Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Transkript

1

2 2

3 Marked og kunder Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim Bankens markedsområde dekker 3, personer og 26, bedrifter Organisasjon 14 år med bankdrift 135 årsverk SSB Boligkreditt ble stiftet i 28 for å sikre stabil og langsiktig finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett Sandnes Sparebank eier 6% av AKTIV Eiendomsmegling Jæren Fysisk tilstedeværelse Den største banken i Eika Alliansen Kostnadseffektive banktjenester Fremtidsrettede, trygge og lønnsomme betalingstjenester Kapitalforvaltning, forsikring, kredittkort, billån og leasing IT- og infrastruktur I Sandnes: Rådhusgata 3 II Stavanger: Haakon VIIs gate 7 III Oslo: Haakon VIIs gate 6 3

4 1 Sandnes Sparebank 8, % 2 Obos Bbl 6,3 % 3 Totens Sparebank 5,3 % 4 Jæren Sparebank 4,6 % 5 Jernbanepersonalets Sparebank 2,9 % 6 Lillestrøm Sparebank 2,9 % 7 Aurskog Sparebank 2,7 % 8 Skue Sparebank 2,7 % 9 Skagerak Sparebank 2,6 % 1 Sparebanken Narvik 2,5 % Salg, porteføljer, kunnskap og kapital Produkter, provisjoner, utbytte, tjenester, systemer og opplæring 4

5 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 5% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 5

6 Sandnes Sparebank er den andre banken i landet som deler ut kundeutbytte Kundens andel av overskuddet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye de selv har i innskudd og utlån Gjelder alle kunder: personkunder, bedriftskunder, lag og foreninger Kundeutbytte er i tråd med grunnverdiene som sparebank Vi skal fortsatt dele ut gaver til allmennyttige formål fra Sandnes Sparebanks Gavefond 6

7 Overføring fond for urealiserte gevinster,5m Kontantutbytte EK-bevis eiere 64,4m Oppsummering: Kontantutbytte EK-bevis eiere 64,4m Eierandelskapital 129.5m Tilbakeholdt kapital 99,5m Til disponering 198m 65.4% 34.6% Tilført gavefond 1m Kundeutbytte 24,1m Grunnfondskapital 68,6m 5% 5% 5% 5% Utbyttegrad Utbyttegrad Tilbakeholdt eierandelskapital 65m Tilbakeholdt kapital 99,5m Tilbakeholdt Grunnfondskapital 34,4m Tilført gavefond 1m Overføring fond for urealiserte gevinster,5m Tilført gavefond/ kundeutbytte 34,1m Kundeutbytte 24,1m Årets overskudd 197,6m 5 % utbyttegrad 2,8 kr utbytte pr EK bevis 1 mill til gavefondet 24,1 mill til kundeutbytte Maksimalt kundeutbytte Ca 45 kr (2 mill innskudd +2 mill lån) Ex dato utbytte 22 mars, Utbetaling utbytte EK bevis 6.4 Utbetaling kundeutbytte april/mai Tall beregnet fra konsernresultat, faktisk disponering fra Morbank 7

8 8

9 Estimat 217 < 29 NOKm Resultat NOKm Estimat NOKm 6-1 NOKm > 15,2 % 72 NOKm 16,6 % 5-9 NOKm > 15,2 % 25-5 % 5 % 5 % 9

10 1

11 Tilsvarende tall for 2. kvartal 216 i parantes 11

12 K16 1K17 2K17 3K17 4K EPS siste kvartal på NOK 1,1 EPS på NOK 5,6 for året som helhet, opp fra 4,8 i

13 9,5 % 7,3 % 7,3 % 8,6 % 5,6 % 7,3 % 7,5 % 4,1 % 6,2 % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K ,5 % 13

14 Mål: 18% 15,6 % 15,8 % 16,1 % 16,2 % 16,6 % 18% 15,6 % 16,6 % 15% 14,5 % 15% 12% 12% 11,6 % 12, % 12,1 % 9% 9% 6% 6% 3% 3% % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 % Ren kjernekapitalprosent Finanstilsynets minstekrav Regulatorisk minstekrav øker fra 14% til 14,5% per Ledig vekstkapasitet på NOK 2,5 mrd innenfor målsetning om ren kjernekapital Forutsetter uendret porteføljesammensetning PM/BM 14

