Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001

Transkript

1 Foreløpig Årsregnskap Presentasjon 25. januar 2001

2 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Sparebanken Midt-Norge skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Sparebanken Midt-Norge skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen.

3 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Formann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Formann: Stein Atle Andersen (Innovation) Nestformann: Per Axel Koch (Adresseavisen) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Joar Grimsbu (Adv.-firmaet Schjødt) Ivar M. Johansen (Frøya VG Skole) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Formann: Randi Grøndalen (lagdommer) Nestformann: Rolf Røkke (kemner i Trondheim) o Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Toppledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Tore Haarberg og Olav Sem Austmo

4 Organisasjonsplan Adm. direktør Finn Haugan Direksjon/Juridisk Rune Haglund Informasjon/Samfunnskontakt Marvin Wiseth Kreditt/Kvalitet/Kontroll VAD Torbjørn Vik Økonomi/Finans/Strategi/Støtte Kjell Fordal Divisjon Personmarked Tore Haarberg Divisjon Bedriftsmarked Olav Sem Austmo Den Personlige Kanal/Kontorer Harald A. Lein Den Digitale Kanal Sigmund Denstad Salgsstøtte/Forretningsområder Kontorer Forretningsområder/Støtte Konsernkunder Per Oskar Olsen

5 Kontorer i Midt-Norge Trøndernes nærmeste bank 68 kontor Ca kunder Ca. 600 årsverk

6 Markedsandeler SpareBank 1 Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt- Norge, og er med det den klart største banken Bankens markedsandeler utvikler seg positivt, og for tiden er 40 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 42 % av bedriftskundene kunder i SpareBank 1 Midt-Norge

7 KTI : Kundens totale tilfredshet FORBLI KUNDE Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar Lojalitet Endring fra ANBEFALE BANKEN Snitt Gruppen Snitt Gruppen Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar Ambassadør Endring fra 1998 Likt -3-2 Likt -1 KTI Bank Vest SR Bank Nord-Norge Midt-Norge SamSpar KTI Endring fra

8 Hovedtrekk Ordinært driftsresultat på 344 mill kr (438 mill kr) Rentenetto på 785 mill kr (767 mill kr) EK-avkastning etter skatt på 12,5 % (18,9 %) Utlånsvekst 16% og innskuddsvekst 13,4 % Netto tap på utlån 130 mill kr (106 mill kr) Avsetning på 20 mill kr i -regnskapet for å ta høyde for fremtidig omstilling Gevinster på anleggsmidler 68 mill kr (50 mill kr)

9 Hovedtrekk 4. kvartal Merverdi på overtatt portefølje fra Vår vurdert til 20 mill kr, nedskrevet med 10 mill kr i 4. kvartal Avsetning på 20 mill kr bokført i 4. kvartal for å ta høyde for fremtidig omstilling. Samlede avsetninger til omstilling er nå 43 mill kr Gevinster på salg av eiendommer bokført med 37 mill kr Reversering av tap anleggsaksjer i Föreningssparbanken 5 mill kr

10 Viktige hendelser Nye forretningsstrategier Banken organisert i en PM- og en BM-divisjon Salg av bankens eiendommer gjennomført EiendomsMegler 1 markedsleder i regionen, nå også med næringsmegling Moody s har oppgradert banken fra Baa1 til A3, rating fra Fitch: A- Emisjon av grunnfondsbevis til ansatte, 262 ansatte kjøpte GFB for 8,9 mill kr SparX solgt for 150 mill Banken har ervervet 51% av aksjene i Allegro Finans AS og 34% i IDA bilforvaltning AS Sterk salgsøkning, dobling siden 1999 Banken i gang med restrukturering av kontornettet Antall nettbankkunder økte sterkt, ved årsskiftet Vår Bank og Forsikring ASA oppkjøpt, integrasjon på plass

