Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert

Transkript

1 Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert 29. oktober 2014 Finansielle hovedtall Nord-Norge konjunkturbildet Regnskap per Oppsummering 1

2 Regnskap per Overskudd før skatt: mill kroner (856 mill kroner). EK-avkastning 15,9 % (12,9 %). Utlånstap 85 mill kroner (122 mill kroner) God soliditet: Ren kjernekapitaldekning konsern (overgangsordning inkl 50 % av resultat): 13,24 % (10,8 %) Etter styrets vurdering tilsier bankens soliditet at en normalisering av utbyttegraden kan forseres. Dersom uforutsette hendelser ikke inntreffer tas det derfor sikte på en økt utdelingsgrad av konsernets årsoverskudd for 2014 og

3 3 Nord-Norge - konjunkturbildet

4 Fakta om Nord-Norge Store naturressurser - mange av dem fornybare innbyggere bedrifter de fleste av dem små 45 % av Norges areal 98 % av arealet er ikke utnyttet 4

5 Nord-Norge som nasjonal vekstmulighet Sterke eksportnæringer med positive impulser En oljenæring i tidlig fase som gir oppside mer enn nedside Store investeringer i infrastruktur for eksportnæringene En stabiliserende offentlig sektor 5

6 Sterke eksportnæringer Sjømat Offshore leverandørindustri Reiseliv Energiforedling Bergverk og mineraler Infrastruktur 6

7 Makroøkonomisk prognose Makroøkonomiske indikatorer Prosentvis vekst fra forrige år Northern Norway Norway Privat konsum ,0 3,0 Konsum i offentlig forvaltning 4,0 3,0 2,0 2,0 Investeringer i fast realkapital 4,0 5,0 3,0 2,0 Eksport 3,0 6,0 3,0 4,0 Import 2,0 3,0 3,0 3,0 BNP(verdiskapning) 3,0 4,0 2,0 3,0 Sysselsetting 0,5 1,0 1,0 1,0 Registrert ledighet, nivå 3,0 2,5 3,0 4,0 7

8 Sterkt boligmarked i nord Boligpriser Siste 12 mnd pr september % ,4 % 12% ,2 % 9% ,3 % % ,3 % 3,6 % 4,4 % 3% 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 0% Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd 8 Kilde: Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi AS, 3. oktober 2014

9 9 Finansielle hovedtall

10 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 15,9 % 12,9 % 10

11 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 13,5 % 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % Kostnadsprosent 44,2 % 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 11

12 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % 1,71 % 1,86 % Pst. inkl formidlingslån 1,43 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 1,66 % 1,74 % 12

13 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 13

14 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,85 % 2,57 % 2,91 % 2,90 % 2,84 % 2,73 % 2,81 % 2,50 % 2,35 % 2,00 % 1,50 % 2,15 % 1,71 % 2,35 % 2,35 % 1,89 % 2,03 % 2,18 % 2,16 % 2,42 % 2,48 % 2,47 % 2,43 % 2,28 % 2,23 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Margin utl BM Margin utl PM Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 14

15 Marginutvikling Innskudd, morbank 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % 0,31 % 0,14 % 0,20 % 0,17 % 0,06 % 0,01 % 0,11 % -0,02 % 0,00 % -0,03 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14-0,10 % -0,05 % -0,04 % -0,10 % -0,08 % -0,13 % -0,24 % -0,26 % -0,17 % -0,16 % -0,35 % -0,22 % -0,36 % -0,40 % -0,41 % -0,32 % -0,44 % -0,35 % -0,50 % -0,41 % -0,46 % -0,45 % -0,45 % -0,48 % -0,50 % -0,59 % -0,80 % -0,67 % -0,74 % -0,81 % -0,81 % -0,82 % -0,81 % -0,79 % -0,84 % -1,00 % Margin innsk BM Margin innsk PM Margin innsk OM Margin innsk Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 15

16 Netto provisjons- og andre inntekter ,3 % 40% ,8 % 31,5 % ,3 % 35% 30% ,4 % 25,1 % % % % 10% 5% Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter 0% 16 16

17 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

18 Driftskostnader konsern 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 1,64 % 1,63 % 18

19 Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Inntekter fra finansielle investeringer

