Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Transkript

1 Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon

2 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark Norges største selveiende sparebank: 7,4 milliarder kroner i egenkapital 5 milliarder kroner i forvaltningskapital 65 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt/SpareBank 1 Næringskreditt ) 7 ansatte, 171 kunder 23 bankkontorer i Hedmark, 2 i Oppland og 1 i Akershus Regionalt forankret med lokal tilstedeværelse Hedmark: Bankkontor i 2 av 22 kommuner Oppland: Kontor på Gjøvik og Lillehammer Akershus: Kontor på Årnes Datterselskaper: Eiendomsmegling (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS) Leasing og objektfinansiering (SpareBank 1 Finans Østlandet AS) Økonomihus (SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS) Eier 4,5 % av Bank 1 Oslo Akershus AS og 11 % av SpareBank 1 Gruppen AS 2 Ratet A2 av Moody`s

3 Hovedpunkter Tredje kvartal 214 Historisk godt resultat i tredje kvartal på 43 millioner kroner etter skatt. Gevinst fra salg av aksjer i Nets utgjør 158 millioner kroner Meget godt resultat hittil i år på 826 millioner kroner etter skatt. Dette ga en egenkapitalavkastning på 15,5 prosent Marginfall på boliglån kompenseres i stor grad med lavere innskuddsrenter Gode resultater både fra døtre (finansieringsselskapet, eiendomsmegleren og regnskapshuset) og deleide selskaper (Bank 1 Oslo Akershus AS (4,5 %) og SpareBank 1 Gruppen AS (11 %) Meget høy soliditet med en uvektet egenkapitalandel på 15, % Svært god likviditetssituasjon stor etterspørsel etter bankens gjeldspapirer Ratet A2 av Moody s og ratet # 1 blant norske sparebanker av SpareBank 1 Markets, # 2 av DNB Markets og # 2 av Nordea 3

4 Regnskap per tredje kvartal 214 (konsern) 3. kvartal kvartal Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Netto tap og nedskrivninger Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger Utbytte Netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 15,5 % 1,3 % 11, % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 41,7 % 52,4 % 5,1 % Tap på utlån i % av brutto utlån,1 %,1 %,2 % 4

5 Resultat før skatt for konsern og morbank Resultat før skatt i kvartalet - konsern 12 Resultat før skatt i kvartalet - morbank Q3-11 Q3-12 Q3-13 Q3-14 Q3-11 Q3-12 Q3-13 Q3-14 5

6 Resultatregnskap isolert per kvartal (konsern) Q3 214 Q2 214 Q1 214 Q4 213 Q3 213 Q2 213 Q1 213 Q4 212 Q3 212 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat fra ordinær drift før tap Netto tap og nedskrivninger Resultat fra ordinær drift etter tap og nedskrivninger Utbytte Netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

7 Spesifikasjon av resultat (konsern) Q3 214 Q Resultat før skatt morbank Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo Akershus AS SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt AS EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS SpareBank 1 Finans Østlandet AS SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Øvrige Resultat før skatt konsern Skatt Resultat etter skatt konsern

8 Resultatutvikling per kvartal (konsern) Resultat før skatt eks. finansielle eiendeler og forpliktelser Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214 Resultat fra andre finansielle eiendeler og gjeld Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q Resultat før skatt Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214 Resultat etter skatt Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q

9 Resultatutvikling (konsern) Endring i resultatet før skatt 3. kvartal 213 mot 3. kvartal RFS Q3-213 Endring rentenetto Netto provisjon- og andre inntekter Utbytte/resultat fra eierinteresser Inntekter fra finansielle investeringer Driftskostnader Tap RFS Q

10 Rentenetto (konsern) Rentenetto eksl. provisjoner fra kredittforetak Rentenetto inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 35 2,25% 35 2,2% 2,15% 2,21% 2,21% 2,15% 2,2% 2,21% ,1% 2,5% 2,% ,7% ,4% 2,2% ,5% ,95% 5 5 1,9% Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Renteinntekter islolert per kvartal Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Rentenetto i % gjennomsnitt av forvaltingskapital (annualisert) * Kredittkortporteføljen solgt Q1 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter fra kredittforetak 1

11 Netto provisjons- og andre inntekter (konsern) Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Provisjonsinntekter kredittforetak Eiendomsomseting Inntekter fra regnskapstjenester Betalingsformidling Fonds- og forsikringsprovisjon Øvrige inntekter 11

12 Inntekter fra finansielle investeringer (konsern) 214 Q3 214 Q2 214 Q1 214 Q4 213 Q3 213 Utbytte Inntekter av eierinteresser Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Netto avkastning på finansielle investeringer

13 Driftskostnader (konsern) 214 Q3 214 Q2 214 Q1 214 Q4 213 Q3 213 Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader og øvrige kostnader Sum lønn og administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

14 Tap på utlån og garantier (konsern) Kvartalsvise tap isolert Årlige tap Q3-213 Q Misligholdte engasjementer Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q Q ,% 1,5% 1,%,5%,% Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Br. misligholdte og tapsutsatte i % av br. eng. inkl. lån ovf til kredittforetak 14

15 Utvikling rentemargin Morbank (Inklusive Boligkreditt og eksl. Kortporteføljen) 2,3% 2,2% 2,25% 2,19% 2,26% 2,27% 2,21% 2,22% 2,23% 2,14% 2,11% 2,1% 2,% 2,1% 2,1% 1,94% 1,9% Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214 SH 15

16 Rentemarginer personkunder (PM) og bedriftskunder (BM) (Inklusive Boligkreditt 2,7% 2,6% 2,5% 2,54% 2,59% 2,49% 2,52% 2,62% 2,55% 2,57% 2,54% 2,42% 2,4% 2,36% 2,3% 2,24% 2,3% 2,2% 2,1% 2,% 2,18% 2,8% 2,4% 1,98% 2,% 2,17% 2,16% 2,9% 2,12% 2,15% 1,93% 1,9% 1,8% 1,83% Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214 PM BM 16

17 Nøkkeltall (konsern) Lønnsomhet Q3 214 Q Egenkapitalavkastning 15,5 % 1,3 % 11, % Balansetall Forvaltningskapital (mill kr) Forretningskapital (mill kr) Utlånsvekst siste 12mnd. inkl. overførte lån 6,2 % 1,3 % 8,9 % Innskuddsvekst 6,3 % 7,3 % 7, % Innskuddsdekning 8,5 % 79,7 % 8,9 % Soliditet Ren kjernekapitalprosent 14,5 % 15,1 % 16,2 % Kapitaldekningsprosent 16,3 % 15,3 % 16,4 % Kapitaldekning før overgangsordning 16,3 % 15,8 % 16,4 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent 41,7 % 52,4 % 5,1 % Brutto misligholdte lån i % av brutto eng inkl. overførte lån,9 % 1,4 %,8 % 17

18 Balanse EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Verdipapirer Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Øvrige eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld

19 Balanseutvikling Utlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (Mrd kr) 6, 12, % 5, 46,7 48,1 49, 5,8 51,6 52,4 52,6 53,9 54,8 1, % 8, % 4, 6, % 3, 4, % 2, 2, % 1,, % Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q2-14 Utlånsvolum inkl. BK (akkumulert per kvartal) 12. mnd vekst Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (Mrd kr) 7, 62,6 65,3 56,7 6, 53, 49,6 44,3 46,1 5, 38,4 4, 3, 2, 1,, Q3 214 Forvaltningskapital Lån overført til kredittforetak Forretningsvolum Innskuddsvolum (Mrd kr) 33, 32, 32, 31,5 31, 3,7 3, 29,2 29,7 3,1 29,9 29, 28, 27,6 28,1 27, 26, 25, Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Innskuddsvolum 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Utvikling egenkapital (Mill kr) Q

20 Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern) Ren kjernekapital for morbank (3.9): 21, % 18, % 16, % 14, % 12, % 13,2 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 16,9 %,2 % 16,2 % 1,8 % 14,5 % 1, % 11,5 % 8, % 6, % 4, % 2, % Fra 1. juli 214 gjelder det nye kapitalkrav fra myndighetene: Ren kjernekapital: Minst 1 % Kapitaldekning: Minst 13,5 %, % Q3 214 Ren kjernekapitalprosent Kapitaldekning før overgangsordning 2

21 Utvikling i uvektet egenkapitalandel 18, % 18, % 17, % 17, % 16,9 % 16, % 16,2 % 16, % 15, % 14, % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 13,7 % 14,2 % 15, % 14,5 % 15, % 14, % 13, % 13,2 % 12,8 % 12,8 % 13, % 12, % 11,5 % 12, % 11, % 1,8 % 11,5 % 1,4 % 11, % 1, % 1, % 9, % 9, % 8, % Q , % Egenkapitalandel Ren kjernekapitaldekning 21

22 Sammensetning av utlån (konsern) Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Sammensetning utlån inklusiv kredittforetakene Forretningsmessig tjenesteyting; Øvrige; 2.55 Primærnæring; 3.46 BM; 32, % Varehandel; 1.64 PM; 68, % Eiendomsdrift; Lønnstakere; Sammensetning utlån egen balanse Næringskreditt; 634 Bygg og anlegg; Boligkreditt; BM; 43,1 % PM; 56,9 % 22

23 Likviditetsreserver per Kontanter Deponerbare papirer Udeponerte Udisponerte trekkrettigheter Fond og børsnoterte aksjer Likviditetsreserve 23

24 Forfallsstruktur Årlig forfallsstruktur; totale forfall MNOK Forfall neste 12 måneder MNOK F-lån Norges Bank Utstedt obligasjon , Innlån fra annen bank Utstedt sertifikat Ansvarlig lån 5 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 Utstedt sertifikat Innlån fra annen bank Utstedt obligasjon F-lån Norges Bank 24