Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Transkript

1 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

2 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet Synkende mislighold Lavere tapsavsetninger Bedret porteføljekvalitet 2016 Vekst Nesten 3000 nye kunder 14,6 % utlånsvekst 19,4 % innskuddsvekst Kundetilfredshet TRIM-indeks PM 85 TRIM-indeks SMB 78 Alle kontorer inne blant de 13 beste i alliansen

3 SpareBank 1 Gudbrandsdal Misjon «Hvorfor er vi til?» Visjon «Hva skal vi være?» Verdier «Hva kjennetegner oss?» Vi skal sikre og skape verdier for kundene og lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen og Lillehammer Oss ska vera fysst, å oss ska vera fremst Forretningside Nær Dyktig Fremtidsrettet SpareBank 1 Gudbrandsdal skal være en lønnsom, selvstendig enhet og et lokalt alternativ til nasjonale finanskonsern.

4 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hovedkontor på Vinstra Avdelingskontorer på Sør Fron Ringebu Otta Lillehammer 63 ansatte - 60 årsverk Høy kundetilfredshet

5 Utvikling i markedsområdet vårt Befolkningsutvikling Boligprisutvikling Sørdalen Midtdalen Lillehammer Nord-Fron Sel Presentasjon text

6 Utvikling i markedsområdet vårt Tradisjonelt lav ledighet i vårt markedsområde Vårt markedsområde påvirkes i svært liten grad av opp- og nedturer i oljesektoren Arbeidsstyrken har vist seg mobil og tilpasningsdyktig Registrerte arbeidsledige i markedsområdet 4,0 % 3,0 % Lillehammer Nord-Fron Sel 2,0 % Sør-Fron Ringebu 1,0 % Øyer Presentasjon text

7 Næringsutvikling i vårt markedsområde

8 Markedsstatus PM Kommune Antall kunder PM Befolkning Endring befolkning 2016 Markedsstatus Hovedkonkurrent Markedsandel Arbeidsledighet Sel Vekstområde DNB 45 % ,1 % 3,2 % Nord-Fron Sør-Fron Dominerende aktør Dominerende aktør DNB 85 % ,3 % 2,6 % DNB 80 % ,1 % 1,9 % Ringebu Vekstområde DNB 50 % ,8 % 1,5 % Lillehammer Vekstområde DNB 10 % ,1 % 1,2 % Øyer Vekstområde DNB 10 % % 1,5 % Gausdal Vekstområde DNB 10 % ,5 % 1,2 % Norge 0,8 % 4,4 %

9 Vi er en populær lokalbank 2871 nye kunder 87,3 % innskuddsdekning 963 mill. utlånsvekst 843 mill innskuddsvekst 18,3 % PM 4,7 % BM Presentasjon text

10 Vi vokser solid både på innskudd og utlån 14,6 % 19,4 % Utlån egen bok Utlån Boligkreditt Innskudd 53,8 % 24,8 % 21,3 % 78% 86% 86% 84% 87% 62% 66% 66% 69% 69% PM Utlån egen balanse BM Utlån egen balanse Boligkreditt Innskudd i % av brutto utlån eks BK Innskudd i % av brutto utlån inkl BK Presentasjon text

11 Mill. kr Kvaliteten i porteføljen har positiv utvikling 60% 63% 30% 25% 8% 9% 2% 2% ,2 % 0,7 % 5,6 % 1,6 % 2,7 % 0,6 % 3,4 % Lønnstakere Primærnæring 9,0 % Industri Bygg og anlegg 75,2 % Varehandel Overnatting og servering Fast eiendom Svært lav/lav Middels Høy/svært høy Misligholdt/nedskrevet Netto misligholdte engasjement over 90 dager ,3 % 4,7 % 11,4 % 23,2 % 19,2 % 19,8 % 10,4 % 7,9 % Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Lillehammer Øyer Gausdal Sel Presentasjon text

12 Soliditeten er styrket 17,3 % 17,4 % 1,6 % 0,9 % 0,6 % 16,5 % 16,5 % 17,0 % 16,6 % 16,6 % 16,1 % 16,1 % 7,1 % 7,2 % 8,2 % Leverage ratio Effekt overgangsregler Ren kjernekapital Kjernekapital Kapitaldekning Presentasjon text

13 Likviditet og forfallstruktur 250% Forfallsstruktur 200% LCR; 177% 150% % % % 2017V 2017H 2018V 2018H 2019V 2019H 2020V 2020H 2021V 2021H Forfall obligasjonslån Forfall ansvarlig lån Presentasjon text

14 Oppsummering Året som er tilbakelagt Vi er god tilfreds med vår evne til å skape inntekter; Kapitalen Transaksjoner Salg Veksten i kostnader er redusert Redusert mislighold og tapsgrad Utlåns- og innskuddsveksten er svært sterk Året som står foran oss Vi forventer uendret konkurransesituasjon i 2017 Vi forventer litt lavere nasjonal kredittvekst enn i Vi forventer å vokse mer enn markedet, men ikke på samme nivå som i 2016 Vi forventer lavere innskuddsvekst enn i 2016 Vi forventer å ha en likviditets- og soliditetsmessig posisjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav og som også gir muligheter for fortsatt vekst 14 Likviditet og soliditet er tilfredsstillende Presentasjon text

15 Vedlegg Presentasjon text

16 RESULTATREGNSKAP (i 1.000) Kroner % Kroner % Renteinntekter og lignende inntekter , ,51 Rentekostnader og lignende kostnader , ,57 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,94 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning , ,13 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,82 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,07 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer , ,01 Andre driftsinntekter , ,04 Lønnskostnader , ,79 Administrasjonskostnader , ,37 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler , ,05 Andre driftskostnader , ,35 Resultat før tap , ,31 Tap på utlån, garantier mv , ,19 Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger og gevinst/tap , ,02 Resultat av ordinær drift før skatt , ,10 Skatt på ordinært resultat , ,31 Resultat av ordinær drift etter skatt , ,79

17 EIENDELER (i 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetaling og opptjente inntekter SUM EIENDELER

18 GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000) Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

19 NØKKELTALL Vekst utlån (eks Boligkreditt) 14,6 % 10,0 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt) 14,6 % 9,1 % Volum overført Boligkreditt (mill. kr.) 1.612, ,0 Andel av utlån overført til Boligkreditt 21,3 % 21,3 % Fordeling utlån person / næring 75 % / 25 % 73 % / 27 % Vekst innskudd 19,4 % 8,5 % Innskuddsdekning 87,3 % 83,7 % Innskuddsdekning inkl. Boligkreditt 68,6 % 65,9 % Rentenetto i % 1,96 % 1,94 % Kundemargin i % 2,59 % 2,67 % Egenkapitalprosent 10,0 % 10,0 % Egenkapitalavkastning før skatt 17,0 % 11,1 % Egenkapitalavkastning etter skatt 14,0 % 8,0 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income) 47,3 % 54,5 % Tap i prosent av brutto utlån 0,11 % 0,22 % LCR 177 % 197 % Kapitaldekning 17,4 % 17,0 %