20 SpareBank 1 Gruppen - meget godt resultat Resultat etter skatt: mill kroner (820 mill kroner). SpareBank 1 Nord-Norges andel per 3. kvartal 2014: 262 mill kroner (152 mill kroner) EK-avkastning (annualisert): 28,0 % (20,5 %) Meget godt resultat spesielt innenfor forsikring Fortsatt resultatfremgang i ODIN Betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 Gruppen Finans 20

21 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

22 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 13,5 % 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % Kostnadsprosent 44,2 % 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 22

23 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Totalt

24 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,5% Brutto utlån ,6% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,2% Innskudd fra kunder ,3% 24

25 Volumutvikling Innskudd ,9 % 80,0 % 80,9 % 77,9 % 84,32 % 80,90 % 79,86 % 100% 90% 80% BM 29% OM 13% PM 58% ,5 % 75,6 % 77,62 % 78,45 % 75,71 % 75,19 % 70% % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 3,3% 50% sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 PM: 8,1 % 40% BM: 9,0 % Off: -21,5 % 30% Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 25

26 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,2 % PM: 8,1 %, BM: 4,5 % PM uten formidlingslån BM/ OM 26

27 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 27

28 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 28,1 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,3 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,5 % Andre 19,5 % Personmarked 42,3 % Transport og tjenesteyting 5,9 % Sjøfart, offshore 0,9 % Næringseiendom 10,1 % Øvrig 3,7 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 28

29 Russland - eksponering Egenkapital: Sum eksponering: Om lag motverdien av NOK 165 mill kroner North West 1 Alliance Bank: 75 % eierandel Bank Tavrichesky: 10 % eierandel Utlån: Sum eksponering: Om lag motverdien av NOK 440 mill kroner Så langt ikke spesielle utfordringer mht tapsnivå Indirekte eksponering gjennom utlån i Norge: Mulige negative konsekvenser av det russisk importforbudet gjelder marin sektor, og da spesielt pelagisk sektor. Banken har begrenset eksponering innenfor marin sektor, kun en liten del er pelagisk relatert. Det er ikke vurdert som nødvendig med spesielle tiltak av risikodempende karakter. 29

30 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,59 % 1,02 % 0,21 % 0,13 % 30

31 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern 31

32 Likviditetsstyring/funding 32

33 Fundingkilder/diversifisering, Ansvarlig lån NOK 5 % Fondsobligasjon NOK 2 % EMTN SEK 5 % EMTN EUR 8 % Likviditetsinnlån NOK 4 % Senior usikret NOK 76 % 33

34 Funding Forfallsprofil og OMF-finansiering Mill NOK Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt (SB1BK) SB1BK er en viktig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill. Banken vil søke om konsesjon for et nytt 100 % eiet boligkredittforetak dette som supplement til SB1BK. SB1BK vil fortsatt være alliansebankenes hovedverktøy for funding i OMFmarkedet. Muliggjør finansiering av lån som ligger utenfor kriteriene for salg av lån til SB1BK, herunder fastrentelån. Eliminerer begrensning som følge av forskrift om største engasjement 34

35 Oppsummering/avsluttende kommentarer 35

36 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i 2016* * Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette 36

37 Oppsummering regnskap per Overskudd før skatt: mill kroner (856 mill kroner) EK-avkastning 15,9 % (12,9 %) Utlånstap 85 mill kroner (122 mill kroner) God soliditet: Ren kjernekapitaldekning konsern (overgangsordning inkl 50 % av resultat): 13,24 % (10,8 %) Etter styrets vurdering tilsier bankens soliditet at en normalisering av utbyttegraden kan forseres. Dersom uforutsette hendelser ikke inntreffer tas det derfor sikte på en økt utdelingsgrad av konsernets årsoverskudd for 2014 og Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter for Nord-Norge 37

38 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q3 29. oktober 38

39 39 39 Vedlegg

40 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 67 steder 40 40

41 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,80 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 27,02 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 41

42 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien gjennom årets tre første kvartaler Sterk vekst i eksporten av sjømat Reiselivet setter nye rekorder 1 million utenlandske gjestedøgn Høy aktivitet innenfor bygg og anlegg Boligmarkedet - sterk oppgang i priser og nybygging Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,6 % per september God privatøkonomi forbruket har tatt seg opp 42

