Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2017 Oslo, 7. februar 2018

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2017 Oslo, 7. februar 2018

2 STABIL OG GOD BANKDRIFT 12,46 Egenkapitalrentabilitet prosent 16,72 9,29 11,23 10,59 Kostnader prosent av GFK 0,97 0,88 0,85 0,80 0,76 3,00 5,00 Utbytte kroner 3,30 4,00 5,00 Ren kjernekapital prosent 16,29 17,21 17,49 13,23 13,94 2

3 RENTENETTO Vekst i utlån Rentenettoen er på 1,54 % i 2017, tilsvarende som i 2016 Rentenettoen i Q er økt med 12,4 % mot samme periode i fjor Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 129,1 132,2 141,1 144,1 145,1 1,43% 1,48% 1,55% 1,56% 1,57% 3

4 RENTEMARGIN Friske utlån og innskudd per virksomhetsområde målt mot gjennomsnittlig 3mNibor Stabile marginer i person- og bedriftsmarkedet Fallende Nibor gjennom 2017 reduserer innskuddsmarginene Utlån 2,87 2,96 2,93 2,92 2,89 0,47 Innskudd 0,34 1,83 2,08 2,18 2,23 2,18 0,32 0,22 0,24 0,14 0,06 0,07 0,05 0,07 Bedriftsmarked Privatmarked Bedriftsmarked Privatmarked 4

5 KOSTNADER Fortsatt meget god kostnadskontroll Personalkostnader i 2017 er redusert med 7,1 % sammenlignet mot 2016 IT-kostnader øker med 7,9 % i samme periode 66,5 Sum driftskostnader mill. kroner 76,0 68,4 70,2 62,8 0,74 0,85 Sum driftskostnader prosent 0,69 0,74 0,76 5

6 EGENKAPITALRENTABILITET Årets resultat er på 332,4 mill. kroner og gir en egenkapitalrentabilitet på 10,59 % Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid 80,3 78,0 Resultat mill. kr 100,5 77,2 76,7 Resultat per egenkapitalbevis kroner 1,76 1,46 1,36 1,35 1,34 10,40 10,24 Kvartalsvis annualisert i prosent 12,68 9,37 9,31 6

7 FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT Resultat e/skatt morbank (utbyttegrunnlag) 334,4 mill. Resultat e/skatt konsern Konsernelimineringer 332,4 mill. 5,5 mill. Grunnfondets sin andel 213,3 mill. EK-beviseierne sin andel 121,1 mill. Tilbakeholdt resultat i datterselskaper Resultat e/skatt morbank - 3,5 mill. 334,4 mill. (63,79 %) (36,21%) Samfunnsutbytte 51,9 mill. (50,07 % av kontantutbytte) Til grunnfondet 161,4 mill. Kontantutbytte 103,7 mill. Kr 5,00 pr EKB (86,17 % av EKB-eiernes andel av resultat konsern) Til utjevningsfondet 17,4 mill. 7

8 ENDRING RESULTAT FRA Q TIL Q MILL. KRONER 331,2 16,7 6,9 0,5 3,8 18,1 332, Rentenetto Driftskostnader Tap Skatt Andre inntekter

9 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,49 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent Uvektet kjernekapitalandel prosent 17,21 17,39 17,62 17,66 17,49 9,24 9,18 9,27 9,37 9,23 * 50 % av resultat hittil i år er medregnet i kvartalstall 9

10 VEKST NETTO UTLÅN Utlånsvekst siste 12 måneder er 4,30 % Personmarked 26,6 mrd. kroner Bedriftsmarked 4,3 mrd. kroner 9,89% 1,51% 3,44% 3,65% 4. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst 4. kvartal vekst utlån 12 mnd. vekst 10

11 FORDELING UTLÅN Høy andel utlån til privatpersoner med lav belåningsgrad Ingen direkte eksponering mot olje eller oljerelatert virksomhet 9% Lønnsmottakere Jordbruk,skogbruk,fiske etc. Industri og bergverk, kraft og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaur. 86% Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt. Tjenesteyt. næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom mill. kroner

12 UTLÅN Stabil belåningsgrad på boliglån i 2017 Lav konsentrasjonsrisiko i bedriftsmarkedsporteføljen Brutto utlån mrd. kroner 29,8 29,9 30,2 30,5 31,1 Belåningsgrad boliglån prosent 77,4 Engasjementsstørrelse næringslån prosent 43,6 31,0 18,1 4,5 15,2 10,2 Under 70% 70-85% Over 85% 10" 10"- 50" 50"- 100" >100 Privat AS Financiering Næring 12

