SpareBank 1 Nord-Norge

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 3. kvartal 2013 Oslo, 31. oktober 2013

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 74 steder Antall årsverk: 920 2

3 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern - Tromsø -Tromsø - Harstad -Finnsnes - Balsfjord - Hammerfest - Alta - Bodø EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % - Tromsø - Bodø - Alta - Hammerfest - Kirkenes -Mo i Rana -Mosjøen - Harstad - Sandnessjøen - Finnsnes - Mo i Rana - Mosjøen - Trofors - Sandnessjøen SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Investeringsselskap Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,46 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 18,28 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 24,9 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 18,23 % 3

4 Kursutvikling NONG Avkastning% NONG hittil i år: + 36,41 % (per ) 4

5 Kursutvikling NONG

6 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i regional verdiskapning siden 2010 Også 2013 blir et år med sterk vekst Svakere utvikling i eksporten Rekordhøye ordrereserver i bygg og anlegg Høyt investeringer i offentlig sektor, energi og boligsektor Investeringer i tradisjonell industri på vent Husholdningenes økonomi er sunn Sysselsettingen har nådd taket Lav arbeidsledighet 2,7 % pr september Utsiktene for 2014 er lyse, men også usikkerheter Utviklingen i oljeprisen Utviklingen i USA og Kina, og at Europa kommer varig ut av resesjonen 6

7 Finansielle mål opprettholdt etter emisjonene Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 14,5 % eller høyere i 2016 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Dette medfører en EK-avkastning på minimum 12 % Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med eller bedre enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 7 7

8 SpareBank 1 Nord-Norge 3. kvartal 2013 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2012) Resultat før skatt 856 mill kroner (555 mill kroner) Resultat etter skatt 692 mill kroner (437 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 12,9 % (8,9 %) Egenkapitalavkastning siste kvartal:15,8 % Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 4,35 (kr 2,78) Meget god og ytterligere forbedret underliggende bankdrift for kvartalet med resultat før tap 717 mill kroner (488 mill kroner) Netto inntekter finansielle eiendeler 261 mill kroner (230 mill kroner) Kostnadsprosent 47,4 % (53,5 %) Utlånstap 122 mill kroner (163 mill kroner) 8

9 SpareBank 1 Nord-Norge 3. kvartal 2013 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 5,9 % (11,9 %) inklusive formidlingslån Personmarkedet 8,4% (11,2 %) Bedriftsmarkedet 0,6 % (13,5 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder 1,6 % (3,1 %) Personmarkedet 6,1 % (8,9 %) Bedriftsmarkedet 0,9 % (9,9 %) Offentlig sektor -10,0 % (-16,5 %) Innskuddsdekning 77,6 % (76,5 %) Meget god likviditet Tilfredsstillende soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 10,0 % (10,1 %) Ren kjernekapitaldekning inkl 65% av resultat; 10,8% For å møte fremtidige kapitalkrav, og samtidig ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, er det gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 750 mill kroner samt en rettet emisjon mot ansatte på 22,8 mill kroner. Emisjonen bokføres regnskapsmessig i begynnelsen av 4. kvartal

10 Kapitaldekning konsern 13 % 12 % 11 % 10 % 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Ren kjernekapital i % tillagt 65% av periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 10

11 Økt soliditet - gjennomførte og planlagte tiltak Område Status tiltak 1 Rendyrke kjernevirksomhet SNN Invest aktivitet avvikles Nedsalg Bank 1 Oslo 2 Effektivisere kostnader Kostnadsnedgang morbank i 1. halvår 3 Prise etter reelle kapitalkostnader Generell renteøkning boliglån (0,3%) Individuelle renteendring BM (gj.sn 0,65%) 4 Redusert utbyttegrad Gjennomført i disposisjonene for resultat Søkt om IRBA godkjenning Søknad til behandling hos Finanstilsynet 6 Redusere utlånsvekst Utlånsvekst PM fra 11,2% til 8,4 % Utlånsvekst BM fra 13,5 % til 0,6 % 7 Emisjon Gjennomført 11

