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise avsetninger Moderate tap per 4. kvartal

86 Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % ,14 % 0,15 % 0,21 % 0,19 % 0,22 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % ,10 % ,05 % 0 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 86

87 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per Nedskrivninger kvartal 2015 (iso) 4. kvartal 2014 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

88 Portefølje eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 88

89 Portefølje eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2015 Andel av utlånseksponering september % 74% 10% 11% 7% 9% 5% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 89 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

90 Portefølje Belåningsgrad boliglån per ,7 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 3,2 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 91,2 % 92,6 % 5,5 % 5,1 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 1,2 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 90

91 91 Eierforhold

92 92 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

93 93 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,27 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,31 % MP PENSJON PK ,71 % FLPS - PRINC ALL SEC ,12 % THE NORTHERN TRUST CO ,11 % STATE STREET BANK AND TRUST ,99 % WIMOH INVEST AS ,61 % BNY MELLON ,52 % MERRILL LYNCH ,51 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,49 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % EIKA UTBYTTE C/O EIKA KAPITALFORVALTNING AS ,10 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC ,10 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,08 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,00 % BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS ,91 % LARRE EIENDOM 2 AS ,78 % PARETO AS ,77 % STATE STREET BANK AND TRUST ,76 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,74 % 20 største eiere ,29 %

94 20 største nordnorske EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS ,37 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,28 % LARS WORKINN ,23 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,17 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % RIGAMONTI A/S ,16 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,15 % AGNAR HOLDING AS ,15 % TROMSTRYGD ,15 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,11 % GEIR ANDRE STEILAND ,11 % GEFA EIENDOM AS ,10 % COOP NORD BA ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,34 % 1) 94 postnummer > 7999

95 95 SpareBank1 Gruppen og alliansesamarbeidet

96 SpareBank 1 Alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Tromsø Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Trondheim Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Bergen Stavanger Oslo SMN Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A1 / P-1 Kristiansand Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 96

97 SpareBank 1 Alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindresparebank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell integrasjon Sentrale funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer og retningslinjer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 97

98 SpareBank 1 Alliansen- markedsposisjon Utlån 2014 Markedsandel (%) SB1 Alliansen BM-marked PM-marked Nest største bankgruppering i markedet Mer enn 20% nasjonal markedsandel innenfor boliglån Regional markedsleder med 30-50% markedsandel Total Assets SpareBank1 eren personmarkedsfokusert, innenlands aktør 98