Foreløpig årsregnskap presentasjon for analytikere og investorer

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes

2 Kvartalsrapport per 4. kvartal konsern Overskudd før skatt: millkroner (1 181 mill) EK-avkastning: 12,2 % (13,0 %) EK-avkastning eksklusive nedskrivning Russland: 14,8 % Meget god soliditet og likviditet Forslag kontantutbytte: 1,90 kr per EK-bevis (1,10) Utbyttegrad konsern: 38,7 % (26,7 %) Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter for Nord-Norge 2

3 3 Nord-Norge - konjunkturbildet

4 Norsk økonomi flytter nordover Den nordligste landsdelen blir nytt tyngdepunkt i norsk økonomi Tromsø, 11/

5 Økonomisk prognose. Eksportvekst Norge 4 %, Nord-Norge 7 % Kilde: Menon, KB Nord-Norge, høst

6 Fortrinn i nordnorsk økonomi Et bredt eksportrettet næringsliv med positive vekstimpulser Gryende oljenæring som gir oppside mer enn nedside Store investeringer i infrastruktur Stabiliserende offentlig sektor 6

7 7 Et bredt og voksende eksportrettet næringsliv

8 8 Nordnorsk sjømat på verdens fat

9 9 Olje og gass: Betydelige funn i 2014

10 10 Nye felt med ringvirkninger

11 Tempo i uttak av ressurser påvirkes av oljepris 65% i nord i Kilde: SSB/Menon

12 milliarder til nordnorsk infrastruktur

13 13 Boligmarkedet i nord

14 14 Strategi og merkevare

15 15 SpareBank 1 Alliansen er i front på digitalisering

16 16 På nettet fremstår alle banker som like

17 17 mens verdens beste nettbank er bygd på en misjon

18 Det har inspirert oss i SpareBank 1 Nord-Norge For Nord-Norge! 18

19 En lønnsom forretningsmodell En unik merkevare Tilstedeværelse Regional kunnskap Nasjonal allianse Fokus på kjernevirksomhet 19

20 20 Finansielle hovedtall

21 Finansielle hovedmål Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: Ubestridt solid Intern kapitalbuffer minimum ett prosentpoeng over myndighetspålagte krav. Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 % 21

22 Kapitaldekning konsern 13% 12% 12,3 % 12,6 % 11% 10% 9,9 % 10,6 % 10,3 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapitaldekning Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 22

23 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger EK-avkastning eksklusive nedskrivning Russland: 14,8 % Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 27 0 Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,2 % 13,0 %

24 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 1,5 % 13,5 % 15,8 % 18,6 % 13,7 % Kostnadsprosent 53,2 % 44,2 % 42,7 % 38,8 % 46,6 % 24 Resultat før skatt 4Q 14 eksklusive nedskrivning Russland: 376 mill kroner

25 25 Netto renteinntekter - konsern

26 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost Netto renteinnt inkl formidl. 3Q14 Priseffekt innskudd Priseffekt utlån BM Priseffekt utlån PM Øvrig Netto renteinnt inkl formidl. 4Q14

27 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 2,72 % 3,05 % 3,11 % 3,12 % 3,04 % 2,92 % 2,99 % 2,92 % 2,48 % 2,48 % 2,50 % 2,41 % 2,49 % 2,47 % 2,43 % 2,25 % 2,28 % 2,30 % 2,23 % 2,15 % 1,82 % 1,64 % 1,68 % 1,51 % 1,53 % Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 1,00 % 1,02 % 0,50 % 27 0,00 % 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Margin utl BM Margin utl PM

28 Marginutvikling Innskudd, morbank 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % 0,82 % 0,61 % 0,31 % 0,11 % 0,05 % 0,20 % 0,00 % 0,16 % -0,01 %0,01 % -0,04 % 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13-0,02 2Q13 % 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14-0,08 % -0,08 % -0,11 % -0,14 % -0,12 % -0,17 % -0,16 % Rentemargin er forskjellen mellom 3- mnd Nibor og renten kundene mottar -0,40 % -0,60 % -0,80 % -0,35 % -0,46 % -0,37 % -0,67 % -0,26 % -0,32 % -0,46 % -0,43 % -0,50 % -0,50 % -0,55 % -0,59 % -0,74 % -0,81 % -0,81 % -0,82 % -0,81 % -0,79 % -0,75 % -0,84 % -1,00 % 28 Margin innsk BM Margin innsk OM Margin innsk PM

29 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 1,5 % 13,5 % 15,8 % 18,6 % 13,7 % Kostnadsprosent 53,2 % 44,2 % 42,7 % 38,8 % 46,6 % 29

30 Netto provisjons- og andre inntekter historikk ,8 % 31,5 % 36,3 % ,3 % % 35% 30% ,4 % 25,1 % 44 25% % % 10% 5% % Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter 30

31 Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Inntekter fra finansielle investeringer Herav nedskrivning Russland 93 mill kroner i 4Q

32 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

33 33 Driftskostnader konsern

34 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

35 Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 250 1,40 % ,20 % 1,00 % 150 0,80 % ,60 % ,31 % 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 0,19 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Av tap kundeutlån 164 mill kroner, utgjør avsetning Russland 35 mill kroner

36 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Allianc e Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Totalt

37 Resultatdisponering 37 (Beløp i mill kroner) Morbankens overskudd etter skatt 743,3 Avsatt kontantutbytte 190,8 Avsatt til utjevningsfond 161,0 Sum til EK-bevis eiere 47,3 % 351,8 Utdelingsforhold EK-eierne 54,2 % Avsatt til gaver 212,3 herav til Sparebankstiftelsen SNN 167,3 Avsatt til Sparebankens fond 179,2 Sum til samfunnseid kapital 52,7 % 391,5 Utdelingsforhold samfunnseid kapital 54,2 % Sum disponert 743,3 Tilbakeholdt andel, morbankresultat 45,8 % Tilbakeholdt andel, konsernresultat 63,2 % Som ledd i en forsert tilpasning til normalisert utbyttepolitikk, tar styret sikte på ytterligere på øke utbyttegraden for regnskapsåret Foreslått kontantutbytte 1,90 kr utbetales til EK-beviseiere registrert som eiere per Utbyttegrad konsern: 36,8 % til begge eiergrupperinger. EK-beviseiernes andel av egenkapitalen (eierbrøken) per ; 47,33 % (uendret).

38 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,9% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,5% Innskudd fra kunder ,8% 38

39 Volumutvikling Utlån NOK milll % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des % 59 % 39 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Vekst siste 12 mnd: Utlån til kunder inkl.formidlingslån 5,5 % Personmarked inkl formidlingslån 6,1 % Bedrifts-/offentlig marked 3,9 % PM uten formidlingslån BM/ OM

40 Volumutvikling Innskudd % 90% ,9 % 77,9 % 82,9 % 76,5 % 78,45 % 75,71 % 79,86 % 75,19 % 74,71 % 80% 70% % % % 0 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 30% 40 Volumutvikling eksklusive statskasseveksler under bytteordningen (offentlig marked): Innskuddsvekst siste 12 mnd 6,8 % Personmarked 9,1 % Offentlig marked -1,9 % Bedriftsmarked 6,1 %

41 41 Kredittområdet

42 Misligholdte og tapsutsatte - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger (venstre akse) Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån (høyre akse) 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,06% 1,00% 0,88% 0,80% 0,64% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 42

43 Diversifisert utlånsportefølje 43 Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pgalav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

44 SpareBank 1 Nord-Norge og Russland 2013: SNN beslutter å trappe ned satsingen i Russland. Arbeide med exit-løsninger startes., men har på grunn av en stadig forverret russisk økonomi, ikke vært mulig. Den økonomiske situasjonen i Russland er for tiden utfordrende blant annet grunnet lav oljepris, økonomiske sanksjoner og svekket RUB Mange russiske bankkunder har overført innskudd fra russiske banker til utenlandske og statseide banker eller banker som er oppfattet som garantert av staten. Dette har medført likviditetsmessige utfordringer for mange russiske banker, herunder Bank Tavrichesky SNN er hovedeier i North West 1 Alliance Bank (NW1), hvor TavricheskyBank (TB) eier 25 %. NW1 er i hovedsak finansiert av SNN og har ikke de likviditetsutfordringer som nå oppleves i TB. 44

45 Russland eksponering og status Eksponering egenkapital TB (motverdi NOK): TB: NOK 95 mill NW 1: NOK 70 mill Sum: NOK 165 mill Eksponering belåning (motverdi NOK): TB/NW 1 NOK 450 mill Sum eksponering: NOK 615 mill SNN har siden 2013 redusert sin eksponering i Russlandmed mer enn 200 millkroner Tapsavsetning per : NOK 300 mill 45

