Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Transkript

1 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg

2 God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår Stø kurs Økning i rentenetto Stabile kostnader Lave tap

3 Soliditet oppbygging ren kjernekapitaldekning i rute Mål > 14,5 % 14,2 % 14,0 % 14,1 % 14,4 % Ren kjernekapitaldekning og effekt av overgangsregler 14,2 % 13,6 % 14,0 % 13,2 % 13,8 % 13,6 % 13,4 % 13,2 % 14,2 % 1,1 % 0,9 % 14,1 % 13,0 % 12,8 % 13,2 % 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 12,6 % Med overgangsregler Effekt av overgangsregler Uten overgangsregler 50% av årets resultat Ren kjernekapitadekning uten overgangsregler inkl. resultat hiå 4

4 Soliditet leverage ratio Mål > 6 % 10,9 % 8,5 % 9,7 % 8,1 % 8,8 % 9,4 % 8,0 % 6,3 % 5,0 % regulatorisk Q17 Leverage ratio inkl overgangsregler Leverage ratio eksl overgangsregler 5

5 Egenkapitalavkastning Mål > 10 % 18,0 % 16,0 % 12,6 % 13,8 % 10,9 % 10,8 % 10,5 % 11,2 % 10,8 % 10,4 % 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q Q17 6

6 7 Resultatutvikling

7 Resultatutvikling Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 Resultat før skatt Resultat ordinær drift Q17 Resultat før skatt Resultat ordinær drift 8

8 Rentenetto inkl. kredittforetak 1,62 % 1,58 % 1,53 % 1,50 % 1,56 % 1,55 % 1,56 % 1,65 % 1,60 % 1,53 % 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q Q17 9

9 Provisjonsinntekter eksl. kredittforetak Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q Q17 10

10 Finansielle instrumenter Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q Q17 11

11 13 Kvartalsvis utvikling i inntekter og kostnader

12 Utvikling i tap og mislighold Tap hittil i år Utvikling misligholdt og tapsutsatt 0,23 % 0,19 % 1,42 % 0,92 % 0,06 % 0,01 % 0,41 % 0,34 % 0,33 % 14 0,00 % Q Q17

13 15 Balanseutvikling

14 Utlån- og innskuddsutvikling siste 12 mnd. Utlånsvekst privatmarked Utlånsvekst bedriftsmarked Innskuddsvekst 8,2 % 8,1 % 7,0 % 6,1 % 5,0 % 8,3 % 5,5 % 4,8 % 6,3 % 3,5 % 4,0 % 3,2 % 2,4 % 1,0 % 0,8 % 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

15 Porteføljefordeling - Bedriftsmarkedsporteføljen utgjør ca. 20 % av totalporteføljen Bedriftsmarkedet 20 % Personmarked 48 % Eiendom Prosjekt 27,7 % Landbruk 8,3 % Bygg Og Anlegg 6,9 % Øvrig Eiendom 6,0 % Varehandel 5,0 % Forretningsmessi g Tjenesteyting 4,4 % Offentlig Og Sosial Tjenesteyting 3,5 % Boligkreditt 32 % Industri 2,3 % Eiendom Utleie 30,8 % Øvrige bransjer 3,5 % Transport Og Lagring 1,5 % 18

16 Volum mill Antall kunder Volum mill Antall kunder Engasjementsstørrelse Bedriftsmarkedet Privatmarkedet ) 0-5 mill 2) 5-25 mill 3) mill 4) > 100 mill ) <1 mill 2) 1-2 mill 3) 2-5 mill 4) >5 mill Volum Antall Volum Antall 19

17 22 Finansiering

18 Finansiering Forfallsstruktur ekstern funding Innskuddsdekning 81,2 % 76,8 % 77,1 % 76,9 % 78,8 % Q17 25

19 Vårt markedsområde Attraktiv diversifisert markedsområde for bolig og fritid, næring, industri, landbruk, handel og logistikk innbyggere 25 kommuner Østfold og Akershus og flere av byene topper statistikken på netto tilflytting

20 Intercityutbyggingen Follobanen og Østfoldbanen Oslo Halden Kilde: Bane NOR

21 Nye bydeler tuftet på gammel industri

22 30 10,8%

23 31 Fra mekanisk verksted til byutviklingsarena

24 32

25

26 Vi tror på et godt resultat for 2017 Lave tap Fallende Nibor gir bedret rentenetto Fortsatt god utvikling Vi driver bank i et godt marked Fallende arbeidsledighet Lav og fallende konkursrate Ingen kostnadsvekst siste 20 mndr Vi når målet på 14,5 % ren kjernekapitaldekning 36

27 37 Tilleggsinformasjon

28 SpareBank 1 Østfold Akershus Kort om banken Børsnotert sparebank med markedsområde Østfold og Akershus syd 9 kontor, hvorav 6 i Østfold og 3 i Akershus Forvaltningskapital inkl. kredittforetak på ~27,6 NOK mrd. SpareBank 1 Østfold Akershus konsernet består av morbanken SpareBank 1 Østfold Akershus, samt datterselskapene Nekor Gårdselskap AS (100 %) og EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS (100 %). Banken har også betydelige eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS (SpareBank 1 Gruppen) og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest I AS (BN bank) Bankens historie Etablert i 1835 og er en av de eldste i landet Listet på Oslo Børs siden 1. november 2005 (ticker: SOAG) Rygge-Vaaler Sparebank ble dannet gjennom fusjon av Rygge Spb., Vaaler Spb. og Soon Spb. i 1971 Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus 38

29 SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall Ren kjernekapitaldekning 14,2 % 16,3 % Forvaltningskapital inkl. kredittforetak 28,7 mrd 27,7 mrd Brutto utlån inkl. kredittforetak 24,7 mrd 23,9 mrd Innskudd 13,1 mrd 12,4 mrd Innskuddsdekning eks. kredittforetak 78,8 % 76,9 % Årsverk 198,8 200,0 39

30 Resultat MORBANK KONSERN kv kv 2016 Året 2016 Resultat (i hele tusen kroner) kv kv 2016 Året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto resultat fra valuta og andre finansielle instrumenter Netto avkastning på finansielle instrumenter Sum netto inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Resultat fra videreført virksomhet Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Periodens resultat

31 Balansen MORBANK KONSERN (i hele tusen kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner med fast avkast til virkelig verdi Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskaper Virksomhet og anleggsmidler holdt for salg Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved ustedelse av verdipapirer Derivater Betalbar skatt Utsatt skatt Annen gjeld og pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum gjeld Egenkapitalbevis Egenbeholdning egenkapitalbevis Overkurs Utjevningsfond Avsatt utbytte og gaver Hybridkapital Grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

32 Margin mot 3-mnd NIBOR (snitt kunderente 3-mnd minus snitt NIBOR 3-mnd) 3,50 % Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Des 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Mai 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Des 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Mai 2017 Jun ,00 % 2,70 % 2,50 % 2,37 % 2,39 % 2,09 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,35 % 1,02 % 1,16 % 0,87 % 0,50 % 0,00 % -0,14 % 0,15 % 0,43 % 0,09 % -0,50 % -1,00 % Utlånsmargin mot NIBOR Innskuddsmargin mot NIBOR NIBOR 3-mnd