15 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 -,1 % 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 -,3 % 2, % -,2 -,2-1,8 % -3,1 % -1,7 %,2 %, % -,4-4,4 % -4,4 % -,4 -,6-3,4 % -4,7 % -6,9 % -6,5 % -5,9 % -5,6 % -3,5 % -4,2 % -,6 -,8 -,1 -,12-6,4 % -5,2 % -6,6 % -7,1 % -5,4 % -6,5 % -4,8 % -4,2 % -2, % -4, % -6, % -,8 -,14-7,5 % -7,8 % -8, % -,16-8,8 % -,1 -,12 Konsern Utlånsvekst fjerde kvartal på 2,% Utlånsvolum for privatmarked er opp 19 mill (1,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 24 mill (3,4%) -,18 -,2 Personmarked Bedriftsmarked Utlånsvekst tilnærmet null for året Utlånsvolum for privatmarked er ned 4 mill (-,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 1 mill (,2%) -1, % -12, % 15

16 1,66% 1,78% 1,78% 1,87% 1,85% 1,63% 1,65% 1,6% 1,64% 1,81% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K

17 3,2 33,1 6,4 5,9 15,5 8, 11,5 13,5 48,1 6,9 3,5 13,3 23,2 6,,7 14, 18,5 13,1 2,5, 2,5 -,8, 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Øvrige inntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper Verdiendring valuta og verdipapir (omløpsmidler) Netto provisjonsinntekter Utbytte og inntekter verdipapir (m/var. avkastning) 6,2 86,7 84,7 23, 26,2 2, 61,1 58,7 -,3 32,5 53,9 5,9 2,4-49,9 174,4 26,8 46,7 61,9 39, 122,9 27,1 14,9 53,9 27, Øvrige inntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper Verdiendring valuta og verdipapir (omløpsmidler) Netto provisjonsinntekter Utbytte og inntekter verdipapir (m/var. avkastning) Fra og med 216 er Inntekter fra datterselskaper og tilknyttedde selskaper i all hovedsak Aktikv Eiendom 17

18 Estimat: K16 1K17 2K17 3K17 4K Kostnadsnivået for 218 forventes å ligge på samme nivå eller noe lavere enn i

19 1 1 54% 45% 41% 45% 49% % 59% 81% 47% 45% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K

20 5, 4,5 4, 25 4,3 23 4, ,3 4,8 4,3 3,8 4,8 4,3 5,1 4,1 4,6 4,5 5, 2 3,5 3,3 18 3, 2,5 15 2, ,5 2, ,8 2,3 1,8 1,7 1,5 2,7 1,9 2,5 2,4 1,9 1,6 2, Volum > MNOK 1 # > MNOK 1 1 1, Volum < MNOK 5 Volum MNOK 5 - MNOK 1 Volum > MNOK 1 Banken fortsetter å redusere konsentrasjonen innen bedriftsmarkedet # lån og volum basert på enketlstående engasjement, ikke Basel II-gruppering 2

21 Estimat: %,98 % 1% % 1%,11 % 25,9 %,9 %,9 % 19 2,6 % K16 1K17 2K17 3K17 4K17 % % %,49 % 234,33 %,16 %,1 % % % % % % Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier utgjorde MNOK 2,1 i siste kvartal Realiserte tap er MNOK 1,2 Individuelle nedskrivninger utgjorde MNOK 2,5 Gruppevise avsetninger er redusert med MNOK 1,6 Realiserte tap var MNOK 93, hvorav MNOK 87 var tidl. nedskrevet Individuelle nedskrivninger er redusert med MNOK 16,8 Gruppevise avsetninger er redusert med MNOK 2,5 Tapsabsorberende evne mht. kapitaldekningsmål (15,2%) er MNOK 22 før opptjent overskudd 21

22 22

23 jan. 13 apr. 13 jul. 13 okt. 13 jan. 14 apr. 14 jul. 14 okt. 14 jan. 15 apr. 15 jul. 15 okt. 15 jan. 16 apr. 16 jul. 16 okt. 16 jan. 17 apr. 17 jul. 17 okt. 17 jan , 5 113, 4 18, 3 2 3,2 2,4 13, 98, 1 93, 88, Rogaland Norge Øvrige næringer Offentlig forvaltning Særlig oljerelaterte næringer1) Samlet sysselsetting 23

24 Data: Norges Bank Reuters/Bloomberg Felt i drift Leting Feltutbygging Nedstengning og fjerning 24

25 okt.2 jun.3 feb.4 okt.4 jun.5 feb.6 okt.6 jun.7 feb.8 okt.8 jun.9 feb.1 okt.1 jun.11 feb.12 okt.12 jun.13 feb.14 okt.14 jun.15 feb.16 okt.16 jun.17 feb.18 apr.3 nov.3 jun.4 jan.5 aug.5 mar.6 okt.6 mai.7 des.7 jul.8 feb.9 sep.9 apr.1 nov.1 jun.11 jan.12 aug.12 mar.13 okt.13 mai.14 des.14 jul.15 feb.16 sep.16 apr.17 nov ,5 2 1,5 1,5 -,5-1 Siste 3 måneder Neste 6 måneder - tidl. spørring Neste 6 måneder Neste tolv måneder Kilde: Norges Banks Regionale nettverk Des 17 25

26 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 jul. 13 jan. 14 jul. 14 jan. 15 jul. 15 jan. 16 jul. 16 jan. 17 jul. 17 jan. 18 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 jul. 13 jan. 14 jul. 14 jan. 15 jul. 15 jan. 16 jul. 16 jan. 17 jul. 17 jan Haugesund 15 Sandnes Norge Bergen Stavanger Stavanger 1 Oslo Kilder: Eiendomsverdi 26

27 , % Data: Akershus Eiendom / Eiendomsmegler 1 Næringseiendom 14, % 13,5 % 12, % 1, % 1 8, % 6, % 4, % 2, % 22 4, % DNB Næringsmegling / EM1 Næringsmegling Vi ser tegn til at leieprisene har bunnet ut i randsonen og de oljerelaterte områdene Ledighetsgraden tilsier imidlertid at det ta tid før leieprisene begynner å øke igjen, både i sentrumsområdene og de oljerelaterte områdene Sentrumsområdene av både Stavanger og Sandnes holder seg godt Kontorledigheten på Forus er sterkt påvirket av at Statoil ikke forlenger kontrakter på til sammen 67. kvm. Det er totalt 2. kvm ledig kontorareal på Forus. Kilde: Akershus Eiendom, Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Stavanger, DNB Næringsmegling 27

28 28

29 IAS 39 IFRS 9 Klassifisering og måling Fom. januar 218 vil IFRS 9 erstatte dagens regelverk for bokføring av finansielle eiendeler og forpliktelser (IAS39) Endringen har størst effekt på bankenes beregning av forventet tap, og dermed også på tapsavsetningene Nedskrivninger Sikringsbokføring For Sandnes Sparebank vil IFRS 9 isolert sett medføre en beskjeden økning i tapsavsetningene per 1/1-218 (NOK 2 mill i økning) Endringen har således kun en neglisjerbar effekt på bankens kapitaldekning 29

30 2, 8, 18, 16, 14, 12, 1, 18,6 2,5,8 3, ,6,6,7 1,4,6 1,2 1,5 1,1 1, 2,2,8 2,8 2,6 2,6,9 2,7 1, - -1, 7, 6, 5, 4, ,1 5,6 1,9 3,9 5,5 5,6 11,7 13,6 59 1, 4, 4,8 11,9 72 2,6 5,9 4,1 11,9 66 2,5 6,2 3,9 1,7 6, 4, 2, -2, - 8, 3, 6, 4, 11,2 1,8 1,8 11,4 9,8-3, 2, 43,4 41,1 37,1 47,5 42,8-2, -4, 1, -4, 2, - 4Q 216 1Q 217 2Q 217 3Q 217 4Q 217 Betalingsformidling og gebyrinntekter Garantiprovisjon -5, Betalingsformidling og gebyrinntekter Garantiprovisjon -6, Verdipapirforvaltning og - omsetning Provisjon ved salg av forsikringstjenester Verdipapirforvaltning og - omsetning Provisjon ved salg av forsikringstjenester Formidlingsprovisjon Formidlingsprovisjon Press på gebyrinntekter betalingsformidling Økt volum på forsikring og sparing, men lavere marginer Fra og med 216 er Inntekter fra datterselskaper og tilknyttedde selskaper i all hovedsak Aktikv Eiendom 3

31 12% 12% 9,67 % 9,7 % 9,75 % 9,83 % 9,62 % 9,67 % 9,62 % 9% 9% 7,5 % 7,37 % 7,64 % 6% 6% 3% 3% % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 %

