Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Transkript

1 Sparebanken Hedmark Årspresentasjon

2 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark Norges største selveiende sparebank: 6,7 milliarder kroner i egenkapital 47 milliarder kroner i forvaltningskapital 62 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån til SpareBank 1 Boligkreditt/SpareBank 1 Næringskreditt ) 700 ansatte, kunder 25 bankkontorer i Hedmark, 2 i Oppland og 1 i Akershus Regionalt forankret med lokal tilstedeværelse Hedmark: Bankkontor i 20 av 22 kommuner Oppland: Kontor på Gjøvik og Lillehammer. Akershus: Kontor på Årnes. Datterselskaper: Eiendomsmegling (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS) Leasing og objektfinansiering (SpareBank 1 Finans Østlandet AS) Økonomihus (SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS) Eier 40,5 % av Bank 1 Oslo Akershus AS og 11 % av SpareBank 1 Gruppen AS Ratet A2 av Moodys med stable outlook. 2

3 Årsresultatet i korte trekk Meget bra resultat både i morbanken og konsernet Egenkapitalavkastning etter skatt ble 11% Stabil aktivitet i markedet, utlånsvekst på 9% og innskuddsvekst på 7%. Bra vekst i forsikringsprodukter God vekst i nye markeder (Oppland, Nes) Noe økte tap, men fortsatt på et lavt nivå God kredittkvalitet med betydelig nedgang i andel problemlån Sterk soliditet Ren kjernekapitaldekning 16,2% Nye myndighetskrav til egenkapital tilfredsstilles med god margin Meget gode resultater i felleseide selskaper Økt eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS til 40,5%. Banken viser meget gode resultater Har meget god rating fra Moody s A2 med stable outlook 3

4 Resultat før skatt for konsern og morbank Resultat før skatt akkumulert 2013 konsern 900 Resultat før skatt akkumulert 2013 morbank

5 Regnskap 2013 (konsern) Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Netto tap og nedskrivninger Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger Utbytte 21 7 Netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

6 Regnskap 2013 (konsern) Q Q Q Q Q Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Netto tap og nedskrivninger Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger Utbytte Netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

7 Spesifikasjon av resultat (konsern) Resultat før skatt morbank Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo Akershus AS SpareBank 1 Boligkreditt AS EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS 5 5 SpareBank 1 Finans Østlandet AS SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 4 2 Øvrige Resultat før skatt konsern Skatt Resultat etter skatt konsern

8 Resultatutvikling (konsern) Endring i resultatet før skatt 2013 mot RFS 2012 Endring rentenetto Netto provisjon og andre inntekter Utbytte/resultat fra eierinteresser Inntekter fra finansielle investeringer Driftskostnader Tap RFS

9 Rentenetto (konsern) Rentenetto eksl. provisjoner fra kredittforetak Rentenetto inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 350 2,35% 350 2,30% 2,29% ,25% 2,20% 2,25% 2,21% 2,21% 2,15% 2,20% 2,21% ,15% 2,13% ,10% 2,05% ,07% ,00% ,95% Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Renteinntekter islolert per kvartal 0 0 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Rentenetto i % gjennomsnitt av forvaltingskapital (annualisert) Netto renteinntekter Provisjonsinntekter fra kredittforetak 9

10 Netto inntekter (konsern) Isolert per kvartal Netto renteinntekter Eiendomsomseting Andre provisjons og inntekter Provisjonsinntekter BK og NK Inntekter fra regnskapstjenester Netto resultat av finansielle eiendeler og forpliktelser 10

11 Inntekter fra finansielle investeringer (konsern) 2013 Q Q Q Q Q Utbytte Inntekter av eierinteresser Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Netto avkastning på finansielle investeringer

12 Driftskostnader (konsern) 2013 Q Q Q Q Q Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader og øvrige kostnader Sum lønn og administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

13 Kostnader i prosent av inntekter (konsern) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 55,9 % 59,7 % 45,7 % 59,8 % 58,0 % 64,9 % 60,3 % 62,2 % 50,1 % 58,5 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Driftskostnader i % av totale inntekter Driftskostnader i % av totale inntekter eksl. Resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 13

