INTPOW your networking arena

Transkript

1 Statistikk, energinæringen i Norge Baselineundersøkelsen 2010, Menon Business Economics Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena 28. september 2010 Energirådet

2 VISJON INTPOW skal styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i energinæringen knyttet til fornybar energi i Norge, gjennom fokusert internasjonal virksomhet, med utgangspunkt i bedriftenes samlede konkurransekraft.

3 Sterkest vekst har solenergibedriftene, i prosent mens vannkraft vokser mest i faktiske tall Gjennomsnittlig årlig vekst Vekst i perioden Bransje Omsetning 2003 Omsetning 2004 Omsetning 2005 Omsetning 2006 Omsetning 2007 Omsetning 2008 Vannkraft % 146 % Solenergi % 1848 % Bioenergi % 45 % Vindkraft % 41 % Annen ren energi % 47 % SUM Fornybar energi % 150 % Rådgivning, FoU, IKT og finans % 135 % Energieffektivisering % 266 % CCS og rensing av avgasser fra industri og transport % 1548 % Overvåkning av miljøet % 297 % SUM Miljøteknologi og tjenester % 201 % Avfallshåndtering, rensing og resirkulering % 104 % DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft % -33% Total % 46 % Kilde: Menon/D&B

4 Næringens verdiskaping er det som står igjen til fordeling (lønn, utbytte, skatt, renter og avdrag) etter at vareinnsatsfaktorene er betalt Verdiskaping 2003 Verdiskaping 2004 Verdiskaping 2005 Verdiskaping 2006 Verdiskaping 2007 Verdiskaping 2008 Gjennomsnittlig årlig vekst Vekst i perioden Bransje Vannkraft % 103 % Solenergi % 2800 % Bioenergi % 27 % Vindkraft % -55% Annen ren energi % 62 % SUM Fornybar energi % 106 % Rådgivning, FoU, IKT og finans % 148 % Energieffektivisering % 243 % CCS og rensing av avgasser fra industri og transport % 2801 % Overvåkning av miljøet % 226 % SUM Miljøteknologi og tjenester % % Avfallshåndtering, rensing og resirkulering % 95 % DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft % 33 % Total % 91 % Kilde: Menon/D&B

5 Næringen sysselsetter stadig flere Bransje Sysselsatte 2003 Sysselsatte 2004 Sysselsatte 2005 Sysselsatte 2006 Sysselsatte 2007 Sysselsatte 2008 Gjennomsnittlig årlig vekst Vekst i perioden Vannkraft % 48 % Solenergi % 1406 % Bioenergi % 49 % Vindkraft % 21 % Annen ren energi % 116 % SUM Fornybar energi % 79 % Rådgivning, FoU, IKT og finans % 132 % Energieffektivisering % 397 % CCS og rensing av avgasser fra industri og transport % 689 % Overvåkning av miljøet % 211 % SUM Miljøteknologi og tjenester % 170 % Avfallshåndtering, rensing og resirkulering % 98 % DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft % 37 % Total % 84 % Kilde: Menon/D&B Antall sysselsatte = lønnsutgifter/

6 Norske bedrifter sysselsetter også i utlandet Bransje Sysselsatte i Norge Sysselsatte i utlandet Vannkraft Solenergi Bioenergi Vindkraft Annen ren energi SUM Fornybar energi Rådgivning, FoU, IKT og finans Energieffektivisering CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Overvåkning av miljøet SUM Miljøteknologi og tjenester Avfallshåndtering, rensing og resirkulering DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Total Kilde: Menon/D&B Sysselsatte i utlandet er her primært: Solenergi: Selskapenes marked er ute og flere bygger opp kapasitet i disse markedene ved siden av produksjon i Norge Vindkraft: Norge er godt posisjonert med en langstrakt vindfull kyst. Nærliggende markeder er kommet vesentlig lenger på vind enn vi har i Norge Vannkraft: Både utbyggere og teknologileverandører. Energieffektivisering: Energibesparende teknologi CCS og rensing av avgasser fra industri og transport: Skip (teknologi), reduksjon i utslipp av avgasser Overvåkning av miljøet: Overvåkning av utslipp i hav Rådgivning, FoU, IKT og finans: Vannkraftutbygging, ren energi, Co₂-kvoter Avfallshåndtering, rensing og resirkulering: Returordninger, innsamling av husholdningsavfall, håndtering av utdaterte offshore rigger (Antall ansatte i utlandet er basert på data fra spørreundersøkelsen)

7 Næringen eksporterte for 23 milliarder i 2008 dette er et forsiktig anslag Bransje SUM eksport i NOK Dette er i stor grad: Antall selskaper som ligger bak tallene Solenergi Wafere(produksjon og rensing) 14 Bioenergi Bioproduktersom erstatter oljebaserte, teknologi for utnyttelse av bioenergi 16 Vannkraft Teknologi vannkraftverk og turbiner 9 Vindkraft Understell til vindmøller 11 Annen ren energi Teknologi for utnyttelse av bølgekraft og geoenergi 3 SUM Fornybar energi Energieffektivisering Fremtidens varmeteknologi, varmepumper 12 Rådgivning, FoU, IKT og finans Vannkraftverk, energikvoter, energioptimalisering 27 Teknologi for overvåkning av utslipp primært fra Overvåkning av miljøet oljeutvinning 6 CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Teknologi for rensing av CO2 6 SUM Miljøteknologi og tjenester Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Salg av metaller og søppel, renseanlegg og avfallsystemer 49 DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Salg av kraft Tallfra SSB Total Kilde: Menon/SSB

8 .fordi flere selskaper ikke har tallfestet eksportandelen Resten av verden Bransje Norden Europa Nord Amerika Sørøst Asia Afrika Vannkraft Bioenergi Solenergi Annen ren energi 2 1 Vindkraft 1 2 Rådgivning, FoU, IKT og finans Energieffektivisering Overvåkning av miljøet CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Total Kilde: Menon Tabellen viser: Kryss av for hvilke markeder bedriten din eksporterer til

9 Nærmarkedene oppgis å være de viktigste eksportmarkedene Bransje Norden Europa Nord Amerika Sørøst Asia Afrika Resten av verden Vannkraft Bioenergi Solenergi Vindkraft Annen ren energi 6309 SUM Fornybar energi Energieffektivisering Rådgivning, FoU, IKT og finans Overvåkning av miljøet CCS og rensing av avgasser fra industri og transport SUM Miljøteknologi og tjenester Avfallshåndtering, rensing og resirkulering DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Total Kilde: Menon/SSB

10 Rådgivning har koblinger til flest bransjer ellers er det få og svake koblinger innad i næringen Bransje Solenergi Vindkraft Bioenergi Annen ren energi CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Vannkraft Energieffektivisering Overvåkning av miljøet Rådgivning, FoU, IKT og finans Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Distribusjon av og handel med kraft Solenergi Vindkraft Bioenergi Annen ren energi Vannkraft CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Energieffektivisering Overvåkning av miljøet Rådgivning, FoU, IKT og finans TRADISJONELL MILJØRELATERT VIRKSOMHET Avfallshåndtering, rensing og resirkulering DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Total Tabellen viser gjennomsnittlig verdi der 1=ingen relasjon og 4=sterk relasjon

11 Ren energi og miljø har flere koblinger til andre næringer Bransje Olje og gass Maritim Fiskeri og havbruk Metaller og materialer Helse og biotek/m edtek It og software Telekom og media Finansnæringen Handelsvirksomhet Bygg, anlegg og eiendom Solenergi Vindkraft Bioenergi Annen ren energi Vannkraft CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Energieffektivisering Overvåkning av miljøet Rådgivning, FoU, IKT og finans Avfallshåndtering, rensing og resirkulering DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Total Tabellen viser gjennomsnittlig verdi der 1=ingen relasjon og 4=sterk relasjon

12 Energinæringen i Norge omsatte for 167 milliarder kroner i 2008 Antall bedrifter Omsetning (1000 NOK) Verdiskaping (1000 NOK) Lønnsutgifter (1000 NOK) Antall ansatte* Bransje Vannkraft Bioenergi Vindkraft Solenergi Annen ren energi SUM Fornybar energi Rådgivning, FoU, IKT og finans Energieffektivisering CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Overvåkning av miljøet SUM Miljøteknologi og tjenester Avfallshåndtering, rensing og resirkulering DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft Total * Antall ansatte er lønnskostander/ kr Kilde: Menon/D&B

13 Hovedinnsikt fra undersøkelsen Næringen ren energi og miljø besto i 2008 av 2015 bedrifter Disse omsatte for 167 milliarder i miljøprodukter og tjenester Bedriftenes totale verdiskaping var på 62 milliarder I 2008 sysselsatte bedriftene litt over personer i Norge og litt over personer i utlandet Næringen eksporterte for 23 milliarder og nærmarkedene som Norden og Europa er de største i kroner. Mange bedrifter har også aktiviteter i Sørøst Asia. Næringen har svakere koblinger innad i næringen enn mot andre sterke næringsklynger i Norge Over halvparten av bedriftene oppgir at de har gjennomført eller kjøpt FoU-aktiviteter i 2009

14 Hvordan har vi funnet ut dette?

15 Arbeidet med å bygge en populasjon er krevende Selskaper som fokuserer på forretningsmuligheter som ligger i utviklingen av tjenester og produkter som frembringer ren energi og miljøvennlige løsninger Hver enkelt bedrift fra ulike kilder må vurderes Aktuelle NACE-koder Tidligere populasjoner /arbeider Medlemsbedrifter i relevante bransjeorganisasjoner Kvalitetssjekk og innspill fra nøkkelpersoner som kjenner miljøet godt 20 aktuelle NACE-koder ble gjennomsøkt og hver enkelt bedrift vurdert Antall aktuelle NACEkoder avhenger av hvor bredt vi definerer næringen Totalt finner vi bedrifter fra 120 ulike NACEkoder i populasjonen SFT undersøkelsen bedrifter Oslo Teknopol 160 bedrifter Dialogmøter (NHD) - 50 bedrifter INTPOW Solenergi Norwea IKT-Norge Halden COE Nobio Bioparken Arenabioenergi Abelia Listen til Innovasjon Norge EnergiNorge.OSV Deltakende bedrifter i FME, NCE, BIAer og Arenaprogrammer Virkemiddelapparatet FoU miljøene Lang fartstid i næringen Personer med relevante nettverk

16 Takk!