BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

Transkript

1 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017

2 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo Kostnadseffektiv direktebank innenfor PM-segmentet og velkjent merkenavn innen BM-segmentet Eid av SpareBank1 SMN (33%), SpareBank1 SR-Bank (23,5%), SpareBank1 Nord-Norge (23,5%) og Samspar(20%) Forvaltet utlånsvolum 23 milliarder kroner i PM-porteføljen og 14 milliarder i BM-porteføljen personkunder og bedriftskunder 76 % av PM-porteføljen og 88 % av BM-porteføljen i Oslo og det sentrale Østlandsområdet Sterk soliditet, ren kjernekapitaldekning per 2. kvartal 2017 på 22,8 prosent 2

3 BN Bank har iverksatt flere tiltak for å styrke inntjeningen ytterligere BN Bolig Etablert eiendomsmeglerforetak i Oslo og Akershus i samarbeid med Eiendomsmegler 1 SMN Ny BMstategi Store engasjement bygges aktivt ned. Porteføljen vris mot prosjektfinansiering for å understøtte satsningen på BN Bolig Usikret kreditt Utvidet produkttilbudet innen personmarked med forbrukslån og depositumslån Automatisering Omfattende bruk av roboterog satsing på automatisering av arbeidsoppgaver 3

4 Hvorfor vil BN Bank etablere BN Bolig? Inntektskilde Merkevareeffekt Leadsgenerering Forretningsutvikling

5 Ny BM strategi Tradisjonell tilbyder av langsiktig finansiering av næringseiendom. Denne aktiviteten ble besluttet avviklet i august 2015 som følge av særnorske kapitaldekningsregler BM-strategi I tilknytning til etableringen av BN Bolig besluttet bankens styre i 1. kvartal 2017 å endre BM-strategien. Styret har vedtatt å stoppe den aktive nedbyggingen av bankens BM-portefølje for engasjement under 250 millioner kroner. Store engasjement vil fortsatt bli avviklet. For å understøtte satsningen på BN Bolig har styret vedtatt at BN Bank kan tilby kortsiktig prosjektfinansiering hovedsakelig knyttet til realisering av boligprosjekter i Oslo-markedet. 5 5

6 2.kvartal 2017 oppsummert (tall i parantes gjelder 1.kv 2017) Resultat etter skatt 55 mill kroner (89 mill) Egenkapitalavkastning 6,6 % (10,3%) K/I forvaltet portefølje 43,0 % (33,4%) Ren kjernekapitaldekning 22,8 % (21,6%) Utlånsvekst forvaltet BM-portefølje siste 12 mnd 31,4% (-40,0%) Utlånsvekst forvaltet PM-portefølje siste 12 mnd 6,5% (11,6%) Innskuddsvekst siste 12 mnd -3,0% (-5,9%) Tapsprosent forvaltet portefølje 0,10% (-0,22%) 6

7 Nøkkeltall 7

8 Resultatregnskap Mkr 2.kv kv Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter eks verdiendringer Verdiendringer, gevinst/tap Sum inntekter Andre driftskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Resultat etter skatt videreført virksomhet Resultat fra virksomhet under avhendelse Resultat inkl avsluttet virksomhet Resultat Ålesundporteføljen etter skatt

9 Inntjening per forretningsområde 9

10 Rentenetto og andre driftsinntekter (ekskl verdivurderinger) 10

11 Marginutvikling utlån Definisjon: Utlånsmargin i kvartalet er snitt utlånsrente fratrukket snitt 3MND NIBOR 11

12 Marginutvikling innskudd Definisjon: Innskuddsmargin i kvartalet er snitt 3 MND NIBOR fratrukket snitt innskuddsrente 12

13 Kostnadsutvikling Reduksjon av kostnader i 1. kvartal 2017 skyldes hovedsakelig netto engangseffekter knyttet til tilbakeføring av tidligere avsetninger for avvikling av BM (20 millioner kroner) samt engangskostnad knyttet til endret pensjonsordning (11 millioner kroner). Kostnadsprosent inklusive egenkapitalpåslag og avkastning på egenkapital i Sparebank1 Næringskreditt (akkumulert) 13

14 Balanse Millioner kroner 2.kv kv EIENDELER Utlån Kortsiktig plassering i verdipapirer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital kv kv Utlån forvaltet portefølje (Mill. kr) Innskuddsdekning konsern (%)

15 Utvikling i utlånsporteføljen - God PM vekst - BM-porteføljen redusert som følge av tidligere beslutning om avvikling - Bankens styre besluttet i 1. kvartal 2017 å endre BM-strategien fra nedbygging til å bevare og videreutvikle gjenværende portefølje 15

16 Økt innskuddsdekning som følge av redusert utlånsvolum BM 16

17 Tap på utlån og garantier 17

18 Kapitaldekning Tall i % Ren kjernekapital* 22,8 21,6 21,5 Kjernekapitaldekning 25,7 24,3 23,9 Kapitaldekning 31,5 29,7 28,9 BN Bank har godkjennelse fra Finanstilsynet til å benytte avansert IRB-metode ved beregning av kapitalkrav for foretaksengasjement og boliglån *Banken har fått meddelt et Pilar 2-tillegg på 3 prosent. Med bakgrunn i dette har styret fastsatt en ny kapitalplan som sier atbankens kapitalmål skal være det til enhver tid gjeldende regulatoriske krav etter Pilar 1 og Pilar 2 med et tillegg på 0,25 prosentpoeng, dog minimum 15 prosent. 18

19 Risikoutvikling i utlånsporteføljen PD for PM: Lav er opp til 1,25 % Middels er fra 1,25 % til 5 % Høy fra 5 % til 30 % 19

20 Utvikling i misligholdte og tapsutsatte engasjementer 20

21 Finansiering/Likviditet 21

22 SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken Forvaltet balanse pr

23 Utvikling utestående verdipapirgjeld 23

24 Forfallstruktur verdipapirgjeld 24

25 Solid likviditetsportefølje og sterke nøkkeltall på likviditet En vesentlig del av porteføljen som ikke har offisiell rating består av kommunepapirer Banken har som mål å kunne klare seg i 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering Pr tilfredsstiller banken målet med god margin LCR pr lik 232 % 25

26 Garantiporteføljen 26

27 Garantiporteføljen BN Bank har solgt sin portefølje i Ålesund til Sparebank1 SMN Garanterer for deler av kredittrisikoen for den gjenværende portefølje (Garantiporteføljen) BN Bank garanterer for 50 millioner kroner av den gjenværende portefølje på 59 millioner kroner Det er avsatt 40 millioner kroner på den finansielle garantien knyttet til Garantiporteføljen ved utgangen av 2. kvartal

28 Appendix 28

29 Geografisk fordeling av utlånsporteføljen 1 % 0% 2 % 1 % 1 % 137 %% 9 % 3 % 3% 80 % 88 % 12 % 76 % 1 % 2% 1 % 29

30 Eierstruktur 30

31 Organisering BN Bank ASA 31