Så skapar det norske maritima klusteret värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold
Forskningsbasert analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder k Reiseliv og opplevelser Kontor i Oslo med 14 partnere og analytikere
Noen av Menons maritime prosjekter i 2012 Norske etableringer i Singapore: Effekter på den maritime klyngen i Norge One of five: The leading maritime capitals of the world Internasjonalisering i av norske maritim/offshore-leverandører Tender: Internasjonal benchmark og utvikling av strategi for Dubai Maritime City Evaluering av Stø Kurs regjeringens maritime strategi for 2007-2012 0
Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 4
Norge har tapt andeler av verdensflåten siden 2002 10,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to 2010. Source: ISL Bremen/NSA 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10
Et dramatisk fall 10,0 % 9,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to 2010. Source: ISL Bremen/NSA Fra 7,7% til 3,1% på 8 år 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10
Den norsk-kontrollerte flåten har faktisk blitt mindre under den største oppgangsperiode på flere tiår 100,0 % Growth in world and Norwegian controlled fleet from 1995 to 2010. Source. ISL Bremen 80,0 % 60,0 % 40,0 % World fleet growth Norwegian fleet growth 20,0 % 0,0 % 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10-20,0 %
Men verdien av flåten har gått kraftig opp 70 000 000 70 000 60 000 000 60 000 50 000 000 50 000 40 000 000 40 000 30 000 000 30 000 Value, Total (to the right) Norwegian Fleet 20 000 000 10 000 000 20 000 Dwt, Total Norwegian Fleet 10 000 (to the left) 0 0 8
Norges andel av verdens skipsflåte målt i verdi har økt siden 2002 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% Dwt, Share Total World Fleet Value, Share Total World Fleet 4,00% 3,00% 2,00% 9
Verdien av den nordiske skipsflåten fra 2002 til 2011 Bill USD 70 60 50 40 Other Nordics 30 Denmark 20 10 Norway 0 10
Den svenske flåtens utvikling fra 2002 til 2011 10 000 Verdien av Sveriges skipsfåte fra 2002 til 2011. Løpende musd. Kilde: Lloyds/Menon 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 11
Maritim nærings verdiskaping økte med 7 prosent i 2011. Vekst i verdiskaping i fra 2007 til 2011: 30% 140 Utvikling i maritim verdiskaping fra 2000 til 2010, samt estimat for 2011. Mrd NOK. Kilde: Menon/selskapenes års- og kvartalsrapporter 120 100 80 60 40 20-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estimat 2011 12
Voksende andel av BNP 6,0 % Norsk maritim nærings andel av BNP. Kilde: Menon og SSB.no 5,5 % 5,0 % 4,5 % Fra 3,7% til 5,6% 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Så hvorfor har den norske maritime næringen lykkes så godt?
Kortversjonen: Fordi maritim offshore har vokst 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Percentage growth in Value added in two shipping groups from 2000 to 2009. Source: Menon 320% Deepsea shipping Offshore support 50% 0% -50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0%
Fundamental insight: What explains long term industry competitiveness? Public Policy Company competitiveness Operational efficiency & Strategic resources, i.e. rare, valuable, in-imitable, mobilized and appropriated Fiscal and monetary policy Tax & subsidies Regulations Labour market Education R&D Cluster dynamics Innovation pressure Knowledge externalities Critical mass Transaction economizing Long term relative industry performance Country Attractiveness Rare, valuable, in-inimitable, immobile resources (e.g.human, financial, infrastructural resources)
Politiske rammebetingelser er svært viktige for maritim næring Hva mener du er viktigst for at ditt selskap skal forbli i Norge og utvikle seg videre herfra? Gjennomsnitts-score (150 respondenter). Skal fra 1 til 6, hvor 1= ingen betydning; 6=svært stor betydning Stabile og forutsigbare rammebetingelser 5,44 Nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere i den maritime kjeden 4,48 At det fortsatt bygges skip og produseres maritimt utstyr i Norge 4,39 Tilgang gpå kvalifisert maritim kompetanse, herunder praktisk/operasjonell erfaring fra sjøen Tilgang på kapital gjennom nærhet til investorer, banker og finansielle rådgivere 397 3,97 3,94 At rederiene har sitt hovedkontor i Norge 3,79 Tilgang på høyt utdannet teknologisk personell 3,23 Nærhet til forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører 2,89 17
Maritim politikk i Norge Tre hovedpillarer 1. Rederibeskatning 2. Nettolønn/refusjonsordning for sjøfolk 3. Kunnskapspolitikk FoU langsiktig forskningsprogram Næringens kunnskapsstrategi Maritim21 Kompetanse bachelor- og masterstudier
