Exploiting global renewable energy growth

Transkript

1 Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi- og klimakonferanse 3-4 desember 2015

2 Sterk internasjonal vekst i fornybar energi 300 New investments in renewable energy last decade Wind Solar Other (ex. large hydro) New investments in renewable energy excluding large hydro, , $bn. Includes estimates for undisclosed deals. Source: UNEP, Bloomberg New Energy Finance

3 Betydelig potensiale for norsk industriutvikling Energi21 strategi 2014: «Begrunnelsene for offentlig støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon [til solkraft og offshore vindkraft] er i stor grad knyttet til å utvikle internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og kompetanse for energisektoren.»

4 Om spørreundersøkelsen Hvem: Norske bedrifter innrettet mot offshore vind- og solindustriene Metode: Telefonundersøkelse (februar 2015) Utvalg: 213 organisasjoner (155 OW / 58 Solar PV) Svar: 151 organisasjoner (102 OW/49 Solar PV) (71 svarprosent)

5 Mange bedrifter, men mange med små investeringer 50% 60% 45% 40% 50% % of firms 35% 30% 25% 20% 15% % of firms 40% 30% 20% 10% 5% 10% 0% < >25 Number of FTEs dedicated to OWP and PV (2014) 0% 1-4 % 5-20 % % % Activity in OWP and PV as % of total revenue (2014) OWP (n=100) PV (n=45) OWP (n=97) PV (n=44)

6 og stor spredning langs verdikjedene Number of firms Topside Foundation Electrical & Grid Logistics, Installation & Vessels Metocean, Survey, Subsea R&D, Consultancy and IT O&M Other 5 or more FTEs on OWP Less than 5 FTEs on OWP

7 Noen aktørgrupper peker seg ut Number of firms Raw materials Ingots and wafers System Machinery & production 5 or more FTEs on PV Investments & finance Consultancy and R&D

8 Bedriftene orienterer seg både mot norske og utenlandske markeder 80% 60% OWP PV Percemtage of firms 40% 20% 0% Exclusively domestic Mostly domestic Equally domestic and international Mostly international Exclusively international

9 Men ressursene er orientert mot internasjonale markeder 80% 60% OWP PV Percentage of FTEs 40% 20% 0% Exclusively domestic Mostly domestic Equally domestic and international Mostly international Exclusively international

10 Hvor er kundene?

11 Hvor er kundene?

12 De fleste bedriftene har kjernevirksomhet i andre næringer PV respondents' primary industry OWP respondents' primary industry Energy 10 % Other 12 % Other 25 % Offshore wind 18 % Industry and Materials 16 % Solar PV 43 % Other renewables 8 % Oil & Gas 18 % Buildings and construc-tion 19 % Electrical infrastructure 6 % Maritime 26 %

13 Aktiviteter i offshore vind bygger i høy grad på erfaring fra O&G

14 Aktiviteter i solenergi bygger i stor grad på erfaring fra industri og materialer

15 Barrierer for internasjonalisering «Kan du svare ja eller nei på om følgende er barrierer til aktiviteten deres på OWP/PV?» 80% Koblet til etterspørsel 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uncertain demand Demanding to find Cost of product and for new products or services customers service development Access to capital Marked dominated by established firms Demanding to test or qualify product or service Access to qualified labor Geographic distance a challenge OWP PV

16 75 prosent av offshore vind-bedriftene svarte at fraværet av et hjemmemarked gjør det vanskelig å lykkes internasjonalt 100% Lack of home market more challenging for smaller firms 80% Percentage of firms 60% 40% 20% 0% Total full-time equivalents in firm (2014) Total firm revenue (2014) 50 or less More than 500 Less than 10 m m More than 50 m

17 Oppsummering Mange bedrifter, men små investeringer Begge industriene bygger i stor grad på etablerte industrier i Norge Stor diversitet blant bedriftene Fravær av hjemmemarked er utfordrende for mange offshore vind-bedrifter

18 Takk for oppmerksomheten! Rapporten kan lastes ned fra: For mer info: Håkon Endresen Normann Jens Hanson