Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner
Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering
Leiemarkedet
Totalledighet februar 2015 Totalledighet pr. område 30000 25000 20000 Lager Kontor Handel 15000 10000 5000 0
Kontorledighet februar 2015 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde 2002-2012: DNB Næringsmegling AS Kilde 2013-2015: Norion Næringsmegling AS
Kontorledighet vs. Arbeidsledighet 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Gj.sn ledighet k.int yrkesgrupper kvm 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 feb.15 0 Kilde 2002-2012: DNB Næringsmegling AS Kilde 2013-2015: Norion Næringsmegling AS Arbeidsledighetsutvikling: NAV
Eksempler på kontorarealer som tilbys i markedet Fremleie Utleier Grilstad Marina Utleier OBOS Utleier Kjeldsberg Utleier Aker Prosjekt Skonnertvegen 7 Prosjekt Strandveien 43 Prosjekt Sluppenveien 25 Prosjekt Ranheimsveien 10 7 000 kvm 1 750 kvm 2 000 kvm 8 200 kvm Fremleie Utleier Kjeldsberg Utleier Entra Utleier Entra Utleier Agenda Prosjekt Portalen Prosjekt Brattørkaia 17b Prosjekt Statens Hus Prosjekt Teknologibygget 1 160 kvm 950 kvm 1 150 kvm 2 100 kvm
Kontorledighet antall vs. størrelse 18 % 39 % 61 % 82 % Antall objekter >1000 kvm Antall objekter <1000 kvm Samlet areal objekter > 1000 kvm Samlet areal objekter < 1000 kvm
Tilgang på nye arealer 2000-2016 120000 Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon 100000 80000 60000 40000 20000 0-20000 -40000-60000 Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/norion Næringsmegling
Nye kontorarealer 2015-54.000 kvm Prosjekt Vestre Rosten 69 Prosjekt Verftsgata 2 Prosjekt Sluppenveien 17 B/C 10.800 kvm 15.000 kvm 13.000 kvm Ferdigstilles Høsten 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Ferdigstilles Juni 2015 Prosjekt Skippergata Prosjekt Bassengbakken 2 9.200 kvm 6.000 kvm Ferdigstilles Årsskiftet 15/16 Ferdigstilles Mars 2015
Nye kontorarealer 2016/17 Ca. 28.000 kvm (foreløpig) Prosjekt Abels Hus Prosjekt Trapphuset Prosjekt Grilstad Marina Prosjekt Bromstadvegen 59 15.300 kvm 4.600 kvm 4.100 kvm kontor Ca. 4.000 kvm Ferdigstilles 1. Kvartal 2017 Ferdigstilles 1. Kvartal 2016 Ferdigstilles 3. kvartal 2016 Ferdigstilles Årsskiftet 16/17????
Tilgang på nye arealer 2000-2016 120000 Tilførsel nybygg vs. arealabsorbsjon 100000 80000 60000 40000 20000 0-20000 -40000-60000 Nybygg Endret etterspørsel Tilførsel nybygg Ledig areal Kilde: Trondheim kommune/norion Næringsmegling
Eksempler på leiekontrakter inngått i 2014 Leietaker Adresse Grilstad Marina Sluppenvegen 17 b/c Vestre Rosten 69 Telenorsenteret Tyholt Solsiden Telenorsenteret Tyholt Bromstadveien 59 Miljøbygget Teknobyen 8600 kvm 6000 kvm 4500 kvm 3500 kvm 2500 kvm 4000 kvm 7500 kvm 2200 kvm
Etterspørselsiden kontor 2015?
