Resultat 2. kvartal Tromsø/Oslo 11. august 2016

Transkript

1 Resultat 2. kvartal 2016 Tromsø/Oslo 11. august 2016

2 Kvartalsrapport 2. kvartal konsern RESULTAT FØR SKATT: EK-AVKASTNING: REDUSERTE KOSTNADER: MODERATE UTLÅNSTAP: REN KJERNEKAPITALDEKNING: KJERNEVIRKSOMHET: MAKRO: 768 mill kr (684 mill kr) 12,4 % (11,7 %) (- 3,8 %) sammenlignet med 1. halvår 2015 (eks. omstillingskostnader) 88 mill kr (68 mill) 14,2 % (13,4 %) Rendyrking av kjernevirksomhet nær sluttført Fortsatt få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 2

3 Få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 3 VEKST SJØMAT REISELIV OLJE BOLIG SYSSELSETTING FREMOVER Fortsatt eksportvekst i nord Sjømateksporten økte med 27 % i første halvår. Økning for både laks og hvitfisk Økningen fortsetter, 25 % økning i utenlandske gjestedøgn og høyere inntjening Relativt liten oljesektor (omlag 2 % av økonomien), og nytt felt i drift Bolig- og anleggsinvesteringer på rekordhøyt nivå Stabilt lav arbeidsledighet 2,4 % pr mai Sunn privatøkonomi både sparing og forbruk øker Utsikter til moderat vekst i 2016: Norsk lavkonjunktur kan slå sterkere inn, fortsatt lav kronekurs er viktig for nordnorsk næringsliv

4 Strategi: Vesentlige grep gjennomført o Nær dobling av egenkapital siste seks år. o Kapitaldekning godt over myndighetskrav. o Ikke behov for emisjon. o Rendyrking av kjernevirksomheten nær sluttført: o SNN Invest avviklet o Investeringsfondet Nord II solgt o Nedtrapping av BM-virksomheten i BN Bank o Virksomheten i Russland solgt o Bankens andel av Bank 1 Oslo solgt o Tilstedeværelse tilpasset kundens bruk av banktjenester: o Konsentrasjon om 16 finanssentre o Lagt ned 21 filialer o Kostnadsreduserende tiltak er gjennomført, o Herunder betydelig frivillig nedbemanning (netto 100 årsverk) 4

5 Ren kjernekapitaldekning* Ren kjernekapitaldekning inkl. gulv 13,1 % 13,4 % 13,5 % 13,9 % 13,8 % 14,2 % 13,2 % Ren kjernekapitaldekning eks. gulv 14,2 % 14,2 % 14,9 % 15,2 % 16,3 % 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Leverage ratio - LR 6,0 % 5,8 % 5,9 % 6,0 % 6,1 % 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 * Inkludert 50 % resultat. 4Q etter faktisk utbytte 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Forventet myndighetskrav ren kjerne ,0 % 1,5 % 2,5 % 1,5 % 3,0 % 4,5 % Pilar 2-krav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer Minimumskrav ren kjerne

6 6 Kvartalsvis resultatutvikling

7 Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 7

8 Netto provisjons- og andre inntekter historikk Mill NOK KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl provisjon fra Boligkreditt

9 9 Inntekter fra finansielle investeringer

10 Driftskostnader konsern NOK mill ,43 % 1,42 % 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 0 10

11 Tap på utlån og misligholdte engasjement Netto tap på utlån og garantier Misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,59% 321 0,81% 0,74% 0,58% 0,49% 0,64% ,26% ,21% 0,19% 0,22% 0,19% Netto tap på utlån og garantier Netto tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån inkl. formidlingslån Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån

12 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

13 Volumutvikling utlån 28 % 38 % Personmarked inkl formidlingslån 6,8 % 7,6 % 72 % 62 % PM inkl formidlingslån BM/ OM PM uten formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked Annualisert utlånsvekst 1. halvår 9,3 %: PM 8,7 %, BM 10,9 % Betydelig utlånsvekst i SMB-segmentet ,0 % 1,8 % Redusert utlånsvekst forventes fremover

14 Volumutvikling innskudd Personmarked 6,5 % 8,0 % Bedriftsmarked ,5 % 1,8 % Offentlig marked 47,2 % 2,3 % BM 25,9 % OM 18,4 % PM 55,7 % 14

15 Utsiktene fremover NRI KOSTNADER TAP SOLIDITET UTBYTTE STRATEGI MAKRO Fortsatt sterk konkurranse. Noe økte fundingkostnader i Q3 og Q4 (forutsatt konstante forhold i kapitalmarkedet) Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader sammenlignet med 2015 forventet i 2016 og 2017 (eks. omstillingskostnader) Fortsatt forventet moderate utlånstap Målsatt 14,5 % ren kjernekapitaldekning forventes oppnådd i 2016 Tilpasningen til utbyttegrad 50 % fortsetter. En høyere utbyttegrad til EKbeviseierne sammenlignet med den samfunnseide kapitalen vil vurderes dersom P/B<1 Nedbygging av virksomheten utenom kjerne sluttføres Fortsatt få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi 15

