En analyse av den norske skogklyngen

Transkript

1 En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon

2 Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional utvikling Kontor i Oslo med 15 partnere og analytikere

3 Hva skal jeg snakke om? Skog- og trenæringen i Norge Størrelse, vekst og hovedgrupper Det store bildet: Norsk skog- og trenærings utvikling Hvorfor har det gått som det har gjort? Hva kan læres av Sverige? Skog- og trenæringens fremtid Hvilken rolle kan næringen spille i regionens næringsstrategi?

4 Skog- og trenæringens verdiskaping var drøyt 21 milliarder kroner i Verdiskaping i skog og trenæringen Kilde: Menon/Soliditet/SSB Næringsinntekt ENK/ANS EBITDA Lønn

5 Hva inngår i skog- og trenæringen? Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Trelast Trevareindustri Produksjon av papir og papirvarer Biokjemi og bioenergi

6 Skogbruk står for 23 prosent av næringens verdiskaping i 2011 opp fra 17 prosent i 2005 Verdiskaping 2011 i skog- og trenæringen fordelt på undergrupper. Kilde: Menon/Soliditet Trelast 26 % Biokjemi og bioenergi 8 % Produksjon av papir og papirvarer 14 % Treindustri 29 % Skogbruk 23 %

7 Papir og papirvarer står kun for 14 prosent Verdiskaping 2011 i skog- og trenæringen fordelt på undergrupper. Kilde: Menon/Soliditet Trelast 26 % Biokjemi og bioenergi 8 % Produksjon av papir og papirvarer 14 % Treindustri 29 % Skogbruk 23 %

8 I 2005 var papir og papirvarer den største gruppen Verdiskaping i MNOK i skog og trenæringen Kilde: Menon/Soliditet/SSB Biokjemi og bioenergi Produksjon av papir og papirvarer Treindustri Trelast Skogbruk

9 60 prosent av papir/papirvareprodusentenes verdiskaping er borte siden % Indeksert vekst i verdiskaping Kilde: Menon/Soliditet/SSB 140% 120% 100% 80% 60% 40% Skogbruk Trelast Treindustri Produksjon av papir og papirvarer Biokjemi og bioenergi 20%

10 Men biokjemi og bioenergi har vokst med 50 prosent 160% Indeksert vekst i verdiskaping Kilde: Menon/Soliditet/SSB 140% 120% 100% 80% 60% 40% Skogbruk Trelast Treindustri Produksjon av papir og papirvarer Biokjemi og bioenergi 20%

11 35000 ansatte i næringen i dag svak nedgang siden Antall sysselsatte i skog og trenæringen Kilde: Menon/Soliditet/SSB Biokjemi og bioenergi Produksjon av papir og papirvarer Treindustri Trelast Skogbruk

12 Biokjemi og bioenergi er den eneste delen av næringen med sysselsettingsvekst 20% Gjennomsnittlig sysselsettingsvekst fordelt på gruppene i skog og trenæringen Kilde: Menon/Soliditet 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Biokjemi og bioenergi Produksjon av papir og papirvarer Trelast Skogbruk Treindustri

13 Næringens andel av verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsliv har sunket de siste årene Skog og tre næringens andel av total verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsliv Kilde: Menon/Soliditet 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % Verdiskaping Sysselsetting 1,4 % 1,2 % 1,0 %

14 Skog- og trenæringen har knapt vokst de siste 20 årene i løpende priser 180 Verdiskapingsutviking i løpende mrd NOK i syv utvalgte næringer i Norge. Kilde Menon/Soliditet Bygg og anlegg Maritim Fornybar energi og miljø IKT Reiseliv Fiskeri og havbruk Skog- og trenæringen

15 Skog- og trenæringens verdiskapingsutvikling er svak også når vi sammenligner med andre ressursbaserte næringer i Norge 9% Fire naturressurs-baserte næringers andel av verdiskapingen i norsk næringsliv Kilde: Menon/Soliditet 8% 7% 6% 5% 4% 3% Reiseliv Skog- og trenæringen Fiskeri og havbruk Fornybar energi og miljø 2% 1% 0%

16 Skog- og trenæringens verdiskapingsutvikling er svak også når vi sammenligner med andre ressursbaserte næringer i Norge 5% Fire naturressurs-baserte næringers andel av verdiskapingen i norsk næringsliv Kilde: Menon/Soliditet 5% 4% 4% 3% 3% 2% Reiseliv Skog- og trenæringen Fiskeri og havbruk 2% 1% 1% 0%

17 Skog- og trenæringens verdiskapingsutvikling er svak også når vi sammenligner med andre ressursbaserte næringer i Norge 4% Fire naturressurs-baserte næringers andel av verdiskapingen i norsk næringsliv Kilde: Menon/Soliditet 3% 3% 2% 2% Skog- og trenæringen Fiskeri og havbruk 1% 1% 0%

18 Hvorfor har skog- og trenæringen mistet konkurranseevne? Bedriftenes konkurranseevne Operasjonell effektivitet og strategiske ressurser/ kapabiliteter som gir varige konkurransefortrinn Myndigheter Finans- og pengepolitikk Skatter Infrastruktur Arbeidsmarked Utdanning FoU Klyngedynamikk Innovasjonspress Kunnskapsutvikling/-deling Kritisk masse i immobile fellesressurser Næringens konkurranseevne Landets attraktivitet Tilgang, kvalitet og pris på relevante innsatsfaktorer; Naturressurser, energi, arbeidskraft, kapital, kunnskap

19 Produktivitetsutviklingen i skog- og trenæringen har ikke fulgt utviklingen i norsk næringsliv 160% Lønn per ansatt. Kilde: Menon/Soliditet 160% Verdiskaping per sysselsatt. Kilde: Menon/Soliditet 150% 150% 140% 140% 130% 130% 120% Skog og trenæringen Norsk næringsliv 120% 110% Skog og trenæringen Norsk næringsliv 110% 100% 90% 100% 80% 90% 70%

20 Svak prisutvikling er én viktig årsak

21 Næringen er under dobbelt press: Lave priser i verdensmarkedet og hard konkurranse i arbeidsmarkedet Lønnkostnader per ansatt (tnok) i skog- og trenæringen sammenlignet med norsk næringsliv generelt og offshorenæringen. Kilde: Menon/Soliditet Skog og trenæringen Norsk næringsliv (uten olje/gass og finans) Offshore

22 Biokjemi og bioenergi har høyest verdiskaping per ansatt Papir/papirvarer har lavere verdiskaping enn lønnskostnader Produktivitet fordelt på undergrupper i Kilde: Menon/Soliditet Verdiskaping per ansatt Lønn per ansatt Biokjemi og bioenergi Trelast Skogbruk Treindustri Produksjon av papir og papp

23 Skog- og trenæringens utvikling i Sverige er ikke helt ulik den norske Antall sysselsatte i skog og trenæringen i Sverige Kilde: Skogsstyrelsen Masse-, papir- pg pappindustrien Trevareindustrien Skogbruk 2,25% 2,20% Andel av totalt antall sysselsatte i Sverige Kilde: Skogsstyrelsen ,15% ,10% ,05% ,00%

24 Skog- og trenæringens utvikling i Sverige er ikke helt ulik den norske Verdiskaping innen trävaru-, massa-, pappers- och pappersvaruindustri i MSEK Kilde: Skogsstyrelsen 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde som andel av BNP Kilde: Skogsstyrelsen ,0 %

25 Hvorfor er næringen så mye større i Sverige? Andel avvirking av skog I Sverige og Norge. Kilde: Riksskogtaxeringen/SSB Sverige 120% Norge 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000/ / / / / / / / / / /11

26 Hvorfor er næringen så mye større i Sverige? 120% Indeksert vekst i antall skogplanter som plantes Kilde: Skogstyrelsen/SSB 110% 100% 90% 80% 70% Sverige Norge 60% 50% 40% 30%

27 Verdiskapingspotensial: Med en like høy avvirkningsgrad av norsk skog som i Sverige kunne verdiskapingen i skog- og trenæringen vært 50 mrd NOK* Verdiskapings- og sysselsettingspotensial i norsk skog- og trenæring i MNOK ved økt utnyttelse av skogressursene Kilde: Menon/Soliditet/SSB prosent utnyttelse av skogen 84 prosent utnyttelse av skogen Verdiskaping Sysselsetting *Forutsatt at resten av næringen ville hatt tilsvarende vekst

28 Regioninndeling i rapporten Elverumsregionen, det vil si Elverum, Åmot og Våler Resten av HedOpp Østlandet (minus Oslo) + Aust-Agder Vestlandet + Vest-Agder (minus Bergen og Stavanger) Trøndelag (minus Trondheim) Nord-Norge De fire storbyene (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim)

29 Skog og tre står for mer enn 8 prosent av verdiskapingen i Elverumsregionen 12% Skog og trenæringens andel av total verdiskaping i regionen 2005 og 2011 Kilde: Menon/Soliditet 10% 8% 6% 4% 2% %

30 og 10 prosent av sysselsettingen 12% Skog og trenæringens andel av total sysselsetting i regionen 2005 og 2011 Kilde: Menon/Soliditet 10% 8% 6% 4% 2% %

31 Spesialisering i innlandet Verdiskaping 2011 i Elverumsregionen fordelt på undergrupper. Kilde: Menon Biokjemi og bioenergi 0 % Trelast 22 % Produksjon av papir og papp 0 % Skogbruk 40 % Verdiskaping 2011 i resten av HedOpp fordelt på undergrupper. Kilde: Menon Trelast 36 % Biokjemi og bioenergi 3 % Produksjon av papir og papp 3 % Skogbruk 17 % Treindustri 38 % Treindustri 41 %

32 BANK-faktorene: Fire gjensidig avhengige faktorer for regional utvikling Bostedskvalitet Kunnskapsmiljø Arbeidsmarked Næringsliv 32

33 Strategier for regional utvikling Komponere: For å lykkes må fire faktorer spille sammen og forsterke hverandre: Bostedskvalitet Arbeidsmarkeder Næringsliv Kunnskapsmiljøer Integrere: Gjøre arbeidsmarkeds-, kunnskaps- og næringsregionene større, blant annet gjennom mer effektiv infrastruktur Spesialisere Satsingen bør konsentreres til et begrenset sett av næringer/kompetanseområder hvor regionen har forutsetninger for å lykkes i å ta en nasjonalt/internasjonalt ledende posisjon Samhandle (klyngebasert næringsutvikling) Skape eksterne stordriftsfordeler ved å utnytte potensielle synergier mellom bedrifter og kunnskapsaktører gjennom samhandlingsprosesser 33