Foreløpig årsregnskap Tromsø/Oslo 15. februar 2017

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap 2016 Tromsø/Oslo 15. februar 2017

2 Meget godt resultat økt kontantutbytte Meget godt resultat før skatt; mill kr i 2016 (1 033 mill kr) EK-avkastning 12,0 % (9,1 %) Reduserte kostnader (- 2,4 %) sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader) Moderate utlånstap 213 mill kr (200 mill). 64 mill kr i 4. kvartal Foreslått kontantutbytte kr, 3,45 per EK-bevis (kr. 2,00) Ren kjernekapitaldekning 15,0 % (13,9%). Kapitalmål på 14,5 % er nådd. 2

3 Meget god lønnsomhet og soliditet 12,3 % 12,5 % 13,9 % 15,0 % 9,9 % 10,3 % 13,1 % 12,2 % 12,0 % 8,5 % 9,0 % 9,1 % Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet 3

4 (Beløp i mill kroner) Betydelig resultatforbedring Netto renteinnt. inkl provisjon fra formidlingslån Netto provisjonsinntekter ekskl provisjon fra formidlingslån Inntekter fra finansielle investeringer Andre driftsinntekter Sum kostnader Tap

5 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 9,9 % 13,6 % 13,8 % 11,0 % 5,2 % Kostnadsprosent 47,8 % 39,1 % 39,5 % 45,8 % 68,5 %

6 Strategiske grep fikk målsatt effekt Rendyrket kjernevirksomhet: Exit i Russland, Nord Kapitalforvaltning og Bank 1 Oslo. Avviklet SNN Invest og nedtrappet BM i BN Bank Effektivisert bank gjennom frivillig nedbemanning der 150 ansatte gikk ut Fornyet bank gjennom rekruttering av 50 ansatte med ny kunnskap Tilpasset bankdistribusjon gjennom reduksjon fra 71 filialer i 2012 til 38 i 2016 Styrket SMB tilbud gjennom 16 finanssentre med totaltilbud av finansielle tjenester Ytterligere forsterket samfunnsrolle (Agenda Nord- Norge - ANN) og nordnorsk merkevare 6

7 og flere er under gjennomføring Redesign av arbeidsprosesser (LEAN) med bruk av digitale assistenter (roboter) Forsterket tilstedeværelse og salgskraft gjennom ytterligere tilpasning av omfang og innhold i distribusjonsnettet Utvikling av norsk digital lommebok gjennom fusjon av mcash og Vipps Kompetanse, kapasitet og verktøy for digitalt salg Digitale kundemøter gjennom chat, video og digitale assistenter Veksttiltak for konsernet, inklusive datterselskap, og SpareBank 1 Gruppen 7

8 Lønnsom vekst satsing på SMB har gitt resultater Innskudd personmarked Utlån personmarked inkl formidlingslån ,2 % 6,8 % ,8 % ,0 % Innskudd bedriftsmarked Utlån bedrifts-/offentlig marked ,5 % ,8 % ,0 % 8,6 %

9 Gode resultater fra datterselskap SpareBank 1 Finans Nord-Norge Resultat før skatt på 86 mill kr (124,2 mill) God vekst og økt lønnsomhet over tid Forvaltningskapital mill kr EiendomsMegler 1 Nord-Norge Resultat før skatt på 27,3 mill kr (27,2 mill) Markedsleder i Nord-Norge Gode synergieffekter mot bank SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge Resultat før skatt på 13,1 mill kr (5,8 mill) Organisk vekst og oppkjøp Aktiv deltakelse i konsolidering av bransjen. Bygger synergi med banken SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning Resultat før skatt på 2,6 mill kr (2,4 mill kr) Forvaltet portefølje; 2,6 mrd kroner 9

