Regnskap 1. kvartal Presentasjon 25. april 2002

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2002 Presentasjon 25. april 2002

2 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge o Forstanderskapet Leder: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) o Hovedstyret Leder: Per Axel Koch (Adresseavisen) Nestleder: Eli Arnstad (Enova AS) Kjell Eriksen (Brekke Industrier) Anne-Brit Skjetne (Aker Verdal) Terje Roll Danielsen (Roll Severin AS) Grete Bakken Hoem (Rennebu Bygdearrangement AS) Egill Vatne jr (Namsos Kommune) Finn Haugan (Adm.dir.) Frode Kalland (Tillitsvalgt) o Kontrollkomiteen Leder: Randi Grøndalen (lagdommer) Nestleder: Rolf Røkke (kemner i Trondheim) o Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Sverre Einersen o Toppledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Marvin Wiseth, Kjell Fordal, Tore Haarberg og Olav Sem Austmo 2

3 3 VISJON SpareBank 1 Midt- Norge skal være den banken som kundene i Midt-Norge foretrekker.

4 Markedsandeler SpareBank Midt-Norge har en tredel av de samlede bankutlån og en firedel av de samlede innskudd i Midt-Norge, og er med det den klart største banken Banken er en betydelig aktør innenfor forsikring og nye spareformer Bankens markedsandeler er stabile, og for tiden: 41 % av personkundene 82 % av landbrukskundene 40 % av bedriftskundene kunder i SpareBank Midt-Norge 4

5 Hovedtrekk 1.kvartal Ordinært driftsresultat på 127 mill kr (89 mill kr) Rentenetto på 213 mill kr (194 mill kr). EK-avkastning etter skatt på 16,4 % (12,0 %) Netto tap på utlån 24 mill kr (21 mill kr) Utlånsvekst 0,6 % per 1.kvartal og 8,8 % siste 12 mnd Innskuddsvekst 3,2 % per 1.kvartal og 6,7 % siste 12 mnd Kursgevinster og utbytte omløpsaksjer 23 mill kr Netto gevinst salg anleggsaksjer 29 mill kr (12 mill kr) Fortsatt svakt resultat i Sparebank 1 Gruppen, men bedring sammelignet med 1.kvartal

6 Gjennomført Business Audit Mc.Kinsey benchmarkanalyse Midt-Norge vs SR Kritisk gjennomgang av strategi og verdidrivere Styrebehandlet April Ingen vesentlig strategirevisjon Betydelig lønnsomhetspotensiale som kan realiseres Styet besluttet et 24-måneders program for gjennomføring av resultatforbedringstiltak 6

7 Hovedelementer i forbedringsprogrammet Basel II-kompatibel kredittprosess, basert på intern rating og risikoprising, implementeres. Skal sikre resultatforbedring herunder lavere mislighold og tap i bedriftsmarkedet. Vekststrategi for personmarked herunder sterk satsing på sparmarkedet og målsatt større produktbredde og inntekt pr. kunde Koordinere sparesatsingen i nyetablert Sparedivisjon Sparebank 1 Finansrådgivning etableres fra Konsekvensbasert ledelse 7

8 Sentrale forhold 1. kvartal Mc.Kinsey engasjert gjennomført business audit Ny adm. Dir. i Sparebank 1 Gruppen Gunn Wærsted Resultatforbedring i Sparebank 1 Gruppen A/S Oss i 1 gir effekt salget i banken tar seg opp 8

9 Hovedtall Forvaltningskapital 33,0 mrd kr 30,5 mrd kr 26,3 mrd kr Utlån (brutto) 29,5 mrd kr 27,1 mrd kr 23,3 mrd kr Innskudd fra kunder 18,4 mrd kr 17,3 mrd kr 15,2 mrd kr Sum inntekter 302 mill kr 252 mill kr 248 mill kr Sum driftskostnader 180 mill kr 154 mill kr 148 mill kr Tap utlån 24 mill kr 21 mill kr 21 mill kr Gevinst anleggsmidler 29 mill kr 12 mill kr 0 mill kr Ordinært resultat 127 mill kr 89 mill kr 79 mill kr 9

