Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo 28. oktober 2016

Transkript

1 Resultat 3. kvartal 2016 Tromsø/Oslo 28. oktober 2016

2 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2016 konsern RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING REDUSERTE KOSTNADER MODERATE UTLÅNSTAP REN KJERNEKAPITALDEKNING KJERNEVIRKSOMHET mill kr (918 mill) 12,8 % (10,4 %) (- 3,5 %) sammenlignet med per 3. kvartal 2015 (eks. omstillingskostnader) 149 mill kr (108 mill), 61 mill kr i 3. kvartal 15,1 % (13,5 %). Konsernet har nådd kapitalmålet på 14,5 % Rendyrking av kjernevirksomhet nær sluttført MAKRO Fortsatt bedre makroøkonomiske utsiktene enn for landet som helhet 2

3 Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi VEKST SJØMAT REISELIV OLJE BOLIG SYSSELSETTING FREMOVER Veksten holder frem i nord. Eksportnæringene har fått valutahjelp, men er sårbare for kronestyrkelse. Sjømateksporten har økt med 25 % per august, solid vekst også for hvitfisk. Veksten skyldes pris og valuta, ikke volum. Fortsatt fremgang, 12 % økning i utenlandske gjestedøgn. Relativt liten oljesektor, kun omlag 2 % av økonomien. Bolig- og anleggsinvesteringer på rekordhøye nivåer. Lavere boligpriser og prisvekst enn landssnittet, men likevel grunn til oppmerksomhet. Stabilt lav arbeidsledighet 2,4 % pr september Utsikter til moderat vekst i Sunn privatøkonomi sparing og forbruk øker. 3

4 Strategi: Vesentlige grep gjennomført Konsernets mål om ren kjernekapital på 14,5 % er oppnådd Kapitaldekning godt over myndighetskrav Nær dobling av egenkapital siste seks år. Rendyrking av kjernevirksomhet nær sluttført SNN Invest avviklet Investeringsfondet Nord II solgt Nedtrapping av BM-virksomhet i BN Bank i henhold til plan Virksomhet i Russland solgt Bankens andel av Bank 1 Oslo solgt Tiltak for å bedre lønnsomheten har fått ønsket effekt Økte inntekter Kostnadsreduksjon: Herunder 21 filialer lagt ned, konsentrasjon om 16 finanssentre og betydelig frivillig nedbemanning Økt kapitaleffektivitet 4

5 Kapitaldekning Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. 50 % resultat inkl. gulv 13,4 % 13,5 % 13,9 % 13,8 % 14,2 % 15,1 % Ren kjernekapitaldekning inkl. 50 % resultat eks. gulv 18,0 % 16,3 % 14,9 % 15,2 % 14,2 % 14,2 % 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Leverage ratio - LR inkl resultat 6,15 % 6,07 % 6,22 % 6,06 % 6,29 % 6,60 % Forventet myndighetskrav ren kjerne % Pilar 2-krav 1,5 % Bevaringsbuffer 2,5 % Motsyklisk buffer 1,5 % 3,0 % Systemrisikobuffer 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 4,5 % Minimumskrav ren kjerne

6 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 13,6 % 13,8 % 11,0 % 5,2 % 7,8 % Kostnadsprosent 39,1 % 39,5 % 45,8 % 68,5 % 55,1 % 6

7 Netto renteinntekter - konsern Mill NOK KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån

8 Netto provisjons- og andre inntekter historikk Mill NOK KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl provisjon fra Boligkreditt

9 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

10 Driftskostnader konsern NOK mill ,63 % 1,66 % 1,64 % 1,62 % 1,61 % 1,74 % 1,43 % 1,42 % 1,42 % 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 0 10

11 Netto tap på utlån og garantier - kunder NOK mill 0,59 % ,26 % 172 0,21 % 0,19 % 200 0,22 % 149 0,21 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt

12 Misligholdte engasjement NOK mill 0,73% 0,64% 0,57% ,48% ,67% KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Øvrig tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 12

13 Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 2,1 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,09 % Totalt 229,1 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Industri; 8,1 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 43,8 % 13

14 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

15 Volumutvikling utlån Personmarked inkl formidlingslån 37 % 63 % ,5 % 8,3 % PM uten formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 27 % 73 % ,4 % 2,8 % PM inkl formidlingslån BM/ OM

16 Volumutvikling innskudd Personmarked Bedriftsmarked ,4 % ,5 % , ,2 % Offentlig marked BM 27,0 % ,4 % 48,7 % PM OM 56,5 % 16,5 %

17 Utsiktene fremover NRI Fortsatt sterk konkurranse. Noe økte fundingkostnader i Q4 (forutsatt konstante forhold i kapitalmarkedet) KOSTNADER TAP Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader sammenlignet med 2015 forventet i 2016 og 2017 (eks. omstillingskostnader) Fortsatt forventet moderate utlånstap ROE EK-avkastningen 3. kvartal 2016 er noe høyere enn målsatt nivå SOLIDITET UTBYTTE STRATEGI Målsatt 14,5 % ren kjernekapitaldekning er oppnådd Tilpasningen til utbyttegrad 50 % fortsetter. Bankens utbyttepolitikk, inklusiv maksimal utbyttegrad, vil bli vurdert i 2017 Nedbygging av virksomheten utenom kjerne sluttføres 17 MAKRO Fortsatt bedre makroøkonomiske utsiktene enn for landet som helhet

18 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til modernisering og økte inntekter. Betydelige underliggende verdier i eierskapet o God soliditet eiervennlig utbyttepolitikk 18

19 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

20 20 Vedlegg

21 Om SpareBank 1 Nord-Norge: o En uavhengig sparebank med hovedkontor i Tromsø o Tilstede med 38 lokalbanker i 36 ulike kommuner i Nord-Norge o Rundt personkunder og bedriftskunder o Et finanskonsern med komplett produktspekter Historie o Etablert i 1836 o Børsnotert siden 1994 o En del av SpareBank 1-alliansen siden

22 Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,50 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,45 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langesg 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 17,80 % SpareBank 1 Mobilbetaling AS Eierandel 19,70% SpareBank 1 Banksamarbeidet DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % 22

23 23 Makro

24 Stabil lav ledighet er blitt normalen i nord 24 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

25 Sjømat sterk eksportvekst 25 % vekst i sjømateksport fra Nord-Norge per august Nord-Norge eksporterer sjømat for mer enn 2 mrd kr pr måned Gode priser, særlig på laks og ørret som utgjør mer enn 70 % av eksporten. God utvikling for hvitfisk 25 Kilder: Norsk Sjømatråd, 5. april 2016 og Statistisk Sentralbyrå, Eksport av laks og Utenrikshandel med varer

26 Reiseliv sterk vekst i utenlandske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn står for en stadig større andel av reiselivsnæringen i Nord. Sterkt innslag av vinterturisme Svak krone bidrar 26 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

27 Olje og gass nye felt gir økt etterspørsel Tre felt i drift: Norne, Snøhvit og Skarv 10 % av norsk gassproduksjon 7 % av norsk oljeproduksjon Goliat Første oljefelt i Barentshavet Produksjonsstart mars 2016 Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutning 2017 Alta/Gotha Wisting 27 Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

28 Fortsatt gode tider for bygg og anlegg 28 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

29 Forbruket vokser Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen

30 Lavere boligpriser enn resten av landet Boligpriser og prisendring, august 2016 Snitt salgspris alle boliger ,1 % 8,2 % 6,8 % 6,9 % 5,0 % 4,1 % Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 9% 7% 5% 3% 1% -1% Pris pr kvm, alle boliger Prisendring siste 12 mnd 30 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

31 % Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 3,0 2,8 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 31

32 % Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 8,3 6,1 SNN, personkunder Norge, husholdninger 32

33 % Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 6,9 6,2 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 33

34 % Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst ,5 4 5, K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 SNN, personkunder Norge, husholdninger 34

35 35 Finansiell tilleggsinformasjon

36 ,1 % 45,8 % 39,5 % 39,1 % 68,5 % Resultatutvikling Sum inntekter Mill kr Netto renteinntekter Mill kr Resultat før skatt Mill kr Kostnadsprosent Prosent 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 36

37 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat 12,3 % 12,5 % 13,9 % 15,1 % EK-rentabilitet Return on equity (ROE) 13,1 % 12,2 % 12,8 % 9,9 % 10,3 % 8,5 % 9,0 % 9,1 % KV KV.16 Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 54,2 % 41,2 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % KV KV.16 37

38 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,8 % 10,4 % 9,1 %

39 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

40 Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost. 40

41 Marginutvikling utlån, morbank 41 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

42 Marginutvikling innskudd, morbank 42 Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

43 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

44 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

45 Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon og kontorhold Konsulentbistand Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

46 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

47 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,6% Brutto utlån ,1% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,7% Innskudd fra kunder ,5% 47

48 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 48

49 Portefølje o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o o o o o Lav utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Noe økning i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger basert på makroøkonomiske utsikter Moderate individuelle nedskrivninger 49

50 NOK mill Portefølje eksponering morbank per Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt

51 NOK mill Portefølje endring siste 12 mnd morbank Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt

52 Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum 79% 78% Andel av utlånseksponering september 2016 Andel av utlånseksponering september % 10% 6% 7% 5% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 52 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

53 Portefølje belåningsgrad boliglån 97,1 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi Bruttoeksponering over 85 % er 2,9 % 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,0 % 92,3 % 5,1 % 5,0 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 53

54 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer) ; 28,8 % Borettslag; 5,3 % Boligprosjekter / -utleie; 14,0 % mill; 19,48% Over 250 mill; 5,18% 0-5 mill; 13,96% Handel; 18,9 % Kombinasjonsbygg; 9,5 % 5-30 mill; 32,98% 54 Kontor; 12,4 % Industrilokaler; 5,0 % Hotell; 6,1 % mill; 28,41% Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 75,3 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert

55 Portefølje oljerelatert eksponering konsern Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Utgjør 2,1 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,09 % Totalt 229,1 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Industri; 8,1 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 43,8 % 55

56 Oljerelatert Offshore Supply Vessels (OSV) Totalt 867 mill kroner i eksponering innenfor OSV Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,21 % Totalt 8 fartøy* AHTS; 5,7 % Vektet alder 5,4 år* PSV; 52,2 % Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 3,1 år* hensyntatt ett fartøy i opplag Områdeberedskap; 42,0 % Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene * Ekslusive lektere 56

57 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 762 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Industri; 8,1 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,01 % Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 43,8 % 57

58 Oljerelatert Industri og Annet Totalt 351 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt med Industri 159 mill kroner og Annet 192 mill kroner Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet «Industri» 1,41 % og «Annet» 3,66 % Totalt 229,1 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Industri; 8,1 % Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % Porteføljen består av finansiering av eiendom, transportmidler samt driftskapital til omløpsog driftsmidler Supplyrederi og lignende; 43,8 % 58

59 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 3. kvartal 2016 (hiå) 3. kvartal 2015 (hiå) 3. kvartal 2016 (iso) 2015 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

60 60 Likviditet

61 61 Fundingkilder/diversifisering

62 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 62

63 63 Eierforhold

64 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 20,6 21,9 23,4 64,1 65,6 65,5 61,1 60,6 59,1 57,6 25,5 20,6 20,7 18,6 18,8 19,0 19, Q16 2Q16 3Q16 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 4

65 5 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,54 % THE NORTHERN TRUST CO ,24 % MP PENSJON PK ,71 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,60 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB ,49 % MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP ,91 % METEVA AS ,61 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % POPE ASSET MANAGEMENT ,47 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % STATE STREET BANK AND TRUST CO CLIENT OMNIBUS F ,30 % PERESTROIKA AS ,19 % EIKA UTBYTTE ,05 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,04 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,00 % PARETO AS ,97 % STATE STREET BANK AND TRUST WEST ,75 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC ,70 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,67 % STATE STREET BANK AND TRUST CO CLIENT OMNIBUS D ,62 % 20 største eiere ,81 %

66 20 største nordnorske EK-beviseiere 6 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS ,37 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,28 % LARS WORKINN ,26 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % AGNAR HOLDING AS ,16 % RIGAMONTI A/S ,16 % TROMSTRYGD ,15 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,12 % GEIR ANDRE STEILAND ,11 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,51 % 1) postnummer > 7999

67 67 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

68 SpareBank 1-alliansen SamSpar 68 SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS

69 Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå kritisk kompetansemasse Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Beholde eget navn og være selvstendige juridiske enheter Fortsatt utnytte hver enkelt banks lokale markedsnærhet 69

70 Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Per 3. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 3. kvartal: ,8 % ,8 % For året (MNOK) Egenkapitalavkastning: ,2 % ,0 % ,3 % ,7 %

71 SpareBank 1-alliansen utlånsportefølje Per 2. kvartal 2016 Næringseiendom 12 % Privatkunder 70 % % Q09 1Q10 Utlån- og innskuddsvekst, SB1-alliansen 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 4,4 4,2 2Q16 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Finans og forsikring Tjenesteytende næring Industri Jordbruk Oljeservicefartøy Varehandel Kraftproduksjon og -forsyning Fiskerier Hotell og fritid IT og kommunikasjon Offentlig administrasjon Transport og logistikk Andre Totalt utlån: ca. 730 mrd. NOK PM-lån: ca. 500 mrd. NOK Andel PM-lån overført til Boligkreditt: ca. 35 % 71

72 SpareBank 1-alliansen markedsposisjon Per 2. kvartal Nest største finansielle gruppering i det norske markedet Markedsandel over 20 % innen boliglån på landsbasis Regional markedsleder i store deler av landet: % markedsandel MNOK ,600 1,400 1,200 1, , DNB SpareBank Nordea Bedriftsmarked Privatmarked Handelsbanken % Markedsandel SB1-alliansen, Norge 2007 Swedbank SEB 11,8% DNB SpareBank 1 11,9% 10,9% Handelsbanken ,7% PM ,9% 19,5% 2012 BM 2013 Nordea 13,4% Danske Bank Q ,7 16,1