Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2018 Oslo, 9. mai 2018

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2018 Oslo, 9. mai 2018

2 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,46 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Finanstilsynets metode knyttet til eierskap i forsikringsvirksomhet forventes å ha begrenset effekt for Sparebanken Øst Ren kjernekapital prosent Uvektet kjernekapitalandel prosent 17,39 17,62 17,66 17,49 17,46 9,18 9,27 9,37 9,23 9,17 * 50 % av resultat hittil i år er medregnet i kvartalstall 2

3 EGENKAPITALRENTABILITET Kvartalets resultat er på 80,7 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 9,67 % Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid 80,8 103,3 Resultat mill. kr 79,9 79,4 80,7 Resultat per egenkapitalbevis kroner 1,76 1,36 1,35 1,34 1,30 10,24 Kvartalsvis annualisert i prosent 12,68 9,37 9,31 9,67 3

4 RENTENETTO Økende pengemarkedsrenter gjennom 1. kvartal legger press på rentenettoen fremover Vekst i utlån til kunder siste 12 måneder på 5,45 % bidrar til økt rentenetto i kroner fra 1. kvartal 2017 Renter på fondsobligasjoner klassifiseres ikke lenger som rentekostnad Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 136,0 144,8 147,7 148,7 143,3 1,53% 1,59% 1,60% 1,60% 1,55% 4

5 RENTEMARGIN Friske utlån og innskudd per virksomhetsområde målt mot gjennomsnittlig 3mNibor Stigende NIBOR gir reduserte utlånsmarginer og økte innskuddsmarginer Utlån Innskudd 0,34 2,96 2,93 2,92 2,89 2,08 2,18 2,23 2,18 2,75 2,01 0,22 0,24 0,20 0,14 0,13 0,06 0,07 0,05 Bedriftsmarked Privatmarked Bedriftsmarked Privatmarked 5

6 KOSTNADER Fortsatt lavt kostnadsnivå og god kostnadskontroll Banken satser på digitale flater og ny kompetanse, etter mange kvartaler med reduksjon, øker antall årsverk i 1. kvartal Sum driftskostnader mill. kroner Sum driftskostnader prosent Kostnader i % av inntekter 19,0 12,4 44,6 15,2 18,5 15,7 17,5 12,6 12,8 13,1 12,8 32,5 40,6 38,9 42,1 0,85 0,69 0,74 0,76 0,77 41,28 31,96 38,54 40,44 40,31 Lønn Adm Andre kostnader 6

7 ENDRING RESULTAT FRA Q TIL Q MILL. KRONER 80,8 7,3 5,1 3,8 0,8 80,7 15,5 Q1 17 Rentenetto Driftskostnader Skatt Tap Andre inntekter Q1 18 7

8 VEKST NETTO UTLÅN Utlånsvekst siste 12 måneder er 5,45 % Personkunder 26,9 mrd. kroner Bedriftskunder 4,5 mrd. kroner 12,69% 1,09% 4,34% 2,51% 1. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst 1. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst 8

9 FORDELING UTLÅN Høy andel utlån til privatpersoner med lav belåningsgrad Ingen direkte eksponering mot olje eller oljerelatert virksomhet 9% Lønnsmottakere Jordbruk,skogbruk,fiske etc. Industri og bergverk, kraft og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaur. 86% Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt. Tjenesteyt. næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom mill. kroner

10 UTLÅN Stabil belåningsgrad på boliglån Lav konsentrasjonsrisiko i bedriftsmarkedsporteføljen Brutto utlån mrd. kroner 29,9 30,2 30,5 31,1 31,5 Belåningsgrad boliglån prosent 77,8 Engasjementsstørrelse næringslån prosent 44,2 30,2 18,0 4,2 15,6 10,0 Under 70% 70-85% Over 85% 10" 10"- 50" 50"- 100" >100 Privat AS Financiering Næring 10

