Regnskap 1. kvartal 2019 Tromsø/Oslo 8. mai 2019

Regnskap 1. kvartal 2019 Tromsø/Oslo 8. mai 2019

Regnskap 1. kvartal 2019 Resultat før skatt ROE 973 MNOK 28,1 % Ren kjernekapital Kostnadsprosent Tap 14,6 % 27,5 % -17 MNOK 2

Nordnorsk økonomi: lav ledighet og høy verdiskaping Sektor Status Utsikter Makro Sjømat Reiseliv Bygg og anlegg Varehandel 3 Olje og gass

Sterk vekst innenfor reiseliv Utenlandske gjestedøgn 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Siste 12 mnd 02 Nordland Troms Finnmark Fortsatt vekst i utenlandske gjestedøgn. Vinterturisme bidrar stadig mer, selv om veksten avtar noe 4

Beste første kvartal for norsk sjømateksport Verdien av sjømateksport fra Nord-Norge Nordland Troms Finnmark Sjømateksport fra Nord-Norge var for årets to første måneder 14 % høyere enn samme tid i 2018. 5

6 Videre vekst hindres av infrastruktur

SpareBank 1 Nord-Norge konsernet nummer 1 i nord 1 PM Bank Hovedbank: 35 % 1 SMB Bank Hovedbank: 41 % 2 Storkunde Bank 1 Eiendomsmegling Markedsandel: 37 % 1 Regnskap Markedsandel: 16 % 7 Kilder: Kantar TNS (posisjonsundersøkelsen), Eiendomsverdi 2 Salgspant Markedsandel 22 %

Forretningsstrategi: Regional kunnskap nasjonal kraft Regional kunnskap Nasjonal kraft Samarbeid 4,6 120K vurderinger 8

Regnskap 1. kvartal 2019 RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING KOSTNADSPROSENT K/I UTLÅNSTAP REN KJERNEKAPITALDEKNING 973 mill kr (414 mill kr) 28,1 % (11,2 %) 13,1 % justert for fusjonsgevinst 27,5 % (44,4 %) 42,2 % justert for fusjonsgevinst -17 mill kr, tilbakeføring (16 mill kr) 14,6 % (14,8 %) 9

Utvikling i finansielle nøkkeltall Egenkapitalrentabilitet 28,1 % Ren kjernekapitaldekning inkl. gulv Kostnadsprosent konsern 42,9 % 41,2 % 43,1 % 42,2 % 12,0 % 12,9 % 13,1 % 13,1 % Mål: > 12 % 15,0 % 14,9 % 14,5 % 14,6 % Mål: 14,5 % 27,5 % Mål: < 40 % 2016 2017 2018 31.03.19 EK-rentabilitet EK-rentabilitet eksl. gevinst fra Sp1 Gruppen 2016 2017 2018 31.03.19 2016 2017 2018 31.03.19 Kostnadsprosent konsern eks. gevinst fra Sp1 Gruppen Kostnadsprosent konsern 10

Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 Netto renteinntekter 473 496 484 467 449 Netto provisjons- og andre inntekter 256 278 254 275 250 Netto inntekter på finansielle investeringer 589 80 121 188 74 Sum netto inntekter 1.318 854 859 930 773 Sum driftskostnader 362 387 373 371 343 Resultat før tap og nedskrivninger 956 467 486 559 430 Netto tap og nedskrivninger -17-6 -8 20 16 Resultat før skattekostnad 973 473 494 539 414 11 Egenkapitalavkastning 28,1 % 12,0 % 13,3 % 15,6 % 11,2 % EK-avkastning ekskl. gevinst Sp 1 Gruppen 13,1 % Kostnadsprosent 27,5 % 45,3 % 43,4 % 39,9 % 44,4 % Kostnadsprosent ekskl. gevinst Sp 1 Gruppen 42,2 %

Endring resultat før skatt siste kvartal 25 11 (Beløp i mill kroner) 473-27 - 18 509 973 4Q18 NRI inkl. provisjon formidlingslån NPI ekskl. formidlingslån Finansinntekter Kostnader Tap 1Q19 12

Kostnadsprosent konsern: Justert for fusjonsgevinst fra Fremtind i 1. kvartal NOK mill. 373 40,5 % 343 44,4 % 371 373 387 43,4 % 45,3 % 39,9 % 362 42,2 % 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Sum driftskostnader Kostnadsprosent konsern 13

Svært lave tap på utlån og garantier Mill kr 0,22 % 0,17 % 0,02 % 213 184 22-0,06 % -17 2016 2017 2018 31.03.19 14 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt (annualisert)

Marginutvikling utlån, morbank 15 Margin er definert som forskjell mellom snitt 3 mnd NIBOR og utlånsrente

Marginutvikling innskudd, morbank 16 Margin er definert som forskjell mellom snitt 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29 % Personmarked 42 % Eiendom 10 % Annet 19 % Bygg- og anlegg, el- og vannforsyning 3 % Industri 2 % Primærnæringer 5 % Transport og tjenesteyting 5 % Øvrig 4 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga. lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 17

Volumutvikling utlån Personmarked inkl formidlingslån 29 % PM inkl formidlingslån 71 % BM inkl. formidlingslån 70 887 8,8 % 77 140 7,2 % 82 658 31.03.17 31.03.18 31.03.19 Bedrifts-/offentlig marked 41 % 59 % PM uten formidlingslån BM uten formidlingslån 26 393 32 334 22,5 % 5,8 % 34 215 18 31.03.17 31.03.18 31.03.19

Volumutvikling innskudd Personmarked Bedriftsmarked 30 699 32 589 6,2 % 6,9 % 34 836 15 395 18 212 19 737 18,3 % 8,4 % 31.03.17 31.03.18 31.03.19 31.03.17 31.03.18 31.03.19 Offentlig marked 0,9 % 16,7 % 8 167 8 238 9 610 31.03.17 31.03.18 31.03.19 BM 30,8 % OM 15,0 % PM 54,3 % 19

Finansielle mål ROE Ren kjernekapital > 12 % 14,5 % Utbyttegrad Kostnadsprosent > 50 % < 40 % 20

Finansielle utsikter NRI Økte produktrenter fra 4Q 2018 «spises opp» av økte markedsrenter. Stigende rentenivå i 2019 forventes å gi grunnlag for ytterligere reprising av innskudd og utlån. Økt risikoprising av utlån vil vektlegges. ROE > 12 % REN KJERNEKAPITALDEKNING: 14,5 % KOSTNADSPROSENT < 40 % UTBYTTEGRAD > 50 % Målsatt lønnsomhet på topp nivå blant sammenlignbare banker, for tiden > 12 %. Målsatt ren kjernekapitaldekning ett prosentpoeng over regulatorisk minimumskrav; pt: 14,5 %. Samlet soliditet i sektoren forventes opprettholdt etter regulatoriske endringer. Status Q1 2019: 42,2%. Økte kostnader tilknyttet automatisering og digitalisering, og vekst i døtre. Det forventes at dette vil legge til rette for kostnadsbesparelser og økte fremtidige inntekter. Meget høy utbyttegrad for 2018. Ekstraordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen kan gi grunnlag for økt kontantutbytte fra banken, men dette må sees opp mot varslede nye regulatoriske krav. 21

SpareBank 1 Nord-Norge Konsernsjef Petter Høiseth Konserndirektør Bengt Olsen E-post: petter.hoiseth@snn.no E-post: bengt.olsen@snn.no Tlf. + 47 415 05 036 Tlf. + 47 975 89 560 Nettadresser: Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: www.snn.no www.egenkapitalbevis.no Finanskalender: Q1 2019: 8. mai 2019 Q2 2019: 7. august 2019 Q3 2019: 24. oktober 2019 Foreløpig årsregnskap 2019: 12. februar 2020 Ved kvartalsrapportering skjer offentliggjøring i etterkant av styremøtet, normalt etter åpningstiden ved Oslo Børs. Kvartalspresentasjon for investorer skjer dagen etter offentliggjøring av rapportene.

Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 23

Selskapsstruktur Deleide selskaper Heleide datterselskaper SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Finanskonsern SpareBank 1 Boligkreditt AS 17,82 % Boligfinansiering SpareBank 1 Næringskreditt AS 13,97 % Finansiering/ næringseiendom SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/ forbruks-finansiering/ leasing Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS Omsetning av bolig og næringseiendom BN Bank ASA 23,5 % Bank SpareBank 1 Kredittkort AS 16,89 % Kredittkort SpareBank 1 Betaling AS 18,57 % Vipps/ mobilbetaling Fredrik Langesg 20 AS Forretningsbygg SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskap og rådgiving SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 17,74 % systemutvikling SMB Lab AS 20 % Innovasjon Betr AS 20 % Systemutvikling SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Rødbanken Holding AS* Investeringsselskap 24 Rødbanken AS* Forretningsbygg *Ikke konsolidert

Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 28,6 32,0 33,0 34,6 35,7 37,5 36,5 37,0 37,5 38,3 64,1 65,6 65,5 61,1 53,2 49,1 48,1 46,8 45,6 42,9 44,7 44,2 43,4 42,4 25,5 20,6 20,7 18,6 18,2 19,0 18,9 18,6 18,7 19,6 18,9 18,8 19,1 19,3 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 25 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere

26 20 største EK-beviseiere Antall Andel av Eiere egenkapitalbevis eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE 3.394.063 3,38 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OMNIBUS F 3.088.103 3,08 % GEVERAN TRADING CO LTD 2.693.280 2,68 % THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR NON-TREATY ACCOUNT 2.584.322 2,57 % MP PENSJON PK 2.305.335 2,30 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB 2.102.859 2,09 % MSIP EQUITY Morgan Stanley & Co. International 1.797.076 1,79 % METEVA AS 1.614.670 1,61 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.481.714 1,48 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.478.129 1,47 % VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS C/O EIKA KAPITALFORVALTNING AS 1.411.606 1,41 % J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1.391.630 1,39 % EUROCLEAR BANK S.A./N.V. 25% CLIENTS 1.095.517 1,09 % LANDKREDITT UTBYTTE 1.050.000 1,05 % LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 984.365 0,98 % PARETO AS 978.304 0,97 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C WEST NON-TREATY ACCOUNT 970.659 0,97 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP A/C CLIENT OMNIBUS D 960.615 0,96 % J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. JPML SA RE CLT ASSETS LUX RES 815.164 0,81 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP S/A SSB CLIENT OMNI E 743.606 0,74 % SUM 32.941.017 32,81 %

27 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 1.411.606 1,41 % GERD MARGARETH DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 403.584 0,40 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS 400.000 0,40 % LARS WORKINN 294.180 0,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 284.491 0,28 % ALTA INVEST AS 225.000 0,22 % DAHL FISKERI AS 224.883 0,22 % SØRLIA HOLDING AS 218.978 0,22 % BJJ HOLDING AS 218.978 0,22 % TOR OVESEN 206.556 0,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN 205.554 0,20 % NBK AS 183.211 0,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S 180.000 0,18 % BIRGER H DAHL AS 170.000 0,17 % RIGAMONTI A/S 164.000 0,16 % GADD HOLDING AS 162.924 0,16 % GEFA EIENDOM AS 150.000 0,15 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN 126.600 0,13 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS 119.705 0,12 % 20 største nord-norske eiere 1) 5.897.793 5,87 % 1) postnummer > 7999

Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1 Nummer 1-posisjon i attraktiv vekstregion 2 Ambisiøse kostnads- og moderniseringstiltak gir lønnsom drift 3 4 5 Fokus på kjernevirksomhet har redusert risikoen Store underliggende verdier gjennom høy relativ eierandel i SpareBank 1 Gruppen, øvrige allianseselskaper og norsk infrastruktur (inklusiv Vipps) Meget god soliditet og eiervennlig utbyttepolitikk 28

29 Finansiell tilleggsinformasjon

Netto renteinntekter - konsern NOK mill 536 542 562 525 527 535 75 76 60 58 66 62 461 449 467 484 496 473 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 30

Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 5 6 3 3 3 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 683 696 656 646 611 Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer 54 47 47 42 34 Renteinntekter og lignende inntekter 742 749 707 691 648 31 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 13 16 17 20 15 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 142 123 102 107 97 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 95 96 88 82 72 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 8 8 6 6 5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 11 10 10 9 10 Rentekostnader og lignende kostnader 269 253 223 224 199 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 473 496 484 467 449

Netto provisjons- og andre inntekter historikk Ex. Provisjon SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt NOK mill 190 174 215 195 213 196 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 32

Netto provisjons- og andre inntekter konsern 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester 68 84 77 61 60 Forsikring 41 37 42 36 40 Garantiprovisjoner 4 4 4 3 4 Eiendomsmegling 31 34 34 41 26 Forvaltning 8 13 8 11 12 Øvrige provisjonsinntekter 17 21 23 26 18 Sum provisjonsinntekt eks formidlingslån 169 192 188 178 160 Formidlingslån 62 65 59 60 76 Sum provisjonsinntekt 231 257 247 238 236 Provisjonskostnader 26 26 27 21 21 Regnskapstjenester 52 38 33 54 33 Andre driftsinntekter 1 9 1 4 2 Sum andre driftsinntekter 53 47 34 58 35 33 Netto provisjons- og andre inntekter 258 278 254 275 250

Inntekter fra finansielle investeringer Konsern (Beløp i mill kroner) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 Aksjeutbytte 1 1 2 2 1 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert 544 112 93 100 63 Tap/gevinst ved salg av datterselskap 0 0 6 0 0 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 26-15 23 81-1 Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater 19-13 -4 5 19 Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån -1-5 1 0-8 Inntekter fra finansielle investeringer 589 80 121 188 74 34

Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 Lønn 153 148 144 146 139 Pensjonskostnader 11 17 12 12 11 Sosiale kostnader 29 35 29 27 28 Sum personalkostnader 193 200 185 185 178 Utviklingskostnader 37 38 30 39 33 EDB kostnader 20 21 25 31 24 Markedsføring 19 2 29 16 20 Reise- og opplæringskostnader 11 13 7 9 9 Kommunikasjon og kontorhold 8 8 7 7 7 Konsulentbistand 12 22 18 18 14 Ordinære avskrivninger 27 15 14 14 18 Driftskostnader lokaler/eiendommer 7 10 7 3 5 Øvrige driftskostnader 34 58 51 49 35 Andre kostnader 176 187 188 186 165 Sum kostnader 369 387 373 371 343 35

Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) 31.03.19 31.03.18 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 36 675 35 708 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 14 444 6 029 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 1 484 407 Datterselskap innenfor kjernevirksomhet 52 603 42 144 Øvrige døtre 428-232 Totalt 53 031 41 912 6 36

Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) 31.03.19 31.03.18 Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital 107 306 98 372 8 934 9,1% Brutto utlån 81 533 76 746 4 787 6,2% Utlån til kunder inkl.formidlingslån 116 873 109 474 7 399 6,8% Innskudd fra kunder 64 183 59 039 5 144 8,7% 37

Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 38

Portefølje o God vekst siste år innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o God utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder o Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert o Redusert eksponering i misligholdte/tapsutsatte engasjementer o Netto inngang på individuelle tap 39

Portefølje eksponering konsern per 31.03.19 100% 90% 80% 0,3 % 0,6 % 1,2 % 0,4 % 1,4 % 2,3 % 3,3 % 4,4 % 2,0 % 10,0 % 25,6 % 18,8 % 70% 60% 50% 40% 30% 96,0 % 70,6 % 75,6 % 87,6 % 20% 10% 40 0% Personmarked Bedriftsmarked SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt SNN Finans Konsern Lav Middels Høy Misligholdt/nedskrevne

Portefølje endring siste 12 mnd konsern 31.03.19 4.000 3.500 8.534 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000 Personmarked Bedriftsmarked Boligkreditt Næringskreditt SNN Finans Konsern 41 Lav Middels Høy Misligholdt/nedskrevne

Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering mar 2019 Andel av utlånseksponering mars 2018 77,9 % 78,8 % 10,3 % 10,2 % 5,4 % 5,2 % 6,5 % 5,9 % Under 10 mnok 10-100 mnok 100-250 mnok Over 250 mnok Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt 42

Portefølje belåningsgrad boliglån 97,4 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi 91,6 % 92,2 % Bruttoeksponering over 85 % er 2,6 % 5,8 % 5,3 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Under 70 % 70-85% 85-100 % Over 100 % 31.03.2019 31.03.2018 LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 43

Portefølje næringseiendom 65,1 % er engasjement under 100 mill kroner Boligutleie 6,0 % Borettslag/boligbyggelag 3,9 % Boligprosjekter for salg 1,5 % Over 250 mill. Tomt 12,2 % 0,6 % Kontor 0-5 mill. 22,5 % 22,0 % Industrilokaler 6,2 % Hotell 7,8 % 100-250 mill. 22,7 % Lager/logistikk/kombi 8,4 % Annet (mindre engasjementer) 22,4 % 5-30 mill. 19,3 % 44 Kjøpesenter/varehandel 20,7 % 30-100 mill. 23,8 %

Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt 1.075 mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 0,92 % av konsernets brutto utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,14 % Totalt 31 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende 64,9 % Industri 6,1 % Annet 0,8 % Forsyningsbaser 28,2 % 45

Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Tap i mnok Q1 19 2018 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 Individuelle tap Bedriftsmarked -1,4 40,4 13,1 11,2 20,6 7,2 Individuelle tap Personmarked -0,4 14,3 2,0 2,2 2,9 0,4 Gruppevise tap og andre verdiendringsposter -15,5-32,4-20,9-16,1-4,1 8,7 Sum tap på lån og garantier -17,3 22,3-5,8-2,7 19,4 16,3 46

47 Likviditet

Fundingkilder/diversifisering 31.03.19 Currency Bonds 32 % NOK Bonds 60 % T1 Hybrid 3 % Subordinated Loan Capital 5 % 48

Forfallsprofil 31.03.19 - Kapitalmarkedsfunding Mill NOK 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 NOK 25.060 mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er vesentlige fundingkilder, per 31.03.19 er det overført lån for NOK 33.845 mill - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024 Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK 3.251 mill 49

Likviditetsportefølje 31.03.2019 Stat/statsgarantert 20 % OMF 68 % Offentlig sektor 12 % 50

51 Makro på nordnorsk

Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 52 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

Olje og gass nye felt gir økt aktivitet Fem felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv, Goliat og Aasta Hansteen Alta/Gotha: Vurderingsfase Johan Castberg: Bygging er startet, planlagt produksjon 2022/2023 Spennende leteår i 2019: Flere prospekt i Barentshavet og nye felt i Norskehavet 53

Avtagende omsetningsvekst i varehandelen, og nå er veksten lavere enn landet forøvrig Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 54

Lavere boligpriser i Nord-Norge og dermed mindre fallhøyde. 55 Kilde: Eiendom Norge, Boligprisstatistikk

Kredittvekst i foretakene 12 mnd vekst 56

Kredittvekst i husholdningene 12 mnd vekst 57

Innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 58

Innskuddsvekst i husholdningene 5,8 % 12 mnd vekst 59

60 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

SpareBank 1-alliansen: En nasjonal vinner med regionalt fokus SpareBank 1 SR (Stavanger) SpareBank 1 SMN (Trondheim) SpareBank 1 Nord-Norge (Tromsø) SpareBank 1 Ostlandet (Oslo/Hamar) SpareBank 1-alliansen består av 14 banker: uavhengige i hver sin region. Beslutninger tas nær kunden, og bankene utvikler og er en del av sitt lokalsamfunn Opererer utelukkende i Norge, med landets mest omfattende nettverk Felles forretningsplattform og utvikling i SpareBank 1 Banksamarbeidet, tidlig ute med teknologisk innovasjon, med landets beste mobilbank Felles eide produktselskaper gir større produktbredde og høy innvoasjonstakt Markedsleder i kjernemarkedene regionalt; markedsandel 30-50 % 61

SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR- Bank SpareBank 1 Østlandet Samspar LO Produkter, provisjon, utbytte SpareBank 1 Nord-Norges direkte eierskap Salg, låneportefølje, kapital SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank 23,5 % SpareBank 1 Betaling 18,57 % SpareBank 1 Forsikring 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring 100 % ODIN Forvaltning 100 % LO Favør 51 % SpareBank 1 Boligkreditt 17,82 % SpareBank 1 Næringskreditt 13,97 % Conecto 100 % SpareBank 1 Factoring 100 % SpareBank 1 Portefølje 100 % SpareBank 1 Spleis 100 % SpareBank 1 Kredittkort 17 % Banksamarbeidet 62