Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Transkript

1 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010

2 Sparebanken Hedmark

3 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark

4 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Sparebanken Hedmark: 27 bankkontorer i Hedmark og en Bank i butikk i fylket 43 milliarder kroner i forvaltningskapital 4,8 milliarder kroner i egenkapital 500 ansatte kunder Ledende person markeds- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark Markedsandel på ca 50 prosent Heleide datterselskaper innen eiendom (Hedmark Eiendom AS) og leasing og løsørefinansiering (Sparebank 1 Finans Østlandet AS) Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere.

5 Konsernledelsen Administrerende direktør Richard Heiberg Informasjonsdirektør Siv Stenseth Direktør risikostyring Vidar Nordheim Driftsdirektør Dag-Arne Hoberg Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug Direktør organisasjon og HR Eldar Kjendlie Direktør bedriftsmarked Nils Arne Nordheim Direktør personmarked Kari Elise Gisnås Banksjef Investeringssenter Tor M. Nygård

6 Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter og strategiske investeringer Sparebanken Hedmark Datterselskaper Strategiske investeringer Felleskontrollert virksomhet Sparebank 1 Finans Østlandet AS 100 % Hedmark Eiendom AS 100 % Vato AS 100 % Meglereiendom AS 100 % Bank 1 Oslo AS 12 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 6,4 % Torggt. 22 AS 50 % SpareBank 1 Gruppen AS 12 % SpareBank 1 Utvikling DA 11 %

7 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - konsern

8 Hovedtrekk 1. Halvår 2010 Konsernets resultat før skatt for 1. Halvår er 493 mill. kroner mot 207 mill. kroner for 1. Halvår. Det er betydelig høyere inntekter fra finansielle investeringer, høyre rentenetto og provisjonsinntekter enn første halvår i fjor. Resultateffekt på 124 millioner kroner i forbindelse med fusjonen av Nordito AS og PBS-Holding AS Resultat før skatt Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q

9 Resultatregnskap 1. Halvår Halvår 1. Halvår 2008 Mill.kroner Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekte Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

10 Spesifikasjon av resultat før skatt 1. Halvår Halvår Året Mill. kroner Resultat før skatt morbank Mottatt utbytte fra datterselskap/ tilknyttede selskap Resultatandeler fra: Sparebank 1 Gruppen AS BNbank ASA Bank 1 Oslo AS 15 Sparebank 1 Boligkreditt AS 3 Hedmark Eiendom AS Sparebank 1 Finans Østlandet AS Øvrige selskaper Resultat før skatt konsernet

11 Resultatutvikling kvartal (isolerte tall) Mill. kroner 2. kv kv kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv kv kv 2008 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

12 Hovedtall 1. Halvår 2010 () Resultat før skatt på 493 mill. kroner (207 mill. kroner) Egenkapitalavkastning av resultat før skatt på 20,1 % (9,2 %) Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt på 15,8 % (7,2 %) Egenkapitalavkasting av totalresultatet etter skatt på 13,2 % (9,8 %) Resultat før tap eksklusive verdipapirer 232 mill. kroner (197 mill. kroner) Resultatbidrag fra Sparebank 1 Gruppen på 31 mill. kroner (30 mill. kroner) Samlet resultatandeler før eliminering av utbytte fra konsernselskaper på 72 mill. kroner (63 mill. kroner) Høyere inntekter fra finansielle investeringer; netto resultat fra andre finansielle investeringer på 276 mill. kroner (71 mill. kroner)

13 Hovedtall 1. Halvår 2010 () Kostnadsprosent (i % av sum netto inntekter) er på 39,6 % (51,2 %) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til Sparebank 1 Boligkreditt) er på 7,1 % (9,2 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder er på 4,5 %, (4,5%) Kjernekapitaldekning på 13,5 % (11,7 %) Bedre rentenetto; 444 mill. kroner mot 391 mill. kroner Driftskostnader; 333 mill. kroner 1. Halvår 2010 (281 mill. kroner) Reduserte tap fra 61 mill. kroner i 1. Halvår til 15 mill. kroner i 1. Halvår 2010.

14 Nøkkeltall perioden Mill. kroner 1. Halvår Halvår 1. Halvår 2008 Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 2,37 % 0,97 % 1,36 % Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,86 % 0,76 % 0,99 % Egenkapitalavkastning av resultat før skatt 20,10 % 9,20 % 12,70 % Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 15,80 % 7,20 % 9,20 % Egenkapitalavkastning av totalresultat etter skatt 13,20 % 9,80 % 8,50 % Rentemargin (morbank) 2,60 2,41 2,60 Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 39,6 % 51,2 % 55,4 % Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,3 % 0,0 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. Sparebank 1 Boligkreditt 7,1 % 9,2 % 8,5 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 4,5 % 4,5 % 8,8 % Kapitaldekningsprosent 13,5 % 11,7 % 13,3 % Kjernekapitalprosent 13,5 % 11,7 % 13,3 %

15 Netto renteinntekter og netto renteinntekter i gjennomsnitt av forvaltingskapital 300 2,29 % 2,24 % 2,26 % 2,29 % 2,14 % 2,13 % 2,50 % ,79 % 190 1,84 % 201 1,93 % 1,98 % ,00 % 1,50 % 150 1,00 % ,50 % 0 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 0,00 % Netto renteinntekter i mill. kroner i % av.gj.snittlig forv.kaptial (akkumulert)

16 Netto provisjons- og andre inntekter Mill.kroner 1. Halvår kv kv kv 3. kv 2. kv 1. kv Garantiprovisjon Forsikrings- og fondsprovisjoner Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS Betalingsformidling Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter

17 Rentenetto mot netto provisjonsinntekter og andre inntekter i mill. kroner Mill. kroner Rentenetto fra lån overført boligkredittselskapet inngår i provisjonsinntekter 7,2 mrd er overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS per Netto renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter

18 Andel andre inntekter av sum inntekter Mill. kroner ,77 % 60,00 % ,41 % 42,09 % 40,16 % ,00 % 40,00 % ,16 % 26,76 % 25,48 % ,00 % 20,00 % ,60 % 10,00 % Q Q Q ,80 % -9 Q Q1-09 Q ,14 % Q Q4-09 Q1-10 Q2-10 0,00 % -10,00 % -20,00 % Andre inntekter Andel sum inntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinster valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgev. valuta og renter

19 Netto avkastning på finansielle investeringer Mill.kroner 1. Halvår kv kv kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 2008 Utbytte Inntekter av eierinteresser Inntekter fra finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investerin

20 Kostnader Mill. kroner 1. Halvår 2010 Andel 2.kv kv kv 3. kv 2. kv 1. kv Personalkostnader ,1 % Admiminstrasjonskostnader ,7 % Ordinære avskrivninger 16 4,8 % Leiebetalinger 5 1,5 % Formueskatt 6 1,8 % Andre driftskostnader 27 8,1 % Sum driftskostnader ,0 %

21 Balanse Mill. kroner EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Verdipapirer Investeringer i tilknytt og felleskontrollert virksomhet Øvrige eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater Andre forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld

22 Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum Mill. kroner Halvår 2010 Forvaltningskapital Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til Sparebank 1 Boligkreditt AS.

23 Utvikling i kapitaldekning 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 13,5 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Halvår 2010 Kapitaldekning Minimumskrav fra myndighetene

24 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) Mill. kroner ,9 % 12,0 % ,6 % ,5 % ,5 % ,9 % ,2 % ,9 % 6,1 % 6,6 % ,1 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % ,0 % ,0 % Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst

25 Brutto utlån næringsfordelt (eksklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) Per Mill. kroner Forr.messig tjenesteyting; Øvrige; Bygg og anlegg; 994 Eiendomsdrift; Varehandel; 996 Lønnstakere; Primærnæring; 2.820

26 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder Mill. kroner ,00 % 10,60 % ,80 % ,00 % ,30 % ,10 % 6,80 % ,50 % 4,40 % ,50 % 8,00 % 6,00 % ,00 % 3,10 % 2,80 % ,00 % Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 0,00 % Innskuddsvolum 12.mnd innksuddsvekst

27 Tap 1. Halvår Tap per kvartal Q1-08 til Q2-10 Leasing PM BM Fordeling av tap 1.Halvår 2010 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q Tap i Bedriftsmarkedsdivisjonen utgjør 3 mill. kroner (43 mill kroner) Tap i Personmarkedsdivisjonen utgjør 10 mill. kroner (10 mill. kroner) Tap på leasingobjekter utgjør 2 mill. kroner (8 mill. kroner)

28 Likviditetsbuffer Mill. kroner Kurven viser utviklingen i likviditetsreserven ved opprettholdelse av normal utlånsvirksomhet uten tilgang på ny ekstern funding. Banken er ved halvårsskifte uavhengig av ekstern finansiering neste atten måneder. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat.

29 Fundig og likviditetsstyring Mill. kroner Forfall neste tolv måneder Likviditetsreserver på 6,3 mrd kroner jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 Netto refinansieringsbehov neste 18 måneder på mill. kroner Årlig fundingforfall

30 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - Morbank

31 Hovedtrekk 1. Halvår 2010 Resultat før skatt for første halvår ble 479 mill. kroner. Resultatet for samme periode i var 263 mill. kroner. Resultatet før skatt tilsvarer 2,35 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatforbedringen skyldes primært en positiv utvikling i inntekter fra finansielle investeringer, men også økt rentenetto og provisjonsinntekter, samt lavere tap på utlån og garantier Resultat før skatt Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Isolerte tall

32 Resultatregnskap Mill. kroner 1. Halvår Halvår 1. Halvår 2008 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

33 Kapitaldekning, netto ansvarlig kapital og egenkapital Mill. kroner ,9 % ,2 % 14,0 % ,2 % ,8 % 12,5 % 13,2 % ,0 % 14,9 % ,3 % ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % - Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Netto ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning 0,0 %