10 Styrket posisjon i en landsdel i vekst Betydelig høyere vekst enn landet for øvrig: Anslått BNP-vekst i Nord- Norge om lag 4 % i 2016 (fastlands- Norge 0,7%). Relativt liten oljesektor, kun omlag 2 % av økonomien. Nytt felt i drift og stor planlagt leteaktivitet Verdien av sjømateksporten har økt med 22 % fra 2015 til Solid vekst også for hvitfisk likevel ingen volumvekst Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy. Norge 12,8 % Nord-Norge om lag 9 % Reiseliv fortsetter fremgangen, 9 % økning i antall gjestedøgn i landsdelen Stabilt lav arbeidsledighet: 2,3 % pr desember 2016 (2,8 % i hele landet). Knapphet på kvalifisert arbeidskraft i enkelte områder og bransjer 10 FREMOVER Utsikter til relativt god vekst i 2017 (prognose på 3%). En sterkere krone kan gi negative utslag for eksportindustrien

11 Konsernresultat: mill kr Ekstraordinær høy utbyttegrad på 60 % Styrets forslag til disponering av konsernets resultat 46,4% EK-beviseierne: 581 mill 60 % 40 % Utbytte 3,45 kr: 346 mill Tilbakeholdt: 235 mill Sparebankstiftelsen 53,6% Samfunnskapital: 672 mill kr 60 % 40 % Samfunnsutbytte: 401 mill Tilbakeholdt: 271 mill 200 mill Øvrige gaver: 201 mill 11

12 Finansielle mål og utsikter NRI KOSTNADER TAP Fortsatt sterk konkurranse. Presset på rentemargin forventes å fortsette i Reduserte innlånskostnader forventes å bidra positivt i 2017 Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader forventes også i 2017 (sammenlignet med 2015 og eksklusive omstillingskostnader) Fortsatt forventet moderate utlånstap 12 ROE SOLIDITET UTBYTTE Målsatt lønnsomhet på topp internasjonalt nivå. For 2017 vurderes dette å tilsvare en ROE på %. Målsatt 14,5 % ren kjernekapitaldekning er oppnådd Foreslått utdelingsgrad på 59,6 % for 2016 (konsern) vurderes å være ekstraordinært høy. Målsatt utbyttegrad 2017; minimum 50 %. Begrensning om utdelingsgrad på maks. 50 % er fjernet

13 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Nettside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt:

14 Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 14

15 SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank privatkunder Etablert i 1836 Sparebanken Nord-Norge fra 1989 Børsnotert i 1994 Del av SpareBank 1 Alliansen fra næringslivskunder Lag og foreninger Utlånsvolum på 96,3 milliarder Finanskonsern med komplett produktspekter 15

16 Organisering av finanskonsernet SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 % Lån/forbruksfinansiering/leasing Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 100 % Eiendomsmegling SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 100 % Regnskapskontor SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Datter- og datterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 100 % Aktiv forvaltning SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS 100 % Investeringsselskap Fredrik Langesg 20 AS 100 % Forretningsbygg SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Finanskonsern Nord-Norge Eiendom IV AS 100 % Investeringsselskap Alsgården AS 100 % Forretningsbygg SpareBank 1 Boligkreditt AS 14,45 % Boligfinansiering Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Næringskreditt AS 20,83 % Finansiering næringseiendom BN Bank ASA 23,5 % Bank SpareBank 1 Kredittkort AS 17,8 % Kredittkort SpareBank 1 Mobilbetaling AS 19,7 % mcash/mobilbetaling 16 SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 17,74 % Systemutvikling

17 Geografisk eierstruktur EK-bevis 10,3 13,8 13,8 20,3 20,6 21,9 23,4 28,6 64,1 65,6 65,5 61,1 60,6 59,1 57,6 53,2 25,5 20,6 20,7 18,6 18,8 19,0 19,0 18, Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 7

18 20 største EK-beviseiere 8 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Endring i antall 2016 PARETO AKSJE NORGE ,44 % THE NORTHERN TRUST COMP ,14 % MP PENSJON PK ,71 % 0 FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB ,48 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,19 % MERRILL LYNCH PROFESSIONAL ,91 % METEVA AS ,61 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,56 % POPE ASSET MANAGEMENT ,44 % MORGAN STANLEY AND CO INTL PLC BNY ,44 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % 0 STATE STREET BANK AND TRUST COMP ,35 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,02 % EIKA UTBYTTE C/O EIKA KAPITALFORVALTNING AS ,01 % PERESTROIKA AS ,98 % PARETO AS ,97 % JPMORGAN CHASE BANK ,82 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,81 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP ,81 % STATE STREET BANK AND TRUST COMP ,70 % største eiere ,79 %

