Resultat 1. kvartal Tromsø/Oslo 5. mai 2017

Transkript

1 Resultat 1. kvartal 2017 Tromsø/Oslo 5. mai 2017

2 Fortsatt god utvikling - meget godt resultat RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING REDUSERTE KOSTNADER MODERATE UTLÅNSTAP REN KJERNEKAPITALDEKN. 391 mill kr (344 mill kr) 11,6 % (11,0 %) -1,2 % sammenlignet med gjennomsnittlig kvartalskostnad 2016, eksklusive omstillingskostnader, virksomhetsutvidelser og finansskatt 44 mill kr (24 mill), 64 mill kr i 4.kvartal ,3 % (13,8 %) 2

3 Meget god lønnsomhet og soliditet EK-rentabilitet (ROE) / Ren Return kjernekapitaldekning on equity inkl andel resultat 13,9 % 15,0 % 15,3 % 12,3 % 12,5 % 10,3 % 13,1 % 12,2 % 12,0 % 11,6 % 9,0 % 9,1 % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet

4 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,6 % 9,9 % 13,6 % 13,8 % 11,3 % Kostnadsprosent 42,8 % 47,8 % 39,1 % 39,5 % 45,8 %

5 Betydelig resultatforbedring (Beløp i mill kroner) Q16 NRI inkl. provisjon Boligkreditt Prov.innt ekskl. SB1BK Finansinntekter Andre driftsinntekter Kostnader Tap 1Q17 5

6 Gode resultater fra datterselskap innenfor kjernevirksomheten SpareBank 1 Finans Nord-Norge Resultat før skatt på 34 mill kr (33 mill) God vekst og økt lønnsomhet over tid Forvaltningskapital mill kr (4 542 mill) EiendomsMegler 1 Nord-Norge Resultat før skatt på 1,4 mill kr (1,7 mill) Markedsleder i Nord-Norge Gode synergieffekter mot bank SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge Resultat før skatt på 6,6 mill kr (3,6 mill) Organisk vekst og oppkjøp Aktiv deltakelse i konsolidering av bransjen. Bygger synergi med banken SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning Resultat før skatt på 0,6 mill kr (0,6 mill kr) Forvaltet portefølje; 2,6 mrd kroner Fusjon med felles forvaltningsmiljø i SpareBank 1 Markets under arbeid 6

7 Strategiske grep fikk målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet: Exit i Russland, Nord Kapitalforvaltning og Bank 1 Oslo. Avviklet SNN Invest og nedtrappet BM i BN Bank Effektivisert bank gjennom frivillig nedbemanning der 150 ansatte gikk ut Fornyet bank gjennom rekruttering av 50 ansatte med ny kunnskap Tilpasset bankdistribusjon gjennom reduksjon fra 71 filialer i 2012 til 38 i 2016 Styrket SMB tilbud gjennom 16 finanssentre med totaltilbud av finansielle tjenester Ytterligere forsterket samfunnsrolle (Agenda Nord- Norge - ANN) og nordnorsk merkevare 7

8 og flere er under gjennomføring Redesign av arbeidsprosesser (LEAN) med bruk av digitale assistenter (roboter) Veksttiltak for konsernet, inklusive datterselskap, og SpareBank 1 Gruppen Utvikling av norsk digital lommebok gjennom fusjon av mcash og Vipps Innovasjon gir nye produkter: Spleis (folkefinansiering), Smart bilforsikring for trygge sjåfører og lånesøknad integrert med Altinn Kompetanse, kapasitet og verktøy for digitalt salg og digitale kundemøter Forsterket tilstedeværelse og salgskraft gjennom ytterligere tilpasning av omfang og innhold i distribusjonsnettet 8

9 Lønnsom utlånsvekst Personmarked inkl formidlingslån ,4 % ,6 % % PM inkl formidlingslån 73 % BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked ,6 % 5,5 % % 63 % PM uten formidlingslån BM/ OM