Leienivåer kontor Trondheim syd Trondheim sentrum Lade Topp nivå Omkjøringsveien/Tunga God standard Sluppen Høy standard og nybygg Syd korridoren Trondheim øst 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Kontormarkedet oppsummert Høy aktivitet på utleiefronten i 2014 Uvanlig mange store leietakere har vært i markedet, og er plassert! reduksjon hos store brukere - fører til økende fremleie Mange kvalitetsarealer som skal fylles opp Sterk konkurranse blant tilbyderne av nybygg
Hva bringer fremtiden? Vi vil ha en overdimensjonert tilbudsside de nærmeste to årene med mange ledige kvalitetsarealer For høy byggeaktivitet i 2015 vil føre til økt ledighet Press på leieprisene som skyldes tilbudssiden og fremleie Det blir vanskelig å utløse nybygg
Handel Liten etableringsvilje Gjelder både storhandel og detaljhandel Konsolidering Mange sliter med for lav omsetning Ingen leieprisvekst
Handel - nye bygg 2014/2015 Utbygger Coop Trondos Utbygger Doffen Eiendom Utbygger Fabritius Utbygger Coop Trondos Prosjekt City Lade Prosjekt Ivar Lykkes vei 10 Prosjekt Østre Rosten 8 Prosjekt Østre Rosten Nytt areal 78000 kvm Ca. 16.000 kvm Leietakere Ca. 10.000 kvm Jula, Extra Leker m.fl. Leietakere Ca. 19.000 kvm MotorTrade, Prøven Leietakere Ca. 13.000 kvm CoopBygg,Coop Extra Ferdigstilt Oktober 2014 Ferdigstilles Sommeren 2015 Ferdigstilt August 2014 Ferdigstilt Mars 2014
Dagligvare Ny Kiwi butikk på Nardo «Evig» kamp om beliggenheter Bransjen gjør tomte-og eiendomskjøp til friske priser Ny Rema-butikk i Ilsvika Kombinerer handel med bolig for å regne hjem prosjektene Søker ofte samarbeid med andre eiendomsaktører Coop kjøper Ica og får nye beliggenheter Ny Coop-Extra butikk på Tiller
Bilbransjen Bransjen har gjort en «makeover» Østre Rosten8 -Nybygg for Mercedes, Peugeot og Kia Nye anlegg i 2014/15: BMW Sulland, Vestre Rosten Mini Sulland, Vestre Rosten Opel Maskinagentur, Vestre Rosten Mercedes MotorTrade, Østre Rosten Peugeot Prøven Bil, Østre Rosten Kia Bertel O. Steen, Østre Rosten Subaru Okkenhaug, Leangen Hyundai Okkenhaug, Leangen Audi Møller, Tunga (oppgradering) Vestre Rosten83 «Nybygg» for BMW, Mini og Opel
Lager og industri I praksis fullt på Torgårdog Kvenild mer areal må reguleres Stive tomtepriser, delvis drevet av kostbar tomteopparbeidelse Mange store brukere er plassert, og det forventes å bli litt roligere på etableringsfronten Lav ledighet i eksisterende bygningsmasse Positiv leieprisutvikling Økende interesse for Melhus og Øysand
Lager og industri Posten og Brings logistikksenter Trondheim (LST) 70 da tomteareal Bygg på totalt ca. 26.000 kvm Byggestart 2. kvartal 2015
Salgsvolum nasjonalt Totalomsetning på NOK 55 mrd. nasjonalt Vedvarende lave renter, fallende utlånsmarginer og økt konkurranse hos bankene gir gode rammevilkår for transaksjonsmarkedet Etterspørselsoverskudd etter prime eiendom Fallende yieldkurver trigger selgersiden 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 - Kvalitetseiendom 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Salgsvolum - Trondheim Totalomsetning i 2014 endte på NOK 4,1 mrd., en økning på NOK 0,7 mrd. fra 2013 Totalvolumet var fordelt på 50 transaksjoner i 2014, mot 25 i 2013 Langt høyere aktivitetsnivået i 2014 enn hva økningen i totalvolumet tilsier Totalomsetning 2012-2014 Totalomsetning fordelt på type eiendom 4500 4000 1 % 17 % 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500-2 012 2013 2014 42 % 17 % 17 % 6 % Kontor Forretning Logistikk/industri Hotell Utvikling Andre
Salgsmarkedet 2015 2015 vil gi prisrekorder og rekordomsetning! Lave renter Lav alternativ avkastning God tilgang på kapital og konkurranse i bankmarkedet Nye aktører inn i eiendom Utenbys kjøpere kommer tilbake pga. prispress i Oslo Men alt går ikke til himmels! Leiemarkedet for kontor drar i motsatt retning De mest betalingsvillige kjøperne vil kun ha eiendommer med lav risiko Svært selektiv prising større prisforskjell mellom de beste og nest beste eiendommene Krevende å få kjøper og selger til å enes om riktig prisnivå
Oppsummering Leiemarkedet kontor Høy utleieaktivitet i 2014 Lavere aktivitet, økt ledighet og prispress i 2015 og 2016 Handel Fortsatt konsolidering men dagligvarebransjen kjører på! Lager/industri Stabilt og godt marked med begrenset risiko Markedet for kjøp/salg Alt tyder på høy aktivitet Men kjøper og selger må finne hverandre på riktig prisnivå!
Takk for oppmerksomheten! www.norion.no