Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Transkript

1

2 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest sannsynlige scenarioet nå er at ordreinngangen vedvarer inn i 2011/12 som følge av høyere investeringsaktivitet offshore globalt Ordrereservene avtar og noen vil oppleve redusert kapasitetsutnyttelse, men fortsatt forventer vi at de aller fleste vil overleve finanskrisen eventuelt med konsolideringseffekt Oljeselskapenes økte vektlegging av HMS utvikler mer av kvalitetskonkurranse enn ren priskonkurranse

3 Svak vekst for rederiene, mens reduksjonen for verft og utstyr gir lavere omsetning i klyngen i 2011 Svak inntjening for rederiene, mens verftene og skipskonsulentene har rimelig gode marginer Offshorerelaterte markeder har gode utsikter med rekordinvesteringer globalt og på norsk sokkel Ordresituasjonen gir rimelig god aktivitet i 2011 og 2012 til tross for uroen i internasjonal økonomi Rederiene har gode utsikter de nærmeste årene, mens usikkerheten er større for verft og leverandører inn i

4 Populasjon Respondenter Antall bedrifter Antall bedrifter Andel av total omsetning Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % Leverandører utstyr og tjenester (34 %) 80 %

5 LEVERAN- DØRER 160 bedrifter Omsetning: 17,9 mrd kr Resultatgrad: 5,1 % Årsverk: (950 innleie) REDERI 17 rederier Omsetning: 11,5 mrd kr Resultatgrad: 12,7 % Årsverk: (6 283 sjøfolk) SKIPSVERFT 14 verft Omsetning: 13,2 mrd kr Resultatgrad: 6,3 % Årsverk: (1 957 innleie og underentr.) HAVFISKEFLÅTE* 76 fartøy Omsetning: 2,6 mrd kr Resultatgrad: 11,7 % Årsverk: *2010 tall SKIPSKONSULENTER 15 bedrifter Omsetning: 0,74 mrd kr Resultatgrad: 23,5 % Årsverk: 454 (18 innleie)

6 2010 REDERI SKIPS- VERFT SKIPS- DESIGN LEVERAN- DØRER TOTALT Omsetning (mill. kr) Resultat før skatt (mill. kr) Resultatgrad 13,2 % 7,2 % 15,2 % 7,1 % 9,8 % Årsverk hvorav innleie og underentreprise

7 2011 REDERI SKIPS- VERFT SKIPS- DESIGN LEVERAN- DØRER TOTALT Omsetning (mill. kr) Resultat før skatt (mill. kr) Resultatgrad 12,7 % 6,3 % 23,5 % 5,1 % 8,5 % Årsverk hvorav innleie og underentreprise

8 Antall rederi Omsetning (mill. kr) Resultat før skatt (mill. kr) Resultatgrad 21,3 % 31,2 % 31,8 % 20,7 % 33,2 % 13,2 % 12,7 % Årsverk inkl internasjonalt

9 Antall verft Omsetning (mill. kr) Resultat før skatt (mill. kr) Resultatgrad 2,4 % 3,3 % 2,8 % 2,6 % 5,0 % 7,2 % 6,3 % Årsverk inkl innleie og underentrepriser

10 Antall skipskonsulenter Omsetning design (mill. kr) Resultat før skatt (mill. kr) Resultatgrad 28,4 % 28,6 % 31,1 % 34,1 % 24,2 % 15,2 % 23,5 % Årsverk inkl innleie

11 Antall bedrifter Omsetning fra M&R (mill. kr) Resultat før skatt M&R (mill. kr) Resultatgrad (norsk virksomhet) 4,7 % 5,3 % 6,3 % 6,4 % 7,8 % 7,1 % 5,1 % Årsverk inkl innleie

12 Milliarder kroner , , ,4 12,8 14,4 11, ,75 0,80 0,45 Skipsverft Leverandører Skipskonsulenter

13 150 Antall skip Verdi (mrd. kr) Kilde: Norsk Industri ,0 23 1, ,0 2, ,8 17, (august) 44,1 31,0 26 6,2 16 2, ,9 36 9,

14 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Nye kontrakter norske nybyggingsverft (order intake) Kilde: Norsk Industri 44,1 mrd 130 skip 31,0 mrd 71 skip 18,9 mrd 51 skip Kilde: Norsk Industri 15,0 10,0 5,0 0,0 M&R 15,6 36 skip M&R 18,0 33 skip 6,2 mrd 26 skip 2,1 mrd 16 skip 2,1 (9) 1,2 (5) M&R 13,0 34 skip 9,6 mrd 36 skip M&R 6,2 17 skip (august)

