Kvartalsrapport per 1. kvartal konsern

Transkript

1 1

2 Kvartalsrapport per 1. kvartal konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 2

3 3 Nord-Norge - konjunkturbildet

4 Økonomisk prognose. Eksportvekst Norge 4 %, Nord-Norge 7 % Kilde: Menon, KB Nord-Norge, høst

5 Nordnorsk økonomi få tegn til svekkelse Sjømat og reiseliv fortsetter opp etter rekordår i 2014 Oljesektoren vokser i nord Goliat settes i drift Aasta Hansteen og Polarled under utbygging Boliginvesteringene ligger på et høyt nivå Regionalt nettverk Nord, mars 2015: «Markert vekst de neste seks månedene» Stabilt lav arbeidsledighet 2,7 % pr mars

6 Fortrinn i nordnorsk økonomi Et bredt eksportrettet næringsliv med positive vekstimpulser Gryende oljenæring som gir oppside mer enn nedside Store investeringer i infrastruktur Stabiliserende offentlig sektor 6

7 7 Nordnorsk sjømat på verdens fat

8 8 Nye felt kommer i drift Goliat: Første oljefelt i Barentshavet Plattform klargjøres for drift Driftsorganisasjon på plass Polarbase mer enn 50 leverandørbedrifter Aasta Hansteen/Polarled: Flere gassfelt, styrket med nytt funn i mars 2015 (Snefrid nord) Installasjon på 1300 meter havdyp Store lokale leveranser bla fra Momekog Aker Solutions Helgeland Produksjonsstart i 2017 Goliat FSPO verden nordligste offshore oljefelt snart klar til drift. Bilde: ENI Norge

9 9 300 milliarder til nordnorsk infrastruktur

10 Boligmarkedet i nord Boligpriser Pr mars 2015 og endring siste 12 mnd % 10.7 % 9.8 % 7.9 % 6.6 % 4.9 % Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 15% 12% 9% 6% 3% 0% Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi 10

11 Boliginvesteringene ligger på et høyt nivå Igangsatte nye boliger Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Prognose behov Siste 12 mnd 11

12 12 Strategi

13 Vår visjon For Nord-Norge! 13

14 Strategiske prioriteringer Lønnsom vekst i alle prioriterte segmenter og geografier og tydelig merkevarebygging Rendyrke kjernevirksomheten og fremstå som ett finanskonsern Fortsatt digitalisering av forretningsprosesser. Legge til rette for sømløst samspill mellom kanalene; fysisk distribusjonsnett, kundesenter og mobil/nettløsninger Ivareta og utnytte tilstedeværelsen, men samtidig øke effektiviteten i distribusjonen 14

15 Kundene er kjappe mobil ble dagligbank på mindre enn to år 1,1 millioner pålogginger i mobilbank i SpareBank 1 Nord-Norge des % flere pålogginger imobilbanken enn i nettbanken Tjenestene i mobilbanken er utvidet med forsikrings- og spareprodukter De nye tjenestene blir raskt tatt i bruk 15

16 Mobile kjøpsløsninger på rekke og rad Min oversikt Kontoer, kredittkort, sparing, lån, forsikringer Lønns-/brukskonto Betale regninger Overføre mellom konto Forfallsregister efaktura Kvittering SMS-varsling Dialog og meldinger Bestillinger Rådgivning Verdivurdering eiendom Kort Erstatte kort Regionsperre Lade kort Kredittkort efaktura Innbetaling Fond Kjøpe / selge fond Inngå spareavtale Forsikring Kjøpe barneforsikring Kjøpe reiseforsikring Melde skade En rekke nye kjøpsløsninger lanseres i 2015: bank, kort, kredittkort, forsikring, sparing m.v 16

17 Tilstedeværelse Ved utgangen av 2014 hadde banken totalt 66 fysiske kontorer. Banken fysiske distribusjon drives fra 19 Finanssenter samt 47 mindre lokalbanker. Finanssentrene tilbyr alle konsernets produkter og tjenester, mens de minste kontorene er PM kontorer. Antall små lokalbanker ble redusert med 8 i Bankens representantskap har gitt fullmakt til sammenslåing av ytterligere 4 enheter med andre lokalbanker. 17

18 Økt lønnsomhet og effektivitet Skjerpet kostnadsmål: Gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning skal maksimalt utgjøre 1 % eksklusive omstillingskostnader og gjennomførte virksomhetsutvidelser (datterselskaper). Prosjekt for økt lønnsomhet i konsernet er iverksatt. 18