16 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til modernisering og økte inntekter. Betydelige underliggende verdier i eierskapet o God soliditet eiervennlig utbyttepolitikk 16

17 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

18 18 Vedlegg

19 Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,50 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,45 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langesg 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 17,80 % SpareBank 1 Mobilbetaling AS Eierandel 19,70% SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % 19

20 20 Makro

21 Sjømat sterk eksportvekst 27 % vekst i sjømateksport fra Nord-Norge i 1. halvår, målt mot samme periode i 2015 Nord-Norge eksporterer sjømat for mer enn 2 mrd kr pr måned Rekordhøy laksepris i 2016 God utvikling for hvitfisk 2/3 selges til EU 21 Kilder: Norsk Sjømatråd, 5. april 2016 og Statistisk Sentralbyrå, Eksport av laks og Utenrikshandel med varer

22 Reiseliv sterk vekst i utenlandske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn står for en stadig større andel reiselivsnæringen i Nord. Sterkt innslag av vinterturisme Svak krone bidrar 22 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

23 Olje og gass nye felt gir økt etterspørsel Tre felt i drift: Norne, Snøhvit og Skarv 10 % av norsk gassproduksjon 7 % av norsk oljeproduksjon Goliat Første oljefelt i Barentshavet Produksjonsstart mars 2016 Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutn Alta/Gotha Wisting 23 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

24 God vekst innenfor bygg og anlegg Omsetning Nord-Norge, mill kr ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Omsetn (mill kr) Vekst/år (%) 24 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

25 Sterk vekst i boligbygginga 25 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Byggeareal

26 Lavere boligpriser enn resten av landet 26 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

27 Økt ledighet har hittil bare rammet oljefylkene 27 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

28 Stabil lav ledighet 28 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

29 29 Kredittvekst i foretakene

30 30 Kredittvekst i husholdningene

31 31 Innskuddsvekst i foretakene

32 32 Innskuddsvekst i husholdningene

33 33 Finansiell tilleggsinformasjon

34 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat EK-rentabilitet Return on equity (ROE) 9,9 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,9 % 14,2 % 8,5 % 9,0 % 13,1 % 12,2 % 9,1 % 12,4 % KV KV.16 Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 54,2 % 42,4 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % KV KV.16 34

35 Finansielle hovedmål og tall per EK-avkastning på topp internasjonalt nivå, pt. ROE % ROE 1H 2016: 12,4 % Soliditet: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % Per : 14,2 % Årlig kostnadsvekst: Maksimum 0 % 1H 2016 vs 1H 2015: - 3,9 % 35

36 ,0 % ,1 % 45,8 % 39,5 % ,5 % Resultatutvikling Sum inntekter Mill kr Netto renteinntekter Mill kr Resultat før skatt Mill kr Kostnadsprosent Prosent 36

37 7 37 Resultatregnskap konsern

38 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

39 Netto renteinntekter - konsern Mill NOK KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 9

40 Marginutvikling utlån, Morbank 40 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

41 Marginutvikling innskudd, morbank 41 Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

42 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

43 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

44 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

45 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 2.KV.15 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

46 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,6% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,9% Innskudd fra kunder ,4% 46

47 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 47

48 Portefølje o o o o o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder, vesentlig høyere siste halvår Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Økning i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger basert på makroøkonomiske utsikter o Moderate individuelle nedskrivninger per 2. kvartal

49 NOK mill Portefølje eksponering morbank per Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 49

50 NOK mill Portefølje endring siste 12 mnd morbank per Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 50

51 Portefølje eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering juni 2016 Andel av utlånseksponering juni % 77% 11% 10% 6% 7% 5% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 51 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

52 Portefølje Belåningsgrad boliglån per ,1 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 2,9 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,0 % 92,3 % 5,1 % 5,0 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 52

53 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer); 26,5 % Borettslag; 5,2 % Boligprosjekter / -utleie; 14,5 % mill; 23,4 % Over 250 mill; 5,2 % 0-5 mill; 15,4 % Kombinasjonsbygg; 8,0 % Handel; 21,5 % 5-30 mill; 32,9 % Kontor; 14,5 % Industrilokaler; 5,0 % Hotell; 4,9 % mill; 23,0 % 53 Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 71,3 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert

54 Portefølje oljerelatert eksponering konsern per Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 2,2 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,07 % Totalt 200,5 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Industri; 8,3 % Supplyrederi og lignende; 43,9 % Annet; 9,8 % Forsyningsbaser; 38,0 % 54