13 UTVIKLING NEDBETALINGSLÅN OG KREDITTER Andel nedbetalingslån med avdragsfrihet er fallende Andel ubenyttet kreditt er stabil Nedbetalingslån andel med avdragsfrihet Kreditter Andel ubenyttet kreditt 23,1% 26,6% 24,3% 20,9% 19,3% 28,9% 34,8% 39,0% 36,6% 37,5% Avdrag Avdragsfritt Trukket saldo Ubenyttet 13

14 OSLO - BOLIGLÅN Banken har redusert utlånsvolum i Oslo siste 12 måneder Siste 2 år er utlånsveksten i Oslo lavere enn kredittveksten til norske husholdninger Boliglånsporteføljen i Oslo har lavere belåningsgrad enn samlet boliglånsportefølje Brutto utlån Mill. kroner Q4 15 Q4 16 Q4 17 Belåningsgrad boliglån prosent 87,0 10,6 2,4 Under 70% 70-85% Over 85% Brutto utlån andel per bydel Nordstrand Frogner Nordre Aker Østensjø Grünerløkka Vestre Aker Gamle Oslo Sagene Ullern Alna Søndre Nordstrand Bjerke St. Hanshaugen Stovner Grorud Sentrum Marka 14

15 INDIREKTE EKSPONERING NÆRING ANALYSE BASERT PÅ TALL PER OG OMFATTER SAMTLIGE NÆRINGSLIVSENGASJEMENTER OVER 5 MILL. KRONER MED UTLEIE AV EIENDOM. Den indirekte næringseksponeringen gjennom utleie og bruk av næringseiendom viser en diversifisert portefølje Andel ikke utleid er stabil Ikke utleid 3,1 % Bolig 21,8 % Annen tjenesteyting 13,6 % Bygg og anlegg 0,6 % Eiendomsdrift 1,6 % Finansieringsvirksomhet 0,8 % Undervisning 0,1 % Forr.messig tjenesteyting 7,1 % Transport/lager 3,8 % Offentlig adm. 7,2 % Kultur, underholdning, fritid 1,2 % Industri 8,0 % Hotell/restaurant 4,5 % Helse og sosial 2,5 % Handel 24,2 % 15

16 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte og tapsutsatte lån på et lavt nivå og utgjør 0,36 % av netto utlån Implementeringseffekten ved innføring av IFRS 9 per er beregnet til en reduksjon på 5,8 mill. kroner i konsernets samlede tapsavsetninger 139,8 Netto misligholdte og tapsutsatte lån mill. kroner 103,8 106,1 120,6 112,1 0,47 Mislighold/tapsutsatt i % av netto utlån prosent 0,35 0,35 0,40 0,36 Privat Næring AS Financiering Mislighold Tapsutsatt 16

17 DATTERSELSKAPER AS Financiering driver finansieringsvirksomhet og er spesialisert innen bruktbilfinansiering Selskapets forvaltningskapital utgjør 1.921,8 mill. kroner Årsresultat for 2017 på 41,7 mill. kroner mot 41,4 mill. kroner i 2016 Øst Inkasso AS driver inkasso på vegne av selskaper i Sparebanken Øst konsernet og utvidet i 2017 virksomheten til å omfatte eksterne kunder Oppstart av virksomheten høsten 2016 Årsresultat for 2017 på 0,7 mill. kroner 9,6 Resultat etter skatt Mill. kroner 11,3 10,6 10,1 9,7 Eiendomsselskapene oppnådde et årsresultat på 34,1 mill. kroner i 2017 Salg av eiendom bidro i 2017 med en samlet gevinst før skatt på 36,2 mill. kroner 17

18 FRENDE FORSIKRING Sparebanken Øst er nest største eier i Frende Forsikring med en eierandel på 13,2 % Frende har mer enn kunder i privat- og bedriftsmarkedet Frende oppnådde et resultat etter skatt på 245,2 mill. kroner i 2017, hvor resultatbidraget fra Frende Skade utgjorde 101,2 mill. kroner og fra Frende Liv 145,8 mill. kroner 62,2 Resultat etter skatt 47,8 33,1 94,2 70,1 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q

19 God avkastning på en meget høy egenkapital Meget god kostnadskontroll Lav risiko i utlånsporteføljen Meget lavt mislighold og beskjedne tap Et kontantutbytte på kr 5,00 per EK-bevis Oppsummering 19

20 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT: PÅL STRAND, ADM. DIREKTØR, TLF KJELL ENGEN, VISEADM. DIREKTØR, TLF