43 De viktigste næringene Sjømat Laks: 16 % vekst i eksportverdi pr. 3. kvartal Lavere prisnivå etter russisk importforbud Torsk: 17 % vekst i eksportverdi pr. 3. kvartal Reiseliv 10 % flere utenlandske turister 1 million utenlandske gjestedøgn i 2014 Norske gjestedøgn opp 8 prosent Bygg og anlegg Høy vekst i boligbyggingen Ordrereserven øker for anlegg Kilde: Norges Sjømatråd 43

44 De viktigste næringene Leverandørindustrien Leveranser på 5 mrd NOK i 2014 Konsentrert om Helgeland og Hammerfest Nye felt i drift nøkkel til utvikling Petroleum Felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv Felt i utbygging: Goliat (2015) og Aasta Hansteen (2017) Johan Castberg: Utbyggingsplan utsatt til sommeren 2015 Nytt oljefunn (Alta) vil sammen med Gotha og Johan Castberg kunne gi en produksjon på mill fat olje 44

45 God privatøkonomi forbruket tar seg opp Vekst i realinntekt Lønnsvekst, anslag 3¼ % i 2014 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,4 % Lavt rentenivå frem mot 2016 Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig vekst i sparing Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Økte boligpriser har bidratt til større optimisme 6% 5% 4% 3% 2% 1% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd 0% 2011T2 2012T2 2013T T2 Nord-Norge Landet 45

46 Boligbyggingen øker kraftig Igangsatte nye boliger Antall enheter Siste 12 mnd Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Prognose behov 46

47 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst ,0 % M M M M09 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, august 2014 og SNN Bare, september

48 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst ,1 % M M M M09 SNN, personkunder Norge, husholdninger 48 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, august 2014 og SNN Bare, september 2014

49 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % , M M M M09 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, august 2014 og SNN Bare, september

50 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % 8 6 6, M M M M09 SNN, personkunder Norge, husholdninger 50 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, august 2014 og SNN Bare, sseptember 2014

51 Portefølje - utlån God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Moderat vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap i 2014 målt mot 3. kvartal 2013 (hiå). 51

52 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,5 % % ,8 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg ,3 % % ,8 % Varehandel, hotell og restaurant ,7 % % ,7 % Shipping, offshore/olje og gass 773 0,9 % % ,9 % Eiendom ,1 % % 733 9,4 % Transport og lagring ,2 % % 35 1,0 % Tjenesteytende virksomhet ,5 % % ,1 % Offentlig forvaltning 194 0,2 % % 20 11,5 % Annet 899 1,1 % % ,3 % Sum næringskunder ,6 % % ,8 % Sum personkunder ,3 % % ,2 % Sum utlån på egen balanse ,9 % % ,6 % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,1 % % ,3 % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 0,0 % % ,0 % Brutto utlån ,0 % % ,1 % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 5 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 28 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Eiendom 10 % Varehandel, hotell og restaurant 2 % Shipping, offshore/olje og gass 1 % Transport og lagring 4 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig forvaltning 0 % Personkunder 42 % Annet 1 % 52

53 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 53

54 Portefølje - eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel EAD Andel av utlånseksponering (EAD) september 2014 Andel av utlånseksponering (EAD) september % 70% 16% 17% 8% 7% 5% 5% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt 54

55 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

56 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

57 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

58 58 Kapitaldekning konsern

59 59 Eierforhold

60 60 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

61 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,23 % Mp Pensjon PK ,71 % Citibank, N.A. - S/A National Financial Servic es ,27 % FLPS - Princ All Sec Stock Sub ,21 % Pareto Aktiv ,09 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,71 % Wimoh Invest AS ,61 % Arctic Funds Plc - Bny Mellon Sa/Nv ,58 % State Street Bank And Trust Co ,52 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Morgan Stanley & Co Llc ,40 % Forsvarets Personellservice ,17 % Sanlam Universal Funds Plc/Sanlam ,16 % Pareto Verdi ,06 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,03 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % Consept Eiendom As ,74 % Renterisiko AS ,72 % 20 største eiere ,37 % 61

62 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,44 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,15 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg AS ,10 % Coop Nord BA ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,99 % 1) postnummer >

63 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 63

64 SpareBank 1 alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Tromsø Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter SMN Bergen Stavanger Kristiansand Oslo Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 64

65 SpareBank 1 alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindre SpareBank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell Integrasjon Sentrale Funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling og retningslinjer for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 65

66 SpareBank 1 Alliansen Nest størst på utlån i Norge 66 Kilder: Årsrapporter og egne estimater, NBIM, SSB, FNO