Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000

2 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Sparebanken Midt-Norge skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Sparebanken Midt-Norge skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen.

3 Nøkkelpersoner i SpareBank 1 Midt-Norge Forstanderskapet Formann: Nestformann: Hovedstyret Formann: Nestformann: Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Tr.heim) Bjarne Håkon Hanssen Stein Atle Andersen Per Axel Koch Kjell Eriksen Anne-Brit Skjetne Joar Grimsbu Ivar Martin Johansen Egill Vatne jr Kontrollkomiteen Formann: Nestformann: Randi Grøndalen (lagdommer i Frostating Lagmannsrett) Rolf Røkke (kemner i Trondheim) Ekstern revisor KPMG Trondheim v/ Hallvard Strømme Konsernledelsen Finn Haugan (AD), Torbjørn Vik (VAD), Kjell Fordal, Marvin Wiseth, Berit Rustad, Jan Pedersen, Harald A. Lein, Øivind Mellbye, Asbjørn Norberg, Rune Haglund, Anne Hovd, Bente Halvorsen, Olav Sem Austmo og Per Oskar Olsen

4 Hovedtrekk Godt resultat: 331 mill kr etter skatt Egenkapitalavkastning: 18,9 % Meget god rentenetto, 60 mill kr bedre enn i mill kr i kursgevinster på valuta- og verdipapirhandel 10 mill kr lavere andre driftskostnader i morbanken enn i 1998 Personalkostnader økt med 33 mill kr fra 1998 Ordinær utlånsvekst på 13,8 % og ordinær innskuddsvekst på 9,5 % 106 mill kr i tap på utlån Kr 32,33 i overskudd pr grunnfondsbevis Styret foreslår kr 17,- i utbytte pr grunnfondsbevis

5 Personmarked Målrettet personmarkedssatsing, Tett oppfølging av kunder med potensial, automatisering av de øvrige Sterk salgsfokusering Resultat så langt: Sterk vekst i PM-utlån og -innskudd, særlig i konkurranseutsatte Trondheim Dobling av salgseffektiviteten God styring av risiko og moderat marginpress Prosjekt prosessforbedring Mer effektive arbeidsprosesser

6 Bedriftsmarked / Kapitalmarked Sterk markedsposisjon Komplett leverandør av finansielle produkter og tjenester til næringslivet gjennom: - Bankens kompetanse og kapasitet innenfor BM og KM - First Securities - FöreningsSparbanken Noen eksempler fra : - Hjemkjøp av Royal Garden - PanFish - Pacpro - Taubåtkompaniet/Boa Ltd. - Fosen Mek. Verksteder - Astor - Rådgiver for Trondheim kommune vedr. Trondheim Energiverk - For øvrig stor rekruttering av små og mellomstore bedriftskunder

7 Tilgjengelighet Tar posisjon som den mest tilgjengelige banken Lørdagsåpne filialer Kveldsåpne filialer Telefonservice, tilgjengelig på dagtid, på kveldstid og på lørdager Nettbank (døgnåpen) 74 kontor i Midt-Norge samt felles SpareBank 1-filial i Oslo Utvikler nytt kontorkonsept - manuell distribusjon med lavere kostnader og større salg

8 Hendelser Økt fokusering på personkundemarkedet Lørdagsåpne kontorer Nye produkter: Innføring av fordelsprogram for ungdom: På egne ben Sterk vekst i NettBankkunder Hjemkjøp av og forsterket satsing på EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS SpareBank 1 Kredittkort AS etablert i Trondheim SpareBank 1 kjøper Vår Bank og Forsikring meglerforetaket First Securities

9 Hovedtall 1998 Forvaltningskapital 26,4 mrd kr 22,6 mrd kr Utlån (brutto) 23,0 mrd kr 20,1 mrd kr Innskudd fra kunder 15,2 mrd kr 13,6 mrd kr Sum inntekter 1053 mill kr 893 mill kr Sum driftskostnader 560 mill kr 524 mill kr Tap utlån 106 mill kr 38 mill kr Gevinst anleggsmidler 50 mill kr 0 Ordinært resultat 437 mill kr 331 mill kr

10 Nøkkeltall 1998 Rentenetto 3,20 % 3,26 % Driftsresultat før tap / nedskrivning 2,06 % 1,69 % Resultat av ordinær drift 1,82 % 1,52 % Kapitaldekning 10,9 % 11,4% Kjernekapitalandel 9,4 % 9,5% Innskuddsdekning 69 % 70 % Kostnader ift. inntekter 53 % 59 % Egenkapitalavk. etter skatt 18,9 % 14,3 %

11 Resultat Rentenetto Kursgevinster/utbytte Andre inntekter (nto) Andre driftskostnader Resultat før tap Tap utlån Gevinst anleggsmidler Resultat av ord. drift Skatt Overskudd