46 Portefølje eksponering innenfor olje/gass per Total herav Oljerelatert eksponering fordelt på type virksomhet (MNOK) eksponering Shipping Kommentarer Operasjon (vedlikehold og modifikasjon, PSV, AHTS, MPU) alt relatert til PSV, AHTS og MPU Annet herav 800 MNOK er oljebaser Totalt Eksponeringen utgjør 2,4 % av totale brutto utlån (inkl. Bolig- og Næringskreditt) 46

47 Portefølje valutalån i CHF per Begrenset portefølje totalt 974 MNOK I underkant av 200 kunder ca 160 personkunder og 40 næringskunder Valutalån er et produkt for kunder med lav belåning og god inntjening Liten risiko for vesentlige tap i porteføljen Kredittpolicy endret basert på erfaringene siste måneder 47

48 48 Likviditetsstyring/funding

49 49 Fundingkilder/diversifisering

50 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall Kr mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for kr mill Brutto forfall kapitalmarkeds-funding neste 12 mndkr mill 50

51 51 Oppsummering/ avsluttende kommentarer

52 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 52

53 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2015: 29. april 12. august 29. oktober

54 54 Vedlegg

55 SpareBank 1 Nord-Norge Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 66 steder 55

56 Organiseringen av finanskonsernet EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskap og rådgivning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern- Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering- Eierandel 14,71 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % BN Bank ASA Bank -Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 27,02 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling- Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 56 56

57 57 Finansielle hovedtall

58 Nøkkeltall 13% 12% 11% 12,6 % 20% 18% 16% 14% 10% 12% 12,2 % 9% 10% 8% 8% 7% Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat 6% 4% Egenkapitalrentabilitet 2,0 % 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Kostnadsprosent konsern 44,4 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % Misligholdte og nedskrevne engasjement i % av brutto utlån Ekskl formidlingslån

59 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter Netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

60 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

61 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

62 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % ,9 4 3, M M M M12 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 62

63 Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % ,2 6, M M M M12 SNN, personkunder Norge, husholdninger 63

64 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % ,1 4, M M M M12 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 64

65 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 12 % ,1 7, M M M M12 SNN, personkunder Norge, husholdninger 65

66 66 Kredittområdet

67 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Moderat vekst i utlån til bedriftsmarked i Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap i 2014 målt mot

68 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern i 2014 Nedskrivninger Nedskrivninger kvartal 4. kvartal 2014 (iso) 2013 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

69 Portefølje eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 69

70 Portefølje eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel EAD Andel av utlånseksponering (EAD) desember 2014 Andel av utlånseksponering (EAD) desember % 70% 11% 16% 9% 8% 6% 6% 70 Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

71 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern i 2014 Nedskrivninger Nedskrivninger kvartal 4. kvartal 2014 (iso) 2013 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

72 72 Eierforhold

73 73 SNN - Geografisk eierstruktur EK-bevis

74 74 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,23 % MP Pensjon Pk ,71 % Citibank, N.A ,38 % Pareto Aktiv ,20 % Frank Mohn A/S ,20 % Flps - Princ All Sec Stock Sub ,79 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,23 % Arctic Funds PLC ,18 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,06 % VPF Pareto Verdi ,05 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,91 % Morgan Stanley & Co Llc ,91 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,84 % AS Atlantis Vest ,80 % Renterisiko AS ,77 % Consept Eiendom AS ,74 % Morgan Stanley & Co Llc ,66 % 20 største eiere ,80 %

75 20 største nordnorske EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Tromstrygd ,29 % Taj Holding AS ,26 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,22 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Agnar Holding AS ,19 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,14 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Odd Berg AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,12 % 75 1) postnummer > 7999

76 76 SpareBank1 Gruppen og alliansesamarbeidet

77 SpareBank 1 alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Tromsø Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter Bergen Stavanger Oslo SMN Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Kristiansand Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 77

78 SpareBank 1 alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindresparebank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell Integrasjon Sentrale Funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer og retningslinjer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 78

79 SpareBank 1 Alliansen Nest størst på utlån i Norge 79 Kilder: Årsrapporter og egne estimater, NBIM, SSB, FNO