10 Nøkkeltall Rentenetto 2,57 % 2,54 % 2,77 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 1,46 % 1,27 % 1,51 % Resultat av ordinær drift 1,53 % 1,16 % 1,19 % Kapitaldekning 12,0 % 10,5 % 11,5 % Kjernekapitalandel 8,7 % 8,2 % 9,4 % Innskuddsdekning 64 % 66 % 67 % Kostnader ift. Inntekter 60 % 61 % 60 % Egenkapitalavk. etter skatt 16,4 % 12,0 % 12,5 % 10

11 Resultat i mill kr Rentenetto Kursgevinster/utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap og gevinster Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt Overskudd

12 Relativt resultat Rentenetto 2,57 2,56 2,84 Kursgevinster/utbytte 0,34 0,14 0,14 Innt. fra tilkn. selskaper -0,07-0,18-0,00 Andre inntekter (nto) 0,80 0,93 0,79 Andre driftskostnader 2,18 2,16 2,28 Resultat før tap 1,46 1,29 1,49 Tap utlån 0,29 0,35 0,52 Gevinst anleggsmidler 0,35 0,16 0,13 Resultat av ord. drift 1,53 1,10 1,10 Skatt 0,45 0,36 0,30 Overskudd 1,08 0,74 0,80 12

13 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat) /

14 1.kv. 02 sammenliknet med 1.kv. 01: Rentenetto (eks sikringsfondsavg.) Avgift til Sikringsfondet Avkastning pengemarkedsfond Kursgevinster og utbytte Resultatandel SpareBank 1 Gruppen as Andre provisjons- og driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Tap utlån Gevinst anleggsmidler Skatt Overskudd

15 Resultat ordinær bankdrift 2001/2002 1/01 2/01 3/01 4/01 Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet / Kursgev/-tap, utb., verdipap./val Innt. fra tilkn. Selskaper (Gruppen) Bonus Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

16 Driftsresultat - kvartalsvis utvikling mill kr /99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 før tap /gevinst etter tap /gevinst

17 Driftskostnader mill kr ,75 % 3,50 % 3,25 % 3,00 % 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % relativt /02 1,50 % mill kr relativt 3,16 3,53 3,13 3,24 3,03 2,55 2,46 2,34 2,28 2,10 2,18 rel.morb. 2,16 1,86 1,80 1,83 17

18 Kvartalsutvikling 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 Rentenetto Kursgevinster og utbytte Innt. fra tilkn. selskaper Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før tap Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

19 Rentenettoutvikling 8,00 % ,00 % 600 6,00 % 500 5,00 % mill kr 400 4,00 % Relativt 300 3,00 % 200 2,00 % 100 1,00 % /02 0,00 % Mill kr Relativt 4,60 % 4,24 % 3,68 % 3,51 % 3,29 % 3,20 % 2,82 % 2,61 % 2,56 % 19

20 Rentenetto - kvartalsvis utvikling 4, ,5 mill kr prosent 50 2,5 0 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 millkr prosent 3,54 3,24 3,09 2,94 2,77 2,85 3,03 2,77 2,54 2,61 2,64 2,68 2,

21 Avkastningsmargin Kostnadsprosent 7,00 % 70 % 6,50 % 6,00 % 65 % 5,50 % 60 % 5,00 % 4,50 % 55 % 4,00 % 50 % 3,50 % 3,00 % 45 % 2,50 % /02 40 % Avk.margin 6,37 % 6,37 % 5,43 % 4,84 % 4,10 % 3,82 % 3,70 % 3,69 % 3,41 % 3,06 % 2,91 % Kostn/innt (kons) 58 % 54 % 58 % 58 % 65 % 59 % 59 % 53 % 61 % 61 % 60 % Kostn/innt (mor) 57 % 65 % 57 % 58 % 51 % 59 % 57 % 56 % 21

22 Utvikling antall nettbankkunder /02 Kunder

23 Transaksjonsutvikling Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

24 Årsverkutvikling (Konsern) /02 Datterselskapene øverst 24

25 Bokførte tap 1. kvartal (mill kr) PM BM Sum Sum Økning i tap Inngått/reduksjon i tap Sum netto spesifisert tap Økt uspes. tapsavsetning 5 0 Netto bokf. tap

26 Tapsutvikling (konsern) / mill kr 26

27 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Des 94 Des 95 Des 96 Des 97 Des 98 Des 99 Des 00 Sep 01 Des 01 Mar 02 Næringsliv Personmarked