10 og god innskuddsvekst Personmarked Bedriftsmarked ,0 % 6,8 % ,5 % ,6 % Offentlig marked BM 28,4 % ,9 % -0,9 % OM 15,1 % PM 56,6 %

11 Styrket posisjon i en landsdel i vekst Høyere BNP-vekst enn landet for øvrig over flere år Relativt liten oljesektor, kun omlag 2 % av økonomien. Økte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet. Sjømateksporten blir stadig viktigere for økonomien i Nord-Norge. Eksporten av fisk fra landsdelen utgjør om lag 60 % av landsdelens vareeksport. Reiseliv fortsetter fremgangen, 9 % økning i antall gjestedøgn i landsdelen Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy. Norge 11,7 % Nord-Norge om lag 8,5 % Stabilt lav arbeidsledighet: 2,4 % per mars 2017 (2,8 % i hele landet). Knapphet på kvalifisert arbeidskraft i enkelte områder/ bransjer 11 Fremover: Utsikter til god vekst i Sterkere krone kan gi negative utslag for eksportindustrien, og mer proteksjonisme globalt er ikke positivt for landsdelen.

12 Finansielle mål og utsikter NRI KOSTNADER TAP Fortsatt sterk konkurranse. Forutsatt uendret rentemarked forventes reduserte innlånskostnader å bidra positivt utover i 2017 Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader forventes også i 2017 (sammenlignet med 2015 og eks. omstillingskostnader, virksomhetsutvidelse og finansskatt) Fortsatt forventet moderate utlånstap ROE Målsatt lønnsomhet på topp internasjonalt nivå. SOLIDITET Målsatt 14,5 % ren kjernekapitaldekning er oppnådd 12

13 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

14 Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet Presentasjon text

15 SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank privatkunder Etablert i 1836 Sparebanken Nord-Norge fra 1989 Børsnotert i 1994 Del av SpareBank 1 Alliansen fra næringslivskunder Lag og foreninger Utlånsvolum på 96,3 milliarder Finanskonsern med komplett produktspekter 15

16 Organisering av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Finanskonsern SpareBank 1 Boligkreditt AS 14,45 % Boligfinansiering Datter- og datterselskaper SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 % Lån/forbruksfinansiering/leasing Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 100 % Eiendomsmegling SpareBank 1 Næringskreditt AS 20,83 % Finansiering/næringseiendom SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 100 % Regnskapskontor BN Bank ASA 23,5 % Bank SpareBank 1 Kredittkort AS 17,3 % Kredittkort SpareBank 1 Mobilbetaling AS 19,7 % mcash/mobilbetaling SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 100 % Aktiv forvaltning SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS 100 % Investeringsselskap Fredrik Langesg 20 AS 100 % Forretningsbygg Nord-Norge Eiendom IV AS 100 % Investeringsselskap Alsgården AS 100 % Forretningsbygg 16 SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 17,74 % Systemutvikling

17 Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 50,0 25,5 20,6 20,7 18,6 18,2 19, Q17 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 7

18 20 største EK-beviseiere 8 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Endring i antall siste 12 mnd PARETO AKSJE NORGE ,08 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,86 % MP PENSJON PK ,68 % THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT ,59 % FLPS - PRINC ALL SEC ,48 % MSIP EQUITY MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL ,82 % STATE STREET BANK AND TRUST A/C CLIENT OMNIBUS F ,62 % METEVA AS ,61 % MERRILL LYNCH PROF. MLPRO SEG FOR EXCLSVE ,56 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % 0 POPE ASSET MANAGEMENT, LLC BNY MELLON SA/NV ,43 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % 0 VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS C/O EIKA KAPITALFORV ,00 % PARETO AS ,97 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C WEST ,83 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP SSB CL OMNI E ,76 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP FUND NU:OM ,70 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP OMNIBUS D ,68 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, UCITS V ,68 % J.P. MORGAN SECURITIES PLC ,67 % største eiere ,98 %