14 Tap på utlån og garantier (konsern) Årlige tap Misligholdte og tapsutsatte engasjementer ,00% ,76% 1,85% 1,75% 1,80% ,60% ,39% ,06% 1,40% 1,20% 1,00% Misligholdte engasjement 0,80% Øvrige tapsutsatte engasjement Brutto misligholdte og tapsutsatte i % av brutto engasjement inkl. lån overført til kredittforetak 14 Årlige tap

15 Nedgang i brutto misligholdte og tapsavsatte engasjementer i 2013 (konsern) Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Totalt misligholdte og tapsavsatte engasjement Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement 15

16 Rentemargin SH Morbank Inkl Boligkreditt, Ex Mastercard 2,30% 2,25% 2,26% 2,27% 2,20% 2,18% 2,21% 2,19% 2,13% 2,11% 2,14% 2,10% 2,01% 2,01% 2,00% 1,94% 1,90% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q SH 16

17 Rentemargin (inkl Kredittforetak, eksl Mastercard) (Morbank) 2,70% 2,60% 2,50% 2,51% 2,61% 2,54% 2,59% 2,49% 2,52% 2,62% 2,42% 2,42% 2,40% 2,36% 2,30% 2,24% 2,30% 2,20% 2,18% 2,17% 2,16% 2,10% 2,00% 2,06% 2,07% 2,05% 2,08% 2,04% 1,98% 2,00% 1,93% 1,90% 1,80% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,83% PM BM 17

18 Nøkkeltall (konsern) Lønnsomhet Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 11,0 % 7,0 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 50,1 % 60,3 % Balansetall Innskudd fra kunder i % brutto utlån til kunder 81,0 % 79,4 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. utlån overført til kredittforetak * 8,9 % 7,7 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 7,0 % 8,6 % Tap og mislighold Tap på utlån i % av brutto utlån 0,2 % 0,1 % Misligholdte engasjementer i prosent av brutto engasjement inkl. utlån overført til kredittforetak * 0,6 % 0,9 % Andre tapsutsatte engasjementer i prosent av brutto engasjement inkl. utlån overført til kredittforetak * 0,5 % 0,5 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 16,4 % 16,9 % Ren kjernekapitalprosent 16,2 % 16,9 % Kjernekapitalprosent 16,4 % 16,9 % * Kredittforetak som benyttes er SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS 18

19 Balanse (konsern) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Verdipapirer Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Øvrige eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital 502 Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld

20 Utvikling i forvaltningsvolum og forretningsvolum (konsern) 70,0 62,6 60,0 50,0 44,3 46,1 49,6 53,0 56,7 Mrd.kr 40,0 30,0 35,8 38,4 20,0 10,0 0, Forvaltningskapital Lån overført til kredittforetak Forretningsvolum 20

21 Utvikling i utlånsvolum inkl. overførte lån til kredittforetak (konsern) 60 14,0 % ,8 41,8 44,6 48,1 52,4 12,0 % 10,0 % Mrd. Kr 30 29,1 31,4 32,8 8,0 % 6,0 % 20 4,0 % 10 2,0 % ,0 % Utlånsvolum inkl. BK (akkumulert per kvartal) 12. mnd vekst 21

22 Utvikling i innskuddsvolum (konsern) 35,0 14,0 % 30,0 28,1 30,1 12,0 % Mrd. Kr 25,0 20,0 15,0 19,8 21,0 22,5 23,1 24,1 25,9 10,0 % 8,0 % 6,0 % 10,0 4,0 % 5,0 2,0 % 0, ,0 % Innskuddsvolum 12.mnd innskuddsvekst 22

23 Innskuddsdekning (konsern) Økte overføringer til kredittforetakene styrker gradvis innskuddsdekningen. 90,0 % 80,0 % 79,4 % 80,9 % 70,0 % 60,0 % 64,5 % 67,4 % 71,0 % 74,5 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

24 Utvikling i egenkapital (konsern) Mill. kr

25 Egenkapitalavkastning etter skatt (konsern) 16,0 % 14,0 % 13,5 % 12,6 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % 7,7 % 7,5 % 7,0 % 6,0 % 5,5 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

