4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder Konsernresultat før skatt i 2012: 221,6 mill. kroner Markedsandeler Gran Brutto utlån: 18 083 mrd kroner Sterk vekst i utlån 13,1 % RING har 9 kontorer i 6 kommuner med ca 84.000 innbyggere hvorav ca. 56.000 er aktive kunder av banken 30% 70% 56% 44% Jevnaker Blant Norges mest lønnsomme og solide finanskonsern gjennom en årrekke 50% 50% 35% 65% 56 000 kunder 176 årsverk i konsernet 189 medarbeidere Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Aktuelle kjernemarkeder Ekspansjonsområder Lunner 50% 50% 50% 50% Ringerike & Hole 51% 49% 47% 53% Verdiskapning siden 1833 180 år BM - RING BM - Andre PM - RING PM - Andre 2 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto
Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling 31.12.2012 Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 18,1 mrd. 33% BM Innskudd total: NOK 9,7 mrd. 32% BM Jord/Skogbruk 14 % Industri 6 % Offentlig sektor 4 % Øvrige 4 % Eiendom 59 % PM 67% PM 68% Bygg- og anlegg 13 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 73 i PM og 69 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet 31.12.2011 31.12.2012 Lavt mislighold og lave tap 3 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)
Sterk utlånsvekst de siste årene Utvikling utlån (mrd. Kr.) kvartalsvis Vekst 2012 20 18 16 14 12 10 8 6 Bolig Kreditt 3 950 BM 5 866 PM 8 264 Utlånsvekst 13,1% - 2 075 mrd. kr: PM 11,3 % - 1 239 mrd. kroner BM 16,6 % - 836 mill. kroner Utlån inkl. Boligkreditt (18,1 mrd) 4 2 PM 33 % BM 0 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 67 % 4
Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene Nøkkeltall fra virksomheten SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Antall omsatte eiendommer 1220 1228 Verdi oms.eind. (NOKm) 2,6 mrd (13 % vekst) 31.12.2012: Netto driftsinntekter 52 mill. kroner, resultat etter skatt: 7,2 mill. kroner Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen 2011 2012 2012 57% Banken bruker sin posisjon i eiendomsmeglervirksomheten som plattform for utrulling av banktjenester i definerte vekstmarkeder Omsetning (NOKm) 52 Resultat før skatt (NOKm) 2011: 10,2 mill. kroner 40% 2012: 10,1 mill. kroner 19% 2012 Antall årsverk 29 Hadeland Ringerike Hole og Jevnaker Nittedal og omegn 2012 5
SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for 2012 22 mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 8 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Markedsføring Ut tbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 6
Personmarkedet Pr 31.12.12 Banksjef PM Else Hellum Utlånsvekst 15,8 % 15,1 % Personkunder antall: 52 000 Nye kunder i 2012: 1 800 Utlån inkl. Boligkreditt 12 217 mill. kroner Vekst 2012 11, 3 % - eller 1 239 mill. kr 11,4 % 12,2 % 13,2 % 8,0 % Innskudd 6 568 mill. kroner Vekst 2012 8,2 % Antall årsverk: 84,4 Gran Lunner Nittedal Jevnaker Ringerike Hole 7
Utlåns- og innskuddsfordeling Bedrifts- og Personmarked Utlånsfordeling PM/BM: 67/33 Innskuddsfordeling PM/BM: 68/32 Andel utlån Andel innskudd Lunner 6 % Gran Nittedal Gran Nittedal BM 3 % BM 12 % 7 % 16 % 33 % 32 % Lunner 6 % Jevnaker 10 % Ringerike 26 % Hole 6 % Jevnaker 9 % Ringerike 30 % Hole 4 % 8
Bedriftsmarkedet pr. 31.12.12 Banksjef BM Bjørn Rune Rindal Bedriftskunder antall: 4 100 Nye kunder i 2012: 370 Utlån 5 866 mill. kroner Vekst 2012 16,6 % - eller 836 mill. kroner Innskudd 3 165 mill. kroner Vekst 2012 1,18 % 9
Utlåns- og innskuddsfordeling Bedriftsmarkedet Utlånsvekst 2012: 836 mill. kroner Ringerike 680 mill. kroner 18,3% Hadeland 149 mill. kroner 12,6% Nittedal 7 mill. kroner 5,5% Andel utlån - BM Andel innskudd - BM Hadeland 23 % Nittedal 2 % Hadeland 38 % Nittedal 2 % Ringerike 75 % Ringerike 60 % 10
Finansiell informasjon Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans 11
Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland (morbank) Datterselskap (fullkonsolidering) Felleskontrollert virksomhet (egenkapitalmetoden) Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland (80 %) Samarbeidende Sparebanker (15,55 %) Samarbeidende Sparebanker Bankinvest (20,78 %) Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II (15,35 %) 19,5 % 19,5 % 19,5 % SpareBank 1 Gruppen AS (3,03 %) BN Bank ASA (4,05 %) Bank 1 Oslo Akershus (2,99 %) 12
Sterk vekst og økte inntekter i 4. kvartal 2012 godt resultat for 2012 Resultat før skatt hittil i år (hiå): 221,6 mill. kroner (194,1 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,5 % (7,0 %) Resultat per EKB: 11,86 kroner (10,71 kroner) Resultat før skatt i 4. kvartal: 42,1 mill. kroner (42,7 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,3 % (8,8 %) Resultat per EKB: 2,12 kroner (3,42 kroner) Kostnadsprosent hiå: 53,2 % (55,9 %), i 4. kvartal: 56,8 % (57,0 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 13,1 % (7,0 %) 12 måneders innskuddsvekst: 6,5 % (8,5 %) Innskuddsdekning: 69,2 % (67,1 %) Forvaltningskapital: 16.995 mill. kroner (15.938 mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: 20.944 mill. kroner (18.252 mill.) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter 56,1 mill. kroner (50,2 mill. kroner). Resultat før skatt 10,1 mill. kroner (10,2 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning 31.12.: 16,2 % (17,9 %) Foreslått utbytte: 8,00 kroner (8,00) per egenkapitalbevis, hvorav 2,50 kroner (3,00) er ekstraordinært 13
Positiv resultatutvikling og solid bankdrift Konsern (i hele tusen kroner) 31.12.12 31.12.11 4. kv. 12 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 RESULTAT Netto renteinntekter 284 142 275 423 71 087 71 113 70 795 71 147 71 571 Netto provisjonsinntekter 103 623 82 362 31 955 25 792 23 056 22 820 19 000 Andre driftsinntekter 61 140 96 095 15 704 14 203 18 227 13 006 14 318 Netto driftsinntekter 448 905 453 880 118 746 111 108 112 078 106 973 104 889 Sum driftskostnader 264 390 258 240 69 410 62 402 65 654 66 924 65 743 Resultat bankdrift før tap 184 515 195 640 49 336 48 706 46 424 40 049 39 146 Tap på utlån og garantier 10 732 9 887 10 805 374 4 440-4 887 6 917 Resultat bankdrift etter tap 173 783 185 753 38 531 48 332 41 984 44 936 32 229 Inntekter av eierinteresser 28 403 28 692 1 588 10 497 5 058 11 260 10 479 Avkastning finansielle inv. 19 416-20 395 1 967 19 671-15 812 13 590-8 Resultat før skatt 221 602 194 050 42 086 78 500 31 230 69 786 42 700 Egenkapitalavkastning 7,5 % 7,0 % 5,3 % 11,5 % 5,0 % 8,8 % 8,8 % Kostnadsprosent bankdrift 58,9 % 56,9 % 58,5 % 56,2 % 58,6 % 62,6 % 62,7 % Kostnadsprosent 53,2 % 55,9 % 56,8 % 44,2 % 64,8 % 50,8 % 57,0 % 14
Konsernets driftsinntekter øker (mill. kroner) 160 140 120 100 80 60 25 19 2 12 18 2 17 20 1 52 16 18 14 13 14 23 20 20 18 20 18 1 1 2 5 6 9 40 20 69 65 68 71 72 71 71 71 71-4. kv. 10 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 4. kv. 11 1. kv. 12 2. kv. 12 3. kv. 12 4. kv. 12 Andre inntekter 25 12 17 52 14 13 18 14 16 Andre prov.inntekter 19 18 20 20 18 20 18 20 23 Prov. Boligkreditt 2 2 1 1 1 2 5 6 9 Rentenetto 69 65 68 71 72 71 71 71 71 15
Rentenetto (inkl. Boligkreditt) kvartalsvis utvikling i TNOK og i % 90.000 2,20 80.000 70.000 2,00 60.000 50.000 1,80 40.000 1,60 30.000 20.000 1,40 10.000-4. kv. 10 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 4. kv. 11 1. kv. 12 2. kv. 12 3. kv. 12 4. kv. 12 Boligkreditt 2.090 2.432 1.458 1.139 536 2.462 5.314 6.070 9.364 Rentenetto 69.153 64.872 67.660 71.320 71.571 71.147 70.795 71.113 71.087 prosent 1,87 1,73 1,74 1,79 1,80 1,86 1,89 1,88 1,92 1,20 16
Inntekter fra finansielle investeringer (Hele tusen kroner) 31.12.2012 Q4-12 31.12.2011 Q4-11 Utbytte aksjer og egenkapitalbevis 5.195 8 8 816 168 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 28.403 1 588 28 692 10 479 Gevinst/ tap og netto verdiendring på utlån 3.691-2 294 8 128 2 254 Gevinst/ tap og netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner 6.487 987-2 459-143 Gevinst/ tap og netto verdiendring på aksjer, EKB og verdipapirfond 2.266 3 015-36 333-2 148 Gevinst/ tap og netto verdiendring på valuta 571 15 894 315 Gevinst/ tap og netto verdiendring på fastrenteinnlån 375 44-45 - 943 Over-/underkurs tilbakekjøp egne obligasjoner 490 490 Gevinst/ tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater 830 191 114-1 Inntekter fra finansielle investeringer 47 818 3 554 8 297 10 471 17
Funding og likviditet God likviditet Utvikling God diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter Innskuddsdekning på - NOK MRD 20 18 15 13 10 8 5 3 Utlån ink. BK Utlån (eks. BK) Innskudd Verdipapirgjeld Beholdning i BK 69,2 % per 31.12.12 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 MNOK 1.000 800 600 400 200 - Andel <12 mnd= 19 % (Måltall: <25%) 0-3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd 12-15 mnd Løpetidsfordeling ekstern funding 15-18 mnd 18-21 mnd 21-24 mnd 24-27 mnd 27-30 mnd 30-33 mnd 33-36 mnd 36-39 mnd 39-42 mnd 42-48 mnd > 48 mnd Andre innlån F-lån Obligasjoner Sertifikater 18
20 største egenkapitalbeviseiere 31.12.2012 19 Det var 2.444 egenkapitalsbeviseiere per 31.12.2012. De største var: Antall % av totalt antall egenkapital-bevis 1 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE 4.183.993 30,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN 2.789.330 20,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL 2.789.330 20,00 % 4 AKA AS 306.802 2,20 % 5 MP PENSJON PK 292.034 2,09 % 6 FRES AS 248.551 1,78 % 7 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 205.034 1,47 % 8 RINGERIKS KRAFT AS 163.967 1,18 % 9 NORE-INVEST AS 82.746 0,59 % 10 HANS EIENDOM AS 70.000 0,50 % 10 WENAAS KAPITAL AS AK 62.007 0,44 % 12 FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS 57.480 0,41 % 13 ALLUMGÅRDEN 54.987 0,39 % 14 MARIENLYST EIENDOM AS 51.259 0,37 % 15 SPAREBANKEN HEDMARK 41.338 0,30 % 15 EWS-STIFTELSEN 41.338 0,30 % 15 RG HOLDING AS 41.338 0,30 % 18 LUNNER ALMENNING 40.322 0,29 % 19 TERRA UTBYTTE VPF 37.272 0,27 % 20 STIKSRUD HOLDING AS 33.000 0,24 % Sum 20 største 11 592 128 83,12 % Øvrige egenkapitalbeviseiere 2 354 524 16,88 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) 13 946 652 100 %
Tilbakeblikk for 2012 Sterk vekst i utlån med 13,1 % eller over 2 milliarder kroner God underliggende bankdrift og sterk vekst gir et rekordresultat på 221, 6 mill. kroner før skatt Lavt mislighold og tap Endringer i kontornettet Ny lokalisering og økt satsning også innenfor BM Nittedal ved Mosenteret Samlokalisering av kontorene i Lunner Kommune til Harestua Beslutning om samlokalisering av BM Hadeland til Gran fra 1. januar 2013 Kunders bruk av banktjenester i endring Høy aktivitet og gode resultater fra EM 1 Samspill bank og stiftelsene til glede for regionen. 20
Gode utsikter for årene som kommer Bra økonomisk utvikling i Norge Utsikter og utfordringer 2013 Fortsatt god investeringslyst og vekst i nye kunder og utlån Økt samhandling bank/megler Regelverksendringer og konsekvenser av oppkapitalisering av finanssektoren Fortsatt lavt rentenivå og i vår region Økende selvbetjening - fokus på kostnader og synergieffekter Befolkningsvekst 2010-2030 45 % Kontinuerlig kompetanseutvikling 25 % Forventninger om markedsvekst i Hole, Nittedal og innenfor BM på Hadeland 15 % 14 % 6 % 8 % Ø 19% Stabil og god inntjening fra underliggende bankdrift Omdømmebygging og samspill stiftelsene Ringerike Gran Jevnaker Lunner Nittedal Hole 21 Kilde: SSB og RING estimater
22 Vedlegg
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 23
Bankens interessegrupper Privat- og næringskunder 24
Bankens interessegrupper Ansatte Egenkapitalbeviseiere og investormarkedet Samfunnet og regionen 25
Regionale forhold KOMMENTAR Det har vært en høyere grad av etableringer nye aksjeselskaper etter det ble innført lavere minimum for aksjekapital (kr 30.000) og revisjonsplikten for de minste selskapene forsvant. Antall konkurser har vært stabilt gjennom de siste kvartaler. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Nye foretak, unntatt off. forvaltning og primærnæringene. Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0233 Nittedal 0532 Jevnaker Åpnede konkurser næring. 0533 Lunner 0534 Gran 0605 0612 Hole Ringerike 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 26