11 Omorganisering / divisjonalisering Organisasjonsendringer Rask endring i kundenes adferd Redusert bruk av kontornettet Høye distribusjonskostnader Ulike utfordringer i privat- og bedriftsmarkedet Divisjonalisering i PM og BM 12 PM-regioner og 10 BM-regioner

12 PM-strategi Bakgrunn Stort potensiale i eget markedsområde Intens konkurranse og krevende kunder Høye distribusjonskostnader Kundene prefererer fjernbetjening Strategiprofil fra kontanthåndtering til rådgivning og salg Satsing på sparemarkedet Reell multikanalstrategi Økt innsats på nettbank og kundeservice på telefon Effektivisering av kontoret med færre, større og bedre kontorer Omstrukturering av kontorkanalen med sikte på økt salgs- og kostnadseffektivitet Omfattende endring av arbeidsprosesser for å frigjøre tid til salg og rådgivning

13 BM-strategi Bakgrunn SpareBank 1s distribusjonsprofil vinner frem i BMmarkedet Sterk vekst de siste år Strategi-profil Økt satsing konsernkunder Opprettholde markedslederposisjon i øvrige segmenter Lokal tilgjengelighet kombinert med høy kompetanse Sterkere bransjefokusering Sterkere fokus på risikostyring og risikoprising

14 Marked Vår markedsposisjon i Midt-Norge er befestet, SpareBank 1 er et sterkt merke i markedet Antall kunder på Internett øker stadig, i SpareBank 1 midt-norge, og samlet i SpareBank 1-bankene Sterk salgsutvikling, dobling av salget i forhold til 1999 Nysalg forsikr 48 mill kr Nysalg fond 339 mill kr Salg SparX 150 mill kr

15 Utvikling i regionen Positiv utvikling i folketall i hele regionen, klart sterkest vekst i Sør-Trøndelag Sysselsettingsveksten i Sør-Trøndelag ligger noe over landsgjennomsnittet, mens den i Nord-Trøndelag ligger noe under Arbeidsstyrken forventes å øke noe mindre enn sysselsettingen i 2001 og Dette vil føre til at arbeidsledigheten blir redusert

16 SpareBank 1 - samarbeidet Visjon: SpareBank 1 skal innfri kundenes individuelle forventninger ved nærhet lokal forankring og samarbeid. Forretningsidé: Å være en totalleverandør av alle typer finanstjenester; av nasjonal størrelse og betydning, men med evnen til å fremstå som nær og lokal for våre kunder.

17 SpareBank 1 - samarbeidet Mål: Omstille oss raskere enn konkurrentene, i takt med endringer i markeds- og kundebehov Profilere oss som en totalleverandør fra «balansebank» til «den finansielle leverandør» Tilstrebe oss en posisjon som en av de ledende aktører i norsk finans- og næringsliv

18 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Nord-Norge 13 % SpareBank 1 Midt-Norge 13 % SpareBank 1 Vest 13 % SpareBank 1 SR Bank 13 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 13 % FöreningsSparbanken 25 % LO 10 % SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Oslo 100 % First Securities ASA 51 % SpareBank 1 Livsforsikring 100 % Odin Forvaltning 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring 100 % Sparebankutvikling 100 % EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Finans 100 % EnterCard AS 65 % SpareBank 1 Fondsforsikring 100 % Distributører SpareBank 1 NordNorge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker AS

19 Foreløpig Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank Total forvaltning: ca. 144 milliarder Totalt antall kontorer: ca 370 Totalt antall ansatte: ca 4600 Totalt antall kunder: drøyt 1,3 mill privatkunder bedriftskunder nettbankkunder Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Vestfold Rygge-Vaaler Sparebank Gjerpen og Solum Sparebank Halden SpareBank Sparebanken Nordvest Modum Sparebank Ringerikes Sparebank Sandsvær Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank

20 Hovedtall Forvaltningskapital 30,9 mrd kr 26,4 mrd kr 22,6 mrd kr Utlån (brutto) 26,6 mrd kr 23,0 mrd kr 20,1 mrd kr Innskudd fra kunder 17,3 mrd kr 15,2 mrd kr 13,6 mrd kr Sum inntekter 1041 mill kr 1056 mill kr 893 mill kr Sum driftskostnader 636 mill kr 561 mill kr 524 mill kr Tap utlån 130 mill kr 106 mill kr 38 mill kr Gevinst anleggsmidler 69 mill kr 50 mill kr 0 Ordinært resultat 344 mill kr 438 mill kr 331 mill kr

21 Nøkkeltall Rentenetto 2,82 % 3,20 % 3,26 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,45 % 2,06 % 1,70 % Resultat av ordinær drift 1,23 % 1,82 % 1,52 % Kapitaldekning 11,0 % 10,9 % 11,3 % Kjernekapitalandel 8,8 % 9,4 % 9,3 % Innskuddsdekning 67 % 69 % 70 % Kostnader ift. Inntekter 61 % 53 % 59 % Egenkapitalavk. etter skatt 12,5 % 18,9 % 14,3 %

22 Resultat Rentenetto Kursgevinster/utbytte Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap og gevinster Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ord. drift Skatt Overskudd

23 Relativt resultat Rentenetto 2,82 3,20 3,26 Kursgevinster/utbytte 0,04 0,39 0,08 Andre inntekter (nto) 0,88 0,81 0,79 Andre driftskostnader 2,28 2,34 2,42 Resultat før tap 1,45 2,06 1,69 Tap utlån -0,47-0,44-0,17 Gevinst anleggsmidler 0,25 0,21 0 Resultat av ord. drift 1,23 1,82 1,52 Skatt -0,35-0,44-0,40 Overskudd 0,88 1,38 1,12

24 Overskuddsdisponering Overskudd Fond for vurderingsforskjeller / andre fond Til disponering Kontantutbytte Utbytteutjevningsfond Gave / gavefond Til Sparebankens fond

25 Egenkapitalens sammensetning Annen egenkapital Utjevningsfond Sparebankens fond Grunnfondsbevis

26 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat)

27 Resultat før tap mill kr

28 sammenliknet med 1999: Rentenetto + 28 Nedskriving merverdi - 10 Kursgevinster og utbytte - 82 Andre driftsinntekter + 50 Personalkostnader - 17 Omstillingskostnader - 20 Andre driftskostnader - 37 Tap utlån - 24 Gevinst anleggsmidler + 19 Skatt + 8 Overskudd - 86

29 Resultat ordinær bankdrift 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utb., verdipap./val Innt. fra tilkn. Selskaper (Gruppen) Bonus Omstillingskostnader Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

30 Driftsresultat - kvartalsvis 200 utvikling 150 mill kr /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 før tap / gevinst etter tap / gevinst

31 Kvartalsutvikling 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før tap Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

32 Rentenettoutvikling 800 8,00 % 780 7,00 % 760 6,00 % ,00 % mill kr 700 4,00 % Relativt 680 3,00 % 660 2,00 % ,00 % ,00 % Mill kr Relativt 4,60 % 4,24 % 3,68 % 3,51 % 3,29 % 3,20 % 2,82 %

33 250 Rentenetto - kvartalsvis utvikling 4, ,5 mill kr prosent 50 2,5 0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 2 mill kr prosent 3,26 3,12 3,14 3,26 3,54 3,4 3,29 3,2 2,77 2,85 3,02 2,77

34 Inntekter Trender Provisjonsinnt Betalingsformidling Kursgev og utbytte Rentenetto

35 Transaksjonsutvikling Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

36 Regningsbetaling - transaksjonstyper NettBank/TeleGiro 13,3% BrevGiro 33,0% NettBank/TeleGiro 24,9% BrevGiro 28,0% Dir.Rem./BedriftsNett 30,7% Avtale-/AutoGiro 11,7% Blankettgiro for Dir.Rem./BedriftsNett øvrig 11,3% 25,0% Blankettgiro for øvrig 9,2% Avtale-/AutoGiro 12,9%