11 UTVIKLING NEDBETALINGSLÅN OG KREDITTER Andel nedbetalingslån med avdragsfrihet er fallende Andel ubenyttet kreditt er stabil Nedbetalingslån andel med avdragsfrihet Kreditter Andel ubenyttet kreditt 26,6% 24,3% 20,9% 19,3% 19,0% 34,8% 39,0% 37,5% 36,6% 35,9% Avdrag Avdragsfritt Trukket saldo Ubenyttet 11

12 OSLO - BOLIGLÅN Banken har hatt en forsiktig utlånsvekst i Oslo de siste 2 årene Boliglånsporteføljen i Oslo har lavere belåningsgrad enn samlet boliglånsportefølje Brutto utlån Mill. kroner Q1 16 Q1 17 Q1 18 Belåningsgrad boliglån prosent 86,4 11,1 2,5 Under 70% 70-85% Over 85% Brutto utlån andel per bydel Nordstrand Frogner Nordre Aker Østensjø Grünerløkka Vestre Aker Gamle Oslo Sagene Ullern Alna Søndre Nordstrand Bjerke St. Hanshaugen Stovner Grorud Sentrum Marka 12

13 INDIREKTE EKSPONERING NÆRING ANALYSE BASERT PÅ TALL PER OMFATTER SAMTLIGE NÆRINGSLIVSENGASJEMENTER OVER 5 MILL. KRONER MED UTLEIE AV EIENDOM. Den indirekte næringseksponeringen gjennom utleie og bruk av næringseiendom viser en diversifisert portefølje Andel ikke utleid er stabil IKKE UTLEID 3,1 % Undervisning 0,1 % Bolig 20,9 % Annen tjenesteyting 12,0 % Bygg og anlegg 1,3 % Eiendomsdrift 1,5 % Finansieringsvirksomhet 0,9 % Forr.messig tjenesteyting 10,5 % Transport/lager 3,9 % Offentlig adm. 6,6 % Kultur, underholdning, fritid 1,2 % Industri 7,7 % Hotell/restaurant 4,5 % Helse og sosial 2,5 % Handel 23,5 % 13

14 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte og tapsutsatte lån er på et lavt og stabilt nivå og utgjør 0,37 % av netto utlån Netto misligholdte og tapsutsatte lån mill. kroner Mislighold/tapsutsatt i % av netto utlån prosent 103,8 106,1 120,6 112,1 116,0 0,35 0,35 0,40 0,36 0,37 Privat Næring AS Financiering Mislighold Tapsutsatt 14

15 DATTERSELSKAPER AS Financiering driver finansieringsvirksomhet og er spesialisert innen bruktbilfinansiering Selskapets forvaltningskapital utgjør 1.935,7 mill. kroner Øst Inkasso AS driver inkasso på vegne av selskaper i Sparebanken Øst konsernet og utvidet i 2017 virksomheten til å omfatte eksterne kunder Oppstart av virksomheten høsten 2016 Resultat etter skatt Mill. kroner 11,3 10,6 10,1 9,7 10,0 Salg av eiendom gav en gevinst på 11,9 mill. kroner før skatt i 1. kvartal

16 FRENDE FORSIKRING Sparebanken Øst er nest største eier i Frende Forsikring med en eierandel på 13,2 % Frende har mer enn kunder i privat- og bedriftsmarkedet Resultatet i 1. kvartal er en konsekvens av et høyt erstatningsvolum etter en unormalt kald og krevende vinter, i tillegg til svakere utvikling i finansmarkedet Resultat etter skatt Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q ,8 33,1 94,2 70,1-39,5 16

17 God avkastning på en meget høy egenkapital Fortsatt lavt kostnadsnivå og god kostnadskontroll Lav risiko i utlånsporteføljen Meget lavt mislighold og beskjedne tap Oppsummering 17

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT: PÅL STRAND, ADM. DIREKTØR, TLF KJELL ENGEN, VISEADM. DIREKTØR, TLF