Regionale forhold KOMMENTAR Utvikling arbeidsledighet. Det har med unntak av Jevnaker, vært positiv befolkningsvekst siste 12 mnd. i alle kommuner der vi er representert % 3,5 3 2,5 2 1,5 1 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Markedsområdene Nittedal og Hole har sterkest befolkningsvekst. Disse områdene har også de høyeste boligprisene. Arbeidsledigheten er lav i hele vårt markedsområde, og med unntak av Nittedal har trenden vært nedadgående siste perioden. Utvikling i folkevekst siste 6 kvartaler 150 50-50 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Gjennomsnittlig kvm pris eneboliger 25.000 20.000 15.000 10.000 2008 2009 2010 2011 2012 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 27
Styret Styreleder Jørn Prestkvern Nestleder Anne Cathrine Frøstrup Bjørn Haugen Morstad Per Christian Gomnæs Bente Sønsteby Klæstad Kirsti Nesbakken Liv Bente Kildal (ansattes repr.) 28
Hovedstruktur SpareBank 1 Ringerike Hadeland Styret Intern revisjon Adm.banksjef Steinar Haugli Økonomi/finans Jane K. Gravbråten Info/Samfunnskontakt Kristin Ruud HR/Forretningsstøtte Unn Teslo Forretningsutvikling/Risikostyring Sten Einar Lunder Personmarked Else Hellum Bedriftsmarked Bjørn Rune Rindal 29
Beregnet markedsandel i personmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for PM i bankens kjerne- og vekstområder Sterk posisjon i våre lokalmarkeder Totalt innbyggertall: 86.000 Konkurrenter RING Økt vekst i andel av førstegangskjøpere Innbyggertall ( 000) 6 9 14 29 6 22 Fokus på produktutvikling innen forvaltning og sparing for å tilby privatkundene et totalbankprodukt 35% 46% 56% 45% 56% Forventer å ta markedsandeler i definerte vekstmarkeder ved sterk lokal forankring og fokus 87% Stort potensial for ekspansjon av tjenester til Nittedal med høy befolkning og sterk vekst 65% 54% 44% 55% 44% 13% 6% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked 30 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater
Nye PM kunder 2012 Totalt 1783 nye kunder i 2012: Ringerike 35 % av nye kunder Gran 23% av nye kunder Nittedal 19% av nye kunder Jevnaker 9 % av nye kunder Hole 8 % av nye kunder Lunner 6 % av nye kunder Hole; 148 Gran; 404 Ringerike; 619 Lunner; 109 Nittedal; 336 Jevnaker; 167 31 31
Beregnet markedsandel i bedriftsmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for BM i bankens kjerne- og vekstområder Godt posisjonert for videre vekst innen bedriftsmarkedet Solid kapitaldekning Antall bedrifter 511 769 Totalt antall bedrifter: 7.747 1,612 3,427 1,428 Konkurrenter RING Stor utlånskapasitet Lokalt forankret med nærhet til kunden og god kjennskap til lokaløkonomi og industri 50% 50% 68% 51% 97% Sterk kundetilfredshet og lojalitet 50% 50% 49% 32% 3% Jevnaker Lunner Gran Ringerike/Hole Kjernemarkeder Nittedal Vekstmarked 32 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater
Skadeforsikring Total bestand skadeforsikring 153 millioner kroner Varierende markedsandel : 10-50 % i bankens virkeområder Bestandsvekst 6% Skadeforsikring - bestand Bestandsvekst - Skadeforsikring 60 16 % 50 52 14 % 14 % 12 % 40 10 % 30 29 8 % 20 19 24 6 % 5 % 6 % 6 % 5 % 10 7 11 11 4 % 2 % 3 % 2 % 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 % BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 33
Personforsikring Total bestand Personforsikring 45 millioner kroner Bestandsvekst 10% Personforsikring - bestand Bestandsvekst - Personforsikring 16 15 16 % 15 % 14 14 % 12 11 12 % 12 % 11 % 10 10 % 10 % 8 7 8 % 7 % 8 % 6 6 % 6 % 4 4 4 4 % 2 2 2 2 % 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 % BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 34
Plassering Total bestand Odin fond 605 millioner kroner Total bestand Spareforsikring 181 millioner kroner Odin Spareforsikring 200 189 100 94 180 160 140 120 171 90 80 70 60 100 96 50 80 68 40 38 60 40 51 30 20 21 20 11 18 10 6 8 10 3 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 35
SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel +47 971 95 437 eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel +47 992 36 673 www.rhbank.no 36