19 20 største nordnorske EK-beviseiere 9 Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,42 % DAHL FISKERI AS ,37 % LARS WORKINN ,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,28 % ODD ERIK HANSEN INVEST AS ,28 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,18 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % RIGAMONTI A/S ,16 % AGNAR HOLDING AS ,13 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,12 % COOP NORD BA ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % THORODD BERNT JAMES VONKA ,09 % BJØRN EDVART KRISTIANSEN ,09 % 20 største nord-norske eiere 1) ,41 % 1) postnummer > 7999

20 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til modernisering og økte inntekter. Betydelige underliggende verdier i eierskapet o God soliditet eiervennlig utbyttepolitikk 20

21 21 Finansiell tilleggsinformasjon

22 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat 9,9 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,9 % 15,0 % 8,5 % 9,0 % EK-rentabilitet Return on equity (ROE) 13,1 % 12,2 % 9,1 % 12,0 % KV Q16 Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 54,2 % 42,9 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % Q Q16

23 Foreløpig årsregnskap 2016 konsern RESULTAT FØR SKATT EK-AVKASTNING REDUSERTE KOSTNADER MODERATE UTLÅNSTAP mill kr ( mill) 12,0 % (9,1 %) (- 2,4 %) sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader). 213 mill kr (200 mill), 64 mill kr i 4. kvartal UTBYTTE Foreslått kontantutbytte kr. 3,45 per EK-bevis (kr. 2,00). REN KJERNEKAPITALDEKN. 15,0 % (13,9 %). Konsernet har nådd kapitalmålet på 14,5 % 23

24 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 12,0 % 9,1 % 9,1 % 4

25 Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv Myndighetskrav ren kjerne ,3 % 12,5 % 13,9 % 15,0 % 13 % 1,5 % 2,5 % 1,5 % 3,0 % Pilar 2-krav Bevaringsbuffer Motsyklisk buffer Systemrisikobuffer 4,5 % Minimumskrav ren kjerne

26 Netto renteinntekter konsern Mill kr Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån Netto renteinntekter inkl prov form. lån :

27 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

28 Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost.

29 Marginutvikling utlån, morbank 29 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

30 Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar

31 Netto provisjons- og andre inntekter historikk* *eksklusiv provisjon fra Boligkreditt Mill kr Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 3Q Netto provisjons- og andre inntekter (eksklusiv form. lån):

32 Netto provisjons- og andre inntekter konsern 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester Forsikring Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Forvaltning Øvrige provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekt eks Boligkreditt Boligkreditt Sum provisjonsinntekt Provisjonskostnader Regnskapstjenester Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

33 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

34 Driftskostnader konsern Mill kr ,59% 2,12% 1,43% 1,41% 1,39% 1,67% 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap Sum kostnader eksklusive omstillingskost.:

35 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

36 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon og kontorhold Konsulentbistand Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

37 Moderate tap på utlån og garantier Mill kr 0,59% ,26% 172 0,21% 0,19% 200 0,22% 213 0,20% Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt

38 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader ekskl.omst.kostn Underliggende bankdrift Omstillingskostnader Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

39 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Datterselskap innenfor kjernevirksomhet Øvrige døtre Totalt

40 Justert utbyttepolitikk begrensning på maksimal utbyttegrad fjernet Banken ønsker med sin eier- og utbyttepolitikk å bidra til at EK-beviset fremstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument. Målsetting om likebehandling av eiergrupperingene Formulering tilknyttet maksimal utbyttegrad er fjernet Det tas sikte på en utbyttegrad for 2017 på minimum 50 %. 40

41 Resultatdisponering - morbank (Beløp i mill kroner) Morbankens overskudd etter skatt 1.456,1 Avsatt kontantutbytte 346,4 Avsatt til utjevningsfond 328,6 Sum til EK-bevis eiere 46,36 % 675,0 Avsatt til gaver 400,8 Avsatt til Sparebankens fond 380,3 Sum til samfunnseid kapital 53,64 % 781,1 Sum disponert 1.456,1 Tilbakeholdt andel, morbankresultat 48,7 % Tilbakeholdt andel, konsernresultat 40,4 % Foreslått kontantutbytte 3,45 kr, utbetales til EK-beviseiere registrert som eiere Utbyttegrad konsern: 59,6 % Utbyttegrad morbank: 51,3% EK-beviseiernes andel av egenkapitalen (eierbrøken) : 46,36 % (uendret) 41

42 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,0% Brutto utlån ,5% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,9% Innskudd fra kunder ,0%

43 Volumutvikling - utlån Personmarked inkl formidlingslån 28 % 72 % ,8 % 9,0 % PM inkl formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 38 % 62 % ,0 8,6 % PM uten formidlingslån BM/ OM

44 Volumutvikling - innskudd Personmarked Bedriftsmarked 6,2 % 6,8 % ,5 % 8,8 % Offentlig marked BM 26,9 % , ,5 % OM 16,2 % PM 56,9 %

45 Kredittområdet o o Portefølje Migrasjon, mislighold, tap 45

46 Portefølje o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o o o o o Høy utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert Redusert eksponering i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Økte gruppevise nedskrivninger basert på makroøkonomiske utsikter Moderate individuelle nedskrivninger 46

47 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 26 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2 % Industri 2 % Primærnæringer 5 % Personmarked 46 % Nærings eiendom 9 % Annet 19 % Transport og tjenesteyting 6 % Sjøfart, offshore 0 % Øvrig 4 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga. lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

48 NOK mill Portefølje eksponering morbank per Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 48 Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt

49 NOK mill Portefølje endring siste 12 mnd morbank Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt

50 Portefølje eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2016 Andel av utlånseksponering desember ,2 % 78,3 % 10,4 % 9,9 % 5,3 % 6,6 % 5,1 % 5,3 % Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 50 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

51 Portefølje belåningsgrad boliglån 97,2 % av bruttoeksponering ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 92,0 % 91,3 % Bruttoeksponering over 85 % er 2,8 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 5,2 % 5,5 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % Under 70 % 70-85% % Over 100 % LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 51

52 Portefølje Næringseiendom Annet (mindre engasjementer) ; 27,6 % Borettslag; 5,2 % Boligprosjekter / -utleie; 15,9 % mill 17,4 % Over 250 mill 5,1 % 0-5 mill 13,8 % Kombinasjonsbygg; 9,7 % Handel; 17,3 % 5-30 mill 33,4 % 52 Kontor; 12,4 % Industrilokaler; 4,9 % Hotell; 7,1 % mill 30,3 % Cirka 50 % er utleie til egen virksomhet 77,5 % er engasjement under 100 mill kroner Ingen vesentlige engasjementer hvor leietaker er oljerelatert

53 Oljerelatert eksponering er lav Totalt mill kroner i oljerelatert eksponering Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % Utgjør 1,9 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak Forsyningsbaser; 41,1 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet engasjement 1,15 % Totalt 86,9 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere Supplyrederi og lignende; 47,6 % 53

54 Oljerelatert Offshore Supply Vessels (OSV) Totalt 852 mill kroner i eksponering innenfor OSV Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,28 % Totalt 8 fartøy* AHTS; 5,7 % Vektet alder 5,4 år* PSV; 52,2 % Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 2,9 år* hensyntatt ett fartøy i opplag Områdeberedskap; 42,0 % Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene * Ekslusive lektere 54

55 Oljerelatert - Forsyningsbaser Totalt 736 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % Forsyningsbaser; 41,1 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,28 % Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt Supplyrederi og lignende; 47,6 % 55

56 Oljerelatert Industri og Annet Totalt 101 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt med Industri 151 mill kroner og Annet 50 mill kroner Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % Forsyningsbaser; 41,1 % Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet «Industri» 1,35 % og «Annet» 3,66 % Totalt 86,9 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt Porteføljen består av finansiering av eiendom, transportmidler samt driftskapital til omløpsog driftsmidler Supplyrederi og lignende; 47,6 % 56

57 Lavt mislighold Mill kr 0,57% 0,48% ,67% 0,64% ,53% Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Øvrig tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån

58 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger kvartal 2016 (iso) 4. kvartal 2015 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Russland Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

59 59 Likviditet

60 Fundingkilder/diversifisering FONDSOBLIGASJON 2 % NOK BONDS 64 % LIKVIDITETSINNLÅN 0 % ANSVARLIG LÅN 4 % SEK BONDS 5 % USD BONDS 2 % CHF BONDS 10 % 60 EUR BONDS 13 %

61 Mill NOK Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding >2023 God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 61

62 62 Makro på nordnorsk

63 Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 63 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet

64 Sjømat sterk eksportvekst 22 % vekst i sjømateksport fra Nord-Norge i 2016 sammenlignet med Hele veksten kommer fra økte priser. Laks og ørret utgjør mer enn 70 % av eksporten. God utvikling for hvitfisk Årlig eksportverdi av fisk fra Nord-Norge Mill kr Nordland Troms Finnmark Nord-Norge 64 Kilder: Norsk Sjømatråd, januar 2017 og Statistisk Sentralbyrå, Eksport av laks og Utenrikshandel med varer

65 Reiseliv god vekst i antall gjestedøgn Sterk utvikling i antall overnattinger, og Nord-Norge står for en stadig større andel av totale overnattinger i Norge. Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinterturisme Svak krone bidrar 65 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger

66 66 Olje og gass nye felt gir økt aktivitet Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat Første oljefelt åpnet i Barentshavet. Aasta Hansteen og Polarled Polarled ny gassrørledning 2015 Produksjon fra 2018 Flere lovende oljefunn i Barentshavet Johan Castberg investeringsbeslutning i Alta/Gotha Wisting Spennende leteår i 2017 Flere prospekt i Barentshavet Nye felt i Norskehavet Figur: Petro Foresight 2030, Februar 2016

67 God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst 67 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

68 Omsetningen i varehandelen øker mer i nord Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 68

69 Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy 69 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk

70 % Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 8,6 2,0 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 70 Kilde: SSB; kredittvekst, SpareBank 1 Nord-Norge; utlånstall

71 % Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 9,0 6,4 SNN, personkunder Norge, husholdninger 71 Kilde: SSB; kredittvekst, SpareBank 1 Nord-Norge; utlånstall

72 % Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst ,8 7, K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 72 Kilde: SSB; pengemengde, SpareBank 1 Nord-Norge; innskuddstall

73 % Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst , K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 4,1 SNN, personkunder Norge, husholdninger 73 Kilde: SSB; pengemengde, SpareBank 1 Nord-Norge; innskuddstall

74 74 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

75 Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå kritisk kompetansemasse Dele utviklingskostnader Oppnå stordriftsfordeler Beholde eget navn og være selvstendige juridiske enheter Fortsatt utnytte hver enkelt banks lokale markedsnærhet 75

76 SpareBank 1-alliansen SamSpar 76 SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS

77 Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen I 4. kvartal (MNOK) For året (MNOK) Egenkapitalavkastning: ,1 % ,2 % ,0 % ,3 %

78 SpareBank 1-alliansen utlånsportefølje per Q Næringseiendom 12 % Privatkunder 70 % % Utlån- og innskuddsvekst, SB1-alliansen Q16 4,6 3,9 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Finans og forsikring Tjenesteytende næring Industri Jordbruk Oljeservicefartøy Varehandel Kraftproduksjon og -forsyning Fiskerier Hotell og fritid IT og kommunikasjon Offentlig administrasjon Transport og logistikk Andre Totalt utlån: ca. 730 mrd. NOK PM-lån: ca. 500 mrd NOK Andel PM-lån overført til Boligkreditt: ca. 35 % 78

79 79 1, SpareBank 1-alliansen markedsposisjon per Q Nest største finansielle gruppering i det norske markedet Markedsandel over 20 % innen boliglån på landsbasis Regional markedsleder i store deler MNOK ,488 1,500 0 av landet: % markedsandel DNB Utlån SpareBank Nordea Bedriftsmarked Privatmarked Handelsbanken % Markedsandel utlån SB1-alliansen, Norge SpareBank 1 Swedbank 4,8% SEB 12,4% DNB 10,4% 12,3% 12,6% Handelsbanken 27,5% 19,9% Nordea Danske Bank 20,7 17, Q3 PM BM Forvaltningskapital