19 En lønnsom forretningsmodell En unik merkevare Tilstedeværelse Regional kunnskap Nasjonal allianse Fokus på kjernevirksomhet 19

20 20 Finansielle hovedtall

21 Finansielle hovedmål Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: Ubestridt solid Intern kapitalbuffer minimum ett prosentpoeng over myndighetspålagte krav. Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 % 21

22 Kapitaldekning konsern 14% 13% 12,3 % 12,9 % 13,0 % 12,8 % 12,5 % 13,1 % 12% 11% 10,8 % 10,7 % 10,6 % 10,7 % 10,2 % 10,3 % 10,3 % 10,6 % 10,8 % 10% 9,7 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 22

23 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,5 % 18,6 %

24 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % 18,6 % Kostnadsprosent 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 % 38,8 % 24

25 25 Netto renteinntekter - konsern

26 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 26

27 Margin utlån, Morbank Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

28 Marginutvikling Innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 28

29 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % 18,6 % Kostnadsprosent 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 % 38,8 % 29

30 Netto provisjons- og andre inntekter historikk ,5 % 36,3 % 32,3 % 32,9 % 40% 35% 27,8 % % ,1 % 25% % 15% % 5% % Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter

31 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

32 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lø nn Pensjo ner So siale ko stnader Sum perso nalko stnader Adm inistrasjo nsko stnader Sum lø nn o g generelle adm inistrasjo nsko stnader Avskrivninger o g nedskrivninger av varige driftsm idler Sum andre driftsko stnader Sum driftsko stnader

33 Driftskostnader konsern NOK mill ,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 1,64 % 1,63 % 1,66 % 1,64 % 1.K V.13 2.K V.13 3.K V.13 4.K V.13 1.K V.14 2.K V.14 3.K V.14 4.K V.14 1.K V.15 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Su m driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 33

34 Netto tap på utlån og garantier -kunder NO K m ill 250 1,4 0 % ,2 0 % 1,0 0 % 150 0,8 0 % ,6 0 % ,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 0,19 % 32 0,15 % 0,4 0 % 0,2 0 % 0,0 0 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 34

35 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1.KV.15 4.KV.14* 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap *Herav kostnader/tap knyttet til engasjement i russiske banker

36 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord- Norge AS EiendomsMegler 1 Nord- Norge AS SpareBank 1 Nord- Norge F orvalt ning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Tota lt

37 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,8% Brutto utlån ,9% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,4% Innskudd fra kunder ,9% 37

38 Volumutvikling Utlån NOK m illl % 71 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 38 0 m a r. 1 2 ju n. 1 2 s e p. 1 2 d e s. 1 2 m a r. 1 3 ju n. 1 3 s e p. 1 3 d e s. 1 3 m a r. 1 4 ju n. 1 4 s e p. 1 4 d e s. 1 4 m a r. 1 5 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Vekst siste 12 mnd: Utlån til kunder inkl.formidlingslån 4,4 % Personmarked inkl formidlingslån 5,5 % Bedrifts-/offentlig marked 1,9 % PM uten form idlingslån BM/ OM

39 Volumutvikling Innskudd % % ,9 % 82,9 % 76,5 % 75,6 % 80,9 % 84,3 % 77,62 % 78,45 % 75,71 % 79,86 % 75,19 % 74,71 % 75,68 % 80% 70% % % % 0 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 mar. 15 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 30% Innskuddsvekst siste 12 mnd 5,9 % Personmarked 8,2 % Offentlig marked* -4,3 % Bedriftsmarked 5,9 % 39 *Volumutvikling eksklusive statskasseveksler under bytteordningen

40 40 Kredittområdet

41 Misligholdte og tapsutsatte - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger (venstre akse) Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån (høyre akse) % 1.36% 1.18% 1.30% 1.06% 1.00% 0.88% 0.80% 0.64% 0.65% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 41

42 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 28 % Bygg -og anlegg, el- og vannforsyning 2 % Industri 2 % Primærnæringer 5 % Personmarked 42 % Næringseiendom 10 % Andre 20 % Transport og tjenesteyting 6 % Sjøfart, offshore 0 % Øvrig 4 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pgalav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 42

43 43 Likviditetsstyring/funding

44 44 Fundingkilder/diversifisering

45 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfundingneste 12 mnd NOK mill 45

46 46 Oppsummering/ avsluttende kommentarer

47 Kvartalsrapport per 1. kvartal konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse i nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 47

48 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 48

49 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2015: 2Q 2015: 12. august 3Q 2015: 29. oktober