RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets første undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 8.mai til 11. juni. Av de 200 inviterte bedriftene valgte 94 å delta, dette gir en svarprosent på 50. De deltakende bedriftene utgjør 78 prosent av alle årsverk i blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den syvende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at èn bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 94 deltakende bedriftene. Nord Norge (n=9) Midt Norge (n=24) 26% Vestlandet (n=24) 26% Østlandet (n=40) 43% Oslo (n=30) 32% Sør Norge (n=16) 17% 0% 20% 30% 40% 50%

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført

4 SAMMENDRAG RIFs konjunkturundersøkelse for våren 2015 viser at det er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Optimismen er sterkere sammenlignet med høstens gjennomføring. Det kan se ut til at medlemsbedriftene er noe mer positive til ansettelser det neste kvartalet, og nivået ligger litt over det som har vært rapportert tidligere. Ser vi på tvers av regioner er det Østlandet som vil ha den største veksten, etterfulgt av Oslo regionen. Medlemsbedriftene rapporterer i likhet med høsten 2014 at ordrereservene har blitt mindre heller enn større, hvor flere medlemsbedrifter nå oppgir mindre ordrereserver. Det er forskjeller på tvers av regionene, og vi ser tydelig at Vestlandet, samt Sør Norge har hatt en negativ utvikling. I disse regionene er det større andeler som rapporterer om mindre ordrereserver. Ikke overraskende er Olje og gass, samt Industri de områdene med størst negativ utvikling knyttet til ordrereserver. Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene ser vi en bransje som er noe avventende. Det er ikke en like positiv bransje med tanke på ordrereserver som for 12 måneder siden og forventningen til ordrereservene er lavere nå enn for seks måneder siden. Likevel er det viktig å legge merke til at en stor andel av bedriftene oppgir lite eller ingen endring i ordrereservene sammenlignet med tidligere.

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Forventning til sysselsetting kan gjerne settes i sammenheng med den generelle økonomiske utviklingen i Norge. Svak produksjonsutvikling i oljesektoren har ført til at det har vært en svak utvikling i sysselsettingen, der arbeidsledigheten har økt fra 3,2 % våren 2014 til 4,1 prosent i første kvartal SSBs beregninger viste i 2014 at sysselsettingen ville være noe avtagende i frem mot 2016, og at vi vil nå en topp på 4,3 % i Tallene fra 2015 vise en bransje som er nokså positive i henhold til sysselsetting i de kommende 6 månedene. Dette kan ha sammenheng med den nedgangen og «nedbremsingen» i sysselsetningen vi har sett i 2014 og første kvartal av Bedriftene er bedt om å oppgi antall årsverk nå og forventet antall årsverk om 6 måneder 2. Som vi ser av figur 2 er medlemsbedriftene positive sammenlignet med høsten 2014, som hadde lavest resultat siden Vi ser at andelen av medlemsbedriftene som oppgir en forventet økning i sysselsatte har økt fra 25 % høsten 2014 til 38 % våren Figur 2: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 25% 38% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% 67% 51% Flere enn nå Det samme Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 4% 8% 11% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår Bemerk at medlemsbedriftene har størst omsetning innenfor Bygg og eiendom, dernest kommer Samferdsel som nummer to. På totalnivå oppgir de deltakende bedriftene at Olje og gass utgjør om lag 1 prosent av deres årlige omsetning.

6 Figuren under viser forventet sysselsetting fordelt på virksomhetsstørrelse. Dersom vi ser totalresultatene opp mot høsten 2014, har det vært en svak positiv utvikling (2,5 til 2,8) 4 Vi ser at det er virksomheter i størrelsesorden som har størst prosentvis endring i antall sysselsatte (8,7) 5. Deretter følger virksomheter i størrelsesorden 0,5 til 9 med en økning på 6,1 %. Figur 3: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,8 0,5-9 6, ,3 2, , , ,4 2, Figur 4 viser prosentvis endring i sysselsatte fordelt på region. Østlandet har en forventet økning i antall årsverk på 3,7 % mot 2,7 % ved gjennomføringen høsten Vi ser at Oslo har en forventet økning på 3,6 % (3,4 ved gjennomføringen høsten 2014) Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)*100.

7 Figur 4: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,8 Nord Norge 1,2 Midt Norge 1,5 Vestlandet 1,7 Østlandet 3,7 Oslo 3,6 Sør Norge 1,

8 ORDRERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med for 6 måneder siden. Det er samlet sett 23 % som oppgir at deres ordrereserver har blitt mindre og 19 % som oppgir større ordrereserver sammenlignet med for 6 mnd. siden. Dette er et stabilt resultat hvis vi sammenligner med de forrige målingene. Figur 5: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 20% 21% 20% 19% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% 59% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 11% 11% 0 % Vår 2012 Høst % Vår % 25% 23% 23% Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Figur 6 viser forventet og faktisk ordrereserve våren Vi ser at forventet ordrereserve for våren 2015 var 24 % større og 18 % mindre, den faktiske ordrereserven for våren 2015 viser seg å være noe mindre. Vi ser at bransjen holder seg stabilt på et nokså moderat nivå.

9 Figur 6: Forventet vs. reell ordrereserve våren % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 24% 62% 19% 59% 30% Større 20% 18% 23% Ca det samme Mindre 0% Forventning til våren 2015 Faktisk våren 2015 Figur 7, 8 og 9 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Resultatene i figur 7 viser at det er Vestlandet og Sør Norge som har størst andel som rapporterer om mindre ordrereserver nå sammenlignet med for 6 måneder siden. For øvrig ser vi at det er nokså jevn fordeling mellom de ulike regionene.

10 Figur 7: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -9% 16% Midt Norge -17% 16% Vestlandet -47% 15% Østlandet -23% 31% Oslo -8% 20% Sør Norge -42% 29% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 8 viser utvikling i ordrereserver fordelt på forretningsområde. Som vi ser er det Olje og gass som har den største negative utviklingen i ordrereserver med en andel på 51 %. Industri følger etter med en andel som rapporterer om mindre ordrereserver på 46 %. Videre ser vi også at Plan har en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større, henholdsvis 35 % og 15 %.

11 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -28% 19% Energi -14% 25% Industri -46% Miljø -6% 5% Olje og gass -51% Plan -35% 15% Samferdsel -15% 30% Vann og avløp -14% 12% Eksport % -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Ser vi på fordelt på virksomhetsstørrelse er det virksomheter i størrelsen som i størst grad opplever en økning i ordrereserver 6. Videre er det virksomheter med mer enn 1000 ansatte som opplever større ordrereserver med en andel på 50 % oppgir dette. 6 Merk at det i utvalget kun er tre bedrifter som er i denne størrelsesordenen.

12 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % 16% % 11% % 18% % % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figuren viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren Vi kan lese av figurene at Olje og gass, samt Bygg og eiendom. Denne utviklingen har vært nokså stabil for Bygg og eiendom, mens Olje og gass har hatt en negativ utvikling fra våren Vi ser også at Plan, samt Eksport har hatt en negativ utvikling fra forrige gjennomføring. Det er forretningsområdene Samferdsel, Miljø, Vann og avløp og Energi hvor nettodifferansen går i positiv favør.

13 Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Energi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% Bygg og eiendom 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

14 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Industri Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Miljø Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Olje og gass Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Plan Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Samferdsel Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre

16 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Vann og avløp Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Eksport Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Større Mindre Når vi ser på figurene knyttet til bedriftenes ordrereserver er det mulig å trekke noen generelle betraktninger om hvordan markedet ser ut for medlemsbedriftene i dag. Innenfor Olje og gass er nettoøkningen (differansen mellom andelen som rapporterer om større og andelen som rapporterer om mindre ordrereserve) negativ siden våren I likhet med undersøkelsen fra 2014 ser vi at denne trenden vedvarer, og utsiktene ser ikke ut til å være mer positive de kommende seks månedene. Tall fra SSB viser at det har vært et fall i bruttoprodukter i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart på 0,7 prosent i første kvartal