37 Utvikling antall nettbankkunder Kunder

38 Driftskostnader 700 3,75 % 600 3,50 % 500 3,25 % mill kr ,00 % 2,75 % relativt 200 2,50 % 100 2,25 % ,00 % mill kr relativt 3,16 % 3,53 % 3,13 % 3,24 % 3,03 % 2,55 % 2,46 % 2,34 % 2,28 %

39 Årsverkutvikling (Konsern) Datterselskapene øverst

40 7,00 % Avkastningsmargin Kostnadsprosent 70,00 % 6,50 % 65,00 % 6,00 % 60,00 % Avk.margin 5,50 % 5,00 % 4,50 % 55,00 % 50,00 % 45,00 % Kostn.prosent 4,00 % 40,00 % 3,50 % 35,00 % 3,00 % ,00 % Avk.margin 6,37 % 6,37 % 5,43 % 4,84 % 4,10 % 3,82 % 3,70 % 3,69 % 3,41 % Kostn.prosent 58 % 54 % 58 % 58 % 65 % 59 % 59 % 53 % 61 %

41 Bokførte tap (mill kr) PM BM Sum Økning i tap Inngått / reduksjon i tap Økt uspes. tapsavsetning 45 Netto tap 130

42 Bokførte tap (mill kr) Økning i tap Inngått/reduksjon tap Økt uspes. Tapsavsetning Netto tap

43 Tapsutvikling (konsern) mill kr

44 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Des 94 Des 95 Des 96 Des 97 Des 98 Des 99 Des 00 Næringsliv Personmarked

45 PM - beregnet tapsavsetning (mill kr) Tapsutsatt kapital Beregningssats Tapsavsetning Inkassolån % 102 Andre lån misligholdt over 90 dager % 8 "Friske" lån hos kunder med mislighold over 90 dager % 3 Lån med frysavtale % 4 Lån med reforhandlet lav rente % 53 Sum mislighold over 90 dager % 171 Mislh. mellom 30 og 90 dager % 20 Sum PM-eng. som tapsberegnes % 191

46 Beregning uspes. tapsavsetning Kundegruppe Saldo (inkl garantier) Ikke tapsvurd. kapital Normal risiko Uspes tapsavsetning Bedriftsmarked ,17% 216,9 0,5 Utenl. kunder ,00% Best sikrede boliglån PM ,50% 51,4 Andre PM-lån ,60% 76,8 Off.sektor / kredittforetak ,00% 0,0 Sum, morbank ,34% 345,6 Midt-Norge Leasing AS 6,9 Konsern 352,5

47 Utvikling tapsavsetninger mill kr Uspesifisert BM, spesifisert PM, spesifisert

48 Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL

49 Forvaltningskapital mrd kr

50 Utlån - Innskudd mrd Innskudd Utlån

51 Utlåns- og innskuddsvekst 16,00 % 16,00 % 12,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % -4,00 % -4,00 % -8,00 % ,00 % Innskudd -7,4 % 3,1 % -1,7 % 0,2 % 6,5 % 5,8 % 4,4 % 1,8 % 9,5 % 13,4 % Utlån -4,2 % -7,1 % -2,6 % 4,7 % 10,5 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 13,8 % 16,0 %

52 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/ Utlån Vekst

53 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % 14, ,00 10, , ,00 4,00 0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 2,00 Innskudd Vekst 4,00 5,00 4,00 2,00 7,00 7,00 4,00 12,00 8,00 11,00 10,00 13,00

54 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst ordinære innskudd Fonds Innskudd

55 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 PM BM

56 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 PM BM

57 Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken SpareBank 1 Midt-Norge

