RING Delårsregnskap Q1-2019

Transkript

1 RING Delårsregnskap Q1-2019

2 Konsernet Sparebank 1 Ringerike Hadeland per SpareBank 1 Ringerike Hadeland (morbank) Datterselskaper (fullkonsolidert) Felleskontrollerte virksomheter (egenkapitalmetoden) SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 %) Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (94 %) 19,5 % Samarbeidende Sparebanker AS (15,56 %) Sparebank 1 Økonomhuset IT-nett AS (100 %) SpareBank 1 Gruppen AS (3,03 %) 2 Presentasjon text

3 // Regionens ledende finanskonsern SpareBank 1-alliansen Bank Eiendomsmegler Økonomihuset SpareBank 1 Ringerike Hadeland Tillit og omdømme gir konsernet flere kunder, økt volum og inntekter 3

4 // SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Historie fra 1833 Verdigrunnlag og samfunnsengasjement SpareBank 1-alliansen To-sporsmodell digitalisering med personlig preg Kompetanse, engasjement og bedriftskultur 249 ansatte

5 Nøkkeltall Q1-19 RING konsern Q1-19 Q1-18 Resultat før skatt 199,5 mill. kr 114,7 mill. kr. Egenkapitalavkastning* 20,3 % 11,3 % Utlånsvekst inkl. SB1BK 9,5 % 8,5 % Forvaltningskapital inkl. SB1BK 33,0 mrd. kr. 30,7 mrd. kr. Ren kjernekap. Forh. Kons. 16,3 % 16,9 % Resultat/EKB 11,14 kr 5,83 kr 5 *Egenkapitalavkastningen er vesentlig påvirket av engangsgevinster fra forsikringsfusjonen, salg av BN Bank ASA og fisjon av Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS. Annualisert effekt av disse engangspostene utgjør 8,6 prosentpoeng per Annualisert effekt av engangsposter vil falle utover i 2019 som følge av at transaksjonene i sin helhet ble inntektsført i første kvartal.

6 6 Utvikling nøkkeltall

7 Resultatutvikling konsern (Hele tusen kroner) 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum inntekter fra bankkonserndrift Sum driftskostnader Resultat fra bankkonserndrift før tap Tap på utlån og garantier Resultat fra bankkonserndrift etter tap Netto resultat fra finansielle eiendeler Resultat før skatt Lavere resultat i 1. kvartal grunnet lavere utlånsmargin innenfor personmarkedet, lavere provisjonsinntekter bank og eiendomsmeglervirksomhet og noe kostnadsøkning fra fjoråret. 7

8 8 Utvikling drift i mill. NOK

9 Utvikling driftskostnader i mill. NOK Høyere lønnskostnader enn i Q1-18 delvis grunnet engangseffekt bonuskostnad. 9

10 Utvikling kostnadsprosent Engangsposter i Q1-19 påvirker kostnadsprosent konsern 10

11 Utvikling konsernets inntektsprofil Engangsposter påvirker vesentlig 11

12 Utvikling øvrige provisjonsinntekter i mill. NOK Naturlig sesongvariasjon på betalingsformidling Lavere inntekter fra sparing Bra salg på skadeforsikring forventes å gi positiv inntektsvekst fremover 12

13 Tapskostnad 1.kvartal 2019 Utvikling tapskostnader Tap på utlån 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Tapskostnad i kvartalet, i NOK Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % Trinn 1 og 2 (gruppe) Nye utlån Migrering Nedbetalte lån Overført ind. Økning ind. Modellusikkerhet Andre effekter Netto tapskostnad

14 Utvikling forretningsområdene Resultat før tap i mill. NOK Økt pengemarkedsrente påvirker provisjoner fra kredittforetak vesentlig Engangspost EM1 ifbm. fisjon Engangsposter øvrig gjelder salg BN Bank ASA og regnskapseffekt forsikringsfusjon 14

