Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Transkript

1 Investorpresentasjon 3. kvartal og per Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg

2 SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall Ren kjernekapitaldekning 14,5 % 16,6 % Forvaltningskapital inkl BK 27,1 mrd 26,0 mrd Brutto utlån inkl. overførsel til BK 23,9 mrd 22,5 mrd Innskudd 12,2 mrd 11,8 mrd Innskuddsdekning eks. BK 75,0 % 77,1 % Årsverk 201,4 209,5 2

3 3 Bankens markedsområde

4 Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur Robust bystruktur Regionens anbefalte finanshus fordi vi bryr oss Skog- og landbruk Ledige næringsarealer Befolkningsvekst Natur-, kultur og fritidstilbud Diversifisert bo-område Attraktivt for ferie og fritidsboliger 4

5 Bankens omstillingsvilje og -evne Effektivisert organisasjon Digitalisering Redusert risiko i porteføljen (PD) Regionens anbefalte finanshus fordi vi bryr oss Distribusjons -nett Bedret soliditet Modernisert tillitsmannsstruktur Omstillingskraft Kostnadsprogram Kompetanseløft (ombemannin g) 5

6 Hva preget kvartalet? Økt resultat fra underliggende drift Regnskap for 3. kvartal og per Sterk underliggende drift Lavere vekst i BM Styrt lavere vekst på PM Fortsatt lave tap Overtakelse av aksjer i Sparebanken Hedmark Sterk egenkapitalavkastning

7 Soliditet ren kjernekapitaldekning (ingen del av resultatet inkludert) Mål > 14 % 12,5 % 13,1 % 15,6 % 16,6 % 14,5 % 15,7 % 15,0 % 14,5 % 14,0 % Ren kjernekapitaldekning og effekt av overgangsregler 13,5 % 2,1 % 13,0 % 12,5 % 14,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 12,4 % Med overgangsregler Effekt av overgangsregler Uten overgangsregler 7

8 Soliditet leverage ratio 9,7 % 9,3 % 8,5 % 8,1 % 8,6 % 6,3 % 6,0 % regulatorisk Leverage ratio inkl overgangsregler Leverage ratio eksl overgangsregler

9 Egenkapitalavkastning Mål > 10 % 18,0 % 16,0 % 15,0 % 12,6 % 10,9 % 9,4 % 10,9 % 10,8 % 7,4 % 7,1 % 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 9

10 Resultatutvikling

11 Resultatutvikling Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 Resultat før skatt Resultat ordinær drift Resultat før skatt Resultat ordinær drift 11

12 12 Konsernet leverer et resultat fra ordinær drift etter tap som er 19,1 % bedre enn på samme tid i 2015 og 109,6% bedre enn på samme tid i 2014.

13 Rentenetto inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 1,68 % 1,67 % 1,67 % 1,62 % 1,58 % 1,65 % 1,63 % 1,55 % 1,56 % 1,35 % 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 13

14 Provisjonsinntekter eksl. provisjon SB1BK Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 14

15 Finansielle instrumenter Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 15

16 Kostnadsutvikling Fra kostnadsprogram til kontinuerlig forbedring 61,1 % 61,0 % 49,8 % 59,3 % 54,2 % 53,7 % 52,2 % 36,7 % 37,0 % 40,7 % 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q

17 Justert for prisstigning og engangseffekter er kostnadene siste 12 mnd 36,3 mill kr lavere enn i

18 Utvikling i tap og mislighold Tap hittil i år Utvikling misligholdt og tapsutsatt 0,16 % 0,23 % 0,19 % 1,82 % 1,42 % 0,06 % -0,04 % 0,92 % 0,41 % 0,34 % 18

19 19 Balanseutvikling

20 20 Utlån- og innskuddsutvikling

21 Engasjementssammensetning Personmarkedet utgjør 79,8% 21

22 22 Engasjementsstørrelse

23 23 Finansiering

24 Innskuddsdekning 75,8 % 77,1 % 75,3 % 78,4 % 75,0 % 75,9 % 76,8 % 81,2 % 77,1 % 75,0 % 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 24

25 Forfallsstruktur funding Robust finansiering God likviditet Gjennomsnittlig restløpetid på bankens eksterne innlån var 2,6 år pr Obligasjonsbeholdningen per var på 912 mill. mens kontantbeholdningen hos Norges Bank var på 56 milll. Likviditetsporteføljen er godt tilpasset myndighetskrav og bankens størrelse. 25

26 Fortsatt god underliggende drift Avvikling av YTP-ordningen, Oppsummering kostnad på ca. 10 mill. kr. Veksten på PM styres inn mot 7 % Veksten på BM styres inn mot 4 % Fortsatt lave tap Sterk egenkapitalavkastning 26

27 Vedlegg

28 SpareBank 1 Østfold Akershus Kort om banken Børsnotert sparebank med markedsområde Østfold og Akershus syd 9 kontor, hvorav 6 i Østfold og 3 i Akershus Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt på ~27 NOK mrd. SpareBank 1 Østfold Akershus konsernet består av morbanken SpareBank 1 Østfold Akershus, samt datterselskapene Nekor Gårdselskap AS (100 %) og EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS (100 %). Banken har også betydelige eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS (SpareBank 1 Gruppen) og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest I AS (BN bank) Bankens historie Etablert i 1835 og er en av de eldste i landet Listet på Oslo Børs siden 1. november 2005 (ticker: SOAG) Rygge-Vaaler Sparebank ble dannet gjennom fusjon av Rygge Spb., Vaaler Spb. og Soon Spb. i 1971 Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus 28

29 Hovedtall RESULTATSAMMENDRAG Året 2015 Netto renteinntekter ,89 % ,81 % ,82 % Netto provisjons- og andre inntekter ,23 % ,33 % ,29 % Netto avkastning på finansielle instrumenter ,70 % ,22 % ,17 % Sum inntekter ,82 % ,36 % ,29 % Sum driftskostnader ,55 % ,66 % ,72 % Driftsresultat før tap ,26 % ,70 % ,58 % Tap på utlån og garantier ,04 % ,06 % ,07 % Resultat før skatt ,30 % ,64 % ,50 % Skattekostnad ,43 % ,36 % ,33 % Resultat fra videreført virksomhet ,87 % ,29 % ,18 % Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt ,06 % ,03 % ,02 % Periodens resultat ,81 % ,32 % ,19 % 29

30 Resultat MORBANK KONSERN kv kv 2015 Året 2015 Resultat (i hele tusen kroner) kv kv 2015 Året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto resultat fra valuta og andre finansielle instrumenter Netto avkastning på finansielle instrumenter Sum netto inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Resultat fra videreført virksomhet Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Periodens resultat

31 Balansen MORBANK KONSERN (i hele tusen kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner med fast avkast til virkelig verdi Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskaper Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved ustedelse av verdipapirer Derivater Betalbar skatt Utsatt skatt Annen gjeld og pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum gjeld Egenkapitalbevis Egenbeholdning egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte og gaver Hybridkapital Grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

32 Margin mot 3-mnd NIBOR (snitt kunderente 3-mnd minus snitt NIBOR 3-mnd) 3,50 % Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Mai 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Des 2015 Jan 2016 Feb Mar Apr 2016 Mai 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep ,00 % 2,50 % 2,87 % 2,65 % 2,40 % 2,18 % 2,00 % 1,70 % 1,50 % 1,16 % 1,14 % 1,09 % 1,00 % 0,50 % 0,14 % 0,35 % 0,00 % -0,17 % -0,50 % -0,52 % -1,00 % Utlånsmargin mot NIBOR Innskuddsmargin mot NIBOR NIBOR 3-mnd 32