17 Oljeprisen er nærmest halvert på to og et halvt år. Den reduserte lønnsomheten i petroleumsnæringen har bidratt til at vi har hatt et fall i næringens investeringer på nærmere 16 %, denne utviklingen forventes å bli på rundt 8 % det kommende året. Det generelle fallet i oljeinvesteringene forventes å bidra til at veksten i BNP kun har en forventet økning på 1,1 % mot 2,3 prosent fra de to foregående årene 8. Kilder viser til at selv om utviklingen innenfor Olje og gass har vært svært negativ det siste året, har ikke dette enda slått inn i de andre sektorene. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan de andre bransjene vil påvirkes i tiden fremover. Flere trekker derfor frem at de mindre bedriftene kanskje blir mer påvirket av nedgangen, da disse ikke har like store omstillingsmuligheter. Innenfor Miljø ser vi at det er en positiv tendens i datamaterialet og at det er en større andel som oppgir at ordrereservene er større enn motsatt. Det er en relativt stabil og marginal positiv økning. Vi ser at samferdsel stadig er den bransjen med størst vekst. Dette er sammenfallende med resultatene fra forrige kvartal. Det er flere store prosjekter ute på samferdselssiden som trekker opp forventningene omkring dette. Innenfor Vann og avløp kan vi se at det er en svak positiv utvikling. Kilder viser til at det er en god del oppdrag innenfor sektoren, spesielt i Osloområdet. Bygg og eiendom har siden høsten 2013 vært inne i en periode med svak utvikling. Tallene fra 2015 viser at vi har en stabil utvikling her. SSB rapporterer om at omsetningen i bransjen totalt har hatt en samlet vekst på 5,7 % i Kilder påpeker at utviklingen i Bygg og eiendom ser ut til å være på vei oppover, men at det generelt sett er mye som tyder på at situasjonen forholder seg stabil. Det er flere utsikter på lengre sikt til flere prosjekter spesielt knyttet til rehabilitering av bygg og flere byggeprosjektet knyttet til skoler og sykehus. Den negative tendensen innenfor Eksport og Industri-sektoren fortsetter inn i Tall fra SSB viser at det har vært en gjennomgående svak utvikling i eksportveksten det siste året

18 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt rapporterer en noe mindre andel av bedriftene mindre ordrereserver de neste tre månedene, og er nå på 10 %. En andel på 80 % oppgir at ordrereservene vil være ca. det samme på kort sikt. Figur 11: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 30% 18% 17% 11% 70 % 60 % 50 % 69% 73% 76% 80% Større Ca det samme 40 % 64% 66% 61% Mindre 30 % 20 % 10 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 0 % Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015

19 Ser vi på forventningene på kort sikt fordelt på region, forretningsområde og virksomhetsstørrelse, er det noen forskjeller. Fordelt på region ser vi at det er Midt Norge som på kort sikt har størst andel som rapporterer om forventninger til mindre ordrereserver de neste tre måneder (15 %). Ser vi på de andre regionene er det større andeler som oppgir at ordrereservene vil bli større heller enn mindre på kort sikt, selv om disse forskjellene er marginale. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge Midt Norge -15% Vestlandet -12% 13% Østlandet -11% 19% Oslo -9% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 13 viser forventninger til ordrereserver fordelt på forretningsområde. Olje og Gass utpeker seg spesielt med en forventet nedgang i ordrereserver på 58 %. Det er ingen som oppgir på kort sikt at det vil være større ordrereserver i dette forretningsområdet de neste tre månedene. Videre er det i Plan, samt Bygg og eiendom også større andel som oppgir en forventning til mindre ordrereserver heller enn større på kort sikt. Vi ser også at det er positive tendenser innenfor Samferdsel og Miljø.

20 Figur 13: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 11% Energi -6% 12% Industri -17% 17% Miljø 7% Olje og gass -58% Plan -19% 13% Samferdsel - 25% Vann og avløp -4% 12% Eksport - -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% De minste virksomhetene fra årsverk oppgir en forventning til mindre ordrereserver på kort sikt (-17 %). Vi ser at det igjen er virksomheter i størrelsesorden som oppgir en forventning til større ordrereserver på kort sikt, dette er sammenfallende med resultatene fra høsten Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % % % 25% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Dersom vi ser på tallene på noe lengre sikt ser vi at tendensen er den sammen som på noe kortere sikt. Det er på noe lengre sikt en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større (17 %), vi ser at dette er nokså stabilt sammenlignet med forventningene fra høsten Vi ser også at det er noe større andel som oppgir en forventning til større ordrereserver på noe lengere sikt enn på kort sikt. Figur 15: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 90 % 80 % 31% 29% 30% 15% 24% 17% 13% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% 70% Større Ca det samme Mindre 20 % 10 % 0 % 4% Vår % 16% 13% Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår % 17% Høst 2014 Vår 2015 Vi ser at forventningen på noe lengre sikt er noe forskjellig mellom de ulike regionene. På landsbasis ser vi at det er Norge Norge som skiller seg mest negativt ut i denne sammenheng, etterfulgt av Midt Norge. Her er forventningene til mindre ordrereserver større enn motsatt, dette er sammenfallende med resultatene vi så i forrige kvartal. Videre ser vi at Sør Norge, samt Vestlandet har forventninger til noe større ordrereserver på noe lengre sikt.

22 Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -17% Midt Norge -26% Vestlandet -12% 18% Østlandet -15% 18% Oslo -18% 13% Sør Norge -9% 19% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figuren under viser forventningene fordelt på forretningsområde. Her følger tendensen fra kort sikt der Olje og gass skilte seg svært negativt ut. Det er også på lengre sikt en forventning til mindre ordrereserver i dette forretningsområdet (50 %). Vi ser også at det på noe lenge sikt er flere forretningsområder som forventer større ordrereserver heller enn motsatt. Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -18% 12% Energi -6% 21% Industri -18% 12% Miljø 7% Olje og gass -50% Plan -20% 6% Samferdsel -9% 26% Vann og avløp -9% 15% Eksport -21% -70% -60% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50%

23 Dersom vi ser på forventningene de neste 6 månedene fordelt på virksomhetsstørrelse er bildet nokså likt som på kort sikt (3.mnd). Det er virksomheter i størrelsesorden årsverk som har størst andel som oppgir en forventet oppgang i ordrereserver. På lengre sikt er også de største bedriftene mer positive enn de var på kort sikt (jmf. figur 14) 11. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 12% % % 9% % % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% I likhet med undersøkelsen fra høsten 2014 ser vi at det er samferdselssektoren som i størst grad forventer større ordrereserver. Dette kan ha sammenheng med de kommende planene innenfor NTP 12 og en varslet økning i bruk av OTP fra regjeringen. Det er en rekke store prosjekter som er ventet i de kommende årene innenfor denne sektoren. Vi ser også at det fremover vil være flere prosjekter knyttet til rehabilitering av tuneller knyttet til nye EU-direktiv. Dette kan også være med å drive forventningene opp for enkelte sektorer. Flere kilder oppgir at det er stor sannsynlighet for at den pågående situasjonen i Oljesektoren kan få negative ringvirkninger, men at dette foreløpig ikke har hatt stor effekt på næringer utover Industri bedrifter som er direkteleverandør til oljeindustrien. Likevel er det mye som tyder på at bedrifter som har muligheten til det, vil prøve å omstille seg i tiden fremover. 11 Resultatene viser videre at en stor del av bedriftene oppgir liten eller ingen endring i forventning til ordrereserver (ca det samme). 12

24 Undersøkelsen viser en bransje som til tross for store svingninger innenfor enkelte sektorer er positive til sysselsetting og arbeid innenfor enkelte virksomhetsområder fremover.