12 Bankens soliditet og kapitaldekning - emisjoner Myndighetskrav medfører behov for betydelig styrking av bankenes soliditet. Flere tiltak er og vil fortsatt bli gjennomført for å styrke bankens kapitaldekning, herunder rendyrking av kjernevirksomhet, reprising, kostnadskontroll, redusert utlånsvekst og sterkere prioritering av kapitalbruk For å sikre at banken er i posisjon til å ta del i den positive utviklingen i landsdelen gjennom lønnsom vekst har banken gjennomført en vellykket fortrinnsrettemisjon på 750 millioner kroner. I tillegg er det gjennomført en rettet emisjon med rabatt mot ansatte. 247 ansatte deltok med et beløp på til sammen 22,8 mill kroner. Den økte egenkapitalen vil føres i bankens regnskap i 4. kvartal

13 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,9 % 8,9 % 9,0 % 13

14 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 15,8 % 11,6 % 11,3 % 9,3 % 8,4 % Kostnadsprosent 42,1 % 49,4 % 51,7 % 54,7 % 48,9 % 14

15 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

16 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 3Q13 2Q13 1Q13 4Q12 3Q12 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

17 Netto renteinntekter - konsern 500 3,00 % ,00 % ,00 % KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 0,00 % Netto renteinntekter Formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. (Beløp i mill kroner) 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,65 % 1,57 % 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % Pst. inkl formidlingslån 1,45 % 1,36 % 1,38 % 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 17

18 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Netto renteinnt inkl f ormidl.l. 2Q13 Prisef f ekt utlån BM Prisef f ekt utlån PM Volumeffekt Dager Prisef f ekt øvrig balanse Øvrig Netto renteinnt inkl f ormidl.l 3Q13 Målt mot bankens fundingkost 18

19 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,33 % 3,33 % 3,00 % 2,67 % 2,69 % 2,69 % 2,94 % 2,50 % 2,10 % 2,37 % 2,53 % 2,60 % 2,00 % 1,50 % 1,82 % 2,02 % 2,14 % 2,28 % 2,24 % 1,00 % 1,23 % 0,50 % 0,00 % 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 Margin utlån BM Margin utlån PM Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 19

20 Marginutvikling Innskudd, morbank 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,94 % 0,87 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % 0,76 % 0,73 % 0,59 % 0,63 % 0,62 % 0,58 % 0,51 % 0,46 % 0,44 % 0,34 % 0,30 % 0,25 % 0,16 % 0,15 % 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13-0,13 % -0,06 % -0,17 % -0,16 % -0,15 % -0,18 % -0,11 % -0,40 % -0,60 % -0,36 % -0,47 % -0,33 % -0,45 % -0,48 % -0,44 % -0,80 % -0,68 % -0,74 % -0,81 % -0,80 % -1,00 % Margin innskudd BM Margin innskudd PM Margin innskudd OM Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 20

21 Kvartalsvis resultatutvikling netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter (Beløp i mill kroner) 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

22 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta (inkl.andre finansielle derivater) Inntekter fra finansielle investeringer

23 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

24 Driftskostnader konsern NOK mill KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,44 % 1,47 % 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 24

25 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 3Q13 2Q13 1Q13 4Q12 3Q12 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Leie lokaler og bankbygg Driftskostnader lokaler Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

26 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

27 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (inkludert resultat fra DS) EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Totalt

28 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,9% Brutto utlån ,8% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,9% Innskudd fra kunder ,6% 28

29 Volumutvikling Innskudd % % BM 28 % ,96 % 80,87 % 77,88 % 82,86 % 76,45 % 75,56 % 80,90 % 84,32 % 77,62 % 80 % 70 % OM 17 % PM 55 % % 50 % 40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 1,6 % % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 29

30 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst ,7 % 5 0 0, M M M M09 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: 30 Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, sept 2013 og SNN Bare, sept 2013

31 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % 6 4 6,1 5, M M M M09 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: 31 Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, sept 2013 og SNN Bare, sept 2013

