Bank 1 Oslo Akershus konsern

Transkript

1 Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober

2 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten av landets FoU innsats. Oslo og Akershus er Norges beslutningssentrum. Over halvparten av landets bedrifter med over 100 ansatte er lokalisert i regionen. Oslo og Akershus har ca 33 % av landets verdiskaping. Tjenesteyting er dominerende og regionen har lenge hatt landets høyeste bedriftsetableringstakt. Oslo er den hovedstaden i Europa som har den relativt raskeste befolkningsveksten. I Oslo forventes det over innbyggere i 2030, flere enn i dag. Befolkningen blir stadig yngre. 90 % av byens befolkning synes det er attraktivt å bo her, og 75 % mener Oslo er mulighetenes by

3 Resultatreduksjon i år sammenlignet med fjoråret grunnet salg av Nets Holding i MNOK Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK 80 mot MNOK 89 i andre kvartal. Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i hittil i år ble MNOK 263 (MNOK 435) Egenkapitalavkastningen ble 9,2 % (17,9 %). 200 Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding på 138 mill. kroner. I tillegg viste provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt en reduksjon, verdipapirene viste et betydelig tap, mens kostnadene viste en økning Utlånsvekst (inkl. utlån overført til SB 1 Boligkreditt) på 14,6 % og innskuddsvekst på 6,6 % siste 12 måneder. 0 EiendomsMegler 1 konsern har hittil i år et resultat før skatt på MNOK 7,6 (MNOK 8,8). Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal

4 Resultat 3.kv 2.kv 1.kv 3.kv Per artal Året Beløp i mill. kroner Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Nøkkeltall 3.kv 2.kv 1.kv 3.kv Per artal Året Tall i prosent Rentenetto 1,24 % 1,29 % 1,28 % 1,34 % 1,27 % 1,41 % 1,39 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 60,7 % 57,5 % 64,0 % 58,0 % 60,3 % 53,7 % 58,6 % Kostnadsprosent (konsern) 71,7 % 68,0 % 67,5 % 61,0 % 69,0 % 53,9 % 57,9 % Egenkapitalavkastning (morbank) 6,7 % 9,1 % 22,3 % 15,3 % Egenkapitalavkastning (konsern) 10,4 % 1,6 % 9,2 % 17,9 % 16,2 % Innskuddsdekning (konsern) 73,4 % 75,5 % 71,4 % 80,7 % 79,1 % Kapitaldekning (konsern) 17,0 % 12,3 % 16,8 % 14,3 % 16,5 % Kjernekapitaldekning (konsern) 14,9 % 10,2 % 14,9 % 14,0 % 15,0 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 14,0 % 14,0 % 13,8 % 14,6 %

5 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Tiltagende utlånsvekst De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 6,1 mrd. kroner, tilsvarende 14,6 %, til 47,7 mrd. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS som utgjorde 15,8 mrd. kroner. 130 Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 1,66 % 1,7 % Hittil i år økte utlån til kunder med 5,2 mrd. kroner. Veksten fordelte seg med 3,1 mrd. kroner, tilsvarende 8,9 %, i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet viste en økning på 2,1 mrd. kroner, tilsvarende 27,8 %. Beregningsgrunnlaget ble redusert med 1,6 % i perioden. Netto renteinntekter ble i tredje kvartal MNOK 119, som er MNOK 1 høyere enn i andre kvartal i år ,52 % 118 1,39 % 112 1,34 % ,31 % 112 1,28 % 118 1,29 % 119 1,24 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % Hittil i ble netto renteinntekter MNOK 348, som er 5 MNOK mer enn samme periode i ,1 % 1,0 % Renteinntektene må sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt, som hittil i år er redusert med MNOK 32 til MNOK 129. Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK Rentenetto i % av GFK ble hittil i år på 1,27 % (1,41 %).

6 MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Svak økning i utlånsmargin ,50 % ,00 % ,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % ,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR

7 Andre inntekter MNOK Innt. fra finansielle investeringer Provisjon fra boligkreditt Garantiprovisjoner/øvrige Eiendomsmegling Betalingsformidling Provisjon fra forsikring og sparing

8 Reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner Endring Betalingsformidling Provisjon fra forsikring og sparing Provisjon fra Boligkreditt Eiendomsmegling Garantiprovisjon/øvrige inntekter Sum provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter hittil i ble MNOK 437 (MNOK 472), en reduksjon på 7,4 % fra tredje kvartal. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, som følge av lavere utlånsrente til kundene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen i garantiprovisjon/øvrige inntekter skyldes i hovedsak bortfall av inntekter fra datterselskapene Invest 3 og Invest 4, som ble solgt i artal.