19 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,42 % DAHL FISKERI AS ,37 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,31 % LARS WORKINN ,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % RIGAMONTI A/S ,16 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % AGNAR HOLDING AS ,12 % JAN-FRODE JANSON ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,12 % NYHAMN AS ,10 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,47 % 1) postnummer >

20 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til modernisering og økte inntekter. Betydelige underliggende verdier i eierskapet o God soliditet eiervennlig utbyttepolitikk 20

21 Presentasjon text Finansiell tilleggsinformasjon

22 Nøkkeltall EK-rentabilitet (ROE) / Ren Return kjernekapitaldekning on equity inkl andel resultat 47,19 % 13,9 % 15,0 % 15,3 % Cost/income ratio Kostnadsprosent (Group) 44,36 % 54,23 % 42,90 % 42,84 % 12,3 % 12,5 % 10,3 % 13,1 % 12,2 % 12,0 % 11,6 % ,0 % 9,1 % Misligholdte og tapsutsatte lån i % av totalt utlån 1,50 % 0,85 % 0,80 % 0,72 % 0,72 % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet

23 Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv 13,9 % 13,8 % 14,2 % 15,1 % 15,0 % 15,3 % Myndighetskrav ren kjerne ,5 % 1,5 % 2,5 % 2,0 % 3,0 % Pilar 2-krav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer 4,5 % Minimumskrav ren kjerne 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17

24 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,6 % 11,0 % 12,0 %

25 Netto renteinntekter - konsern NOK mill Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 5

26 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

27 Endring netto renteinntekter Målt mot bankens fundingkost Mill NOK NRI 4Q16 * Margin innskudd BM * Inkl. provisjon fra Boligkreditt Margin innskudd PM Margin utlån BM Margin utlån PM Volum Dager Øvrig NRI 1Q17 *

28 Marginutvikling utlån, morbank 28 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

29 Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

30 Netto provisjons- og andre inntekter historikk (ekskl. provisjon fra Boligkreditt) NOK mill Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17

31 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

32 Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

33 Tidenes beste 1Q resultat for SpareBank 1 Gruppen Resultatfremgang i alle selskaper i konsernet Størst vekst i SpareBank 1 Skadeforsikring med resultat før skatt på 282 mill. kr. (207 mill. kr) Fullautomatiserte salgsløsninger for forsikringsprodukter Satsing på hybridpensjon gir uttelling Utvikling av nye produkter og digital innovasjon 33

34 Driftskostnader konsern NOK mill. Sum driftskostnader Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 4

35 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

36 Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon og kontorhold Konsulentbistand Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

37 Moderate tap på utlån og garantier Mill kr 321 0,19 % 0,23 % 0,22 % 0,18 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert)

38 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

39 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

40 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,1% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,4% Innskudd fra kunder ,4%

41 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap Presentasjon text

42 Portefølje o o o o o o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Moderat utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Uendret eksponering i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger basert på makroøkonomiske utsikter Moderate individuelle nedskrivninger 42

43 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 27 % Eiendom 8 % Transport 4 % Fiske og havbruk 4 % Personmarked 46 % Annet 19 % Industri 2 % Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2 % Tjenesteytende virksomhet 2 % Finansielle foretak, forsikring og verdipapirforetak 2 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2 % Jordbruk og skogbruk 1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga. lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

44 Portefølje eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 44 Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt

45 Portefølje endring siste 12 mnd morbank NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt

46 Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering mars 2017 Andel av utlånseksponering mars ,0 % 77,9 % 10,3 % 10,3 % 5,5 % 6,6 % 4,3 % 5,2 % Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 46 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

47 Portefølje belåningsgrad boliglån 97,5 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 2,5 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,6 % 91,6 % 4,9 % 5,3 % 1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,6 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 47

