Banken og strategi Hovedtrekk og resultater fra 2017 Fokus og estimater for 2018

Transkript

1

2 Banken og strategi Hovedtrekk og resultater fra 2017 Fokus og estimater for 2018

3 Marked og kunder Kundebase på privatmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim Bankens markedsområde dekker 300,000 personer og 26,000 bedrifter Organisasjon 140 år med bankdrift 135 årsverk SSB Boligkreditt ble stiftet i 2008 for å sikre stabil og langsiktig finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett Sandnes Sparebank eier 60 % av AKTIV Eiendomsmegling Jæren Fysisk tilstedeværelse Den største banken i Eika Alliansen Kostnadseffektive banktjenester Fremtidsrettede, trygge og lønnsomme betalingstjenester Kapitalforvaltning, forsikring, kredittkort, billån og leasing IT- og infrastruktur I Sandnes: Rådhusgata 3 II Stavanger: Haakon VIIs gate 7 III Oslo: Haakon VIIs gate 6 3

4 1 Sandnes Sparebank 8,0 % 2 Obos Bbl 6,3 % 3 Totens Sparebank 5,3 % 4 Jæren Sparebank 4,6 % 5 Jernbanepersonalets Sparebank 2,9 % 6 Lillestrøm Sparebank 2,9 % 7 Aurskog Sparebank 2,7 % 8 Skue Sparebank 2,7 % 9 Skagerak Sparebank 2,6 % 10 Sparebanken Narvik 2,5 % Salg, porteføljer, kunnskap og kapital Produkter, provisjoner, utbytte, tjenester, systemer og opplæring 4

5

6

7 Kundevekst Lønnsomhet Kundeverdi Kundeopplevelse Synlighet i markedet

8 Svært fornøyde kunder og ypperlig omdømme Lønnsom vekst Kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere Egenkapitalavkastning over snittet 8

9 Trine Karin Stangeland Administrerende direktør Erik Kvia Hansen Direktør Personmarked Magnar Oanes Direktør Bedriftsmarked Tomas Nordbø Middelthon Finansdirektør/CFO Lene Nordahl Direktør Kundeopplevelser Ingrid O. Fure Schøpp Kommunikasjonsdirektør

10

11 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 11

12 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 12

13 K16 1K17 2K17 3K17 4K EPS siste kvartal på NOK 1,1 EPS på NOK 5,6 for året som helhet, opp fra 4,8 i

14 1,66% 1,78% 1,78% 1,87% 1,85% 1,63% 1,65% 1,60% 1,64% 1,81% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K

15 30,2 33,1 6,4 5,9 15,5 8,0 11,5 13,5 48,1 6,9 3,5 13,3 23,2 6,0 0,7 14,0 18,5 13,1 2,5 0,0 2,5-0,8 0,0 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 Øvrige inntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper Verdiendring valuta og verdipapir (omløpsmidler) Netto provisjonsinntekter Utbytte og inntekter verdipapir (m/var. avkastning) 6,2 86,7 84,7 23,0 26,2 2,0 61,1 58,7-0,3 32,5 53,9 50,9 20,4-49,9 174,4 26,8 46,7 61,9 39,0 122,9 27,1 14,9 53,9 27, Øvrige inntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper Verdiendring valuta og verdipapir (omløpsmidler) Netto provisjonsinntekter Utbytte og inntekter verdipapir (m/var. avkastning) Fra og med 2016 er Inntekter fra datterselskaper og tilknyttedde selskaper i all hovedsak Aktikv Eiendom 15

16 Estimat: K16 1K17 2K17 3K17 4K Kostnadsnivået for 2018 forventes å ligge på samme nivå eller noe lavere enn i

17 5,0 4,5 4,0 25 4,3 23 4, ,3 4,8 4,3 3,8 4,8 4,3 5,1 4,1 4,6 4,5 5,0 20 3,5 3,3 18 3,0 2,5 15 2, ,5 2, ,8 2,3 1,8 1,7 1,5 2,7 1,9 2,5 2,4 1,9 1,6 2, Volum > MNOK 100 # > MNOK , Volum < MNOK 50 Volum MNOK 50 - MNOK 100 Volum > MNOK 100 Banken fortsetter å redusere konsentrasjonen innen bedriftsmarkedet # lån og volum basert på enketlstående engasjement, ikke Basel II-gruppering 17

18 Estimat: 0% 0,98 % 1% 0% 1% 0,11 % 25 0,09 % 0,09 % 0,09 % ,06 % K16 1K17 2K17 3K17 4K17 0% 0% 0% 0,49 % 234 0,33 % 0,16 % 0,10 % % 0% 0% 0% 0% Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier utgjorde MNOK 20,1 i siste kvartal Realiserte tap er MNOK 1,2 Individuelle nedskrivninger utgjorde MNOK 20,5 Gruppevise avsetninger er redusert med MNOK 1,6 Realiserte tap var MNOK 93, hvorav MNOK 87 var tidl. nedskrevet Individuelle nedskrivninger er redusert med MNOK 16,8 Gruppevise avsetninger er redusert med MNOK 2,5 Tapsabsorberende evne mht. kapitaldekningsmål (15,2%) er MNOK 220 før opptjent overskudd 18

19 9,5 % 7,3 % 7,3 % 0 8,6 % 5,6 % 0 7,3 % 7,5 % 4,1 % 0 6,2 % 0 0 4K16 1K17 2K17 3K17 4K ,5 % 19

20 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 20

21 Mål: 18% 15,6 % 15,8 % 16,1 % 16,2 % 16,6 % 18% 15,6 % 16,6 % 15% 14,5 % 15% 12% 12% 11,6 % 12,0 % 12,1 % 9% 9% 6% 6% 3% 3% 0% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 0% Ren kjernekapitalprosent Finanstilsynets minstekrav Regulatorisk minstekrav øker fra 14% til 14,5% per Ledig vekstkapasitet på NOK 2,5 mrd innenfor målsetning om ren kjernekapital Forutsetter uendret porteføljesammensetning PM/BM 21

22

23 Bygge et sterkt og positivt omdømme Mer aktiv markedsføring, også for å forsterke de assosiasjonene vi ønsker å være kjent for Aktiv på sponsorater Skape engasjement og begeistring for Sandnes Sparebanks Gavefond Til stede i lokale medier Aktive på SoMe

24

25

26

27

28

29

30

31 4. mai 2017 Delt link fra aftenbladet.no Rekkevidde:

32 16. mai 2017 Korpsene får hver Rekkevidde:

33

34 0 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17-0,1 % 0 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17-0,3 % 2,00 % -0,02-0,02-1,8 % -3,1 % -1,7 % 0,2 % 0,00 % -0,04-4,4 % -4,4 % -0,04-3,4 % -4,7 % -3,5 % -4,2 % -0,06-0,08-6,6 % -7,1 % -6,5 % -2,00 % -0,06-6,9 % -6,5 % -5,9 % -5,6 % -0,1-0,12-6,4 % -5,2 % -5,4 % -4,8 % -4,2 % -4,00 % -6,00 % -0,08-0,14-7,5 % -7,8 % -8,00 % -0,16-8,8 % -0,1-0,12 Konsern Utlånsvekst fjerde kvartal på 2,0% Utlånsvolum for privatmarked er opp 190 mill (1,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 240 mill (3,4%) -0,18-0,2 Personmarked Bedriftsmarked Utlånsvekst tilnærmet null for året Utlånsvolum for privatmarked er ned 40 mill (-0,3%) Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er opp 10 mill (0,2%) -10,0 0 % -12,0 0 % 34

35 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 35

36

37 En passe stor bank hvor du er viktig En bank som gjør tingene litt enklere En bank som tar alle beslutningene på ett sted

38

39

40 «Veldig fornøyd med en lokal bank med direkte kontakt hvor en har personlig oppfølging og dialog».

41 Digitale forbedringer mobilbank / nettbank Vipps Kundereiser eksempelvis: Økt grad elektronisk signering Bli ny kunde Personlig rådgiver og tettere på Jevnlige tilfredshets undersøkelser som medfører stadige justeringer /forbedringer Gebyr Privatmarked Utvidet åpningstid kundesenter

42

43 Positivt svar fra Finanstilsynet

44 Sandnes Sparebank er den andre banken i landet som deler ut kundeutbytte Kundens andel av overskuddet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye de selv har i innskudd og utlån Gjelder alle kunder: personkunder, bedriftskunder, lag og foreninger Kundeutbytte er i tråd med grunnverdiene som sparebank Vi skal fortsatt dele ut gaver til allmennyttige formål fra Sandnes Sparebanks Gavefond 44

45 Overføring fond for urealiserte gevinster 0,5m Kontantutbytte EK-bevis eiere 64,4m Oppsummering: Kontantutbytte EK-bevis eiere 64,4m Eierandelskapital 129.5m Tilbakeholdt kapital 99,5m Til disponering 198m 65.4% 34.6% Tilført gavefond 10m Kundeutbytte 24,1m Grunnfondskapital 68,6m 50% 50% 50% 50% Utbyttegrad Utbyttegrad Tilbakeholdt eierandelskapital 65m Tilbakeholdt kapital 99,5m Tilbakeholdt Grunnfondskapital 34,4m Tilført gavefond 10m Overføring fond for urealiserte gevinster 0,5m Tilført gavefond/ kundeutbytte 34,1m Kundeutbytte 24,1m Årets overskudd 197,6m 50 % utbyttegrad 2,8 kr utbytte pr EK bevis 10 mill til gavefondet 24,1 mill til kundeutbytte Maksimalt kundeutbytte Ca 4500 kr (2 mill innskudd +2 mill lån) Ex. dato utbytte 22. mars, Utbetaling utbytte EK-bevis Utbetaling kundeutbytte april/mai Tall beregnet fra konsernresultat, faktisk disponering fra Morbank 45

46 Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshet. Forbedring kundereiser. Volumvekst Eikaprodukter. Digitalisering og forenkling kombinert med personlig rådgivning. Finanstilsynet har godkjent kundeutbytte. Vi gir tilbake til lokalsamfunnet, og er opptatt av å synliggjøre dette for å skape engasjement og glede i markedet rundt oss. 46

47

48

49 Gave FAU «Vår lagdrakt» Sykehuset i våre hender Rogaland Teater Billy Elliot 49

50 50

51

52

53 Estimat 2017 < 290 NOKm Resultat NOKm Estimat NOKm NOKm > 15,2 % 72 NOKm 16,6 % NOKm > 15,2 % % 50 % 50 % 53