32 ,6 14, ,9 11,1 1,9 1,7 1, ,4 1,9 1, K16 1K17 2K17 3K17 4K Innskuddsdekning er 51% for konsern, og 73 % for morbank 32

33 ,5 21,3 21,3 21,1 21, ,3 23,9 22,8 21,5 21, K16 1K17 2K17 3K17 4K Netto utlånsvekst fjerde kvartal på 2,% Privatmarked er opp 19 mill (1,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 222 mill (3,2%) Utlånsvekst tilnærmet null for året Utlånsvolum for privatmarked er ned 4 mill (-,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 3 mill (,4%) 33

34 Eiendom 55, % 67 % 33 % Andre sektorer* 1,7 % Olje og gass,4 % Offentlig og privat tjenesteyting 12,3 % Bygg og anlegg 14,2 % Utlån PM netto Utlån BM netto Jordbruk 3,9 % Detaljhandel 3,7 % Note(*): andre sektorer = (industri + hotell & restaurant + transport) 34

35 3,1 46 % 2,9 3, 3, 3,1 2,2 77 % 2,8 2,4 96 % 2,5 2,7 64 % 3,1 3,1 35 % 1,7 37 % 1,1 1,3 24 % 23 %,7,7,4 12 % 1,1,4 12 % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Store engasjement Ansvarlig kapital Store eng i % av ans.kap Store engasjement Ansvarlig kapital Store eng i % av ans.kap Store engasjement er regulatorisk definert som engasjement > 1% av ansvarlig kapital (MNOK ~ 3). Per 4. kvartal er 1 eng. definert som store, totalt MNOK 366 * Kunder definert i henhold til Basel II 35

36 1,96 % 1,95 % 2,11 % 1,98 % 1,97 % 2,8 % 2,16 % 2,26 % 2,19 %, %,12 %,9 %,14 %,11 %,12 %,2 % -,2 % -,2 % 3,13 % 3,2 % 3,18 % 3,5 % 3,14 % 3,6 % 3,46 % 3,59 % 3,56 %,13 %,29 %,2 %,27 %,32 %,17 %,6 % -,5 % -,6 % 1% % % % % % -1% -1% 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Utlånsmargin PM Utlånsmargin BM -1% 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Innskuddsmargin PM Innskuddsmargin BM 36

37 1,87 % 1,73 % 1,73 % 1,74 % 1,8 % 2% 1,85 % 1,87 % 1,8 % 2% % %,76 %,87 % % % -1% -1 % -2% % % -3 % % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Gruppenedskrivninger Individuelle nedskrivninger Totale nedskrivninger i % av brutto utlån -4 % Gruppenedskrivninger Individuelle nedskrivninger Totale nedskrivninger i % av brutto utlån -5% 37

38 ,24 % 2,38 % 2,34 % 2,16 % 2,57 % 2,32 % 2,24 % 2,16 % 1,97 % 1,5 % 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Netto misligh. og tapsuts. i % av netto utlån Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Netto misligh. og tapsuts. i % av netto utlån 38

39 51% 52% 51% 51% 51% 55 % 45 % Innskudd PM Innskudd BM 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 39

40 Utenlandske kunder,4 % Andre fylker 5% 67 % Oslo / Akershus 14% 33 % Rogaland 81% Utlån PM netto Utlån BM netto 4

41 42% 8, % 7, % 63,6 % 62,2 % 62,9 % 64,2 % 6, % 23% 16% 13% 5, % 4, % 5%,5 % < 6% 6-75% 75-85% 85-1% >1% Usikret 3, % 2, % 1K17 2K17 3K17 4K17 Note(*): Gjennomsnittlig LTV er volumvektet 41

42 Fritidsbolig 1,5 % Andre 1% Usikret,4 % Fast 4 % Eiendom 97,2 % Flyt 96 % Note(*): LTV-beregningen er konservativ hva gjelder tilleggssikkerhet i tilfeller med kausjon fra kunder i andre banker, driftstilbehør, varelager, etc. Omtrent halvparten av eng. med LTV > 1% har ytterlligere sikkerheter som ikke hensyntas i LTV-utmålingen 42

43 4.5 26% % % % OMF Seniorgjeld Tilleggskapital Innskudd

44 NSFR LCR 238 % % K17 1K18 2K18 3K18 4K18 1K19 2K19 3K19 4K19 Fri likviditet Låneadgang Norges Bank Tilgjengelige OMF Likviditetsbuffer 44