48 Innvilgelse Boliglånsforskriften Innenfor Boliglånsforskriftens grense på 10 % for Norge eksl. Oslo (graf) og 8 % for Oslo isolert 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 9,3 % 6,8 % 9,2 % 7,3 % 8,0 % Ny forskrift fra og med medførte innstramming i kredittgivningen 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Norway ex. Oslo Q1-17 Q4-16 Q3-16 Q2-16 Q

49 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer); 28,4 % Borettslag; 5,2 % Boligprosjekter / -utleie; 15,6 % mill 15,3 % Over 250 mill 5,1 % 0-5 mill 13,9 % Handel; 15,0 % Kombinasjonsbygg; 10,0 % Kontor; 13,1 % Hotell; 7,4 % Industrilokaler; 5,3 % mill 31,3 % 5-30 mill 34,5 % 49 Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 79,7 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert

50 Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 1,4 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Industri; 9,9 % Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,27 % Totalt 81,3 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 60,9 % 50

51 Oljerelatert Offshore Supply Vessels (OSV) Totalt 844 mill kroner i eksponering innenfor OSV Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,37 % AHTS; 5,5 % Totalt 8 fartøy* PSV; 52,0 % Vektet alder 6,4 år* Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 5,7 år* hensyntatt ett fartøy i opplag Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene Områdeberedskap; 42,5 % * Ekslusive lektere 51

52 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 354 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Industri; 9,9 Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 2,05 % Lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 60,9 % 52

53 Oljerelatert Industri og Annet Totalt 187 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt med Industri 137 mill kroner og Annet 50 mill kroner Industri; 9,9 Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet «Industri» 1,37 % og «Annet» 3,66 % Totalt 81,3 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Porteføljen består av finansiering av eiendom, transportmidler samt driftskapital til omløpsog driftsmidler Supplyrederi og lignende; 60,9 % 53

54 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 1. kvartal kvartal Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

55 Presentasjon text Likviditet

56 Fundingkilder/diversifisering FONDSOBLIGASJON 3 % NOK BONDS 62 % LIKVIDITETESINNLÅN 0 % ANSVARLIG LÅN 4 % SEK BONDS 4 % USD BONDS 2 % CHF BONDS 9 % EUR BONDS 16 % 56

57 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding Mill NOK God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill >2023 Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 57

58 Likviditetsportefølje Source:

59 Presentasjon text Makro på nordnorsk

60 Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

61 Sjømat eksportvekst Fortsatt vekst i verdien av sjømateksport fra Nord-Norge i årets tre første måneder, 2,5 % sammenlignet med samme periode i Veksten kommer fra økte priser. Laks og ørret utgjør mer enn 70 % av eksporten. God utvikling for hvitfisk Kilder: Statistisk Sentralbyrå

62 Reiseliv god vekst i antall gjestedøgn Sterk utvikling i antall overnattinger, og Nord-Norge står for en stadig større andel av totale overnattinger i Norge. Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinterturisme. Veksten har vært spesielt sterk i Troms. Svak krone bidrar 62 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

63 Olje og gass nye felt gir økt aktivitet Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat Første oljefelt åpnet i Barentshavet. Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutning i Alta/Gotha Wisting Spennende leteår i 2017 Flere prospekt i Barentshavet Nye felt i Norskehavet Oljedirektoratet har oppjustert sine anslag for olje og gass i Barentshavet 63 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

64 God aktivitet innenfor bygg og anlegg 64 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

65 Omsetningen i varehandelen øker mer i nord Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 65

66 Boligprisene og veksten i boligprisene er lavere enn landet som helhet men fortsatt høy Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

67 Kredittvekst i foretakene

68 68 Kredittvekst i husholdningene

69 69 Innskuddsvekst i foretakene

70 70 Innskuddsvekst i husholdningene

71 Presentasjon text SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

72 Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå kritisk kompetansemasse Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Beholde eget navn og være selvstendige juridiske enheter Fortsatt utnytte hver enkelt banks lokale markedsnærhet 72

73 SpareBank 1-alliansen SamSpar 73 SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS