STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

Transkript

1 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

2 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter Tjenester: 25 bedrifter Handel: 4 bedrifter Datainnsamling: mai-juni Svarprosent på undersøkelsen: 97 %

3 INNTRYKK FRA 2011 God aktivitetsvekst gjennom 2010 og 2011 Markert forbedring av driftsmarginer Oljeprisen på et komfortabelt nivå Investeringene innen oljeleting og -utvinning økende Finansuroen gir usikkerhet knyttet til finansiering Kapasitetsproblemer, mangel på kvalifisert arbeidskraft er flaskehals Kina og India har god økonomisk vekst, men fortsetter det? Større usikkerhet i forhold til oljeprisutviklingen

4 MAKROBILDET Oljepris på $ i perioden , deretter halvering Økende oljeinvesteringer frem t.o.m. 2014, deretter fallende Stabil valuta , deretter kraftig svekkelse av NOK. For den del segmenter innen leverandørindustrien var det en markant prisvekst frem til Reforhandlede kontrakter og effektivisering har presset prisene ned etter 2014

5 STATUS LEVERANDØRNÆRING

6 OMSETNING AGGREGERTE TALL

7 KORRIGERT FOR NOV / NYHAMNA

8 OMSETNING - EKSPORT OG LOKALT (M&R)

9 OMSETNING - KATEGORIER

10 VERDISKAPING

11 VERDISKAPING

12 DRIFTSMARGINER

13 SYSSELSETTING

14 SYSSELSETTING - KATEGORIER

15 KONSEKVENSER

16 NEDBEMANNING

17 NEDBEMANNING:

18 NEDBEMANNING:

19 PLANLEGGER YTTERLIGERE NEDBEMANNING KOMMENDE HALVÅR Jan-jun 2016 Jul-des 2016 Antall Antall Antall Antall Andel Ja % Nei % Vet ikke 9 24 % SUM %

20 STATUS OPPSAGTE SISTE TO ÅR Totalt Fabrikasjon Tjenester Arbeidsledig % % % Funnet jobb i andre oljerelaterte bedrifter 34 5 % % 19 3 % Funnet jobb innenfor fornybar energi sektor 28 4 % 28 4 % Funnet jobb innenfor havbruksrelatert næring % 11 8 % % Funnet jobb i andre sektorer % % % SUM Ukjent status Totalt antall oppsagte

21 SSB: HVOR JOBBER DE SOM SLUTTET I PETROLEUMSNÆRINGENE? * * 27. juni 2016

22 KOMPETANSEPROFIL LOKALT OPPSAGTE Antall oppsagte Andel Mastergrad % Bachelor grad % Faglærte % Ufaglærte % SUM 481

23 KONSEKVENSER AV NEDBEMANNING

24 MARKEDSUTSIKTER KOMMENDE TO ÅR INNEN OLJERELATERT SEKTOR

25 TILTAK

26 SETT I LYS AV ANNONSERTE NEDBEMANNINGER I OLJEINDUSTRIEN DE SISTE MÅNEDER, HVOR ENIG ER BEDRIFTEN I FØLGENDE UTSAGN:

27 IVERKSATTE ELLER PLANLAGTE TILTAK

28 TILTAK I REGI AV BRANSJEN

29 TILTAK I REGI AV MYNDIGHETER

30 OPPSUMMERING

31 OPPSUMMERING FOR SISTE 18 MÅNEDER (1/2) Omsetningen har falt med 1,9 mrd. fra 2015 og frem til i dag Noe av svikten skyldes reduserte priser Eksportandelen har falt til tross for svakere krone, mens den lokale andelen har økt Noen få store aktører som står for hovedtyngden Nyhamna-effekten demper fallet med noe (ca. 4-5 %) Verdiskapningen pr omsatt krone er omtrent stabil Andelen av verdiskapningen som går til kapital (driftsresultat) har falt markant Andelen av verdiskapningen i form av lønn har økt Driftsmarginene har falt markant innen fabrikasjon, men stabil for tjenestesegmentet Antall fast ansatte har gått ned med 869 personer I underkant av 60 % av disse er bosatt i GassROR (483 personer) Oppsigelser som følge av nedgang i O&G markedet er på 1049 personer I 2015: først og fremst innen tjenesteyting. I 2016: mest innen fabrikasjon. I 2015 var hovedtyngden av oppsagte bosatt utenfor GassROR, i 2016 er andelen fra GassROR langt større Det ventes fortsatt ytterligere nedbemanning hos forholdsvis mange aktører Få permitteringer i dag (juni 2016) Over 70 % har raskt funnet jobb i andre sektorer

32 OPPSUMMERING FOR SISTE 18 MÅNEDER (2/2) Forholdsvis få bedrifter som rapporterer at nedbemanningen har store konsekvenser for: Tap av nøkkelkompetanse Konkurransekraft Omdømme Over 70 prosent som anslår at markedsutsiktene for de neste to år er uendret eller verre Tiltak fra bedriftene er først og fremst knyttet til effektivisering, i liten grad lønnsreduksjon Viktigste tiltak fra bransjen side: Effektivisering Viktigste tiltak i regi myndigheter: Permitteringsordningene, FoU