45 Private Norsk stat Foretak 68% Senior Bank Utenlandske kredittforetak Norsk kommune Utenlandsk kommune Statsgarantert 24% Norske kredittforetak 1% 5% 1% % AAA AA A BBB BB Under BB 45

46 Beløp i tusen kroner 4K17 4K Netto renteinntekter o.l Netto provisjonsinntekter Andre Driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån og nedskriving eiendeler i overtatte engasjement Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet for salg etter skatt Resultat etter skatt Fortjeneste per egenkapitalbevis (konsern) 1,1,7 5,6 4,8 Egenkapitalavkastning etter skatt 5,6 % 4,1 % 7,5 % 7,3 % 46

47 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Vekst forvaltning -,4 % -2,2 %,1 % -,7 % -,2 % -,6 % -1, %,6 % Vekst utlån -1,3 % -2, % -,5 % -2,1 % -1, %,2 % -1,2 % 2, % Vekst innskudd -2,1 % -1,9 % -3,1 % 2,7 % 1,5 % -1,1 % -2,6 % 1,8 % Rentenetto % gj.sn. forvaltningskapital 1,46 % 1,74 % 1,68 % 1,7 % 1,78 % 1,78 % 1,84 % 1,85 % Andre inntekter % av totale inntekter 1, % 42, % 3,2 % 21, % 22,2 % 29,2 % 16,1 % 13,2 % Kostnadsgrad 64,9 % 36,9 % 4,2 % 54,2 % 45, % 41,4 % 45,4 % 48,7 % Kostnader % gj.sn. forvaltningskapital 1, % 1,1 % 1, % 1,2 % 1, % 1, % 1, % 1, % Egenkapitalavkastning før skatt -1,3 % 2,3 % 12,9 % 6,4 % 9,8 % 11,6 % 9,6 % 7,5 % Egenkapitalavkastning etter skatt -,9 % 16,9 % 1,3 % 4,1 % 7,3 % 9,5 % 7,3 % 5,6 % Kapitaldekningsprosent 15,9 % 16,2 % 18,3 % 19,7 % 19,1 % 19,6 % 19,6 % 2, % Kjernekapitalprosent 13,8 % 14, % 16,1 % 17,5 % 17,2 % 17,6 % 17,7 % 18,1 % Ren kjernekapitalprosent 12, % 12,2 % 14,3 % 15,6 % 15,8 % 16,1 % 16,2 % 16,6 % Risikovektet kapital Antall årsverk Børskurs Egenkapitalbevisprosent 58,6 58,8 65,2 64,9 64,9 65, 65, 64,5 Fortjeneste per egenkapitalbevis (konsern) -,4 7,4 1,7,7 1,3 1,8 1,4 1,1 Bokført egenkapital per egenkapitalbevis 171,4 177,7 72, 72,8 74,3 75,2 76,5 76,6 Individuelle nedskrivninger i % av brutto utlån 1,62 % 1,7 % 1,75 % 1,36 % 1,2 % 1,2 % 1,23 % 1,3 % Gruppenedskrivninger i % av utlån etter ind. Nedskrivninger,4 %,44 %,47 %,51 %,53 %,54 %,51 %,5 % Innskuddsdekning 49,7 % 49,8 % 48,6 % 5,8 % 52, % 51,3 % 5,6 % 5,6 % Innskuddsdekning morbank 72,1 % 72,7 % 7,7 % 73,6 % 76, % 75,3 % 74,2 % 73,3 % 47

48 Resultatdisponering (tall i MNOK) 217 Resultat etter skatt, morbank (utbyttegrunnlag) 197,6 Overført til/fra andre fond,5 Sum til disponering 198, Kommentarer Årsoverskuddet bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital Til egenkapitalbeviseierne Andel som tilfaller EK-eierne 65,4% EKB andel av resultat, morbank (MNOK) 129,5 Foreslått utbytte per EKB (NOK) 2,8 Totalt utbytte til utbetaling (MNOK) 64,4 Resultat per EKB, konsern (NOK) 4,8 Utdelingsgrad 49,8% Til utjevningsfondet (MNOK) 65, EKB eierandel etter disponering 65,1% Til grunnfondskapitalen Andel som tilfaller grunnfondet 34,6% Grunnfondets andel av resultat, morbank (MNOK) Overført til gavefondet/kundeutbytte (MNOK) 68,6 34,1 Herav foreslått kundeutbytte (MNOK) 24,1 Herav tilført Gavefond (MNOK) 1, Til sparebankfondet(mnok) 34,4 Utdelingsgrad på 49,8% i øvre sjiktet av tidligere kommunisert intervall på 25-5% Ex-dato: 22. mars Utbetalingsdato: 6. april Oppsummering 217 Sum til styrking av soliditeten (utjevningsfondet og sparebankfondet) 99,5 Sum til utdeling i form av utbytte og gaver 98,6 48

