Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Transkript

1 Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon

2 Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional utvikling Næringspolitikk Kontor i Oslo med 17 partnere og analytikere

3 Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 3

4 Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 4

5 Maritime utstyrsleverandører 3 hovedgrupper Maritimt utstyr Mekanisk Elektronisk Design Annet driftsutstyr Handel med skipsutstyr Boreutstyr og annet ikke-maritime utstyr Marint utstyr (spesialisert utstyr til fiskebåter og oppdrettsanlegg) 5

6 Skipsutstyr inndelt i fem undergrupper Mekanisk utstyr Kraner, vinsjer, propeller, motorer ol. Elektronisk utstyr DP, Software, spesialisert hardware, broutstyr, sensorer o.l. Design Skipsdesign Design av utstyr og -pakker Annet driftsutstyr Maling, smøreolje, kabler, kjetting, livbåter, osv Handel Agenter, grossister og forhandlere 6

7 Andre maritime utstyrsleverandør Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr til skip og rigger Borepakker, mm Spesialisert utstyr til fiskebåter og oppdrettsanlegg marint utstyr til oppdrettsnæringen og spesialisert fiskeutstyr 7

8 Omsetning (mrd. kroner) Vi fokuserer kun på bedriftenes maritime virksomhet Mekanisk Utstyr Elektronisk Utstyr Handel Annet Driftsutstyr Skipsdesign Maritimt Annet 8

9 Vi fokuserer primært på skipsutstyr Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 9

10 men har også data på utstyr til fiskebåter og oppdrett Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 10

11 og boreutstyr Verdiskaping blant norske maritime utstyrsprodusenter Skipsdesign 4 % Marint Spesialutstyr 4 % Annet Driftsutstyr 9 % Handel 9 % Elektronisk Utstyr 17 % Boreutstyr 30 % Mekanisk Utstyr 27 % 11

12 Veksttakten for utstyrsprodusentene er betraktelig lavere etter % 26% 25% Årlig vekst i verdiskaping 20% 15% 10% 5% 0% % 12

13 Omsetning 2013 nesten tilbake på 2008-nivå F Omsetning skipsutstyr. Mrd NOK Driftsmargin skipsutstyr. I % (høyre akse) 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 13

14 Stabil lønnsomhet rundt 6-8% F Omsetning skipsutstyr. Mrd NOK Driftsmargin skipsutstyr. I % (høyre akse) 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 14

15 Marginene holdt seg i ,0 % Driftsmarginer blant maritime utstyrsprodusenter i 2011 og ,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Annet driftsutstyr Elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Skipsdesign Boreutstyr Marint utstyr

16 men ligger langt lavere enn blant produsentene av boreutstyr 25,0 % Driftsmarginer blant maritime utstyrsprodusenter i 2011 og ,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Annet driftsutstyr Elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Skipsdesign Boreutstyr Marint utstyr

17 Marginforskjellene mellom utstyr og verft har blitt mindre 10,0 % 8,0 % Driftsmargin blant produsenter av skip og av skipsutstyr 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Skipsutstyr Verft 17

18 Verdiskapingingen passerte 2008-nivået i 2012 redusert outsourcingsgrad? Mrd NOK Verdiskaping blant maritime utstyrsprodusenter fordelt på undergrupper Annet Driftsutstyr Elektronisk Utstyr Handel Mekanisk Utstyr Skipsdesign 18

19 Skipsutstyr: Møre og Romsdal og Hordaland står for 45% av verdiskapingen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fylkesfordelt verdiskaping Mrd NOK 19

20 Men de to fylkene utvikler seg i ulik retning Fylkesfordelt verdiskaping Samt vekstrate siste 5 år 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 20

21 Nesten 90 % av omsetningen til norske utstyrsleverandører går til eksport 67 % Direkte eksport til selskaper i utlandet 34 mrd Indirekte eksport via verftsleveranser / andre leverandører Indirekte eksport via tjenester levert i utlandet 1,1 mrd 10,4 mrd Norsk skipsutstyr 51,1 mrd NOK 18 % Verft i Norge 12 % Utenlandske rederier Aktivitet i utlandet 16% Norske rederier 35 % Aktivitet i Norge Total eksport av norsk skipsutstyr: 45,5 mrd NOK 21

22 I tillegg kommer eksport fra utstyrsleverandører av boreutstyr og marint utstyr Total eksport fra norske maritime utstyrsprodusenter 45,5 Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr 89 % Eksport til utlandet 25 mrd 25 Marint spesialutstyr 34 % Eksport til utlandet 1 mrd 1 = 71,5 mrd NOK

23 Eksporten av skipsutstyr er større enn all eksport av sjømat fra Norge Eksport i mrd. Kroner Eksportverdi 2012 Maritimt utstyr Sjømat Maritimt utstyr Boreutstyr Marint utstyr Sjømat 23

24 Eksporten av maritimt utstyr er større enn all eksport av sjømat fra Norge Eksport i mrd. Kroner Eksportverdi 2012 Maritimt utstyr Sjømat Maritimt utstyr Boreutstyr Marint utstyr Sjømat 24

25 Utstyrsleverandørene forventer vekst i 2013 og 2014 Årlig omsetningsvekst % 25% 20% 15% Forventet vekst fra % 5% 0% -5% F -10% -15% 25

26 Ordrebøkene i skipsutstyrsindustrien er på nesten 50 milliarder kroner omtrent ett års omsetning Ordrebøker 2013 sammenlignet med omsetning Mrd NOK - Annet Driftsutstyr Elektronisk Utstyr Mekanisk Utstyr Skipsdesign Ordrebøker Omsetning 26

27 Ordrereservene har vokst de siste 12 månedene og tilsvarer i underkant av ett års omsetning Norske skipsutstyrs-produsenters ordrebøker 2013 (mrd NOK) 40% 35% Endring i ordrereservene siste 12 måneder 4,6 6,5 30% 25% 11,2 20% 25,8 15% 10% 5% Annet Driftsutstyr Mekanisk Utstyr Elektronisk Utstyr Skipsdesign 0% Mer enn 10% større Inntil 10% større Omtrent uendret Inntil 10% mindre Mer enn 10% mindre 27

28 Den norske maritime klyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 250 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner KLYNGENS ESSENS Og flate organisasjoner med desentralt ansvar og beslutningsmyndighet