RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015"

Dagny Borgen
8 år siden
Visninger:

1 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

2 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (6,7) Kostnadsgrad i prosent 42,8 (43,8) Egenkapitalavkastning i prosent 12,1 (12,4) Resultat per aksje i kroner 3,04 (2,80) Ren kjernekapitaldekning i prosent (i henhold til overgangsregler) 13,0 (12,1) Tall i parentes gjelder 2. kvartal 2

3 Resultatutvikling Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Millioner kroner Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ekskl. basisswapper Millioner kroner kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. Resultat for perioden Millioner kroner Resultat for perioden ekskl. basisswapper Millioner kroner kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 3

4 Egenkapitalavkastning og kostnadsgrad Egenkapitalavkastning 1) Prosent Egenkapitalavkastning ekskl. basisswapper 1) Prosent 12,4 14,8 12,6 16,1 12,1 12,3 14,0 11,7 12,9 12,2 3. kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. Kostnadsgrad Prosent Kostnadsgrad ekskl. basisswapper Prosent 43,8 40,4 42,2 37,0 42,8 43,9 41,8 44,1 42,2 42,6 3. kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 1) Egenkapitalavkastningen er beregnet som om hybridkapitalen regnskapsmessig ble behandlet som gjeld 4

5 Innskuddsdekning og resultat per aksje Innskuddsdekning Prosent Resultat per aksje Kroner 4,01 3,45 64,4 64,0 65,4 65,2 65,0 64,3 63,9 63,5 64,1 64,4 2,80 3,05 3, juni 30. sept. 31. des. 31. mars 30. juni 3. kv. 4. kv. 1. kv. Innskuddsdekning eksklusive kortsiktige pengemarkedsplasseringer 5

6 Kundesegmenter Millioner kroner Driftsresultat etter nedskrivninger før skatt 1. kv Personkunder Små og mellomstore bedriftskunder Store bedrifter og internasjonale kunder 6

7 Utvikling i utlån Milliarder kroner Utlån ved utgangen av perioden Utlån valutajustert 7

8 Utvikling i innskudd justert for korte pengemarkedsplasseringer Milliarder kroner Innskudd justert for korte pengemarkedsplasseringer Innskudd justert for korte pengemarkedsplasseringer valutajustert 8

9 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Prosent 2,32 2,42 2,42 2,42 2,39 2,31 2,32 2,32 2,21 Utlånsmarginer 1,28 1,29 1,30 1,25 1,27 1,25 1,27 1,28 1,28 Sum rentemarginer - volumvektet (0,24) (0,29) (0,30) (0,29) (0,27) (0,17) (0,15) (0,11) (0,02) Innskuddsmarginer 3. kv. 4. kv. 1. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv

10 Utvikling i provisjonsinntekter Millioner kroner + 14,5 % vekst ) ) Salg av forsikringsprodukter Kapitalforvaltning og verdipapirservice Eiendomsmegling Betalingsformidling og banktjenester Investeringsbanktjenester Netto provisjonsinntekter 1) Tallene for og er justert for inntekter fra virksomhet under avvikling innen offentlig marked livsforsikring 10

11 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto provisjoner og gebyrer Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi Netto finans- og risikoresultat, DNB Livsforsikring Netto forsikringsresultat, DNB Forsikring Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, totalt Sum inntekter Driftskostnader Restruktureringskostnader og engangseffekter Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler (3) 56 (3) Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt (17) (47) 16 (8) (11) (64) (30) Resultat for perioden Andel tilordnet aksjonærer

12 Netto gevinster på finansielle instrumenter Endring 1. kv. 1. kv Beløp i millioner kroner Kundehandel DNB Markets (49) 127 Egenhandel valuta/rente/aksjer DNB Markets Kredittspreadendring obligasjoner i DNB Markets (132) (272) (282) Bankens egne aksjeinvesteringer 12 (193) (29) Valutakurseffekter hybridkapital (191) (361) (191) Andre markedsverdiendringer (132) 57 Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi ekskl. basisswapper (362) 128 Basisswapper (54) (1 864) (87) Netto gevinster på finansielle instr. til virkelig verdi (2 226) 42 12

13 Endringer i netto renteinntekter Millioner kroner Fra 2. kvartal til 2. kvartal (72) Provisjoner mv. Valutakurseffekter Utlånsog innskuddsvolum Renteinstrumenter Utlånsog innskuddsmarginer Andre netto renteinntekter 13

14 Endringer i netto renteinntekter Fra 1. kvartal til 2. kvartal Millioner kroner (14) (126) kv. Utlånsog innskuddsvolum Rentedager Renteinstrumenter Andre netto renteinntekter Valutakurseffekter Utlånsog innskuddsmarginer 14

15 Endringer i netto andre driftsinntekter Fra 2. kvartal til 2. kvartal Millioner kroner (25) (49) (87) (108) Netto provisjoner og gebyrer Netto gevinster andre finansielle instrumenter Netto finans- og risikoresultat fra DNB Livsforsikring Øvrige driftsinntekter Basisswapper Resultat fra tilknyttede selskaper 15

16 Endringer i netto andre driftsinntekter Millioner kroner Fra 1. kvartal til 2. kvartal (104) (362) (1 864) kv. Netto provisjoner og gebyrer Netto finans- og risikoresultat fra DNB Livsforsikring Resultat fra tilknyttede selskaper Netto gevinster andre finansielle instrumenter Øvrige driftsinntekter Basisswapper 16