Politiske rammebetingelser er svært viktige for maritim næring Hva mener du er viktigst for at ditt selskap skal forbli i Norge og utvikle seg videre herfra? Gjennomsnitts-score (150 respondenter). Skal fra 1 til 6, hvor 1= ingen betydning; 6=svært stor betydning Stabile og forutsigbare rammebetingelser 5,44 Nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere i den maritime kjeden At det fortsatt bygges skip og produseres maritimt utstyr i Norge Tilgang gpå kvalifisert maritim kompetanse, herunder praktisk/operasjonell erfaring fra sjøen Tilgang på kapital gjennom nærhet til investorer, banker og finansielle rådgivere 4,48 4,39 397 3,97 3,94 At rederiene har sitt hovedkontor i Norge 3,79 Tilgang på høyt utdannet teknologisk personell 3,23 Nærhet til forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører 2,89 19
Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt t og offshore-orientert t finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industriell skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter
Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt t og offshore-orientert t finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industrielt skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter En global norsk-kontrollert maritim næring Singapore little Norway Brasil, Kina, etc
Kunnskaps- og innovasjonsdrevet endring til high-end markeder Hele den maritime næringen søker kontinuerlig fra low-end markeder dominert av lavkost og priskonkurranse til high-end markeder med innovasjons- og kvalitetskonkurranse Konkurransefortrinn i slike markeder fordi: Komplette klynger med tette kunnskapskoblinger Høy og spesialisert kompetanse: kunnskap, erfaring og holdninger Høye personalkostnader og små lønnsforskjeller Regional spesialisering
Kunnskaps- og innovasjonsdrevet endring til high-end markeder Hele den maritime næringen søker kontinuerlig fra low-end markeder dominert av lavkost og priskonkurranse til high-end markeder med innovasjons- og kvalitetskonkurranse Konkurransefortrinn i slike markeder fordi: Komplette klynger med tette kunnskapskoblinger Høy og spesialisert kompetanse: kunnskap, erfaring og holdninger Høye personalkostnader og små lønnsforskjeller Regional spesialisering
Kompetanse- og næringsmessige tyngdepunkter i maritim næring Kartet viser antall maritime arbeidsplasser i norske kommuner i 2008. Stor regional betydning i Nord men mangler kritisk massse Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Maritimt kunnskapssenter NTNU/Marintek Offshore Vestlandet Alle maritime aktiviteter innen leting, utvikling, drift og distribusjon av petroleum Deep sea shipping Maritime i tjenester Finansiell, juridisk og teknologisk BTV: Elektronikk og subsea utstyr Boreklyngen Sørlandet
Det maritime Norge Kartet viser antall maritime arbeidsplasser i norske kommuner i 2008. Stor regional betydning i Nord men mangler kritisk massse Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Maritimt kunnskapssenter NTNU/Marintek Offshore Vestlandet Alle maritime aktiviteter innen leting, utvikling, drift og distribusjon av petroleum Deep sea shipping Maritime i tjenester Finansiell, juridisk og teknologisk BTV: Elektronikk og subsea utstyr Boreklyngen Sørlandet
Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale l Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner
Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale l Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner
Rederiene har færrest innovasjoner utstyrsprodusentene flest 50% Andelen av maritime bedrifter som har gjennomført produkt- og tjenesteinnovasjoner j siste tre år. Gjennomsnitt av innovasjonsundersøkelser i 2004, 2006 og 2008. Kilde: SSB 45% 40% 35% 30% 25% 20% Produktinnovasjoner Tjenesteinnovasjoner 15% 10% 5% 0% Rederier Tjenester Utstyr Verft
Kunder en den suverent viktigste kilde til innovasjon Andel respondenter som oppgir følgende aktører som viktigst. Kilde: Menon Kunder Personlige nettverk Leverandører Rådgivere Bransjeorganisasjoner Alliansepartnere Konkurrenter Konsernet Offentlige virkemiddelapparat FoU-institusjoner Finansinstitusjoner 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 29
Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet ttiltil en av verdens største t og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap KLUSTERETS ESSENS Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralt ansvar og beslutningsmyndighet
The leading maritime cities of the world Rank Shipowners and Maritime finance Maritime law shipping operation and insurance Maritime technology and competence Overall rank 1 Oslo Oslo London Singapore Singapore 2 Singapore New York New York Hamburg Oslo 3 Pireus/Athens London Singapore Shanghai London 4 Tokyo Singapore Hong Kong Oslo Hamburg 5 Hong Kong Hong Kong Oslo Tokyo Hong Kong 31
But the future lies in Asia? 120% The leading maritime centers of the world today and 10 years from now according to 28 international experts. Kilde: Menon 100% 80% 60% 40% 20% 0% Total rank internatioal experts The leading maritime centers 10 years from now