Foreløpig årsregnskap Tromsø 9. februar 2018

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap 2017 Tromsø 9. februar 2018

2 SpareBank 1 Nord-Norge verdens nordligste finanskonsern Nord-Norge: 35 % av Norges landareal og innbyggere privatkunder næringslivskunder Etablert i 1836, 850 ansatte Finanshus med bank, eiendomsmegling og regnskap Lag og foreninger Utlånsvolum på 101,8 milliarder 2 Del av SpareBank 1 Alliansen fra 1996 Børsnotert (46 %) og samfunnseid (56 %)

3 Foreløpig årsregnskap konsern RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING KOSTNADSPROSENT K/I MODERATE UTLÅNSTAP REN KJERNEKAPITALDEKNING mill kr (1 544 mill kr) 12,9 % (12,0 %). 4Q ISO: 14,7 % 41,2 % (42,9 %) 184 mill kr (213 mill kr) 14,9 % (15,0 %) FORESLÅTT KONTANTUTBYTTE 4,00 kr. per EK-bevis (3,45) 3

4 Soliditet er bygget avkastningsnivå er opprettholdt EK-rentabilitet (ROE) / Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 10,3 % 12,3 % 13,1 % 12,5 % 12,2 % 13,9 % 15,0 % 14,9 % 12,0 % 12,9 % 9,0 % 9,1 % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalavkastning

5 Strategiske grep gir målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet Effektivisert og fornyet bemanning Tilpasset distribusjon Nye digitale prosesser Samarbeid om innovasjon Kilde: Nils Christian Øyen, SpareBank 1 Markets 5

6 Internasjonalt fokus på Arktis som ressursområde Mat Betydelig råvareleverandør Verdens beste og reneste Energi Nye felt gir økt aktivitet Opplevelser God vekst for reiselivet Mineraler Omfattende mineralforekomster Verdens fremste arktiske kunnskap Kart: The Economy of the North, ssb.no 6

7 Sterk makroøkonomisk utsikt Område Status Utsikter Makro Område Status Utsikter Bygg og anlegg Sjømat Varehandel Reiseliv Olje og gass 7

8 Dagens nordnorske næringsliv SMB, lønnsomt og solid Nord-Norge Norge Omsetning 11,1 mill 20,0 mill Ansatte 9,6 11,1 Driftsmargin 10 % 9 % Egenkapitalandel 29 % 25 % *Vektet gjennomsnitt Kilde: Konjunkturbarometer for Nord-Norge 8

9 Noe reduserte boligpriser i nord 9 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

10 Eierskap gir diversifiserte inntekter og underliggende verdier Konsern SB1 Gruppen Øvrige felles produktselskap o o o o o SB1 Forsikring Odin Conecto Finans Medlemskort o o o o o o o o Kredittkort SB1 Markets BN Bank Vipps Bank Axept BankID Næringskreditt Boligkreditt 10

11 11 Innovasjon gir verdens beste betalingsinfrastruktur

12 12 12 Kombinasjonen av nær og digital gir #superlokal

13 Konkurrentenes nedleggelser har gitt hurtig SMB vekst *Hovedbank i SMB-markedet (%). Kilde: KANTAR TNS 13

14 og en klar preferanse blant landsdelens personkunder Hvilken bank foretrekker du? Preferanse i personmarkedet (%). Kilde: KANTAR TNS 14

15 Utenlandske eiere har steget kraftig i antall og eierandel 30% 25% 20% Eierandel utenlandske aksjonærer *Per NONG MING SRBANK 15% 10% 5% 0% Kilde: Oslo Børs Kilde: Stein Husby, SpareBank 1 Markets

16 Bredt og sterkt eierskap blant ledelse og ansatte Antall EK-bevis per Over 90 % av alle ansatte i konsernet eier EK-bevis

17 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalavkastning 14,7 % 12,4 % 13,1 % 11,6 % 9,9 % Kostnadsprosent 40,5 % 41,5 % 40,2 % 42,8 % 47,8 %

18 (Beløp i mill kroner) Endring resultat siste kvartal Q17 NRI inkl. provisjon SB1 BK Netto provisjonog Finansinntekter Kostnader Tap 4Q17 andre innt ekskl. SB1 BK

19 Utvikling andre inntekter Andre inntekter eks prov fra formidlingslån 19 19

20 Kostnadsprosent 57,9 % 51,6 % 52,3 % 57,0 % 53,8 % 54,2 % 47,2 % 44,4 % 42,9 % 41,2 % Sum kostnader Kostnadsprosent konsern

21 Netto tap på utlån og garantier - kunder Mill kr 0,38 % 0,23 % 0,22 % 0,17 % Netto tap 4Q 2017 ISO: 37 mill kroner Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert)

22 Betydelig utlånsvekst Personmarked inkl formidlingslån Bedrifts-/offentlig marked ,0 % ,3 % ,6 % 10,1 % Utlånsvekst PM 4Q ISO: 2,0 % Utlånsvekst BM 4Q ISO: 7,8 % 22

23 Styrets forslag til disponering av konsernets resultat Konsernresultat (etter renter fondsobl) 1 431,1 mill kr:, EK-beviseierne: 663,5 mill kr 60,5% 46,4% 39,5% Utbytte 4,00 kr: 401,6 mill kr Tilbakeholdt: 261,9 mill kr 53,6% Samfunnskapital: 60,5% Samfunnsutbytte: 464,7 mill kr 767,6 mill kr 39,5% Tilbakeholdt: 303,0 mill kr 23

24 Utbytte: Mål og historikk Overskytende kapital vil ikke benyttes til virksomhet utenfor kjerne. Instrument for fremtidig tilbakebetaling til eierne: Utbytte Tilbakekjøp NONG lite aktuelt pga ulikebehandling av eiergrupperingene NOK 4,50 4,00 59,8 60,53 3,50 3,00 2,50 36,8 2,00 28,1 30,2 1,50 1,00 0,50 0,00 1,10 1,90 2,00 3,45 4, Foreslått utbytte (NOK) Utbyttegrad (%) % Målsetting utbytte minimum 50 % 24

25 Finansielle mål og utsikter > 12 % ROE Ren kjernekapitaldekning: > 14,5 % Kostnadsprosent K/I < 40 % Utbyttegrad: > 50 % 25

26 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1 Sterk posisjon i attraktiv vekstregion 2 Ambisiøse kostnads- og moderniseringstiltak gir lønnsom drift Fokus på kjernevirksomhet har redusert risikoen Store underliggende verdier gjennom høy relativ eierandel i SpareBank 1 Gruppen, øvrige allianseselskaper og norsk infrastruktur (inklusiv Vipps) Meget god soliditet og eiervennlig utbyttepolitikk 26

27 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

28 Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 28

29 Fakta om Nord-Norge 34,9% av Norges areal 3 fylker, 87 kommuner Nordland: innbyggere Troms: innbyggere Finnmark: innbyggere Viktige næringer: Sjømat, reiseliv, jordbruk, industri, energi, olje Yrkesandel offentlig sektor Nord-Norge: 41 % Yrkesandel offentlig sektor Norge: 32 % Planlagte private og offentlige investeringer fram mot 2025: 635 milliarder kr 29

30 Selskapsstruktur SpareBank 1 Nord-Norge Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Datter- og datterselskaper SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Finanskonsern SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 % Lån/forbruksfinansiering/leasing SpareBank 1 Betaling AS 19,7 % Vipps/mobilbetaling SpareBank 1 Boligkreditt AS 14,61 % Boligfinansiering Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 100 % Eiendomsmegling SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 17,74 % Systemutvikling SpareBank 1 Næringskreditt AS 16,64 % Finansiering/næringseiendom SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 100 % Regnskapskontor SMB Lab AS 20,00 % Innovasjon Proaware AS 20,00 % Systemutvikling BN Bank ASA 23,5 % Bank SpareBank 1 Kredittkort AS 17,3 % Kredittkort Fredrik Langesg 20 AS 100 % Forretningsbygg SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS 100 % Investeringsselskap Nord-Norge Eiendom IV AS 100 % Investeringsselskap Alsgården AS 100 % Forretningsbygg 30

31 Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 33,0 34,6 35,7 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 49,1 48,1 46,8 45,6 25,5 20,6 20,7 18,6 18,2 19,0 18,9 18,6 18, Q17 2Q17 3Q17 4Q17 31 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere

32 20 største EK-beviseiere per Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,11 % MP PENSJON PK ,69 % THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT ,58 % FLPS - PRINC ALL SEC ,42 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) V/DNB ASSET MANAGEMENT ,37 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OMNIBUS F ,32 % MORGAN STANLEY AND CO INTL PLC BNY MELLON SA/NV ,91 % GEVERAN TRADING CO LTD ,79 % METEVA AS ,61 % POPE ASSET MANAGEMENT, LLC BNY MELLON SA/NV ,42 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SEB AB, UCITS V ,30 % VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS C/O EIKA KAPITALFORVALTNING AS ,11 % PARETO AS ,97 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C WEST NON-TREATY ACC ,89 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OMNIBUS D ,84 % J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG ,77 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP S/A SSB CLIENT OMNI E ,75 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OM ,72 % 20 største eiere ,58 %

33 20 største nordnorske EK-beviseiere per Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,42 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,32 % LARS WORKINN ,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % DAHL FISKERI AS ,22 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % NBK AS ,17 % GADD HOLDING AS ,16 % RIGAMONTI A/S ,16 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,13 % CROSS AS ,12 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % JAN-FRODE JANSON ,12 % CHRISTIAN OVERVAAG ,10 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,34 % 1) postnummer >

34 34 Finansiell tilleggsinformasjon

35 Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv 15,1 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,4 % 14,9 % 18,1 % Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat eks. gulv 19,2 % 17,3 % 17,4 % 17,9 % 17,7 % 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Leverage ratio - LR inkl resultat 7,0 % 7,2 % 6,6 % 7,5 % 7,7 % 7,2 % Myndighetskrav ren kjerne ,5 % 1,5 % 2,5 % 2,0 % 3,0 % Pilar 2-krav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 4,5 % Minimumskrav ren kjerne 35 Inkludert 50 % resultatandel. 4Q etter faktisk utbytte

36 Resultatregnskap konsern (Bel øp i mi l l kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 Minoritetsinteresser 0 0 Resultat for perioden Egenkapitalavkastning 12,9 % 12,0 %

37 Netto renteinntekter - konsern NOK mill Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 37

38 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

39 Mill NOK Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost. NRI 3Q17 * Margin innskudd BM Margin innskudd PM Margin utlån BM Margin utlån PM Volum Dager Øvrig NRI 4Q17 * 39

40 Marginutvikling utlån, morbank 40 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

41 Marginutvikling innskudd, morbank 41 Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

42 Netto provisjons- og andre inntekter - historikk (ekskl. provisjon fra Boligkreditt) NOK mill Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 42

43 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

44 Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Tap/gevinst ved salg av datterselskap Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

45 Driftskostnader konsern NOK mill. Sum driftskostnader Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q

46 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

47 Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon og kontorhold Konsulentbistand Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

48 Datterselskap overskudd før skatt (Bel øp i tus en NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

49 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,4% Brutto utlån ,0% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,6% Innskudd fra kunder ,4% 49

50 Volumutvikling utlån Personmarked inkl formidlingslån 28 % PM inkl formidlingslån 72 % BM/ OM ,0 % ,3 % Bedrifts-/offentlig marked 39 % 61 % PM uten formidlingslån BM/ OM ,6 % 10,1 % TA MED UTLÅNSVEKST SISTE KVARTAL - TEKST?

51 Volumutvikling innskudd Personmarked Bedriftsmarked ,5 % 5,7 % ,5 % 13,8 % Offentlig marked BM 28,7 % ,5 % 2,5 % OM 15,5 % PM 55,8 %

52 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 52

53 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 25 % Eiendom 10 % Transport 4 % Fiske og havbruk 4 % Personmarked 46 % Annet 19 % Industri 2 % Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2 % Tjenesteytende virksomhet 2 % Finansielle foretak, forsikring og verdipapirforetak 2 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2 % Jordbruk og skogbruk 1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga. lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 53

54 NOK mill Portefølje eksponering morbank per Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 54 Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt

55 NOK mill Portefølje endring siste 12 mnd morbank Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt

56 Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2017 Andel av utlånseksponering desember ,6 % 79,2 % 10,1 % 10,4 % 5,0 % 5,3 % 6,3 % 5,1 % Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 56 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

57 Portefølje belåningsgrad boliglån 97,5 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 2,5 % 92,3 % 92,0 % 5,2 % 5,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 57

58 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer); 24,1 % Borettslag; 4,1 % Boligprosjekter / -utleie; 11,6 % Over 250 mill 16,3 % 0-5 mill 12,1 % Kombinasjons-bygg; 10,5 % Handel; 20,1 % mill 16,4 % 5-30 mill 29,8 % Hotell; 6,5 % 58 Kontor; 21,9 % Industrilokaler; 1,3 % Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 67,3 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert mill 25,4 %

59 Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 1,25 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,09 % Totalt 36 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 62,9 % Industri; 8,7 % Annet; 1,4 % Forsyningsbaser; 27,0 % 59

60 Tap på utlån og misligholdte engasjement Mill kr 321 0,19 % 0,23 % 200 0,22 % 213 0,17 % 184 Mill kr 0,53 % 0,52 % 0,53 % ,46 % 215 0,85 % Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert) Øvrig tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 60

61 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger kvartal 2017 (iso) 4. kvartal 2016 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Øvrige tap Sum nedskrivninger på utlån og garantier

62 62 Likviditet

63 Fundingkilder/diversifisering NOK BONDS 56 % FONDSOBLIGASJON 2 % LIKVIDITETSINNLÅN 0 % ANSVARLIG LÅN 3 % SEK BONDS 4 % USD BONDS 3 % CHF BONDS 9 % EUR BONDS 23 % 63

64 Mill NOK Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding >2023 God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 64

65 Likviditetsportefølje Stat/Statsgarantert 20 % OMF 64 % Offentlig sektor 16 % CDO/ABS 0 % 65

66 66 Makro på nordnorsk

67 Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi VEKST SJØMAT REISELIV OLJE BOLIG SYSSELSETTING Fortsatt høyere vekst i nord, men ikke så markert som tidligere Sjømateksporten fra Nord-Norge fortsetter å øke (5,0 %). Potensialet for videre vekst er på kort sikt begrenset. Fallende pristrend for laks. Reiseliv fortsetter fremgangen i landsdelen, god vekst i antall utenlandske gjestedøgn, med et stadig sterkere innslag av vinterturisme. Relativt liten oljesektor leverandørindustrien vokser igjen etter tilbakeslag. Fallende boligpriser, selv om årsveksten fortsatt er positiv de fleste steder i nord. Stabilt lav arbeidsledighet 1,9 % helt ledige per desember FREMOVER Utsikter til god vekst i Sterkere krone kan gi negative utslag for eksportindustrien. Knapphet på kvalifisert arbeidskraft en stadig større utfordring.

68 Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 68 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

69 Sjømat eksportvekst Fortsatt vekst i verdien av sjømateksport fra Nord-Norge per november ,0 % vekst sammenlignet med samme periode i Relativt gode priser og gunstig kronekurs, selv om pristrenden for laks er ned. Potensialet for videre vekst er begrenset på kort sikt. 69 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

70 Reiseliv god vekst i antall gjestedøgn God utvikling i antall overnattinger. Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinterturisme. Optimisme i verdensøkonomien sammen med svak krone bidrar. 70 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

71 Olje og gass nye felt gir økt aktivitet Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat Første oljefelt åpnet i Barentshavet. Aasta Hansteen Produksjon fra 4. kvartal 2018 Johan Castberg Det jobbes med utbyggingsløsning. Spennende leteår i 2017/2018 Flere prospekt i Barentshavet Nye felt i Norskehavet Oljedirektoratet har oppjustert sine anslag for olje og gass i Barentshavet 71 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

72 God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst solid ordreserve 72 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

73 Avtagende omsetningsvekst i varehandelen, men fortsatt høyere enn landet forøvrig Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 73

74 74 Kredittvekst i foretakene

75 75 Kredittvekst i husholdningene

76 76 Innskuddsvekst i foretakene

77 77 Innskuddsvekst i husholdningene

78 78 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

79 SpareBank 1-alliansen: En nasjonal vinner med regionalt fokus SpareBank 1 Nord-Norge (Tromsø) SpareBank 1 Alliansen består av 14 banker: uavhengig i hver sin region Opererer utelukkende i Norge, med landets mest omfattende nettverk Men fysisk distribusjonsnett er i endring og SpareBank 1 er tidlig ute med teknologisk innovasjon Markedsleder in kjernemarkedene regional 30-50% De største bankene (~ 80% av totalen) har følgende rating: SpareBank 1 SMN (Trondheim) Sr. Unsecured Fitch Moody s A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 SR (Stavanger) SpareBank 1 Ostlandet (Oslo/Hamar) A- / F2 A1 / P-1 A / F1 A1 / P-1 n/a A1 / P-1 79

80 SpareBank 1-alliansen: Utnytter stordriftsfordeler er samtidig lokal Sparebankene er uavhengige banker med et meget sterkt regional focus. Opererer i regionene hvor de har vært i nærmere 200 år De største norske sparebankene etablerte SpareBank 1 Alliansen i 1996 for å møte krav til effektivitet innen bankvirksomhet, og realisere fordelene av størrelse, også gjennom etablering av felleseide produktselskaper. Lokalt markedsfokus Effektivitet Beslutninger tas nær kunden og transaksjonen Hver bank utvikler og er en del av sitt lokalsamfunn Egne navn og juridisk selskaper Felles forretningsplattform og utvikling i SpareBank 1 Banksamarbeidet Operativ integrasjon Felles eide produktselskaper gir større produktbredde og høy innvoasjonstakt 80 SEPARATE JURIDISKE SELSKAPER FELLES SUPERBRAND BANKALLIANSE

81 SpareBank 1-alliansen SamSpar 81 SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS

82 Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen I 4. kvartal (MNOK) For året (MNOK) Egenkapitalavkastning: ,7 % ,1 % ,2 % ,0 %