32 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % 58 % 0 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 5,9% PM uten formidlingslån BM/ OM 32

33 Kredittvekst foretak % Kredittvekst næringsliv 12 mnds vekst 18 % 15 % Nord-Norge 2012 er SNN estimat 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % -3 % Q3 Nord-Norge Norge SNN 33

34 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst % ,9 0, M M M M09 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 34 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, sept 2013 og SNN Bare, sept 2013

35 Kredittvekst husholdninger % Kredittvekst husholdninger 12 mnds vekst 14 % 12 % Nord-Norge 2012 er SNN estimat 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Q3 Nord-Norge Norge SNN 35

36 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst i husholdninger. 12 mnd vekst ,4 7,2 6 % M M M M09 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: 36 Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, sept 2013 og SNN Bare, sept 2013

37 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 37

38 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert God vekst innenfor lavrisiko i bransjene transport og lagring sammenlignet med per Redusert tap i 3. kvartal isolert sammenlignet tidligere kvartaler Redusert tap hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor 38

39 Diversifisert utlånsportefølje, including Boligkreditt Formidlingslån 28,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 3,1 % Industri 2,3 % Personmarked 41,8 % Andre 19,9 % Primærnæringer 3,1 % Transport og tjenesteyting 6,3 % Næringseiendom 9,8 % Sjøfart, offshore 0,8 % Øvrig 4,3 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. Andel utlån til næringseiendom er redusert siste 12 måneder. 39

40 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Bergverksdrift og utvinning 82 0,1 % 83 0,1 % % Bygge- og anleggsvirksomhet 827 1,0 % ,4 % % Bygging av skip og båter 6 0,0 % 123 0,2 % % El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,7 % ,8 % 16 1 % Faglig og finansiell tjenesteyting 711 0,9 % 582 0,8 % % Finans og forsikring 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Fiske og fangst ,5 % ,3 % % Fiskeoppdrett og klekkerier 279 0,4 % 280 0,4 % % Forretningsmessig tjenesteyting 612 0,8 % 501 0,7 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 799 1,0 % 684 0,9 % % Fylkeskommuner og kommuner 173 0,2 % 173 0,2 % 0 0 % Industri ,2 % ,1 % % Informasjon og kommunikasjon 146 0,2 % 154 0,2 % % Jordbruk og tilknyttede tjenester 958 1,2 % 937 1,3 % 21 2 % Næring utland 162 0,2 % 224 0,3 % % Omsetning og drift av fast eiendom ,8 % ,4 % 16 0 % Borettslag 996 1,3 % ,6 % % Eiendom prosjekt ,5 % ,7 % % Eiendom utleie ,0 % ,4 % % Øvrig eiendom 829 1,0 % 502 0,7 % % Overnatting- og serveringsvirksomhet 363 0,5 % 370 0,5 % % Skogbruk og tilknyttede tjenester 9 0,0 % 13 0,0 % % Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1 0,0 % 1 0,0 % 0 0 % Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 21 0,0 % 0 0,0 % % Tjenesteytende næringer ellers 742 0,9 % 735 1,0 % 7 1 % Transport ellers og lagring ,4 % ,6 % % Utenriks sjøfart og rørtransport 667 0,8 % 682 0,9 % % Utvinning av råolje og naturgass 0 0,0 % 126 0,2 % % Ufordelt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet 286 0,4 % 283 0,4 % 3 1 % Varehandel, reparasjon av motorvogner ,4 % ,2 % % Bedriftsmarked SB 1 Næringskreditt 297 0,4 % 0 0,0 % % Personmarked ,4 % ,8 % % Personmarked SB 1 Boligkreditt ,0 % ,4 % % Personmarked utland 347 0,4 % 137 0,2 % % Sum person (innland, utland og Boligkreditt) ,9 % ,3 % % Sum næring (innland, utland og Næringskreditt) ,9 % ,5 % % Sum offentlig 174 0,2 % 174 0,2 % 0 0 % Sum utlån ,0 % ,0 % % 40

41 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 41

42 Risikoutvikling - endring portefølje morbank Q3/12 Q3/ NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 42

43 Boliglån i prosent av sikkerhetens verdi LTV 90,00 % 80,00 % 85,4 % Saldo inkl. SB1 Boligkreditt 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 9,2 % 2,7 % 0,6 % 0,7 % 1,5 % Innenfor 60% 60-75% 75-85% 85-90% % Over 100% Beregningen av LTV (Loan to Value) er basert på sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. 43

44 Porteføljen av næringseiendom Fordeling av portefølje (EAD) innen næringseiendom fordelt på risikogrupper 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 83,5 % 9,7 % 6,8 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Næringseiendom representerer konsernets største konsentrasjon av en enkelt bransje 44

45 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,34 % 1,36 % 1,18 % 1,30 % 1,30 % 1,13 % 1,07 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 45

46 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2013 Nedskrivninger 3. kvartal 2013 (hiå) 3. kvartal 2012 (hiå) 3. kvartal 2013 (iso) 2012 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

47 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i Inngang på tidligere å konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 47

48 Likviditetsstyring/funding 48

49 49 Fundingkilder/diversifisering,

50 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK 22,5 mrd NOK Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 50

51 51 Eierforhold

52 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 100,00 90,00 6,9 7,3 6,3 6,1 5,7 5,5 5,2 8,2 7,7 7,9 7,7 7,7 8,7 10,3 10,2 11,3 10,0 80,00 70,00 60,00 70,6 66,2 68,6 68,4 68,7 64,8 69,4 67,2 67,4 67,3 67,2 66,8 65,7 64,1 64,4 64,1 65,8 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 22,5 26,5 25,2 25,6 25,5 29,7 25,4 24,6 24,9 24,8 25,1 25,5 25,6 25,5 25,4 24,6 24,2 0,00 3.KV.09 1.KV.10 3.KV.10 1.KV.11 3.KV.11 1.KV.12 3.KV.12 1.KV.13 3.KV.13 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 52

53 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,27 % Mp Pensjon Pk ,67 % Pareto Aktiv ,20 % Citibank, N.A ,13 % Frank Mohn A/S ,05 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,71 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,38 % Framo Developments AS ,28 % Morgan Stanley & Co LLC ,21 % Pareto Verdi VPF ,13 % Forsvarets Personellservice ,05 % Sparebank 1 Sr-Bank Pensjonskasse ,89 % Sparebankstiftelsen Dnb Nor ,82 % Mohn, Trond ,77 % Renterisiko AS ,77 % Consept Eiendom AS ,73 % Ditlefsen, Karl ,69 % Norges Råfisklag ,66 % Troms Kraft AS ,62 % Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ,56 % 20 største eiere ,60 % 53

54 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,38 % Consept Eiendom AS ,73 % Ditlefsen, Karl ,69 % Norges Råfisklag ,66 % Troms Kraft AS ,62 % Tromstrygd ,44 % Bodø Kommune ,33 % Ovesen, Tor ,31 % Ovesen, Ole Alfred Rolf ,31 % Gadd Holding AS ,26 % Rigamonti A/S ,19 % Agnar Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Andersen, Hemming Leonharth ,16 % Kræmer AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,15 % T Berset Holding AS ,15 % Coop Nord BA ,15 % AS Ferdighus ,14 % Karlsen, Arne Torleif ,14 % 20 største nord-norske eiere 1) ,33 % 1) postnummer >

55 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Thomson Reuters: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2013 Q februar Q1 25. april Q2 14. august Q3 31. oktober 55

56 56

57 57 Vedlegg

58 58 Makro og konjunkturer

59 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i regional verdiskapning siden 2010 Også 2013 blir et år med sterk vekst Svakere utvikling i eksporten Rekordhøye ordrereserver i bygg og anlegg Høyt investeringer i offentlig sektor, energi og boligsektor Investeringer i tradisjonell industri på vent Husholdningenes økonomi er sunn Sysselsettingen har nådd taket Lav arbeidsledighet 2,7 % pr september Utsiktene for 2014 er lyse, men også usikkerheter Utviklingen i oljeprisen Utviklingen i USA og Kina, og at Europa kommer varig ut av resesjonen 59

60 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og høye priser i laksenæringen Nord-Norge står for 37 % av norsk lakseproduksjon Høye torskekvoter, lave markedspriser, behov for restrukturering i industrien Petroleum Norne FPSO (1997), Hammerfest LNG (2007), Skarv FPSO (2013) Goliat FPSO i produksjon fra 2014, Aasta Hansteen FPSO fra 2017 Leverandørindustrien vokste 20 % i 2012 Barentshavet sørøst åpnet for kartlegging i april 2013 Bygg og anlegg Rekordhøye ordrereserver i bygg og anlegg Boligbyggingen på stigende kurve siden 2010 Reiseliv Sterk vintersesong har blitt fulgt av en svak sommersesong 60

61 Olje- og gassproduksjon fra to til seks felt SNØHVIT Oppstart 2007 AASTA HANSTEEN Oppstart 2017 Skrugard Johan Castberg Goliat Snøhvit JOHAN CASTBERG Oppstart før 2020 SKARV Oppstart 2012 GOLIAT Oppstart 2013 NORNE Oppstart 1997 Aasta Hansteen Norne Skarv 61

62 Privatøkonomien er sunn Sterk vekst i sysselsettingen Sysselsettingen ut i 2013 Arbeidsledighet under tre prosent Forventer fortsatt lav ledighet Vekst i realinntekt Fortsatt høy lønnsvekst - anslag 3,5 % i 2013 Lav inflasjon, KPI-JAE 1,7 % Lavt rente og lav rentebane fremover Lavt gjeldsnivå 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere enn snittet for unge år Vedvarende vekst i sparing Over 6 % årlig vekst siden Vekst i sysselsettingen Index, 2008 = K2 Nord-Norge Norge 62

63 Høye investeringer industrien på vent Høy investeringsvekst 7 % årlig vekst de siste tre årene Offentlig sektor opprettholder høyt investeringsnivå Investeringer 2012 E Nord-Norge 14 % 12 % Infrastruktur blir viktigere % Nasjonal Transport Plan Oppgradering av kraftnettet 8 8 % Joint Barents Transport Plan : prioriterte trafikkkorridorer for videre studier % 4 % Industrien på vent 2 2 % Vekst i fiskeoppdrett 0 0 % Maritime næringer på vei nord Prosessindustri og gruvedrift er sensitive til konjunkturene NOK, mrd Andel av landet 63

64 Boligbyggingen har løftet seg over normalnivå Todelt boligmarked i nord De største byene: husprisene ligger over byggekostnader Distriktene: boligpris < kostnad Igangsatte nye boliger Langtidsprognose boligbehov boliger pr år til 2030 Vekst i boliginvesteringene igangsatte boliger i 2013 Tromsø-markedet henter seg inn fem år etter krakket i last mths Northern Norway Forecast 64

65 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 65

66 SpareBank 1-alliansen en suksesshistorie Nøkkeltall SpareBank 1-alliansen Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 800 mrd. Totalt egne kontorer: 351 Totalt antall årsverk: ca Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark na. A2 / P-1 66

67 SpareBank 1-alliansen Strategisk plattform for alliansen Sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk - konkurranseevne Mål - lønnsomhet - soliditet Effektivitet Lokalt markedsfokus Grunnpillar Sammenlignet med konkurrerende banker vil bankene i SpareBank 1 Gruppen øke effektiviteten gjennom: - Stordriftsfordeler - Oppnå kritisk kompetansemasse - Dele utviklingskostnader Opprettholde lokal forankring gjennom: - Eget navn og egen juridisk enhet - Utnytte lokal markedsnærhet ALLIANSEPROGRAMMET SELVSTENDIG JURIDISK ENHET FELLES MERKEVARE 67

68 SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansgruppering SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Markets (97,2 %) SpareBank 1 Livsforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare - Kompetanse Conecto (100 %) UNISON (100 %) - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BN Bank Bank 1 Oslo Akershus Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø 68