28 PM - beregnet tapsavsetning per (mill kr) Tapsutsatt kapital Tapsavsetning Beregningssats Mislighold over ett år % 90 Mislihold dager % 63 Disse kundenes friske lån % 8 Reforh. lån som betjenes % 20 Sum mislighold over 90 dager % 179 Mislh. mellom 48 og 90 dager % 14 Disse kundenes friske lån % 2 Sum PM-eng. som tapsberegnes %

29 Utvikling tapsavsetninger kv mill kr Uspesifisert BM, spesifisert PM, spesifisert /02 29

30 Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifisert tapsavsetning uspesifisert tapsavsetning Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD OG EGENKAPITAL

31 Forvaltningskapital /

32 Utlån - Innskudd mrd /02 Innskudd Utlån

33 Utlåns- og innskuddsvekst 12-måneders 16,00 % 16,00 % 12,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % -4,00 % -4,00 % -8,00 % /02 Innskudd -7,4 % 3,1 % -1,7 % 0,2 % 6,5 % 5,8 % 4,4 % 1,8 % 9,5 % 13,4 6,5 % 6,7 % Utlån -4,2 % -7,1 % -2,6 % 4,7 % 10,5 9,2 % 9,6 % 8,5 % 13,8 16,0 10,0 8,8 % -8,00 % 33

34 Utlån til kunder (brutto) i mill kr og 12 mnd vekst i % ,0 18,0 16,0 14,0 12, /99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 10,0 8,0 6,0 4,0 Utlån Vekst 8,7 7,5 9,3 13,4 15,3 19,0 17,0 16,0 16,4 15,4 14,6 10,0 8,8 34

35 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst ordinære innskudd /02 Rentefond Aksjefond Innskudd

36 Innskudd fra kunder i mill kr og 12 mnd vekst i % ,0 12,0 10, , , ,0 0 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2,0 Innskudd Vekst 7,0 7,0 4,0 12,0 8,0 11,0 10,0 13,0 13,9 11,5 8,9 6,5 6,7 36

37 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 PM BM

38 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 PM 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 7,0 10,0 13,0 16,0 17,0 16,0 18,0 15,0 12,0 10,0 6,0 5,5 BM 15,0 18,0 19,0 17,0 14,0 9,0 10,0 15,0 11,0 16,0 17,0 10,0 12,0 14,0 15,0 14,0 12,9 38

39 Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken SpareBank 1 Midt-Norge

40 Sektorfordeling - utlån Utland/andre 3,4% Utland/andre 1,8% Næringsliv 39,3% Næringsliv 39,1% Lønnstakere 55,9% Offentlig 1,4% Lønnstakere 57,6% Offentlig 1,5% 40

41 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 12,0 % 12,1 % 10,7 % Kjernekapitalandel 8,7 % 8,8 % 8,3 % 41

42 Kapitaldekning 16,0 14,0 prosent 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kjernekapital Tilleggskapital 42

43 Datterselskaper Overskudd etter skatt Midt-Norge Fonds as/gårdsnummer as EiendomsMegler Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Sparebanke 1 Finans Midt-Norge as Allegro as Gaden & Larsen Eiendomsdom as 74 Sum resultat i datterselskaper Andel SpareBank Gruppen as

44 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapital- andel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges. 44

45 Kursutvikling grunnfondsbevis mars 1997 mars

46 jan.02 apr.01 jul.01 okt Omsetning grunnfondsbevis januar 1998 mars jul. 98 okt. 98 jan. 99 apr. 99 jul. 99 okt. 99 jan. 00 apr. 00 jul. 00 okt.00 jan.01 antall jan. 98 apr. 98

47 10 største grunnfondsbeviseiere per Eier FöreningsSparbanken Frank Mohn AS Folketrygdfondet A/S Kristiansands Tankrederi II Investors Bank & Trust Sparebanken Rogaland Tveteraas Invest as m.fl. Wenaas Holding AS Gjensidige NOR IK Lykke,T.Lykke,B.Finans,IK Lykke Fin. Antall Andel 9,81% 4,93% 4,83% 3,33% 3,06% 2,41% 2,04% 1,87% 1,86% 1,84% 47