MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER I 2016

Transkript

1 MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER I 2016 Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics

2 Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene

3 Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene

4 NÆRINGENS OPPBYGGING Vårt fokus i denne rapporten ligger på skipsutstyr Totalt består næringen av selskaper som produserer, designere eller selger skipsutstyr 4

5 NÆRINGENS OPPBYGGING Verdiskaping fordelt på undergrupper i

6 NÆRINGENS OPPBYGGING Verdiskaping fordelt på undergrupper i

7 NÆRINGENS OPPBYGGING Verdiskaping fordelt på undergrupper i

8 NÆRINGENS RESULTATER I 2015 Bransjen bidrar til betydelig verdiskaping og sysselsetting i Norge i milliarder - Bransjens omsetning i milliarder Verdiskapingsbidrag fra produsenter av skipsutstyr i 2015 Tilsvarer i underkant av 10 prosent av verdiskapingen i norsk industri 20,000 ansatte - Bransjens sysselsetting i I underkant av 20 % av sysselsettingen i næringen 8

9 NÆRINGENS RESULTATER I 2015 Næringen preget av lavere aktivitet i 2015 Utvikling fra 2014 til milliarder - Bransjens omsetning i prosent 21 milliarder Verdiskapingsbidrag fra produsenter av skipsutstyr i 2015 Tilsvarer i underkant av 10 prosent av verdiskapingen i norsk industri 20,000 ansatte - Bransjens sysselsetting i I underkant av 20 % av sysselsettingen i næringen - 8 prosent ansatte 9

10 Omsetning (Milliarder NOK) NÆRINGENS RESULTATER Næringen er svært syklisk: 2015 og 2016 blir svært svake år Omsetning % - 17 % + 36 % - 5 % F 10

11 Omsetning (Milliarder NOK) NÆRINGENS RESULTATER Næringen er svært syklisk: 2015 og 2016 blir svært svake år Omsetning % - 17 % + 36 % - 16 % F 11

12 ddriftsmargin Billion NOK NÆRINGENS RESULTATER Både aktivitet og lønnsomheten faller i 2015 Omsetning og driftsmargin % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Turnover Operating margin (left axis) 12

13 ddriftsmargin Billion NOK NÆRINGENS RESULTATER Både aktivitet og lønnsomheten faller i 2015 Omsetning og driftsmargin Driftsmargin i ulike undergrupper 2014 og % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Design Annet driftsutstyr Handel Elektrisk og elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Turnover Operating margin (left axis)

14 Ship equipment turnover in bn NOK Number of offshore vessels FRAMTIDSUTSIKTER Bakgrunnen for nedgangen er klar: det bestilles færre offshore skip fra verftene globalt Utstyrprodusentenes omsetning og verdens orderbok for offshore skip. Kilde: Menon/Clarkson(2016) F Turnover (left axis) Average orderbook (right axis) 14

15 FRAMTIDSUTSIKTER Fremtidsutsiktene er negative, men man ser visse spor til forbedring 45% Ordrebok endring siste 12 mnd Ordrebøker en indikator på aktivitetsutvikling de neste året 40% 35% 30% 25% 20% Ordrebøkene har sunket med 20 prosent de siste 12 mnd - Bransjen har i dag ordrebøker som tilsvarer 9 måneders full produksjon, ned fra 11 måneder for ett år siden 15% 10% - 1 av 3 rapporterer enn nedgang i ordrebøkene på mer enn 20 prosent 5% 0% Mer enn 10 % vekst Opptil 10 % vekst Omtrent uendret Opptil 10 % reduksjon Mer enn 20 % reduksjon - Et svakt positivt tegn er at en høyere andel av respondentene forventer vekst i 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor 15

16 OMSTILLING Omstillingen på norske verft skjer raskt Norske verfts ordrebøker jan 2015, des 2015 og aug Antall skip >40m. Kilde: Norsk industri 16

17 OMSTILLING Økt fokus på andre markeder også hos utstyrsleverandørene Norske verfts ordrebøker jan 2015, des 2015 og aug Antall skip >40m. Kilde: Norsk industri 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Om 3-5 år vil leveranser til følgende næringere være viktigere enn i dag 0% Fiskeri/havbrk Tradisjonell skipsfart Offshore vind Olje og gass I noe/svært stor grad i liten/ingen grad 17

18 OMSTILLING Miljøteknologi står høyt på dagsorden 7 av 10 respondenter mener at miljøteknologi er en viktig dimensjon ved bedriftens tjenestetilbud i dag 6 av 10 respondenter har økt sitt fokus på miljøteknologi de siste 2-3 årene Flere faktorer forklarer denne økning: - Både forventninger til fremtidige reguleringer - Kundenes etterspørsel - Søken etter nye vekstområder 18

19 OMSTILLING Mens framtidsutsiktene er negative på kort sikt, er de svært positive på lengere sikt Verdiskaping i 2010 og forventet vekst til 2030 i havbaserte næringer globalt. Kilde: OECD (2016) $400 bn Maritime and coastal tourism $130 bn Offshore oil and gas $280 bn Port activities $130 bn Maritime equipment $190 bn $230 bn Fish processing Offshore wind +35 bn Water transport +45 bn +25 bn +10 bn Shipbuilding and repair Indutrial capture fisheries Industrial marine aquaculture

20 FREMTIDIG UTVIKLING Hva nå? Marked Oljeprisen vil sannsynligvis stige igjen, og offshore markedet vil forbli svært viktig Det grønne skiftet kommer Havrommet er fullt av utviklingsmuligheter og behovet for ressurser fra havet er enormt Konkurranse Den norske næringen vil oppleve ekstremt konkurransepress som følge av: - Kopiering - Forenkling, standardisering og masseproduksjon - Disruptiv teknologi og nye produksjonsmetoder Det finnes ingen vei tilbake til suksess. Veien til suksess handler om å: Kontinuerlig jakte på kvalitetsforbedringer Utvikle disruptive teknologier Jakte nye markedsmuligheter 20

21 S P Ø R S M Å L E L L E R KO M M E N T E R K A N S E N D ES T I L C H R I S T I A M E N O N. N O