Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017

2 RENTENETTO Stabilt utlånsvolum Reprising av utlån Fall i pengemarkedsrenten Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 132,4 129,1 132,2 141,1 144,1 1,47% 1,43% 1,48% 1,55% 1,56% 2

3 RENTEMARGIN Friske utlån og innskudd per virksomhetsområde målt mot gjennomsnittlig 3mNibor Økte utlånsmarginer i personmarkedet Stabile marginer i bedriftsmarkedet Fall i Nibor reduserer innskuddsmarginene Utlån Innskudd 2,85 2,87 2,96 2,93 2,92 1,93 1,83 2,08 2,18 2,23 0,40 0,19 0,47 0,32 0,34 0,22 0,24 0,14 0,06 0,05 Bedriftsmarked Privatmarked Bedriftsmarked Privatmarked 3

4 KOSTNADER Fortsatt meget god kostnadskontroll Antall årsverk redusert med 16 %, fra 226 til 190, siden ,4 66,5 Sum driftskostnader mill. kroner 76,0 62,8 68,4 0,74 0,74 Sum driftskostnader prosent 0,85 0,69 0,74 4

5 EGENKAPITALRENTABILITET Kvartalets resultat er på 77,2 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 9,37 % Resultatet hittil i år er på 255,7 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 10,75 % Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid Resultat mill. kr 77,4 80,3 78,0 100,5 77,2 Resultat per egenkapitalbevis kroner 1,76 1,41 1,46 1,36 1,35 Kvartalsvis annualisert i prosent 10,09 10,40 10,24 12,68 9,37 5

6 ENDRING RESULTAT FRA Q TIL Q MILL. KRONER 250,9 37,5 8,9 3,4 1,2 0,7 0,5 0,4 2,1 3,9 10,7 255,7 31,1 6

7 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,66 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent Uvektet kjernekapitalandel prosent 16,40 17,21 17,39 17,62 17,66 8,97 9,24 9,18 9,27 9,37 * 50 % av resultat hittil i år er medregnet i kvartalstall 7

8 VEKST NETTO UTLÅN Utlånsvekst siste 12 måneder er 2,39 % Personmarked 26,2 mrd. kroner Bedriftsmarked 4,2 mrd. kroner 2,83% 2,72% 0,86% 3. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst -0,25% 3. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst 8

9 UTLÅN Høy andel utlån til privatpersoner med lav belåningsgrad Lav konsentrasjonsrisiko i bedriftsmarkedsporteføljen Brutto utlån mrd. kroner 29,8 29,8 29,9 30,2 30,5 Belåningsgrad boliglån prosent 77,5 Engasjementsstørrelse næringslån prosent 31,8 43,5 18,3 4,2 16,7 8,0 Under 70% 70-85% Over 85% 10" 10"- 50" 50"- 100" >100 Privat AS Financiering Næring 9

10 FORDELING UTLÅN Ingen direkte eksponering mot olje eller oljerelatert virksomhet 8% Lønnsmottakere Jordbruk,skogbruk,fiske etc. Industri og bergverk, kraft og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaur. 86% Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt. Tjenesteyt. næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom mill. kroner

11 OSLO - BOLIGLÅN Banken har redusert utlånsvolum i Oslo siste 12 måneder Siste 2 år er utlånsveksten i Oslo lavere enn kredittveksten til norske husholdninger Boliglånsporteføljen i Oslo har lavere belåningsgrad enn samlet boliglånsportefølje Brutto utlån Mill. kroner Q3 15 Q3 16 Q3 17 Belåningsgrad boliglån prosent 87,7 10,3 2,0 Under 70% 70-85% Over 85% Brutto utlån andel per bydel Nordstrand Frogner Nordre Aker Østensjø Grünerløkka Vestre Aker Gamle Oslo Sagene Ullern Alna Søndre Nordstrand Bjerke St. Hanshaugen Stovner Grorud Sentrum Marka 11

12 INDIREKTE EKSPONERING NÆRING ANALYSE BASERT PÅ TALL PER OG OMFATTER SAMTLIGE NÆRINGSLIVS ENGASJEMENTER OVER 5 MILL. KRONER MED UTLEIE AV EIENDOM. Den indirekte næringseksponeringen gjennom utleie og bruk av næringseiendom viser en diversifisert portefølje med eksponering mot virksomheter innenfor i hovedsak varehandel, industri og boligutleie. Ikke utleid 3,2 % Undervisning 3,0 % Transport/lager 3,6 % Offentlig adm. 5,8 % Bolig 21,0 % Annen tjenesteyting 9,9 % Bygg og anlegg 0,6 % Eiendomsdrift 1,6 % Finansieringsvirksomhet 0,8 % Forr.messig tjenesteyting 5,3 % Handel 25,0 % Kultur, underholdning, fritid 1,3 % Industri 13,3 % Helse og sosial 1,6 % Hotell/restaurant 3,9 % 12

13 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte og tapsutsatte lån på et lavt nivå og utgjør 0,40 % av netto utlån Netto misligholdte og tapsutsatte lån mill. kroner 139,8 116,4 120,6 106,1 103,8 0,39 Mislighold/tapsutsatt i % av netto utlån prosent 0,47 0,40 0,35 0,35 Privat Næring AS Financiering Mislighold Tapsutsatt 13

14 DATTERSELSKAPER AS Financiering driver finansieringsvirksomhet og er spesialisert innen bruktbilfinansiering. Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2017 en forvaltningskapital på 1,8 mrd. kroner. Øst Inkasso AS driver inkasso på vegne av selskaper i Sparebanken Øst konsernet og utvider virksomheten til å omfatte eksterne kunder. Oppstart av virksomheten skjedde høsten Resultat etter skatt Mill. kroner 10,2 9,6 11,3 10,6 10,1 Salg av eiendom ga en samlet gevinst på 8,8 mill. kroner før skatt i Q

15 FRENDE FORSIKRING Sparebanken Øst er nest største eier i Frende forsikring med en eierandel på 13,2 prosent. Frende er eid av 15 frittstående sparebanker og har mer enn kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Frende tilbyr både skade- og livsforsikring. Resultat etter skatt 94,4 78,4 76,4 47,8 32,9 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q

16 Sparebanken Øst har sammen med 15 andre sparebanker etablert Balder Betaling AS. Selskapet eier disse bankenes eierinteresser i Vipps. Sparebanken Øst eier 6,91 % av Balder Betaling AS som igjen eier 12 % av Vipps. Vipps er en felles norsk løsning for mobil betaling. Vipps gir bankene muligheter til å møte økt internasjonal konkurranse og er et viktig tiltak for å sikre en norsk finansnæring som kan tilby enkle, kostnadseffektive og sikre løsninger for mobile betalingsløsninger. 16

17 TEKNOLOGI Sparebanken Øst vil i liten grad utvikle egne løsninger, men heller benytte standard løsninger som tilbys i markedet. Dette for å begrense risiko og redusere utviklingskostnader. Sparebanken Øst er i gang med å ansette medarbeidere med den hensikt å styrke bankens kompetanse innen digitale kundeflater og automatisering av arbeidsprosesser. 17

18 Oppsummering God avkastning på en meget høy egenkapital Meget god kostnadskontroll Lav risiko i utlånsporteføljen Meget lavt mislighold og beskjedne tap Kapitalsituasjonen gir vekstmulighet og høy utbytteevne Betydelig økt oppmerksomhet på digitalisering Banken ble av Moody s oppgradert til A2 fra A3 i oktober

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT: PÅL STRAND, ADM. DIREKTØR, TLF KJELL ENGEN, VISEADM. DIREKTØR, TLF