26 Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern) Fra 1. juli 2013 gjelder det nye kapitalkrav fra myndighetene: Ren kjernekapitaldekning: Minimum 9 % Kjernekapitaldekning: Minimum 10,5 % Kapitaldekning 12,5 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 16,9 % 0,2 % 16,2 % 10,0 % 11,5 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Ren kjernekapitalprosent Kapitaldekning før overgangsordning 26

27 Sammensetning av utlån (konsern) Næringsfordelt utlån inklusive kredittforetakene Sammensetning utlån inklusive kredittforetakene Forretningsmessig tjenesteyting; Øvrige; Primærnæring; Varehandel; BM; 31,2 % PM; 68,8 % Eiendomsdrift; Lønnstakere; Sammensetning utlån egen balanse Næringskreditt; 573 Bygg og anlegg; Boligkreditt; BM; 42,4 % PM; 57,6 % 27

28 Risikoprofil totale engasjement (konsern) 120,0 % ,0 % Totalt Totalt ,4 % 1,3 % 11,7 % 11,0 % ,0 % 28,3 % 28,1 % ,0 % ,0 % ,7 % 59,5 % ,0 % ,0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Totalt 28

29 Risikoprofil totale engasjement (konsern) 120,0 % ,0 % Totalt Totalt ,4 % 1,3 % 11,7 % 11,0 % ,0 % 28,3 % 28,1 % ,0 % ,0 % ,7 % 59,5 % ,0 % ,0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Totalt 29

30 Fortsatt nedgang i totalt misligholdte og tapsavsatte engasjementer (konsern) Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement Totalt misligholdte og tapsavsatte engasjement 30

31 Forventet årlig gj.snittlig tap fordelt på risikogrupper (konsern) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Mislighold 31

32 Forfallsstruktur (morbank) Årlig forfallsstruktur; totale forfall MNOK Forfall neste 12 måneder MNOK F-lån Norges Bank Utstedt obligasjon Innlån fra annen bank Utstedt sertifikat Ansvarlig lån jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Utstedt sertifikat Innlån fra annen bank Utstedt obligasjon F-lån Norges Bank 32

33 Likviditetsreserver (morbank) Bankens likviditetsreserver per 31. desember er på MNOK

34 Rating A2 fra Moodys Moody s Investor Service bekreftet 10. januar 2014 Sparebanken Hedmarks rating ( longterm senior debt and deposit rating ) til A2. Bankens individuelle rating ( standalone financial strength rating ) ble også bekreftet til C. Begge ratinger har stabile utsikter. Rating drivere: Banken drar fordel av en robust lokal markedsposisjon i Hedmark. Bankens økte eierandel i Bank 1 Oslo Akershus øker bankens risikoprofil noe. Bankens kredittrisiko indikatorer er fortsatt noe svakere enn for sammenliknbare banker, men har en positiv utvikling. Kapitalnivå er et av de sterkeste blant sammenliknbare banker. Fundingprofilen er støttet av en betydelig innskuddsbase, men er likevel noe avhengig av markedsfinansiering. Bankens lønnsomhet er basert på stabil, tradisjonell bankvirksomhet. Medlemskap i SpareBank 1 Alliansen gir banken fordeler gjennom: kryssalg av produkter. faglig samarbeid innen blant annet risikostyring. en lav sannsynlighet for finansiell støtte fra andre medlemmer. 34

35 Utsiktene for 2014 Fortsatt lav arbeidsledighet 96,5 % er i jobb! Lav inflasjon reallønnsvekst for mange grupper Vedvarende lavt rentenivå gjennom 2014 Stabil gjeldsutvikling i husholdningene folk sparer mer Boligmarkedet stabiliserer seg og vi forventer ikke noe krakk i markedet Svak norsk krone bidrar til vesentlig bedre lønnsomhet i eksportrettede næringer Handelsnæringen møter økt konkurranse fra netthandel Vi forventer en låneetterspørsel fra næringslivet på nivå med 2013 Vi forventer et godt resultat i Sparebanken Hedmark i

36 Morbank 36

37 Resultatregnskap (morbank) (Mill.kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter Utbytte 21 7 Netto resultat fra eierinteresser Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt