Regnskap 2. kvartal Tromsø/Oslo 7. august 2007

Transkript

1 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon Åpnet representasjonskontor i Murmansk Gode resultater i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 alliansen velfungerende og markedsakseptert strategisk og operasjonell plattform for banken Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 47,9 mrd Innskudd 32,4 mrd Antall kontor 83 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 19,5% SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Sandnessjøen Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 54% EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Kirkenes Bodø Svolvær Alta Mo i Rana Hammerfest 3

4 SpareBank 1 Nord-Norge konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 83 steder Antall årsverk, konsern: 780 4

5 Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%. 5

6 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Konsern - IFRS Kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 95 % Kjernekapitaldekning i % * 9,27 % 8,88 % 8,20 % Kapitaldekning i % * 10,88 % 10,25 % 9,87 % * Tall for 2. kvartal 2007 er beregnet etter IRB Tall for 2006 er beregnet med bakgrunn i Norsk God Regnskapsskikk (NGR), og er ikke omregnet etter IFRS. Tillagt 50 % av av resultatet blir kapitaldekningen 11,36 %. 6

7 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 7

8 Fortsatt høykonjunktur i Nord-Norge gir meget godt resultat Hovedtrekk (samme periode 2006) Driftsresultat før skatt på 459 mill kroner (377 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,9 % (18,3 %) Resultat per grunnfondsbevis kr 11,93 (kr 8,46) Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 116 mill kroner (69 mill kroner) Kostnadsprosent: 50,1 % (54,8 %) Lave tap på utlån: Netto tap på 7 mill kroner (inntekt 2. kvartal 2006 på 5 mill kroner) Samlet resultat fra finansielle investeringer på 139 mill kroner (61 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 13,0 % (10,3 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,4 % (11,2 %) Innskuddsdekning: 67,7 % (64,7 %) 8

9 Resultatregnskap konsern - IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter ,04 % 2,15 % Netto provisjonsinntekter ,66 % 0,74 % Inntekter fra finansielle investeringer ,49 % 0,25 % Andre inntekter ,12 % 0,19 % Sum netto inntekter ,31 % 3,32 % Sum driftskostnader ,66 % 1,82 % Resultat før tap og nedskrivninger ,65 % 1,50 % 0 Netto tap og nedskrivninger ,02 % -0,02 % Resultat før skatt ,63 % 1,52 % 0 Skatt ,35 % 0,42 % Resultat for perioden ,28 % 1,10 % 9

10 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

11 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 2. kvartal 2006 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 43 mill kr Økning netto provisjonsinntekter + 3 mill kr Økning i inntekter fra finansielle investeringer + 78 mill kr Reduksjon i andre inntekter - 13 mill kr Økning kostnader - 17 mill kr Økning netto tap - 12 mill kr Sum + 82 mill kr 11

12 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.07 1.KV.07 4.KV.06 3.KV.06 2.KV.06 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter fra finansielle investeringer Andre inntekter Sum inntekter Sum kostnader Resultat før tap Netto tap Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden

13 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - konsern KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,50 % 2,38 % 2,26 % 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,04 % 13

14 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum BM/off Utlånsbidrag BM/off Margin og volumutvikling Utlån BM/Offentlig

15 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM Margin og volumutvikling Utlån PM

16 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig

17 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM Margin og volumutvikling Innskudd PM

18 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Konsern - IFRS Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

19 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 19

20 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 2,08 % 1,96 % 1,92 % 1,77 % 1,89 % 1,45 % 1,77 % 1,60 % 1,72 % 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 20

21 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

22 Utvikling antall årsverk i konsernet Morbank Konsern

23 Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper Markedsområde SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger. 23

24 Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder. 24

25 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,5% Brutto utlån ,3% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,0% Innskudd fra kunder ,4% 25

26 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N- og O-marked 34 % (40 %) % (40 %) % (60 %) 65 % (60 %) (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,5 % N- og O-marked ,9 % SUM ,3 % 26 Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter

27 Kredittvekst i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Norge, husholdninger SNN, personkunder inkludert lån hos SpareBank 1 Boligkreditt Kilder: 27 SSB, Kredittindikatoren, 2. juli 2007 og SNN, BaRe 2. juli 2007

28 Kredittvekst i foretakene Foretakene 12 mnds vekst 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Norge, foretak SNN, bedriftskunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren, 2. juli 2007 og SNN, BaRe 2. juli

29 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 44 Fiskefartøy % % 570 Fiskeoppdrett % % -12 Utvinning av råolje og naturgass 28 0 % - 0 % 28 Bergverksdrift 68 0 % 39 0 % 29 Fiskeindustri % % 70 Industri eks. fiskeindustri % % 12 Kraft- og vannforsyning % % 47 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 3 Varehandel eks engros og agentur % % 0 Engros- og agenturhandel % % 44 Hotell og restaurant % % -27 Utenriks sjøfart og rørtransport 2 0 % 1 0 % 1 Transport ellers og kommunikasjon % % -64 Finans og forsikring % 33 0 % 235 Eiendom Borettslag % % 97 Eiendom prosjekt % % 88 Eiendom utleie % % 496 Øvrig eiendom % % 288 Forretningsmessig tjenesteyting % % -66 Øvrige næringer % % 75 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 31 0 % % -72 SUM BRANSJEFORDELING % %

30 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked N-marked % 31 % 16 % 54 % 19 % 50 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,6 % O-marked ,1 % N-marked ,5 % SUM ,4 % 30

31 31 Kredittområdet

32 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap 32

33 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Marin sektor Finansiering av immaterielle rettigheter Næringseiendom Prosjektfinansiering Øvre grense for eksponering mot marin sektor 3,5 mrd 33

34 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder 34

35 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto) 35

36 Porteføljemigrasjon ) Kunder som ikke hadde engasjement ved inngangen av 2. kvartal, men som har fått lån innvilget i løpet av perioden. 2) Kunder som hadde lån per , men der låneforhold er avviklet per ) Engasjement der debitor har endret volum og/eller risikoklasse i løpet av perioden.

37 Porteføljemigrasjon Porteføljemigrasjon

38 38 Porteføljemigrasjon

39 Eksponering per risikoklasse, Morbank 39 Alle tall er for Morbank og er bevilget beløp (EAD)

40 Netto tap på utlån og garantier - konsern ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 40

41 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån Netto tap 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsnedskrivninger 0,72 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Individuelle nedskrivninger 0,36 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,36 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 1,33 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 0,97 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 41

42 42 Eierpolitikk

43 Eierstruktur grunnfondsbevis % ,3 19,5 28,4 27,4 22,0 22,1 17,2-5 11,4 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 43

44 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,29 % Frank Mohn AS ,72 % Terra Utbytte ,04 % MP Pensjon ,04 % Pareto Aktiv ,85 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,67 % Framo Development AS ,37 % Citibank International ,27 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,14 % Mellon Bank klientkonto ,09 % National Financial Services Citibank N.A ,00 % Troms Kraft AS ,99 % Forsvarets Personellservice ,88 % Karl Ditlefsen ,86 % Trond Mohn ,82 % State Street Bank - klientkonto ,74 % Fred Olsen & Co's Pensjonskasse ,70 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,68 % Stichting Shell Pensjon ,62 % Ringerikes Sparebank ,59 % SUM ,36 % 44

45 Egenkapitalavkastning ,6 Prosent ,6 16,7 19,2 16,8 20,6 19,9 10 9,8 9,4 9,0 5 2,

46 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,8% BALANSE Forvaltningskapital ,5% Brutto utlån ,3% Innskudd ,4% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 10,9% 10,3% 0,6% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 19,9% 18,3% 1,6% Kostnadsprosent 50,1% 54,8% -4,7% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 11,93 8,46 3,47 46

47 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø For ytterligere informasjon Administrerende direktør Hans Olav Karde Tlf , mobil , e-post hans.olav.karde@snn.no Viseadm. direktør Oddmund Åsen Tlf , mobil , e-post oddmund.asen@snn.no Konserndirektør for finans Rolf Eigil Bygdnes Telefon , mobil , e-post rolf.eigil.bygdnes@snn.no Internett Hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: Grunnfondsbevis generelt: Finanskalenderen kvartal: 7. august kvartal: 24. oktober 2007