55 Oljerelatert Offshore Supply Vessels (OSV) Totalt 893 mill kroner i eksponering innenfor OSV AHTS; 5,8 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 0,49 % Totalt 8 fartøy* Vektet alder 5,5 år* Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 3,3 år* hensyntatt ett fartøy i opplag PSV; 51,8 % Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene Områdeberedskap; 42,3 % * Ekslusive lektere 55

56 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 773 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,54 % Industri; 8,3 % Annet; 9,8 % Forsyningsbaser; 38,0 % Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 43,9 % 56

57 Oljerelatert Industri og Annet Totalt 369 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt på Industri 169 mill kroner og Annet 200 mill kroner Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet «Industri» 2,13 % og «Annet» 0,59 % Totalt 200,5 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Porteføljen består av finansiering av eiendom, transportmidler samt driftskapital til omløps- og driftsmidler Industri; 8,3 % Supplyrederi og lignende; 43,9 % Annet; 9,8 % Forsyningsbaser; 38,0 % 57

58 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal 2016 (iso) 2015 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

59 59 Likviditet

60 Fundingkilder/diversifisering EMTN, SEK 6% CHF BOND 10% EMTN, EUR 13% LIKVIDITETSINNLÅN, NOK 0% FONDSOBLIGASJON, NOK 2% ANSVARLIG LÅN, NOK 4% BONDS, NOK 65% 60

61 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 61

62 62 Eierforhold

63 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 100,00 7,7 7,7 8,7 10,3 10,2 11,3 10,0 13,8 14,8 15,5 13,8 16,6 16,2 19,3 18,7 20,3 20,6 21,9 80,00 60,00 67,2 66,8 65,7 64,1 64,4 64,1 65,8 65,6 64,2 63,9 63,1 65,5 65,1 62,8 63,3 61,1 60,6 59,1 40,00 20,00 25,1 25,5 25,6 25,5 25,4 24,6 24,2 20,6 21,0 20,6 20,3 20,7 18,7 17,9 18,1 18,6 18,8 19,0 0,00 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 3

64 4 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,63 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,29 % THE NORTHERN TRUST ,02 % MP PENSJON PK ,71 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB ,12 % MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP ,91 % POPE ASSET MANAGEMENT ,68 % METEVA AS ,61 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,56 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,21 % PERESTROIKA AS ,19 % EIKA UTBYTTE ,03 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,01 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,00 % PARETO AS ,97 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC ,87 % STATE STREET BANK AND TRUST ,74 % NORDENFJELSKE BYKREDITTS STIFTELSE ,65 % 20 største eiere ,17 %

65 20 største nordnorske EK-beviseiere 5 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS ,37 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,28 % LARS WORKINN ,25 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % AGNAR HOLDING AS ,16 % RIGAMONTI A/S ,16 % TROMSTRYGD ,15 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,11 % GEIR ANDRE STEILAND ,11 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,50 % 1) postnummer > 7999

66 66 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

67 SpareBank 1-alliansen SAM-SPAR 67 SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS

68 Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå kritisk kompetansemasse Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Beholde eget navn og være selvstendige juridiske enheter Fortsatt utnytte hver enkelt banks lokale markedsnærhet 68

69 Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Per 2. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 2. kvartal: ,1 % ,6 % For året (MNOK) Egenkapitalavkastning: ,2 % ,0 % ,3 % ,7 %

70 SpareBank 1-alliansen utlånsportefølje Per 1. kvartal 2016 % 15 Innskudds- og utlånsvekst for de fire største SB1-bankene 10 Næringseiendom 12 % Privatkunder 70 % 5 5% 0 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Finans og forsikring Tjenesteytende næring Industri Jordbruk Oljeservicefartøy Varehandel Kraftproduksjon og -forsyning Fiskerier Hotell og fritid IT og kommunikasjon Offentlig administrasjon Transport og logistikk Andre Totalt utlån: ca. NOK 715 mrd. PM-lån: ca. NOK 480 mrd. Andel PM-lån overført til Boligkreditt: ca. 36%. 70

71 SpareBank 1-alliansen markedsposisjon Per 1. kvartal Nest største finansielle gruppering i det norske markedet Markedsandel over 20 % innen boliglån på landsbasis Regional markedsleder i store deler av landet: % markedsandel MNOK ,600 1,400 1,200 1, , DNB Utlån SpareBank Nordea Bedriftsmarked Privatmarked Handelsbanken % Markedsandel utlån SB1-alliansen, Norge Q1 PM BM 2016 Swedbank DNB 11,8% SEB Forvaltningskapital SpareBank 1 12,3% 10,9% Handelsbanken 4,6% 28,4% 19,1% Nordea 13,0% Danske Bank 20,7 16,2