12 Relativt resultat Rentenetto 3,20 3,26 3,44 Kursgevinster/utbytte 0,39 0,08 0,02 Andre inntekter (nto) 0,81 0,79 0,81 Andre driftskostnader 2,34 2,42 2,48 Resultat før tap 2,06 1,69 1,79 Tap utlån -0,44-0,17 0 Gevinst anleggsmidler 0,21 0 0,07 Resultat av ord. drift 1,82 1,52 1,86 Skatt -0,44-0,40-0,44 Overskudd 1,38 1,12 1,42

13 Overskuddsdisponering Overskudd i morbanken Kontantutbytte Utbytteutjevningsfond Fond for vurderingsforskjeller Til Sparebankens fond

14 Resultatutvikling (ordinært driftsresultat) mill kr

15 Resultat før tap mill kr

16 sammenliknet med 1998: Rentenetto + 60 Kursgevinster og utbytte + 76 Andre driftsinntekter + 25 Personalkostnader - 33 Andre driftskostnader - 4 Tap utlån - 68 Gevinst anleggsmidler + 50 Skatt - 19 Overskudd + 87

17 Resultat ordinær bankdrift 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum Rentenetto Andre driftsinntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat ordinær virksomhet Kursgev/-tap, utbytte, verdipap./val Bonus Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

18 mill kr Driftsresultat - kvartalsvis utvikling før tap/gevinster etter tap/gevinster /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99

19 Kvartalsutvikling 1/99 2/99 3/99 4/99 Rentenetto Kursgevinst/-tap verdipap./valuta, utbytte Andre provisjonsinntekter (nto) Sum inntekter (nto) Personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før skatt Gevinster/tap, nedskrivninger Tap på utlån Ordinært driftsresultat

20 Rentenettoutvikling mill kr Relativt 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

21 Rentenetto - kvartalsvis utvikling prosent 5,0 mill kr 250 4, , , ,0 50 2,5 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

22 Inntekter Trender Provisjonsinnt Betalingsformidling Kursgev og utbytte Rentenetto

23 Regningsbetaling - transaksjonstyper

24 Tusen Transaksjonsutvikling Manuell giro / Brevgiro Brevgiro Manuell giro

25 Transaksjonsutvikling Tusen Elektroniske tj. Brevgiro Kassetjenester

26 Kostnadsutviklingen mill kr 700 Relativt 3,75% ,50% 3,25% 400 3,00% 300 2,75% 200 2,50% 100 2,25% ,00%

27 Årsverksutvikling (Konsern) Datterselskapene øverst

28 Avkastningsmargin Kostnadsprosent Avk.margin Kostn.prosent 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Avk.margin Kostn.prosent

29 Bokførte tap Nye tap Økn. tidl. tap Mertap konst. Reduksjon tidl. Inngang tidl. konst. Sum BM PM Sum Uspes. tapsavs. 46 Sum tap 106

30 Bokførte tap (mill kr) Økning i tap - PM BM Inngått/reduksjon tap - PM BM Økt uspes. tapsavsetning Netto tap

31 Tapsutvikling (konsern) mill kr

32 Misligholdsutvikling (mislighold mer enn 90 dager) mill kr Næringsliv Personmarked Des94 Des95 Des96 Des97 Des98 Des99

33 PM - beregnet tapsavsetning (mill kr) Tapsuts. kapital Beregningssats Tapsavsetning Inkassolån % 106 Andre lån mislh > 90 dager 34 53% 18 Friske lån hos kunder med mislh > 90 dager 47 10% 5 Lån frysavtale % 28 Lån reforh. rente 66 70% 46 Sum mislh > 90 dager % 203 Mislh dager 61 20% 12 Sum PM eng som tapsberegnes % 215

34 Kundegruppe Beregning uspes. tapsavsetning Saldo (inkl garantier) Ikke tapsvurd. kapital Normal risiko Uspes tapsavsetning Bedriftsmarked ,13% 191,5 Utenl. kunder ,00% 0,7 Best sikrede boliglån PM ,50% 43,9 Andre PM-lån ,60% 62,4 Off.sektor / kredittforetak ,00% 0,0 Sum ,34% 298,5

35 Utvikling tapsavsetninger mill kr BM, spesifiserte PM, spesifiserte Uspesifiserte

36 Balanse Balanse Likvider Verdipapirer Brutto utlån spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Øvrige aktiva EIENDELER Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital GJELD og EGENKAPITAL

37 Forvaltningskapital mrd kr

38 Utlån - Innskudd mill kr

39 Utlåns- og innskuddsvekst 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% Innskudd Utlån 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8%

40 Ordinær utlånskapital i mill kr og 12 mnd vekst i % /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 4

41 Ordinær innskuddskapital i mill kr og 12 mnd vekst i % /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

42 12 mnd %-vis utlånsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99 0

43 12 mnd %-vis innskuddsvekst, PM og BM /98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99

44 Markedsandeler PM-kunder NOR K-bank DnB Fokus Postbanken Sp.Bank 1 Midt-Norge

45 Innskuddsutvikling fordelt på vilkår morbank - siste 12 mndr Plassering/Fastrte Driftskonti BM/Lbr Brukskonti PM Særvilkår Start/Høyrente/Div Ungdom Storkunder mill kr

46 Innskuddsvekst og sparing i fondsandeler Årlig vekst - ordinære innskudd mill kr Fonds Innskudd

47 Utlånsvekst morbank - siste 12 mndr Fastrentelån/Val.lån Avdragslån PM Rammekreditter Avdragslån NL Avdragslån Lbr Storkunder/Off. Inkassolån mill kr

48 Vekst i personmarkedet i %, fordelt på område PM Trondheim Banker Sør Banker Nord Utlån Innskudd

49 Utlånsvekst Vekst i mill kr Vekst i prosent Landbruk 161 9,1 Offentlig -52-9,8 Næringsliv ,0 Lønnstakere ,0 Morbank ,8

50 Sektorfordeling - utlån Offentlig 2,1% Næringsliv 40,9% Offentlig 2,6% Næringsliv 39,8% Lønnstaker 57,0% Lønnstaker 57,6%

51 Næringsfordeling - utlån Havbruk 5,9% Primærnæring 21,2% Havbruk 7,9% 1998 Primærnæring 22,4% Finans./Eiend.dr. 28,0% Varehandel 9,8% Off. sektor 4,9% Finans./Eiend.dr. 26,7% Varehandel 10,4% Off. sektor 6,2% Bygg/anlegg 4,5% Produksjon 7,7% Trsp/tj.yt./div. 18,1% Trsp/tj.yt./div. Bygg/anlegg 15,1% 3,6% Produksjon 7,8%

52 Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseie Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 10,9 % 11,4% 12,1% Kjernekapitalandel 9,4 % 9,5% 9,9%

53 Kapitaldekning Prosent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Tilleggskapital Kjernekapital

54 Datterselskaper (Overskudd før skatt) GårdsNummer 1 as EiendomsMegler 1 Midt-Norge as Midt-Norge Regnskap as Midt-Norge Leasing as Midt-Norge Fonds as Andel SpareBank 1 Gruppen as

55 Utbyttepolitikk Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må vektlegges.

56 Utbytte Kontantutbytte pr grunnfondsbevis kr 17,-. Avsetning til utbytteutjevningsfond, 92 millioner kroner, som svarer til kr 15,33 pr bevis. Etter dette er utbytteutjevningsfondet 450 millioner kroner. RISK er beregnet til kr 22,62 pr grunnfondsbevis.

57 Kursutvikling grunnfondsbevis /1/97 31/1 28/2 28/3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1/98 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 14/8 11/9 9/10 6/11 4/12 31/12/98 28/1 25/2 25/3 20/4 18/5 15/6 13/7 10/8 8/9 1/10 24/10 21/11 31/12/

58 nov99 Omsetning grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis jan97 mar97 mai97 jul97 sep97 nov97 jan98 mar98 mai98 jul98 sep98 nov98 jan99 mar99 mai99 jul99 sep

59 Nøkkeltall grunnfondsbevis Antall grunnfondsbevis 6,0 mill 6,0 mill 6,0 mill Bokf. egenkapital pr grunnfondsbevis 175 kr 160 kr 147 kr Grunnfondsbevisprosent 58,2 % 60,4 % 62,7 % Fortjeneste pr bevis etter skatt 32,33 kr 25,80 kr 29,20 kr Resultatdekning pr bevis etter skatt 55,30 kr 41,10 kr 46,80 kr Omløpshastighet (ant. omsatt i år/ant. utstedt) 48 % 59 % 124 % RISK-beløp 22,62 kr 19,10 kr 22,60 kr

60 10 største grunnfondsbeviseiere pr Eier Antall Andel Swedbank ,97% Folketrygdfondet ,91% Den norske Bank/Postbanken ,85% Tveteraas Eiendomsselskap m.fl ,76% I. K. Lykke AS m.fl ,74% Sparebanken Rogaland ,37% Ila Finans AS, Ila Jern AS ,93% Wenaasgruppen AS ,34% Stiftelsen Uni ,17% Frank Mohn AS ,01%

61 Geografisk eierfordeling pr Antall eiere Antall bevis Nordmenn i utlandet 3,6% Norge for øvrig 26,3% Utlandet 0,7% Sør-Trøndelag 27,1% Utlandet 10,8% Nordmenn i utlandet 2,5% Norge for øvrig 27,8% Sør-Trøndelag 19,1% Nord-Trøndelag 4,6% Oslo/Akershus 21,9% Nord-Trøndelag 20,3% Oslo/Akershus 35,2% Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oslo/Akershus Norge for øvrig Nordmenn i utlandet Utlandet

62 Utvikling i grunnfondsbevis Antall eiere Omsetning (antall bevis) millioner

63 Fylkesvis eierstatistikk Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Nordmenn i utlandet Utlandet Eiere Bevis Thousands Antall bevis Antall eiere