15 16,0 14,0 12,0 14,4 mrd 39 skip Andre Leveranser verft i M&R - status september ,9 mrd 33 skip Andre 12,7 mrd 28 skip Andre 13,0 mrd 32 skip Andre 10,0 8,0 6,0 4,0 Offshore 13,5 mrd 32 skip Offshore 12,6 mrd 21 skip Offshore 11,3 mrd 20 skip Offshore 12,1 mrd 27 skip 3,1 mrd 7 skip 2,0 0,0 Offshore 2,8 mrd 6 skip

16 Verftene i M&R hadde i % av sine innkjøp fra leverandører i fylket, andelen økt til 46 % i 2010 Verftene i M&R leverte i % av nybygg til rederi i fylket, andelen sank til 21 % i 2010 Leverandørene har en stabil eksportandel på ca 55 % i 2009 og

17 Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0 0,4 0,3 Uendret Tittel 0 Nordsjøen - PSV Nordsjøen - AHTS Nordsjøen - Andre fartøy Globalt - PSV Globalt - AHTS Globalt - Andre fartøy -1-2 Svært dårlige

18 Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 0,6 1,6 1,1 1,3 0,9 Uendret Tittel 0-0, Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet

19 Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,3 1,0 Uendret Tittel Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet

20 Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 0,9 0,8 0,9 Uendret Tittel 0-0,2-0,1 0, Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet

21 Nordsjøen 5,6 Mexicogulfen 4,0 Brasil 5,5 Afrika 4,3 Asia 4,0 Australia 4,4 Russland 2,8 Andre markeder 3, Ikke viktig Svært viktig

22 Møre og Romsdal 6,2 Norge for øvrig 4,7 Europa (eksklusive Norge) 3,4 Nord-Amerika 2,9 Sør-Amerika 4,1 Øst-Asia (Kina, Korea, Japan) 5,3 Asia for øvrig 4, Ikke viktig Svært viktig

23 Møre og Romsdal 5,7 Norge for øvrig 5,1 Europa (eksklusive Norge) 4,0 Nord-Amerika 2,8 Sør-Amerika 3,9 Øst-Asia (Kina, Korea, Japan) Asia for øvrig 3,6 3, Ikke viktig Svært viktig

24 Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Helse Miljø Sikkerhet Omdømme Tilgang på fagarbeidere Bedriftskultur Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Kvalitet / skreddersydde løsninger 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,6 5,6 Finansieringsordninger Personlig service/relasjoner 5,1 5,0 Diversifisering (nye skipsop./markedssegment) 4,3 Tilstedeværelse i globale markeder (utekontor) 3,8 Tilskudd til FoU/innovasjon 3,

25 Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Personlig service/relasjoner 6,0 6,0 6,0 5,7 Tilgang på fagarbeidere Finansieringsordninger Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon Gode logistikkløsninger Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Bedriftskultur Diversifisering (nye produkter/markedssegment) 5,3 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,6 4,

26 Innovasjon / evne til omstilling til nye behov 6,7 Kvalitet / skreddersydde løsninger Omdømme 6,3 6,2 Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning 5,9 5,8 Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Tilgang på fagarbeidere Bedriftskultur 5,4 5,4 5,4 5,3 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Gode logistikkløsninger Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon 4,7 4,6 4,6 4,4 Finansieringsordninger 3,

27 Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilgang på fagarbeidere Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Bedriftskultur Gode logistikkløsninger 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 Tilskudd til FoU/innovasjon Helse Miljø Sikkerhet 4,4 4,4 Finansieringsordninger 4,1 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) 3,

28 Næringen selv har bedre utsikter i markedene i år enn i fjorårets undersøkelse Rekordhøyt investeringsnivå offshore globalt og norsk sokkel gir drakraft i markedet for den offshorerelaterte del av klyngen Stor usikkerhet i konjunkturutviklingen for EU, Nord-Amerika og Japan Høyt lønnsnivå og sterk krone gir svekket kostnadsmessig konkurranseevne Rederiene forventer rateoppgang og sterkere marked inn i 2012, som gir vekst i klyngen

29 Verftene fikk rimelig god ordreinngang 2010 og første halvår 2011, men stor usikkerhet nærmeste år Kan bli sterk priskonkurranse fra utenlandske verft med ledig kapasitet pga svikt i etterspørsel fra andre markedssegment Utstyrsleverandørene med eksportmarkeder utenom offshorerelaterte verft kan møte større markedsproblemer Ordrebøkene gir rimelig aktivitet i 2011 og 2012, men stor usikkerhet inn i 2013 Rederiene kan forvente bedre år fremover enn 2010/11 som følge av høyt aktivitetsnivå offshore og vil vende tilbake med kontraheringer, som kan komme tidsnok?