9 Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer Mill. kroner Endring Aksjer og utbytte Obligasjoner og derivater Verdiregulering investeringseiendom Verdiendring finansielle eiendeler SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Kredittkort Netto resultat fra eierinteresser Sum netto resultat fra finansielle investeringer Netto resultat fra finansielle investeringer hittil i ble MNOK 13 (MNOK 157). Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding AS med 138 mill. kroner. I tillegg har det i Norge vært en kraftig økning i kredittspreadene i slutten av august og spesielt i september grunnet et tregt norsk likviditetsmarked. Dette har medført et tap i bankens likviditetsportefølje.

10 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte driftskostnader Driftskostnadene var i tredje kvartal på MNOK 180 mot MNOK 190 i andre kvartal. Driftskostnader per kvartal Hittil i år ble driftskostnadene MNOK 551 (MNOK 524), en økning på 5,0 % % 70% 60% Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økte kostnader knyttet til eksterne konsulenter og avskrivninger % 40% 30% Konsernet har sterk fokus på kostnadsutvikling og - nivå. Konsernet vurderer nå dagens distribusjonsstrategi, herunder omfang og innhold i kontornettverket, kundesenter og selvbetjente løsninger. I tillegg er det nedsatt prosjekter som vurderer konsernets innkjøps- og leverandøravtaler, samt effektivisering av sentrale back-office prosesser Driftskostnader Kostnadsprosent 20% 10% 0%

11 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert misligholdsnivå 400 1, , , , ,6 % 100 0, ,2 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager

12 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Inngang på tidligere konstaterte tap Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum tap på utlån

13 Nøkkeltall NØKKELTALL Per. artal Per. artal Per. artal Per. artal Per. artal Per artal Per. artal 2011 Egenkapitalavkastning 9,2 % 9,7 % 10,4 % 16,2 % 17,9 % 14,0 % 14,5 % 6,2 % 10,9 % 6,5 % 6,5 % Rentenetto 1,27 % 1,29 % 1,28 % 1,39 % 1,41 % 1,63 % 1,62 % 1,56 % 1,53 % 1,48 % 1,51 % Kostnadsprosent 69,0 % 67,8 % 67,5 % 57,9 % 53,9 % 61,3 % 61,7 % 67,3 % 68,4 % 77,0 % 77,1 % Tap på utlån i % av brutto utlån -0,05 % -0,02 % -0,02 % -0,06 % 0,05 % 0,07 % 0,00 % 0,64 % 0,16 % 0,24 % 0,07 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,36 % 0,37 % 0,52 % 0,65 % 1,19 % 1,21 % 1,41 % 1,50 % 1,18 % 1,45 % 1,80 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 14,6 % 12,3 % 8,6 % 5,1 % 3,2 % 13,6 % 16,2 % 18,6 % 19,3 % 11,5 % 10,2 % Innskuddsvekst (12 mnd) 6,6 % 12,2 % 14,2 % 14,8 % 19,3 % 4,6 % 1,5 % 10,1 % 4,1 % 4,6 % 11,7 % Innskudd/brutto utlån 71,4 % 73,5 % 73,4 % 79,1 % 80,7 % 76,7 % 70,6 % 77,9 % 75,5 % 75,1 % 75,3 % Forvaltningskapital i mrd Kapital overført til Boligkredit, mill. kr Forretningskapital Kapitaldekning 16,8 % 16,8 % 17,0 % 16,5 % 14,4 % 14,9 % 15,6 % 12,8 % 12,3 % 13,3 % 13,0 % Kjernekapitaldekning 14,9 % 14,8 % 14,9 % 15,0 % 13,6 % 14,0 % 14,1 % 10,9 % 10,2 % 10,9 % 10,4 % Ren kjernekapitaldekning 14,0 % 13,8 % 14,0 % 14,6 % 13,6 % 13,1 % 13,2 % 9,9 % 9,2 % 9,9 % 9,4 %