Presentasjon av Modum Sparebank

Transkript

1 Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans

2 Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum Sparebank skal være Den anbefalte banken i vårt markedsområde Verdier Modum Sparebank skal oppleves som Nær og dyktig

3 Modum Øvre og Nedre Eiker Vår «hjemme-kommune» Modum er mest kjent for

4 Tyrifjorden

5 Innbyggere: Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Sigdal Krødsherad Drammen (64.949) Lier: (24.482) Totalt: ( )

6 Kontorer Vikersund Åmot Hokksund Mjøndalen Presentasjon text

7 Strategiske hovedutfordringer Endring kundeadferd Endring kundelojalitet Sterk konkurranse om boliglånskunder (vekst) Begrenset vekstmulighet - geografisk Beholde kontantstrøm i egen bank (BM) Kunder Økonomi Nye regulatoriske krav Endret marginbilde Økte investeringsbehov i alliansen økte kostnader Krav til kostnadseffektiv distribusjon Rådgivningskompetanse i alle kanaler Gjøre fysisk rådgivning til et fortrinn Spesialisering vs bredderådgivning Fra «sparebank» til kompetansebedrift Ansatte Kvalitet Porteføljekvalitet PM/BM Oppfølging mislighold Internkontroll og rutineoppfølging Etterlevelse Ledelse

8 To kjerneområder PM: Modum og Eiker Modum Klar markedsleder Stabile hovedbankandeler DNB, Øst og Skue puster oss i nakken Høy merkekjennskap Deltar aktivt i samfunnsliv Synkende men høy KTI Ønsker å fremstå mer fremtidsrettet Eiker Øvre og Nedre Eiker Marekdsutfordrer Sparebanken Øst og DNB markedsleder Vekst i markedsandeler Deltar noe i samfunnslivet Satelittkontor i Mjøndalen 2/3 av PM veksten kommer herfra.

9 BM: Dominerende, men må forsvare Bedriftsmarkedet Våre rådgivere Klar markedsleder Men sterk konkurranse og press på marginer Aktive i lokalmarked Høy tilfredshet men synkende Rådgivning et suksesskriterie

10 Stor lokal støttespiller..

11 Finansielle hovedtall 11

12 Resultatregnskap RESULTATSAMMENDRAG (hele tusen kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Totalresultat

13 NØKKELTALL Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 12,6 % 9,9 % Kostnadsprosent 2) 45,4 % 48,9 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 83,7 % 83,0 % Utlånsvekst siste 12 måneder 10,9 % 2,4 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 5,0 % 11,4 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 11,9 % 9,1 % Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl. SB 1 Bolgkreditt Tapsprosent utlån 3) 0,0 % 0,1 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 1,0 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 % Soliditet Kapitaldeknings-/kjernekapitaldekningsprosent 16,6 % 15,3 % Netto ansvarlig kapital/kjernekapital

14 Kjernekapitaldekning 19,0 % 16,6 % 17,0 % 14,9 % 15,3 % 15,0 % 13,5 % 13,8 % 13,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % kjernekapitaldekning Myndighetskrav kjernkapital p.t. 14

15 God tilgang på kapitalmarkedsfinansiering Forfallsstruktur pr Mill. kr pr år Kommentarer SB 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, mill kroner overført pr NOK 970 mill. i kapitalmarkedsfunding eks. SB 1 BK Mill. kr pr kvartal neste to år Gj. snittlig løpetid utstedte obligasjonslån per er 1,90 år Vi vil fremover ha flere mindre lån med en mer spredt forfallsstruktur 15

16 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Misligholdte og tapsutsatte engasjementer BM; 24 % 66% Utlån total: NOK 7,4 mrd. PM; 76 % Innskudd total: NOK 4,7 mrd. BM 37 % 63% PM 63 % Misligholdte engasjement i % av brutto ulån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % Utlån per næringsområde Næringseiendom 9 % 6,03 % 43,52 % Øvrig Transport og tjenesteyting Andre 14 % Personmarked 52 % 22,89 % Primærnæringer Boligkreditt 24 % 4,53 % Industri 16 23,03 % Bygg- og anlegg, el- og vannforsyning

17 God utlånsvekst på PM 12 mnd. vekst per Utlånsvekst 5,0 % PM 6,4 % BM 0,9 % 350 mill. kr: 335 mill. kroner 15 mill. kroner 12. Mnd vekst Utlånsvekst 11,4 % PM 13,1 % BM 6,8 % 717 mill. kr: 607 mill. kroner 110 mill. kroner 17

18 Volumutvikling utlån des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Bedrifts-/offentlig marked Personmarked Boligkreditt 18

19 Kredittvekst husholdningene 16 Kredittvekst husholdninger, 12 mnd vekst ,2 6, M M M M M12 Norge, husholdninger SpareBank 1 Modum, personkunder 19

20 Kredittvekst foretakene 15 Kredittvekst foretak, 12 mnd vekst ,4 0-2, M M M12 Norge, foretak SpareBank 1 Modum, bedriftskunder 20

21 Tusener Misligholdte og tapsutsatte des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Misligholdte engasjement Øvrig tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger (venstre akse) Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlåninkl. Formidlingslån (høyre akse) ,21 % 1,09 % 1,15 % 1,10 % 1,18 % 1,14 % 1,10 % 1,14 % 0,50 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % 0,00 % 21

22 Volumutvikling innskudd ,90 % 82,50 % 82,50 % 83,73 % ,60 % 79,10 % 79,10 % 80,50 % 80,16 % des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning etter overføring til BK 22