15 Utvikling utlån Brutto utlån inkl. kredittforetak 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Utlånsvekst i kvartalet, i NOK Utlånsvekst i kvartalet, i % 2,5 % 1,3 % 1,7 % 3,6 % 2,2 % Høy vekst på BM i 1. kvartal. PM har utviklet seg positivt gjennom kvartalet. 28,9 mrd. i utlån inkl. utlån overført kredittforetak Andel PM/BM er 68 %/32 % 15

16 16 Utvikling belåningsgrad

17 17 Utvikling gjeldsgrad

18 Utvikling innskudd Innskudd 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Innskuddsvekst i kvartalet, i NOK Innskuddsvekst i kvartalet, i % 2,1 % 2,4 % 0,3 % 3,0 % 2,2 % God innskuddsvekst på både PM og BM i Q ,7 mrd. i innskudd og 72,1 % innskuddsdekning på balansen 18

19 Utvikling funding i mill. NOK LCR per er på 213 % Stabile finansieringsforhold i kvartalet 19

20 Utvikling kapitaldekning Kapitaldekning, forholdsmessig konsolidert 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Ansvarlig kapital, i mill. NOK Ren kjernekapitaldekning 16,3 % 16,6 % 16,9 % 16,7 % 16,9 % 16,6 0,6 0,1-0,6 16,3-0,4-0,1 Endret bokføring BN Bank har relativt nøytral effekt på kapitaldekningen. 20 Q4-18 Resultat + OCI Konsolideringseffekt Eierandeler fin.inst Kredittvekst Andre Q1-19 endringer Forventes 0,5 prosentpoeng i positiv effekt ved fullført transaksjon.

21 Analytikerforventningene for Q1-19 Analytikerforventninger Konsern (i mill. kroner) Arctic SB1 Markets Norne Faktisk Q1-19 Q1-19 Q1-19 Q1-19 RESULTAT Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Sum inntekter fra bankkonserndrift Driftskostnader Sum driftskostnader Resultat fra bankkonserndrift før tap Tap på utlån og garantier Resultat fra bankkonserndrift etter tap Inntekter av eierinteresser Netto verdiendring på finansielle eiendeler Netto avkastning på finansielle investeringer Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat Resultat per EKB 8,70 10,04 9,09 11,14 RoE 15,9 % 18,0 % 20,3 % CET1 forh. Kons. 16,7 % 16,6 % 16,6 % 16,3 % 21

22 22 Utvikling egenkapitalbevis

23 20 største egenkapitalbeviseiere pr 31.mars 2019 Det var egenkapitalsbeviseiere per De største var: % av totalt antall Antall egenkapital-bevis 1 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE ,58 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN ,72 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL ,00 % 4 FRES AS ,19 % 5 VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS ,59 % 6 MP PENSJON PK ,57 % 7 WENAASGRUPPEN AS ,48 % 8 TRONRUD AS ,99 % 9 RINGERIKSKRAFT AS ,87 % 10 WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOLDNING ,65 % 11 PARETO INVEST AS ,64 % 11 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,64 % 13 ALLUMGÅRDEN AS ,49 % 14 PENSJONSORDNINGEN ,40 % 15 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,35 % 16 AKA AS ,33 % 17 G.A.S. HOLDING AS ,32 % 18 SPAREBANK 1 BV ,28 % 19 RG HOLDING AS ,26 % 20 HAMANG PAPIRFABRIK AS ,26 % Sum 20 største ,41 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,59 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) % 23

24 24 Marked

25 // Nær og personlig, men også digital og fremtidsrettet Hvordan vil du møte oss? 25

26 // Med hjerte for lokalsamfunnet Foto: Fotograf B.T Stokke AS #godesammen 26

27 // Marked i vekst Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker) Befolkning: innbyggere Bankens posisjon: Markedsleder Hadelandsregionen (Lunner og Gran) Befolkning: innbyggere Bankens posisjon: Markedsleder Nittedal Befolkning: innbyggere Bankens posisjon: Vekstambisjoner 27 Kilde: Statistisk sentralbyrå,

28 // Banken tar en aktiv rolle for utvikling av regionen o o o Store prosjekter om infrastruktur Samspill Næringslivet og befolkningen er positiv 28

29 29 // Næringslivet er optimistisk

30 30