58 Utlånsvekst Vekst i mill kr Vekst i prosent Landbruk 93 4,8 Offentlig ,3 Næringsliv Lønnstakere ,1 Totalt ,9

59 Sektorfordeling - utlån Lønnstakere 56,8% Næringsliv 40,6% Lønnstakere 57,9% Offentlig / andre 2,6% Næringsliv 38,8% Offentlig / andre 3,2%

60 Næringsfordeling - utlån Havbruk 5,9% 1999 Primærnæring 21,2% Havbruk 6,9% Primærnæring 19,7% Finans./Eiend.dr. 28,0% Varehandel 9,8% Off. sektor 4,9% Finans./Eiend.dr. 28,5% Varehandel 10,6% Off. sektor 3,6% Bygg/anlegg 4,5% Trsp/tj.yt./div. 18,1% Produksjon 7,7% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 18,7% 4,3% Produksjon 7,7%

61 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,0 % 10,9 % 11,3% Kjernekapitalandel 8,8 % 9,5 % 9,4%

62 Kapitaldekning 16,0 14,0 12,0 prosent 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kjernekapital Tilleggskapital

63 Datterselskaper (Overskudd før skatt) Midt-Norge Fonds as/gårdsnummer 1 as EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Midt-Norge Leasing as Andel SpareBank 1 Gruppen as

64 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapital- andel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges.

65 Utbytte Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 17,-. Avsetning til utbytteutjevningsfond, 39 millioner kroner, som svarer til kr 6,44 pr bevis. Etter dette er utbytteutjevningsfondet 489 millioner kroner.

66 Kursutvikling grunnfondsbevis mars desember /3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1/98 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/10 6/11 4/12 31/12/98 28/1 25/2 25/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 8/9 1/10 24/10 21/11 12/12 31/12/99 26/1 24/2 31/3 28/4 26/5 7/7 4/8 7/9 29/9 27/10 24/11 29/12-00

67 Omsetning grunnfondsbevis jan desember antall jan. 98 mar. 98 mai. 98 jul. 98 sep 98 nov. 98 jan. 99 mar. 99 mai. 99 jul. 99 sep. 99 nov. 99 jan. 00 mar. 00 mai. 00 jul. 00 sep.00 nov.00

68 Nøkkeltall grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis 6,05 mill 6,0 mill 6,0 mill Bokf. egenkapital pr grunnfondsbevis 190 kr 180 kr 164 kr Grunnfondsbevisprosent 56,8 % 58,1 % 60,4 % Fortjeneste pr bevis etter skatt, hittil i år 23,55 kr 33,36 kr 25,46 kr Omløpshastighet (ant. omsatt i år/ant. utstedt) 28 % 48 % 59 % RISK-beløp - 22,30 kr 19,10 kr

69 10 største grunnfondsbeviseiere Eier pr Antall Andel Föreningssparbanken ,88 % Frank Mohn AS ,97 % Folketrygdfondet ,86 % Sparebanken Rogaland ,71 % IK Lykke, T. Lykke, Lykke Finans ,68 % Sparebanken NOR ,40 % Tveteraas Finans AS ,06 % Ila Jern, Ila Finans ,91 % Wenaasgruppen AS ,32 % Stiftelsen UNI ,20 %

70 Geografisk eierfordeling pr Antall eiere Antall bevis Nordmenn i utlandet 0,5% Norge for øvrig 27,9% Utlandet 0,6% Sør-Trøndelag 29,4% Nordmenn i utlandet 0,3% Utlandet 10,6% Sør-Trøndelag 20,2% Norge for øvrig 31,6% Nord-Trøndelag 6,2% Oslo/Akershus 18,0% Nord-Trøndelag 23,6% Oslo/Akershus 31,1% Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet

71 Utvikling i grunnfondsbevis Antall eiere Omsetning (antall bevis) Millioner

72 Fylkesvis eierstatistikk Antall eiere Antall bevis Utlandet Nordmenn i utlandet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Vest-Agder Vestfold