17 Endringer i driftskostnader 2. kvartal 2. kvartal Endring Beløp i millioner kroner Endring i prosent Driftskostnader eksklusive engangseffekter ,1 Herav: Valutakurseffekter for enheter utenfor Norge 86 Driftskostnader valutajustert ,5 Driftskostnader eksklusive engangseffekter Inntektsrelaterte kostnader Ordinær avskrivning operasjonell leasing 15 Driftsrelaterte kostnader IT-kostnader 124 Pensjonskostnader 23 Honorarer 21 Eiendommer/lokaler (57) Øvrige kostnader 37 Engangseffekter Restruktureringskostnader, ansatte Andre restruktureringskostnader og engangseffekter 3 (5) 8 Restrukturering IT Driftskostnader ,6 17

18 Endringer i driftskostnader 2. kvartal 1. kvartal Endring Beløp i millioner kroner Endring i prosent Driftskostnader eksklusive engangseffekter ,9 Driftsrelaterte kostnader IT-kostnader 100 Eiendommer/lokaler (17) Øvrige kostnader 15 Engangseffekter 215 (8) 223 Restruktureringskostnader, ansatte Andre restruktureringskostnader og engangseffekter 3 (62) 64 Restrukturering IT 78 (30) 108 Driftskostnader ,6 18

19 Nedskrivninger på utlån og garantier 1. kv. 4. kv. 3. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Personkunder 58 (34) (67) Boliglån (17) (81) (141) 33 (5) (98) (21) - Forbruksfinansiering Små og mellomstore bedriftskunder Store bedrifter og internasjonale kunder Nordiske konsernkunder (5) (15) 333 (3) 97 (20) 40 - Internasjonale konsernkunder 93 (39) (17) Shipping, offshore og logistikk (21) (116) Energi (2) Baltikum og Polen Andre enheter (56) (50) 22 Totale individuelle nedskrivninger Totale gruppenedskrivninger på utlån (101) 44 (58) (84) 52 (57) (200) Nedskrivninger på utlån og garantier Sum nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlige volumer (årsbasis) 0,18 0,16 0,23 0,05 0,16 0,17 0,10 19

20 Netto misligholdte og netto tapsutsatte utlån og garantier 1) Prosent 1,55 1,50 1,50 1,38 1,19 Milliarder kroner 1,05 1,01 0,96 0,83 0,77 18,4 19,5 19,7 20,7 16,4 16,1 14,9 17,3 13,9 13, DNB-konsernet I prosent av netto utlån 1) Omfatter misligholdte engasjementer og engasjementer som har vært gjenstand for individuelle nedskrivninger. Tallene er fratrukket akkumulerte individuelle nedskrivninger. 20

21 Balanser DNB-konsernet DNB Bank ASA 30. juni 31. des. 30. juni 31. des. Beløp i milliarder kroner Fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Kortsiktig verdipapirgjeld Langsiktig verdipapirgjeld Annen gjeld og avsetninger Hybridkapital 8 8 Annen egenkapital Sum gjeld og egenkapital Innskuddsdekning i prosent 65,0 65,4 130,0 124,8 Justert innskuddsdekning i prosent 1) 64,4 63,5 128,7 121,0 Sum forvaltet kapital Utlån til kunder valutajustert Innskudd fra kunder valutajustert ) Eksklusive korte pengemarkedsplasseringer 21

22 Ren kjernekapitaldekning 1) Overgangsregler Prosent 12,1 12,6 12,7 12,7 13,0 5,3 Leverage ratio Prosent 2) 5,7 6,0 5,7 5, Estimat fremtidige Basel III regler Prosent 14,4 15,0 15,1 14,6 2) 15, Estimat med gjennomsnittlig vekting som svenske banker 3) 17,3 Prosent 18,0 18, ,8 19, ) Ren kjernekapital inkluderer 50 prosent av periodens resultat i alle kvartaler, unntatt tallene for Leverage ratio. Årstallene er etter faktisk utdeling av utbytte. 10 prosentpoeng endring i tilbakeholdt resultat tilsvarer per juni ca. 10 punkter endring i ren kjernekapitaldekning 2) Beregningen per juni er endret i henhold til forslag til nytt regelverk 3) Gjennomsnittlige vekter som de svenske bankene bruker på lån til foretak og lån med pant i fast eiendom 22

23 Endring ren kjernekapitaldekning Prosent Fra 31. des. til 30. juni 0,5 0,2 0,1 (0,1) (0,3) 13,0 12,7 31. des 50 % av periodens resultat Volumreduserende tiltak Øvrige effekter Valutakurseffekt på eksisterende portefølje Utlånsvekst 30. juni 23

24 Uendrede finansielle ambisjoner Dynamisk styring av balansen for å sikre målet om ren kjernekapitaldekning Stabile volumvektede marginer 5 prosent underliggende vekst i provisjoner og gebyrer Flat utvikling i nominelle kostnader fremover (eksklusive restruktureringskostnader og valutakurseffekter) Nedskrivninger i forventet å bli under 3 mrd. kroner ingen merkbare effekter fra olje og gass så langt 24

25 Q2 TIL STEDE. HVER DAG. NÅR DET GJELDER SOM MEST.

Like dokumenter

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad