Regnskap 1. halvår Tromsø/Oslo 9. august 2017

Transkript

1 Regnskap 1. halvår 2017 Tromsø/Oslo 9. august 2017

2 Regnskap 1. halvår konsern RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING REDUSERTE KOSTNADER MODERATE UTLÅNSTAP REN KJERNEKAPITALDEKNING 831 mill kr (768 mill kr) 12,2 % (12,4 %). 2Q ISO: 13,0 % - 0,5 % sammenlignet med gjennomsnitt 2016 (eks. omstillingskostnader) 88 mill kr (88 mill kr) 15,4 % (14,2 %) 2

3 Strategiske grep gir målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet Effektivisert og fornyet bemanning Tilpasset distribusjon Nye digitaliserte tjenester og prosesser Nye modeller for innovasjon Offensive markeds- og salgstiltak for lønnsom vekst 3

4 Høy og lønnsom vekst for bankvirksomheten Personkunder Næringsliv Utlån: + 10,8 % (7,6 %)* Innskudd: + 6,4 % (6,5 %)* Salg øvrige produkter: + 73 %** Utlån: + 5,2 % (1,8 %) Innskudd: + 11,6 % (1,8 %) Salg øvrige produkter: + 40 %** 4 * 12 måneders vekst ** Salgsøkning vs. fjoråret

5 God utvikling for øvrige forretningsområder Eiendomsmegler 1 Nord-Norge: Resultat før skatt 10,8 mill (16,5 mill kr) Markedsleder i Nord-Norge: Fra 25% til 35,4% på 3 år Store synergier med bank SpareBank 1 Finans Nord-Norge: Resultat før skatt 51,4 mill (39,4 mill) Betydelig oppside og kompletterende til banken 5 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge: Resultat før skatt 13,4 mill (9,8 mill) Markedsleder i Nord-Norge Konsolidering, digitalisering og store synergier med bank

6 Sterke resultater fra felleseide selskaper i SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Produktselskaper: Forsikring, Odin, Conecto, Finans, Medlemskort 1H 2017: Resultat før skatt 904 mill (912 mill kr) Betydelig underliggende verdier og høy innovasjonstakt Øvrige felles produktselskap Kredittkort, Boligkreditt, Næringskreditt, SB1 Markets, BN Bank SpareBank 1 Banksamarbeidet Felles forretningsplattform og utvikling innenfor: IT, kreditt, markedsføring og ansattekompetanse Felles kundesenter Felles eierskap Eierskap i norsk infrastruktur: Vipps, Bank Axept, BankID Gir stor nasjonal kraft 6

7 Nummer 1-posisjon i Nord-Norge Hvilken bank foretrekker du? BN Bank DNB Danske Bank Gjensidige Handelsbanken Nordea Skandiabanken SpareBank 1 Storebrand Annen spb Annen bank Vet ikke 7 *Preferanse i personmarkedet (%). Kilde: KANTAR TNS

8 Styrket posisjon i en landsdel i vekst Høyere BNP-vekst enn landet for øvrig over flere år Relativt liten oljesektor. Økte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet. Sjømateksporten fortsetter å øke (3,8 %). For laks er det høyere priser, men lavere volum. For hvit fisk høyere volum og priser. Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy. Norge 11,7 % Nord-Norge om lag 8,5 % Reiseliv fortsetter fremgangen, 13 % økning i antall gjestedøgn i landsdelen Stabilt lav arbeidsledighet: 2,1 % per mars 2017 (2,6 % i hele landet). Knapphet på kvalifisert arbeidskraft i enkelte områder/ bransjer 8 Fremover: Utsikter til god vekst i Sterkere krone kan gi negative utslag for eksportindustrien. Høyere boligpriser sammen med høy gjeldsvekst kan være risiko på sikt, men regionen er mindre utsatt enn landet som helhet.

9 Bredt eierskap av EK-bevis blant ledelse og ansatte Antall EK-bevis per Over 90 % av alle ansatte i konsernet eier EK-bevis

10 Soliditet er bygget - avkastningsnivå er opprettholdt EK-rentabilitet (ROE) / Ren Return kjernekapitaldekning on equity inkl andel resultat 13,9 % 15,0 % 15,4 % 12,3 % 12,5 % 10,3 % 13,1 % 12,2 % 12,0 % 12,2 % 9,0 % 9,1 % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet

11 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 13,0 % 11,6 % 9,9 % 13,6 % 13,8 % Kostnadsprosent 40,2 % 42,8 % 47,8 % 39,1 % 39,5 %

12 Endring resultat siste kvartal (Beløp i mill kroner) Q17 NRI inkl. Prov.innt ekskl. provisjon SB1 BK SB1BK Finansinntekter Andre driftsinntekter Kostnader Tap 2Q17 12

13 Moderate tap på utlån og garantier Mill kr 0,22 % 321 0,23 % 0,19 % 0,17 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert)

14 Utbytte: Mål og historikk Målsatt likebehandling av eiergrupperingene Begrensning om utdelingsgrad på maks. 50 % er fjernet Utdelingsgrad på 60% for 2016 ble vurdert å være ekstraordinær høy Fremtidig utbyttegrad vil avhenge av soliditet og utsikter for lønnsom vekst 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Målsatt utbyttegrad: minimum 50 % 14 Utbytte per EK-bevis (NOK) Utdelingsgrad EK-beviseiere (%)

15 Finansielle mål og utsikter ROE: Topp internasjonalt nivå Kostnadsvekst: <= 0 % (ex. omstillingskostnader, virksomhetsutvidelser og finansskatt) Ren kjernekapitaldekning: 14,5 % Utbyttegrad: >= 50 % Utsikter fremover: God vekst innenfor alle produktområder Økte netto renteinntekter. Forutsatt uendrede kapitalmarkedsforhold, forventes reduserte innlånskostnader å bidra positivt de neste 12 måneder Fortsatt moderate utlånstap Kapitalmål er oppfylt. Tilfredsstillende vekstkapasitet Omfattende omstillingstiltak gjennomført, og ytterligere tilpasninger er planlagt 15

16 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

17 Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 17

18 SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank privatkunder Etablert i 1836 Sparebanken Nord-Norge fra 1989 Børsnotert i 1994 Del av SpareBank 1 Alliansen fra næringslivskunder Lag og foreninger Utlånsvolum på 99,9 milliarder Finanskonsern med komplett produktspekter 18

19 Fakta om Nord-Norge 34,9% av Norges areal 3 fylker, 87 kommuner Nordland: innbyggere Troms: innbyggere Finnmark: innbyggere Viktige næringer: Sjømat, reiseliv, jordbruk, industri, energi, olje Årlig økonomisk vekst : Nesten ett prosentpoeng over landet som helhet. 19

20 Selskapsstruktur SpareBank 1 Nord-Norge Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Datter- og datterselskaper SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Finanskonsern SpareBank 1 Boligkreditt AS 14,45 % Boligfinansiering SpareBank 1 Næringskreditt AS 20,83 % Finansiering/næringseiendom BN Bank ASA 23,5 % Bank SpareBank 1 Kredittkort AS 17,3 % Kredittkort SpareBank 1 Mobilbetaling AS 19,7 % mcash/mobilbetaling SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 % Lån/forbruksfinansiering/leasing Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 100 % Eiendomsmegling SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 100 % Regnskapskontor SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS 100 % Investeringsselskap Fredrik Langesg 20 AS 100 % Forretningsbygg Nord-Norge Eiendom IV AS 100 % Investeringsselskap Alsgården AS 100 % Forretningsbygg 20 SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 17,74 % Systemutvikling

21 Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 33,0 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 49,1 48,1 25,5 20,6 20,7 18,6 18,2 19,0 18, Q17 2Q17 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 1

22 20 største EK-beviseiere 2 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,11 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,81 % MP PENSJON PK ,69 % THE NORTHERN TRUST COMP, NON-TREATY ACCOUNT ,59 % FLPS - PRINC ALL SEC ,45 % STATE STREET BANK AND TRUST A/C CLIENT OMNIBUS D ,16 % MSIP EQUITY Morgan Stanley & Co. International ,03 % METEVA AS ,61 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % MERRILL LYNCH PROF. MLPRO SEG FOR EXCLSVE ,49 % POPE ASSET MANAGEMENT, LLC BNY MELLON SA/NV ,43 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS C/O EIKA KAPITALFORVALTNING AS ,02 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SEB AB, UCITS V ,97 % PARETO AS ,97 % J.P. MORGAN SECURITIES PLC ,77 % LANDKREDITT UTBYTTE ,70 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OMNIBUS F ,66 % ARCTIC FUNDS PLC BNY MELLON SA/NV ,64 % THE NORTHERN TRUST COMP, USL NON-TREATY ACCOUNT ,63 % 20 største eiere ,69 %

23 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,42 % DAHL FISKERI AS ,37 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,35 % LARS WORKINN ,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % RIGAMONTI A/S ,16 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % JAN-FRODE JANSON ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,12 % CHRISTIAN OVERVAAG ,10 % NYHAMN AS ,10 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,49 % 1) postnummer >

24 24 Finansiell tilleggsinformasjon

25 Nøkkeltall EK-rentabilitet (ROE) / Ren Return kjernekapitaldekning on equity inkl andel resultat 47,19 % Cost/income ratio Kostnadsprosent (Group) 44,36 % 54,23 % 42,90 % 41,46 % 13,9 % 15,0 % 15,4 % 10,3 % 12,3 % 13,1 % 12,5 % 12,2 % 12,0 % 12,2 % Misligholdte og tapsutsatte lån i % av totalt utlån 9,0 % 9,1 % 1,50 % 0,85 % 0,80 % 0,72 % 0,73 0,72% % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet

26 Målet på 14,5 % ren kjernekapitaldekning er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv 13,8 % 14,2 % 15,1 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % Myndighetskrav ren kjerne ,5 % 1,5 % 2,5 % 2,0 % 3,0 % Pilar 2-krav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer 4,5 % Minimumskrav ren kjerne 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

27 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,2 % 12,4 % 12,0 %

28 Netto renteinntekter - konsern NOK mill Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 8

29 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

30 Endring netto renteinntekter målt mot bankens fundingkost Mill NOK NRI 1Q17 * Margin innskudd BM Margin innskudd PM Margin utlån BM Margin utlån PM Volum Dager Øvrig NRI 2Q17 * * Inkl. provisjon fra Boligkreditt

31 Lønnsom utlånsvekst Personmarked inkl formidlingslån 27 % PM inkl formidlingslån ,4 % ,8 % % BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 37 % 63 % PM uten formidlingslån BM/ OM ,8 % 5,2 %

32 og god innskuddsvekst Personmarked Bedriftsmarked ,5 % 6,4 % ,8 % ,6 % Offentlig marked BM 27,5 % ,2 % -6,6 % OM 16,3 % PM 56,2 %

33 Marginutvikling utlån, morbank 33 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

34 Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

35 Netto provisjons- og andre inntekter historikk (ekskl. provisjon fra Boligkreditt) NOK mill Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

36 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

37 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

38 Driftskostnader konsern NOK mill. Sum driftskostnader Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 8

39 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

40 Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon og kontorhold Konsulentbistand Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

41 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum kostnader ekskl.omstillingskostnad og finansskatt Underliggende bankdrift Omstillingskostnad og finansskatt Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

42 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

43 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,1% Brutto utlån ,3% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,2% Innskudd fra kunder ,3%

44 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 44

45 Portefølje o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o o o o o Moderat utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Uendret eksponering i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger Moderate individuelle nedskrivninger 45

46 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 27 % Eiendom 9 % Transport 4 % Fiske og havbruk 4 % Personmarked 46 % Annet 18 % Industri 2 % Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2 % Tjenesteytende virksomhet 2 % Finansielle foretak, forsikring og verdipapirforetak 1 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2 % Jordbruk og skogbruk 1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga. lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

47 Portefølje eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 47 Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt

48 Portefølje endring siste 12 mnd morbank NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt

49 Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering juni 2017 Andel av utlånseksponering juni ,2 % 78,4 % 10,3 % 10,6 % 4,6 % 6,3 % 4,9 % 4,7 % Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 49 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

50 Portefølje belåningsgrad boliglån 97,5 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 2,5 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,7 % 92,0 % 4,8 % 5,1 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 50

51 Innvilgelse Boliglånsforskriften Innenfor Boliglånsforskriftens grense på 10 % for Norge eksl. Oslo (graf) og 8 % for Oslo isolert 8,1 % 9,3 % 6,8 % 9,2 % 7,3 % Ny forskrift fra og med medførte innstramming i kredittgivningen Norge eksl. Oslo Q2-17 Q1-17 Q4-16 Q3-16 Q

52 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer) ; 27,6 % Borettslag; 4,6 % Boligprosjekter / -utleie; 14,6 % mill 13,0 % Over 250 mill 10,6 % 0-5 mill 15,0 % Handel; 14,4 % Kombinasjonsbygg; 9,9 % Kontor; 17,6 % Industrilokaler; 4,9 % Hotell; 6,3 % mill 30,1 % 5-30 mill 31,4 % 52 Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 76,5 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert

53 Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Industri; 9,8 % Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % Utgjør 1,4 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,38 % Totalt 80,3 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 61,0 % 53

54 Oljerelatert Offshore Supply Vessels (OSV) Totalt 834 mill kroner i eksponering innenfor OSV Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,08 % AHTS; 5,5 % Totalt 8 fartøy* Vektet alder 6,9 år* Standby/area contingency; 42,6 % Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 5,5 år* hensyntatt ett fartøy i opplag Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene PSV; 51,9 % * Ekslusive lektere 54

55 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 350 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Industri; 9,8 % Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 2,03 % Lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 61,0 % 55

56 Oljerelatert Industri og Annet Totalt 183 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt med Industri 134 mill kroner og Annet 49 mill kroner Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet «Industri» 1,37 % og «Annet» 3,66 % Totalt 80,3 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Porteføljen består av finansiering av eiendom, transportmidler samt driftskapital til omløpsog driftsmidler Industri; 9,8 % Supplyrederi og lignende; 61,0 % Annet; 3,6 % Forsyningsbaser; 25,6 % 56

57 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

58 58 Likviditet

59 Fundingkilder/diversifisering NOK BONDS 58 % FONDSOBLIGASJON 3 % LIKVIDITETESINNLÅ N 0 % ANSVARLIG LÅN 4 % SEK BONDS 4 % USD BONDS 2 % CHF BONDS 10 % EUR BONDS 19 % 59

60 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding Mill NOK >2022 God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 60

61 61 Likviditetsportefølje

62 62 Makro på nordnorsk

63 Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 63 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

64 Sjømat eksportvekst Fortsatt vekst i verdien av sjømateksport fra Nord-Norge i første halvår. 3,8 % vekst sammenlignet med samme periode i Laks utgjør om lag 70 % av eksporten veksten kommer fra høyere priser, mens volumet er lavere. God utvikling for hvitfisk både priser og volum øker. 64 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

65 Reiseliv god vekst i antall gjestedøgn Sterk utvikling i antall overnattinger, og Nord-Norge står for en stadig større andel av totale overnattinger i Norge. Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinterturisme. Veksten har vært spesielt sterk i Troms. Svak krone bidrar 65 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

66 Olje og gass nye felt gir økt aktivitet Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat Første oljefelt åpnet i Barentshavet. Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutning i Alta/Gotha Wisting Spennende leteår i 2017 Flere prospekt i Barentshavet Nye felt i Norskehavet Oljedirektoratet har oppjustert sine anslag for olje og gass i Barentshavet 66 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

67 God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst stigende ordreserve 67 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

68 Omsetningen i varehandelen øker mer i nord Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 68

69 Boligprisene er lavere enn landet som helhet men prisene stiger mer 69 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

70 70 Kredittvekst i foretakene

71 71 Kredittvekst i husholdningene

72 72 Innskuddsvekst i foretakene

73 73 Innskuddsvekst i husholdningene

74 74 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

75 Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå kritisk kompetansemasse Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Beholde eget navn og være selvstendige juridiske enheter Fortsatt utnytte hver enkelt banks lokale markedsnærhet 75

76 SpareBank 1-alliansen SamSpar 76 SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS

77 Solid halvår for SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt i 1. halvår (MNOK) Lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene. Resultat før skatt på 322 (320) mill. kroner i SpareBank 1 Forsikring (livselskapet) Ytterligere løft på pensjonsområdet. Salgsvolumet innenfor innskudds- og hybridpensjon økte med 37 % sammenlignet med samme periode i fjor Egenkapitalavkastning (%) Resultat før skatt på 555 (441) mill. kroner i SpareBank 1 Skadeforsikring. Redusert skadeprosent innenfor både PM og BM. Svært god vekst i hus- og bilforsikringer. 25,7 17,6 17,4 19,0 Høyeste kundetilfredshet og lojalitet i skadeforsikringsbransjen (Norsk Kundebarometer) kv kv kv kv 2017