Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Transkript

1 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans

2 Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum Sparebank skal være Den anbefalte banken i vårt markedsområde Verdier Modum Sparebank skal oppleves som Nær og dyktig

3 Modum Øvre og Nedre Eiker Modum kommune er mest kjent for

4 Sentralt

5 To kjerneområder PM: Modum og Eiker Modum Klar markedsleder Stabile hovedbankandeler DNB øker Høy merkekjennskap Deltar aktivt i samfunnsliv Synkende men høy KTI Ønsker å fremstå mer fremtidsrettet Eiker Øvre og Nedre Eiker Marekdsutfordrer Sparebanken Øst og DNB markedsleder Vekst i markedsandeler Deltar noe i samfunnslivet Satelittkontor i Mjøndalen (Nedre Eiker)

6 Power in the Mind, Markedsandel (i kapital), Hovedbankandel, 2013, PM SB1 Modum totalt markedsområde Power in the Mind Markedsandel (i kapital)

7 BM: Totalt dominerende, men må forsvare Bedriftsmarkedet Klar markedsleder Ingen reelle fysiske konkurrenter Aktive i lokalmarked Høy tilfredshet men synkende Rådgivning et suksesskriterie

8 Power in the Mind, Markedsandel (i kapital), 2013, SMB SB1 Modum Power in the Mind Markedsandel (i kapital)

9 SpareBank 1 Modum Største lokale støttespiller til bredden.

10 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 7,0 mrd. BM; 26 % Innskudd total: NOK 4,2 mrd. BM 32 % Industri 3 % Bygg og anlegg 9 % Offentlig sektor 9 % Øvrige 7 % Eiendom 46 % 66% 63% Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 1,0 % PM; 77 % Misligholdte engasjement i % av brutto ulån 0,2 % 0,6 % PM 68 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,6 % Varehandel, hotell og restaurant 11 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 80 i PM og 68 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Landbruk 15 % Lavt mislighold og lave tap Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)

11 God utlånsvekst de siste årene 12 mnd. vekst per Utlånsvekst 11,4-717 mill. kr: PM 13,1 % BM 6,8 % 607 mill. kroner 110 mill. kroner 12. Mnd vekst Utlånsvekst 9,1 % mill. kr: PM 8,5 % BM 10,9 % 366 mill. kroner 159 mill. kroner

12 God vekst og styrket underliggende bankdrift Resultat før skatt: 87,0 mill. kroner (71,8 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,9 % (8,8 %) Kostnadsprosent: 48,9 % (53,7 %), 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 11,4 % (9,1 %) 12 måneders innskuddsvekst: 9,3 % (3 %) Innskuddsdekning: 83,0 % (77,6 %) Forvaltningskapital: mill. kroner (5 741 mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: mill. kroner (7 106 mill.) Lave tap og lavt mislighold (hhv. 0,1 % og 1 % av brutto utlån inkl. BK) God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : Ikke-konsolidert 17 % (17,1 %) Konsolidert 15,3 % (14,9 %)

13 Resultatet Resultat pr. Resultat pr. (i hele tusen kr) Renteinntekter Rentekostnader Sum netto rente og provisjon Utbytte Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst/tap på valuta, derivater Netto gevinst/tap på aksjer/obl Andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter Lønn, pensjon og sosiale kostnader Adm. - kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier m.v Beregnet skatt på ordinært resultat Resultat ord. drift etter skatt Kostnadsprosent 48,9 % 53,7 % Egenkapitalavkastning 9,9 % 8,8 %

14 Utlåns- og innskuddsmarginer - totalt 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00 Utlåns- og innskuddsmarginer 2,93 2,97 2,55 2,59 2,70 2,70 2,81 2,60 2,15 2,20 2,11 1,90 1,87 1,77 1,71 1,67 Utlånsmargin Innskuddsmargin Glidende 3. mnd. NIBOR -0,04 Q1-12 Q ,38 Q ,39 Q4-12 Q1-13-0,35 Q2-13 Q3-13 Q ,50-0,46-0,58-0,62 Definisjon: Snitt kunderente vs. 3. mnd glidende snitt av 3-mnd NIBOR Fortsatt lavt rentenivå, og fortsatt fall i NIBOR i 2013 Målt mot 3-mnd NIBOR har utlånsmarginen økt og innskuddsmarginen falt i 2013 Utlånsrenten ble økt både for PM og BM medio mai Økt utlånsmargin med 27 bsp fra Q4-12 (reduksjon i NIBOR var på 23 bsp.)

15 Diversifiserte og økte inntekter (i tusen kroner) Andre inntekter Andre prov inntekter Prov. Boligkreditt Rentenetto

16 Økte øvrige provisjonsinntekter (i hele tusen kroner) Endring Garantiprovisjon Provisjon SB1 skade Provisjon SB1 liv og fond Provisjon ODIN Øvrige Provisjoner Gebyrer i betalingsformidling Sum provisjonsinntekter

17 Netto avkastning på finansielle investeringer (i hele tusen kr) Netto realiserte verdiendring på sertifikater og obligasjoner 216 (271) Netto urealiserte verdiendring på sertifikater og obligasjoner (957) Netto realiserte verdiendring på aksjer, aksjefond og EK bevis (1.201) Netto urealiserte verdiendring på aksjer, aksjefond og EK bevis Netto inntekter/ kostnader (-) på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring på verdipapirer

18 Driftskostnader (i hele tusen kr) Endring Lønn Pensjon Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adm.kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

19 Balanse (i hele tusen kr) Likvider Netto utlån Obligasjonsinvesteringer Aksjer Investeringer i felleskontrollert virksomhet Imaterielle eiendeler Øvrige aktiva Eiendeler Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Egenkapital Gjeld og Egenkapital * I tillegg utlån overført til Boligkreditt

20 God tilgang på kapitalmarkedsfinansiering Forfallsstruktur pr Mill. kr pr år >2019 Mill. kr pr kvartal neste to år Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Kommentarer SB 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, mill kroner overført pr NOK mill. i kapitalmarkedsfunding eks. SB 1 BK Samlede forfall 2014 og 2015 er 523 mill kroner 248 mill kr i mill kr i 2015 Gj. snittlig løpetid utstedte obligasjonslån per er 2,11 år

21 Takk for oppmerksomheten Kapitalmarkedsdag 25 februar 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans