Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Transkript

1 Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012

2 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom i petroleumsrelaterte næringer i fylket 2. Kostnadsmessig konkurranseevne utfordrer eksportindustrien i fylket 3. Hjemmekonkurrerende næringsliv møter sterkere konkurranse 4. Kjøpekraftsutviklingen gir gode utsikter for skjermet privat tjenesteyting 5. Offentlige finanser gir bidrag til sysselsettingsvekst 2

3 Boom i petroleumsrelatert industri Står for 24 tusen årsverk i fylket Sysselsettingsvekst på 12 prosent siste fire år Kristiansundregionen 25 % Drift Nyhamna 48 % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet 50 % Maritim klynge (offshore service) 7 % Utsikter for økt aktivitet fremover pga økt aktivitet i Norskehavet og oppgradering og drift eksisterende felt Boomen henger på fortsatt høye olje- og gasspriser 3

4 Oljepris og spesielt forventning til fremtidige oljepriser er viktig driver for konjunkturforløpet i fylket Høy oljepris de siste årene har drevet frem svært høye investeringsplaner offshore globalt og nasjonalt Oljepriser over 80 dollar fatet vil ikke endre selskapenes planer og petroleumsrelatert næringsklynge vil ikke rammes av konjunkturforløpet Med lavere oljepriser kan noen selskaper få likviditetsknapphet og endre sine planer De største selskapene som står for brorparten av planene er finansielt robuste IEA-analysen fra november 2012 operer i alle sine scenarier med priser over 100 dollar fatet frem mot 2035 og høyt investeringsnivå offshore opprettholdes Perspektivet for store deler av petro-relatert næring er vekst og problemer med rekruttering av nok arbeidskraft 4

5 Petroleumsrelatert aktivitet M&R Årsverk 2012 Innleie 2012 Endring Årsverk 2020 Endring Kristiansundsregionen m/vestbase % % Drift Nyhamna % % Drift Tjeldbergodden % % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet % % Maritim klynge (offshore service) % % Sum % %

6 Maritim klynge M&R Endring Endring Endring Leverandører utstyr/tjenester 9,7 21,5 16,5 19,1 121 % -11 % 16 % Rederi 5,2 10,8 12,4 13,5 106 % 25 % 9 % Skipskonsulenter 0,3 0,9 0,9 1,0 197 % 12 % 14 % Skipsverft 6,7 14,4 12,5 13,1 113 % -9 % 5 % Omsetning (mrd. kr) 22,0 47,6 42,3 46,7 116 % -2 % 10 % Leverandører utstyr/tjenester % -9 % 2 % Rederi % 26 % 6 % Skipskonsulenter % 17 % 1 % Skipsverft % 20 % 1 % Sysselsetting (årsverk) % 7 % 3 % 6

7 Utsikter petroleumsrelatert aktivitet Kristiansundsregionen m/vestbase Drift Nyhamna Drift Tjeldbergodden Øvrig petroleumsrelatert virksomhet Maritim klynge (offshore service) 2012 Endring 2020 Endring Endring Kristiansundsregionen m/vestbase 25 % 35 % Drift Nyhamna 48 % 30 % Drift Tjeldbergodden 17 % 0 % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet 50 % 48 % Maritim klynge (offshore service) 7 % 14 % Sum 12 % 19 % 7

8 Optimisme i maritim petroleumsrelatert klynge Mest dominerende på Sunnmøre God tilgang på nye ordre i 2012 og rimelig fulle ordrebøker frem mot 2014 Klyngen forteller om forventninger om bedre rater og inntjening i rederiene på kort sikt Markedsutsikter 2012 og

9 De driftsavhengige petroleumsrelaterte næringene er mindre sårbare Baseaktivitetene i Kristiansund som hadde sysselsettingsvekst på 85 % og med forventet aktivitetsnivå i Norskehavet forventes det vekst i denne regionen Gassilandføringsanlegget på Nyhamna utvikles nå til knutepunkt og forventes å vokse mye fremover Den øvrige petroleumsrelaterte næringen er i hovedsak knyttet til leverandørkjeden drift av felt og disse forventer stor vekst fremover 9

10 Konkurranseutsatt industri 10

11 En motstandsdyktig eksportindustri Dobbel dose med utfordringer 1. Internasjonal nedgangskonjunktur 2. Svekket kostnadsmessige konkurranseevnen de siste årene Særnorsk lønnsvekst Styrking av kronekursen Opprettholder likevel konkurranseevnen Fokus på utvikling av merkevarer Produktivitetsforbedringer En fortsatt konkurransedyktige i industri fylket er motstandsdyktig mot en internasjonal økonomisk nedgang 11

12 Økt konkurranse for hjemmekonkurrerende næringsliv Produserer i hovedsak konsumprodukter, bygg og anleggsprodukter og visse transporttjenester Økt etterspørsel grunnet høy vekst i kjøpekraft (lønnsøkninger, lav rente og lav arbeidsledighet) Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene Utviklingen i mange europeiske land står i sterk kontrast til dette Det norske markedet fremstår dermed som attraktivt med: Økt etterspørsel Betydelig høyere kostnadsnivå Økt konkurranse på det norske markedet Bare de mest konkurransedyktige bedriftene vil overleve 12

13 Skjermet privat tjenesteyting Drives av den økonomiske utviklingen i Norge Påvirkes ikke direkte av den kostnadsmessige konkurranseevnen Sysselsettingsvekst siste 4 år for tjenester rettet mot næringslivet Svakere utvikling i tjenester rettet mot personer (handel, reparasjon og hotell og servering) Venter god utvikling som følge av gunstig utvikling i kjøpekraft og aktivitetsnivå i fyket 13

14 Oljekroner bidrar til jevn vekst i offentlig sektor Står for om lag 1/3-del av sysselsettingen i fylket Viktig faktor bak økning i sysselsetting i fylket Steget med 7 prosent siste 4 år Jevn vekst og vi venter at denne holder seg oppe fremover som følge av Økonomisk vekst fremover Solide statsfinanser Innfasing av oljepenger Utviklingen er i sterk kontrast til Europa hvor situasjonen er preget av Høy offentlig gjeld Innstramming og kutt i offentlig sysselsetting 14

15 Ingen tegn til konjunkturkrise Forventninger om vekst de nærmeste årene i Petroleumsrelatert aktivitet Skjermet privat tjenesteyting Offentlig sektor Ser heller ikke konturene av en kommende krise i eksportindustrien eller importkonkurrerende næringsliv i fylket Utfordringer grunnet særnorsk kostnadsnivå Så langt klarer konkurransedyktig bedrifter å stå imot med produktivitetsforbedringer og merkevarebygging 15