49 des. 15 jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 mai. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 des. 17 jan. 18 Pris 8 Volum 2 største egenkapitalbeviseierne per # egenkapitalbevis Andel Sparebank 1 SR-Bank C/O SR-Investering ,14 % 2. Merrill Lynch ,86 % AS Clipper ,73 % 4. Espedal & Co AS ,85 % 5. VPF EIKA Egenkapital C/O Eika Kapitalforvaltning ,5 % 6. Wenaasgruppen AS 65. 2,82 % 7. Salt Value AS ,6 % 8. Sparebanken Vest Aksjer ,85 % 9. Nye Skagenkaien Holding AS 35. 1,52 % 1. Nordhaug Invest AS ,38 % 11. Meteva AS ,14 % 12. Kristian Falnes AS 25. 1,9 % 13. Grunnfjellet AS ,1 % 14. Velde Holding AS 215.,93 % 15. Jal Holding AS ,88 % 16. Bergen Kommunale Pensjonskasse 2.,87 % 17. Innovemus AS V/Oskar Bakkevig ,86 % 18. Tirna Holding AS 185.,8 % 19. Barque AS ,77 % 2. Parra Eiendom AS ,7 % SADG VOLUME SADG OSEEX (rebased) OSEBX (rebased) Sum ,34 % 49

50 Fitch Ratings-London-9 October 217: Fitch Ratings has affirmed SpareBank 1 Nord-Norge's (SNN) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'A', SpareBank 1 SMN's (SMN) and SpareBank 1 SR-Bank's (SR) Long- Term IDRs at 'A-', and Sandnes Sparebank's Long-Term IDR at BBB'. The Outlooks on all Long-Term IDRs are Stable. Sandnes Sparebank: Long-Term IDR affirmed at 'BBB'; Outlook Stable Short-Term IDR affirmed at 'F3' Viability Rating affirmed at 'bbb' Support Rating affirmed at '5' Support Rating affirmed at 'No Floor' 5

51 Innskuddsdekning UB innskudd fra kunder/ub netto utlån til kunder Likviditetsindikator (LCR) Likvide aktiva / netto likviditetsutgang innen 3 dager i et stresscenario Net Stable Funding Ratio (NSFR) Tilgjengelig stabil finansiering / nødvendig stabil finansiering Rentemargin/rentenetto ((Netto renteinntekter / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentemargin/rentenetto inkl. sikringsfondsavgift ((Netto renteinntekter inkl. normal andel sikringsfondsavgift / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig forvaltningskapital Kostnadsgrad Sum driftskostnader / (netto renteinntekter + sum andre driftsinntekter) Totale kostnader i % av gj.sn. forvaltningskapital ((Sum driftskostnader / dager i perioden) x dager i året) / gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapitalavkastning før skatt (Resultat før skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital + IB sum egenkapital) / 2 Egenkapitalavkastning etter skatt (Resultat etter skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital UB + IB sum egenkapital) / 2 Egenkapitalbevisprosent (Egenkapitalbeviskapital + egne egenkapitalbevis + overkurs + utjevningsfond) / (egenkapitalbeviskapital + egne egenkapitalbevis + overkurs + utjevningsfond + sparebankens fond + gavefond) Fortjeneste per egenkapitalbevis (Resultat etter skatt x egenkapitalbevisprosent) / antall egenkapitalbevis Bokført egenkapital per egenkapitalbevis UB sum egenkapital x egenkapitalbevisprosent / antall egenkapitalbevis Pris/Bokført egenkapital (P/B) Børskurs / bokført egenkapital per egenkapitalbevis Resultat av drift før tap og skatt Resultat etter skatt + skattekostnad + nedskrivninger og tap på utlån og garantier 51

52 This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sandnes Sparebank. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, without the consent of Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank assumes no liability for any direct or indirect losses or expenses arising from an understanding of and/or use of the presentation.